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如果沒有高效率的中低端產(chǎn)業(yè)，那么中國(guó)服裝、跨境電商行業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或許就將蕩然無存。

方圓幾公里內(nèi)，上千家服裝廠，數(shù)千家相關(guān)供銷商聚集在一起。

機(jī)器轟鳴聲24小時(shí)未曾停歇，面料已經(jīng)當(dāng)日送達(dá)，從印花到最后剪裁環(huán)節(jié)，每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有多個(gè)工廠承接，每一個(gè)熟練工人，都能生產(chǎn)上百件衣服，然后通過超強(qiáng)的物流能力，漂洋過海，快速送到美國(guó)消費(fèi)者手中。

這是廣東廣州南村，也被稱為“永不疲倦”的SHEIN（希音）村——過去幾年，憑借番禺超強(qiáng)服裝供應(yīng)鏈能力，SHEIN成長(zhǎng)為中國(guó)企業(yè)“出海”的典范之一。

但現(xiàn)在，成就SHEIN的服裝供應(yīng)鏈，卻有外遷消息傳來：近日，彭博社等多家媒體報(bào)道稱，SHEIN要求部分中國(guó)頭部服裝供應(yīng)商，在鄰國(guó)越南設(shè)立新的生產(chǎn)線，并提供包括將采購(gòu)價(jià)格提高30%等多項(xiàng)激勵(lì)措施，以協(xié)助供應(yīng)商將生產(chǎn)設(shè)施及面料從中國(guó)搬到越南。

對(duì)上述傳聞，SHEIN發(fā)言人通過郵件否認(rèn)在越南擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但未透露更多細(xì)節(jié)。不過根據(jù)報(bào)道，有知情人士表示，這些措施在過去幾個(gè)月內(nèi)一直在執(zhí)行，并在最近幾周加速。

毋庸置疑的事實(shí)是，面對(duì)美國(guó)變幻無常的關(guān)稅政策，早在SHEIN消息傳出之前，廣東等地服裝供應(yīng)鏈外遷越南，就是近年來的趨勢(shì)。

一些值得深思的問題由此浮出水面：供應(yīng)鏈外遷趨勢(shì)，對(duì)中國(guó)服裝行業(yè)利弊影響幾何？跨境電商新形勢(shì)下，SHEIN們又該如何未雨綢繆，在不確定性下，找到新的破局路徑？

全球服裝市場(chǎng)，是萬(wàn)億美元級(jí)別的龐大規(guī)模。

Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中美均以超三千億美元規(guī)模領(lǐng)跑全球市場(chǎng)。不同的是，我國(guó)有14.1億人口，美國(guó)卻以3.33億的人口，在2023年創(chuàng)造出3437億美元的市場(chǎng)規(guī)模，在全球占比19.75%。

當(dāng)下及未來，美國(guó)都是全球最大服裝市場(chǎng)。與此同時(shí)，我國(guó)是全球最大服裝出口國(guó)，根據(jù)中國(guó)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)紡織品服裝出口總額為3011億美元，同比增長(zhǎng)2.8%——紡織品和服裝作為我國(guó)對(duì)美出口的重要品類，占中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的17%、美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的28%。

這意味著，當(dāng)2月1日美國(guó)宣布對(duì)所有中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅后，服裝行業(yè)無疑成為受影響的“重災(zāi)區(qū)”。

數(shù)據(jù)顯示，目前美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的服裝關(guān)稅水平在25%左右，其中化纖類服裝的進(jìn)口稅率較高，如化纖質(zhì)地的毛衣進(jìn)口稅率達(dá)32%，而棉制毛衣的稅率約為16.5%。新征額外10%的關(guān)稅后，來自中國(guó)的女裝產(chǎn)品最高關(guān)稅達(dá)到42%左右，這讓原本處境艱難的產(chǎn)業(yè)帶廠家雪上加霜。

“最直接影響是成本上漲。”多位跨境服裝從業(yè)者說，在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的服裝市場(chǎng)，跨境服裝電商出口成本將因關(guān)稅大幅攀升，致使利潤(rùn)空間被嚴(yán)重?cái)D壓。若想提高微薄利潤(rùn)，那么就必須提高售價(jià)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)削弱。

此前，自2020年初美國(guó)第一輪關(guān)稅政策后，部分紡織服裝產(chǎn)品利潤(rùn)已接近臨界點(diǎn)。據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年前三季度，中國(guó)服裝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.24%，比2023年同期降低0.14個(gè)百分點(diǎn)。

“低客單價(jià)產(chǎn)品壓力山大，以后沒有30%利潤(rùn)的服裝，會(huì)直接虧錢。”一位跨境電商服裝從業(yè)者對(duì)“極點(diǎn)商業(yè)”透露。

加征關(guān)稅外，對(duì)跨境電商服裝從業(yè)者還擔(dān)心，“小額豁免”是懸在頭上的“達(dá)克摩斯之劍”——盡管白宮在2月1日簽署取消低于800美元小額商品的關(guān)稅豁免政策后，2月7日又暫停，但大多數(shù)從業(yè)人士均認(rèn)為，目前的暫停和延遲，只是現(xiàn)實(shí)可行性問題，“估計(jì)不久后又要開始。”

因此，無論是服裝行業(yè)成為“重災(zāi)區(qū)”，還是“小額免稅”的懸而未決，對(duì)以低客單價(jià)、服裝品類（尤其是女裝）出海為主的SHEIN來說，可謂“暴擊”。

美國(guó)市場(chǎng)是SHEIN過去數(shù)年押注最大的市場(chǎng)，也是占據(jù)其銷售額比例最高的區(qū)域市場(chǎng)。2023年，SHEIN被曝出在美國(guó)快時(shí)尚支出中占據(jù)最大份額，約為40%，超過‌Zara和‌H&M等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

SHEIN之所以能在美國(guó)快速崛起，每天有超百萬(wàn)包裹從國(guó)內(nèi)發(fā)往美國(guó)市場(chǎng)，核心環(huán)節(jié)正是來自“小額豁免”條例的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)——這一點(diǎn)直接體現(xiàn)在SHEIN的商品價(jià)格上，其價(jià)格往往比ZARA更低廉，比如連衣裙、牛仔褲和鞋履只要數(shù)美元，泳裝和配飾等等甚至只要1美元。

SHEIN征戰(zhàn)美國(guó)市場(chǎng)另一武器是快速上新。一件新款從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)，傳統(tǒng)周期需要幾個(gè)月，但通過“小單快反”運(yùn)營(yíng)模式，生產(chǎn)周期只需要7至15天。根據(jù)推算，SHEIN上新率大約是ZARA的近百倍。

這一切，都依托于國(guó)內(nèi)成熟的服裝供應(yīng)鏈。盡管近年來SHEIN在巴西、印度、土耳其、墨西哥等有全球布局供應(yīng)鏈的動(dòng)作，但核心供應(yīng)鏈仍然來自中國(guó)，尤其是廣東——廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)就統(tǒng)計(jì)，僅在番禺就有500多家企業(yè)專門給SHEIN供貨，這些供應(yīng)鏈企業(yè)主要集中在南村鎮(zhèn)等區(qū)域，而整個(gè)番禺聚集了約4萬(wàn)家服裝企業(yè)。

就SHEIN角度，如此急切地將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)出中國(guó)，核心考量離不開關(guān)稅問題。畢竟，“朝令夕改”政策的不確定性、不穩(wěn)定性，影響的不只是市場(chǎng)需求和供應(yīng)鏈布局，還有其上市估值和進(jìn)程。

不止SHEIN供應(yīng)鏈。今年1月，一則關(guān)于“廣東中山市知名紡織大廠關(guān)停部分生產(chǎn)業(yè)務(wù)并進(jìn)行裁員”的公告文件在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)傳播，引發(fā)外界廣泛關(guān)注。根據(jù)公告文件顯示，這家紡織大廠由于產(chǎn)能合并到越南永欣三廠，中山廠區(qū)僅保留開發(fā)部，機(jī)器設(shè)備及人員配置將對(duì)應(yīng)減少。

差不多同時(shí)，在中山、東莞深耕多年的兩大鞋業(yè)巨頭——寶元鞋業(yè)和綠洲鞋業(yè)，也計(jì)劃于2025年全部搬到越南。

實(shí)際上，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)本身利潤(rùn)不高，會(huì)天然地向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。比如耐克和阿迪達(dá)斯——兩家公司從21世紀(jì)初開始，逐漸降低在中國(guó)的生產(chǎn)份額，并在越南等東南亞國(guó)家不斷加碼。

廣東服裝行業(yè)也是如此。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員、副所長(zhǎng)徐奇淵和研究團(tuán)隊(duì)，曾對(duì)廣東為主的紡織服裝行業(yè)進(jìn)行深入調(diào)研，其結(jié)論是織服裝行業(yè)無論是中游還是下游，正持續(xù)地向東南亞發(fā)生了遷出。

從2010年開始，在“把生產(chǎn)搬過去，出口歐美更劃算”思路下，越來越多中國(guó)企業(yè)開始向越南輸出生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)支持、原材料供應(yīng)鏈，推動(dòng)越南制造業(yè)發(fā)展。

其中，服裝、紡織行業(yè)外遷占了很大比例。截至2019年，中國(guó)在越南投資的紡紗產(chǎn)能已經(jīng)占據(jù)了越南紡紗總產(chǎn)能的32%，其中不乏知名企業(yè)。比如2016年，中國(guó)最大紡織集團(tuán)申洲國(guó)際，就在越南開辦了工廠。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論來看，服裝行業(yè)屬于“低技術(shù)+低附加值+勞動(dòng)力密集型”產(chǎn)業(yè)。越南人工成本比中國(guó)低很多，這是中國(guó)服裝行業(yè)向越南轉(zhuǎn)移重要原因之一。

一位2015年在越南北寧省——靠近越南首都河內(nèi)建立服裝工廠的廣東老板說，越南工人工資比中國(guó)工人低約40%～50%，“人口紅利”還可以持續(xù)多年。

另外，整體生產(chǎn)成本也相對(duì)較低。原材料方面不存在進(jìn)口配額限制，進(jìn)口各類棉花不存在任何關(guān)稅；越南北部最大安分工業(yè)區(qū)對(duì)紡織印染外資項(xiàng)目實(shí)施“4免5減半”，且地方政府有優(yōu)惠政策，負(fù)責(zé)廠房建設(shè)交付，土地廠房前兩年租金全免。

另一重要原因是，全球化布局下，相比國(guó)內(nèi)，出口到歐美的服裝可以享受更低甚至零關(guān)稅。

2005年，越南開始實(shí)施《企業(yè)法》，放寬外資企業(yè)進(jìn)入門檻。2007年越南加入WTO后，與許多國(guó)家和地區(qū)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），使越南服裝、紡織品在出口到歐美日韓市場(chǎng)時(shí)，能夠享受較低關(guān)稅甚至零關(guān)稅待遇。

最近幾年，中越貿(mào)易關(guān)系越來越緊密，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈融合、供應(yīng)鏈協(xié)作、資本投資的新階段。以及在產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的調(diào)整升級(jí)，成為中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展重要方向——都讓服裝、織造等產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)，搬遷到越南或東南亞，成為看上去不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

因?yàn)椋?dāng)前復(fù)雜大環(huán)境以及全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷下，SHEIN試圖將供應(yīng)鏈加速遷出中國(guó)，轉(zhuǎn)移到越南，其實(shí)是一個(gè)非常聰明的戰(zhàn)略選擇。一是“曲線出海”，利用當(dāng)?shù)貙?duì)美貿(mào)易協(xié)議，以更改產(chǎn)品產(chǎn)地的方式躲避關(guān)稅的影響；二是供應(yīng)鏈多元化，可以降低對(duì)中國(guó)工廠的依賴程度，規(guī)避其他風(fēng)險(xiǎn)。

比如，緩解越南的審查壓力，重啟越南業(yè)務(wù)——SHEIN在2月5日暫停了其在越南的業(yè)務(wù)。還可以減輕英國(guó)監(jiān)管部門對(duì)供應(yīng)鏈勞工等問題的關(guān)注，從而加快其在倫敦的IPO進(jìn)程。

以SHEIN體量，其牽涉的就業(yè)、出口、中小廠家生存等方面，都是龐大數(shù)字。這讓供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到越南，風(fēng)險(xiǎn)和掘金機(jī)會(huì)一樣多，將全面而深刻地影響著廣東，乃至中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)。

首當(dāng)其沖的就是就業(yè)問題。中低端產(chǎn)業(yè)往往是勞動(dòng)密集型，包含著大量就業(yè)機(jī)會(huì)。以廣州工廠為例，有供應(yīng)商稱周邊就有5000家服裝工廠以SHEIN為生，不少合作工廠聚集甚至形成了“SHEIN村”。據(jù)此前媒體報(bào)道，在廣州番禺區(qū)的江南村，有近80%的大小工廠都依賴SHEIN的訂單生存。

保守估計(jì)，僅僅是廣東省內(nèi)，和SHEIN相關(guān)的就業(yè)機(jī)會(huì)可能達(dá)到百萬(wàn)級(jí)別。而當(dāng)下中國(guó)就業(yè)崗位本不富裕，中低端產(chǎn)業(yè)依然是就業(yè)重要保障。

可以預(yù)料的是，廣東服裝出口份額也會(huì)受到直接影響。

這一點(diǎn)此前已有體現(xiàn)，根據(jù)海關(guān)總署廣東分署公布的數(shù)據(jù)，2024年12月，廣東省服裝及衣著附件出口同比下降11.4%，2024年全年，服裝及衣著附件出口同比下降3.1%，成為廣東省重點(diǎn)出口商品中唯一負(fù)增長(zhǎng)的品類。

多位從業(yè)人員提出，這同近年來廣東服裝、紡織供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到越南和東南亞趨勢(shì)有關(guān)?！?/p>

與之對(duì)應(yīng)，2024年越南紡織品服裝出口額將達(dá)440億美元，成為全球紡織品領(lǐng)域的第二大出口國(guó)。

上述擔(dān)憂外，面對(duì)服裝、紡織等產(chǎn)業(yè)外遷，包括政府、學(xué)者在內(nèi)的各方還有更多擔(dān)憂。比如產(chǎn)業(yè)空心化——粵開證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅志恒指出：“產(chǎn)業(yè)外遷將加劇我國(guó)制造業(yè)發(fā)展過早過快減速風(fēng)險(xiǎn)，需警惕出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)‘空心化’風(fēng)險(xiǎn)。”

所謂產(chǎn)業(yè)空心化，其實(shí)就是沒有制造業(yè)，經(jīng)濟(jì)以服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、貿(mào)易業(yè)為主。歷史上，美國(guó)曾放任中低端產(chǎn)業(yè)鏈外流遷移，結(jié)果是制造業(yè)空心化，美國(guó)中部出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)“銹帶”，貿(mào)易逆差居高不下。這也是美國(guó)多屆政府強(qiáng)調(diào)制造業(yè)回歸的原因。

對(duì)廣東那些以制造業(yè)為基礎(chǔ)的地方來說，一個(gè)重要問題不容忽視：產(chǎn)業(yè)遷出地，未來將承擔(dān)怎樣的角色？

事實(shí)上，如果沒有高效率的中低端產(chǎn)業(yè)，那么中國(guó)服裝、跨境電商行業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或許就將蕩然無存。

比如，原材料嚴(yán)重依賴中國(guó)。越南紡織服裝協(xié)會(huì)副主席Duong Thi Ngoc Dung 此前表示，越南服裝業(yè)仍然主要依賴中國(guó)材料，如紐扣、線、標(biāo)簽和包裝，只有約30%至40%的材料是本地生產(chǎn)。顯然，其中存在供應(yīng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。

“我們工廠每天和上百家面料廠打交道，除非大家一起搬，否則就沒有競(jìng)爭(zhēng)力。”一位服裝廠老板就對(duì)“極點(diǎn)商業(yè)”坦言，對(duì)很多鞋服工廠來說，轉(zhuǎn)移過程需耗費(fèi)大量資金、時(shí)間與精力，還面臨基礎(chǔ)建設(shè)、文化制度和制造業(yè)水平的較大差異，承擔(dān)諸多不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

他了解的是，不少外遷工廠，在水土不服后如今又回流了廣東。

“成熟的工人，成熟的供應(yīng)鏈、物流系統(tǒng)，才為高效率、大規(guī)模生產(chǎn)提供了難以復(fù)制的穩(wěn)定質(zhì)量，更是競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格的確保。”多位業(yè)內(nèi)人士明確指出，除了中國(guó)，想不到還有哪個(gè)地方能做到質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、效率上的“齊頭并進(jìn)”。

對(duì)所有跨境電商平臺(tái)以及服裝出口行業(yè)來說，都必須在“魔法”消失后，正視政策變化帶來的潛在不確定性，都必須未雨綢繆，去找到新的破局之道。這是走出舒適區(qū)的必經(jīng)過程。

“對(duì)廣東服裝行業(yè)來說，短期是降本增效，長(zhǎng)期是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做高企業(yè)的技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”有業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的地位難以取代，又在5G、AI帶來的新一輪工業(yè)革命中處于領(lǐng)先地位，有必要利用上述優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與技術(shù)創(chuàng)新，鞏固和增強(qiáng)原有優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)空心化問題也會(huì)迎刃而解。

比如，哪怕代工、制造等勞動(dòng)密集型的功能部分外遷到越南，當(dāng)?shù)匾部梢苑e極調(diào)整策略，面向面料、品牌、設(shè)計(jì)等高端產(chǎn)業(yè)，專注品牌創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)研究、綠色環(huán)保等技術(shù)資本密集環(huán)節(jié)，促進(jìn)廣州服裝業(yè)向更加創(chuàng)新、高效、綠色的方向發(fā)展。

有服裝行業(yè)人士指出，即便在面料環(huán)節(jié)，制造能力也不再是唯一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，客戶也越來越看重創(chuàng)新、研發(fā)等軟實(shí)力。這也是最近幾年，各種“高科技”高端面料，在大灣區(qū)紡博會(huì)大出風(fēng)頭的原因。

而對(duì)SHEIN等跨境電商平臺(tái)來說，發(fā)力半托管模式、海外建倉(cāng)、調(diào)整品類結(jié)構(gòu)等方式，都是可以尋找到的新增長(zhǎng)點(diǎn)。“平臺(tái)鼓勵(lì)我們自己發(fā)貨到海外倉(cāng)。海外倉(cāng)有貨的賣家，平臺(tái)也會(huì)有更多流量扶持。”東莞一位跨境服裝賣家就說。

這是新思路也是新出路。因?yàn)闊o論如何，美國(guó)消費(fèi)者都不可能離開中國(guó)——多元文化氛圍下，美國(guó)消費(fèi)者服裝需求非常復(fù)雜，個(gè)性化、無性別等服裝需求十分強(qiáng)勁，除了來自中國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)，沒有任何一個(gè)地方，可以滿足這些消費(fèi)者的需求。