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文 | 謝澤鋒
編輯 | 楊旭然
來(lái)源 | 巨潮WAVE
不久前的北京國(guó)際車(chē)展上,周鴻祎穿梭于各大展臺(tái),用自己賣(mài)邁巴赫換新能源的“大課題”,給國(guó)產(chǎn)汽車(chē)上了一輪高度。
一個(gè)有意思的插曲是,除了拜會(huì)各路車(chē)企大佬,會(huì)場(chǎng)上有一位企業(yè)家被他稱(chēng)作“真正的大佬”,那就是為國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)提供動(dòng)力的寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群。
目前,寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)7年蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)榜首,2023年的全球市場(chǎng)占有率高達(dá)36.8%,創(chuàng)下歷史新高。依然是不折不扣的“動(dòng)力電池之王”。
二級(jí)市場(chǎng),寧德時(shí)代股價(jià)反彈凌厲,自1月底的低點(diǎn)反彈超40%,市值重新逼近1萬(wàn)億關(guān)口。摩根士丹利更是將其評(píng)級(jí)上調(diào)至超配,并毫不吝嗇溢美之詞,稱(chēng)其為一顆“長(zhǎng)期的搖錢(qián)樹(shù)“。
雖然業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩,但當(dāng)前的寧德時(shí)代市盈率僅有20倍,估值下降的空間有限,利潤(rùn)向上的空間相比之下更加值得關(guān)注——尤其是在如今中國(guó)新能源汽車(chē)向海外擴(kuò)展的勢(shì)頭如此迅猛的情況下。
在國(guó)內(nèi),剔除自給自足的比亞迪,寧德時(shí)代市占率超過(guò)60%,在任何一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),這都屬于天花板級(jí)別的存在。
但海外,市場(chǎng)仍有巨大的增量空間,在美國(guó),寧德時(shí)代正通過(guò)LRS(技術(shù)授權(quán))和車(chē)企達(dá)成合作,有望繞過(guò)限制性法案;在歐洲市場(chǎng)、東南亞及其他區(qū)域,寧德時(shí)代還在不斷開(kāi)疆拓土。
新能源汽車(chē)黃金賽道的寬廣程度遠(yuǎn)超想象,海外合作也逐漸厘清思路。再加上上游鋰礦降價(jià),“寧王”此前一段時(shí)間所遇到的輿論,大多都已經(jīng)不再是問(wèn)題。
“既要搞電動(dòng)車(chē),又要限制中國(guó)制造。”這就是美國(guó)當(dāng)下推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的兩難選擇。
一方面,美國(guó)新能源汽車(chē)滲透率遠(yuǎn)低于中國(guó)和歐洲,2023年底的滲透率僅有9.3%,此前已經(jīng)提出要在2030年前實(shí)現(xiàn)“零排放汽車(chē)”新車(chē)銷(xiāo)量占比50%的目標(biāo);
但另一方面,美國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全面落后于中國(guó),美國(guó)目前沒(méi)有一家全面自主的動(dòng)力電池廠(chǎng)商,電池技術(shù)亟需中國(guó)企業(yè)指導(dǎo)。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,早在2022年,福特就選擇聯(lián)手寧德時(shí)代,計(jì)劃在密歇根州新建動(dòng)力電池工廠(chǎng),總投資高達(dá)35億美元。但該項(xiàng)目的進(jìn)程可謂一波三折,先是遭到審查,被迫中止,后又重新啟動(dòng),規(guī)模也從30GWh縮減到20GWh。
對(duì)于福特來(lái)說(shuō),要想提升技術(shù)和效率,降低成本,只有中國(guó)企業(yè)有能力做到這些。當(dāng)前福特使用的是SK On和LG新能源的三元鋰電池,成本畸高,導(dǎo)致電動(dòng)車(chē)部門(mén)在2023年虧損了47億美元。
因此,福特對(duì)寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池和CTP技術(shù)一直心馳神往。福特CEO吉姆·法利曾表示:“寧德時(shí)代是福特的唯一選擇,沒(méi)有與寧德時(shí)代相同體量的公司可以選。”要想繞過(guò)中國(guó)企業(yè)獨(dú)立發(fā)展,基本不可能。這就是“美國(guó)版的市場(chǎng)換技術(shù)”,寧德時(shí)代的“技術(shù)換市場(chǎng)”。
為符合美國(guó)IRA法案,滿(mǎn)足補(bǔ)貼要求,寧德時(shí)代提出了LRS(Licence Royalty Service,技術(shù)授權(quán))的合作模式。
除了福特,據(jù)悉寧德時(shí)代還在和通用汽車(chē)洽談,擬在北美共同建設(shè)一個(gè)磷酸鐵鋰電池工廠(chǎng)。
今年 1 月,還與特斯拉達(dá)在內(nèi)華達(dá)電池工廠(chǎng)擴(kuò)建儲(chǔ)能產(chǎn)線(xiàn),寧德時(shí)代提供部分設(shè)備,但并不會(huì)參與制造流程管理。特斯拉租用寧德時(shí)代的開(kāi)發(fā)能力(方案),并共同研發(fā)新的電池化學(xué)成分。
曾毓群曾公開(kāi)表示,目前在談的車(chē)企有10-20家,LRS模式具備全球推廣復(fù)制的能力。
這種模式可以比作“輕資產(chǎn)”輸出,寧德時(shí)代提供技術(shù)指導(dǎo)、工程師培訓(xùn)、審核搭建供應(yīng)鏈等智力支持,合作方全部承擔(dān)資本開(kāi)支,并在本地生產(chǎn)。寧德時(shí)代不占有合作工廠(chǎng)股份,只收取專(zhuān)利授權(quán)和服務(wù)費(fèi)。這種模式賺取的利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)少于單獨(dú)售賣(mài)電池,但利潤(rùn)率要更高。
由于國(guó)內(nèi)市占率幾乎到頂,全球化是寧德時(shí)代未來(lái)最核心的增量因素。2023年,公司海外收入貢獻(xiàn)比例32.67%,剔除中國(guó)市場(chǎng),寧德時(shí)代的市占率提升到27.4%,仍落后于LG新能源,還有巨大空間。
歐洲是其目前海外最重要陣地。2023年,寧德時(shí)代在歐洲的市占率達(dá)35.1%,今年即將超越LG。歐洲主流車(chē)企秉持嚴(yán)格的定點(diǎn)供應(yīng)鏈流程,目前看,寧德時(shí)代在2026-2030年的新一輪定點(diǎn)中拿到了更高的份額,將支撐其市占率繼續(xù)提升。
去年6月,摩根士丹利下調(diào)寧德時(shí)代評(píng)級(jí),認(rèn)為地緣政治緊張局勢(shì)以及價(jià)格戰(zhàn),使得寧德時(shí)代面臨市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致其股價(jià)一度放量大跌逾6%;
然而8個(gè)多月后,大摩又將評(píng)級(jí)調(diào)至“超配”,指出美國(guó)《通脹削減法案》的影響已基本被市場(chǎng)消化,公司利潤(rùn)率和現(xiàn)金流都將大幅好轉(zhuǎn)。受此影響,寧王股價(jià)暴漲14.46%。
在海外不利因素的逆風(fēng)被消化后,寧德時(shí)代業(yè)績(jī)?nèi)栽谠鲩L(zhǎng),低估值加上資本市場(chǎng)回暖,引發(fā)了股價(jià)的大幅反轉(zhuǎn)。
進(jìn)入2024年,動(dòng)力電池領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)依舊慘烈,但受益于鋰礦價(jià)格大幅下降,寧德時(shí)代在財(cái)務(wù)上增利不增收。
今年一季度,寧德時(shí)代營(yíng)收798億元,同比減少10.4%;歸母凈利潤(rùn)105.1億元,同比增加7%;扣非歸母凈利潤(rùn)92.5億元,同比增加18.6%。
與此相對(duì)應(yīng)的是,一季度,寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額提升4個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到48.9%;前兩個(gè)月,在全球的市占率提升5個(gè)百分點(diǎn)至38.4%。市場(chǎng)份額提升,但營(yíng)收下滑,意味著銷(xiāo)售端價(jià)格承壓,且行業(yè)有出清跡象。
相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,寧德時(shí)代的產(chǎn)品售價(jià)一直保持較強(qiáng)韌性。公司去年動(dòng)力電池銷(xiāo)售321GWh,根據(jù)該板塊2852.53億元的收入,可估算出動(dòng)力電池售價(jià)約0.889元/Wh,同比下滑了9%。
而整個(gè)動(dòng)力電池電芯價(jià)格近乎腰斬,今年一季度,磷酸鐵鋰電芯均價(jià)降到0.38元/Wh,同比降低52%;三元鋰電芯降到0.48元/Wh,同比降低44%。
有分析認(rèn)為,0.4元/Wh的電芯售價(jià),意味著上游碳酸鋰價(jià)格要維持在10萬(wàn)元/噸以?xún)?nèi),才能保證盈利。
而碳酸鋰價(jià)格從2023年初近 60 萬(wàn)元/噸的高位,一路暴跌至8.5萬(wàn)元/噸的低位,現(xiàn)在正好卡在10萬(wàn)元/噸的盈虧生死線(xiàn)上。
價(jià)格處于高位,全行業(yè)暴賺,車(chē)企給電池廠(chǎng)打工;當(dāng)價(jià)格崩塌,價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā),攻守之勢(shì)逆轉(zhuǎn),導(dǎo)致商業(yè)社會(huì)不同的悲喜。
國(guó)軒高科一季度盈利僅0.69億元 同比下降8.56%;孚能科技2023年虧損17.74億元(業(yè)績(jī)快報(bào)),同比下降91.35%;中創(chuàng)新航實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.94億元,同比降低57.4%。
而得益于成本控制優(yōu)秀,原材料采購(gòu)成本下降,一季度寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)成本僅587億,同比下降16%。成本降幅大于終端售價(jià)下滑,定價(jià)仍有韌性,盈利能力不降反增。
寧德時(shí)代還入局上游鋰礦,原材料中有一部分源于自有礦山。一份流出的投資者交流紀(jì)要中,寧德時(shí)代曾指出:“鋰礦價(jià)格低的時(shí)候我們就采購(gòu),價(jià)格高就多挖點(diǎn)自己的礦。”
過(guò)去三年來(lái),寧德時(shí)代每年布局三個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目。去年,寧德時(shí)代牽頭以100億人民幣染指玻利維亞鹽湖提鋰項(xiàng)目,出資64億元入主斯諾威鋰礦,成為全球最大鈷礦商洛陽(yáng)鉬業(yè)第二大股東,聯(lián)合開(kāi)發(fā)鈷礦資源。
全產(chǎn)業(yè)鏈布局,加上行業(yè)巨無(wú)霸規(guī)模對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力,其成本優(yōu)勢(shì)相比全行業(yè)還能進(jìn)一步提升。
今年以來(lái),各家新能源汽車(chē)新車(chē)型不斷推出,作為行業(yè)最大玩家,寧德時(shí)代獲得更多訂單。
比如,奇瑞星途星紀(jì)元ET成為國(guó)內(nèi)首個(gè)搭載寧德時(shí)代神行超充電池的車(chē)型,神行電池全能系列、麒麟電池全能系列則首發(fā)于小米 SU7 Pro和 Max版本,理想L6改用磷酸鐵鋰,供應(yīng)商為欣旺達(dá)和寧德時(shí)代。
作為行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先者,在當(dāng)下的新能源汽車(chē)爆發(fā)式上量、面向全球市場(chǎng)開(kāi)拓的窗口,沒(méi)有太多理由再繼續(xù)看空寧德時(shí)代。
當(dāng)電動(dòng)車(chē)越來(lái)越像智能手機(jī),消費(fèi)者對(duì)其內(nèi)部的配件就會(huì)更加挑剔,尤其是動(dòng)力來(lái)源的電池,很大程度上決定著汽車(chē)的行駛里程和安全性。越來(lái)越受到潛在車(chē)主關(guān)注。
動(dòng)力電池雖屬于工業(yè)制造品,但由于車(chē)企需求不同,電池是一種非標(biāo)產(chǎn)品。當(dāng)前,很多消費(fèi)者在選購(gòu)時(shí),都會(huì)非常重視電池的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
動(dòng)力電池?zé)o形中已逐步演化為B2B2C的科技產(chǎn)物。5年前,東風(fēng)猛士科技CMO萬(wàn)良渝在和寧德時(shí)代洽談合作時(shí),提出了“寧德時(shí)代Inside”的概念。
今年初,這一想法正式落地,猛士917車(chē)身上將印有“寧德時(shí)代 CATL Inside”標(biāo)識(shí),該車(chē)型也成為首個(gè)印有此標(biāo)識(shí)的電動(dòng)車(chē)。
猛士與寧德時(shí)代的合作更深一步
此舉類(lèi)似PC時(shí)代的英特爾CPU,智能手機(jī)領(lǐng)域的高通芯片,消費(fèi)者能夠親身感受到電腦芯片、手機(jī)芯片的性能差距,電池差異化則在充電效率、續(xù)航里程、使用壽命等場(chǎng)景得到體現(xiàn)。
作為行業(yè)一哥,寧德時(shí)代推出了多款讓能直接讓消費(fèi)者快速感知的產(chǎn)品:小米SU7 MAX搭載的麒麟全能系列,可實(shí)現(xiàn)充電19分鐘,電量由10%至80%的補(bǔ)能速度;神行電池——全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池,15分鐘內(nèi)充滿(mǎn)電。在常溫條件下,寧德時(shí)代號(hào)稱(chēng)“充電10分鐘,續(xù)航400公里”。
北京車(chē)展上,“超充+高續(xù)航”已經(jīng)成為許多車(chē)型的標(biāo)配,800V平臺(tái)在20萬(wàn)純電市場(chǎng)滲透率大幅提升,極氪007、智界S9、新款問(wèn)界M5、星紀(jì)元ET等都已搭載。
卷性能的背景下,寧德時(shí)代在效仿英特爾。在PC時(shí)代,英特爾將“Intel Inside”的logo印在電腦產(chǎn)品上,取得了巨大成功,甚至重塑了產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)權(quán),使CPU成為用戶(hù)關(guān)注的對(duì)象, 而非計(jì)算機(jī)的品牌。
到今年3月,新能源汽車(chē)(批發(fā)口徑)滲透率已經(jīng)達(dá)到37%,乘用車(chē)滲透率超過(guò)40%,按照這個(gè)發(fā)展速度,王傳福預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)的滲透率將很快突破50%,甚至更高,傳統(tǒng)燃油車(chē)將進(jìn)入“生命倒計(jì)時(shí)”。
隨著新能源汽車(chē)成為新購(gòu)置汽車(chē)中的主力,車(chē)主基數(shù)逐步擴(kuò)大,消費(fèi)者對(duì)電池的感知更加明顯,寧德時(shí)代在此時(shí)推進(jìn)Inside模式正逢其時(shí)。下游整車(chē)廠(chǎng)拼得刺刀見(jiàn)紅,寧德時(shí)代強(qiáng)化在車(chē)主心中的地位,更有利于提升自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力。
特別是神行快充電池,寧德時(shí)代還特意給它打起了戶(hù)外廣告,這是整個(gè)行業(yè)非常罕見(jiàn)的。
可以看出,寧德時(shí)代早晚要進(jìn)入到更多普通人的視線(xiàn)之中,就像英特爾、高通、英偉達(dá)不會(huì)僅僅是科技時(shí)代的幕后英雄。曾毓群進(jìn)入到周鴻祎的直播畫(huà)面,可能正是這一場(chǎng)寧德時(shí)代逐漸走向前臺(tái)大戲的預(yù)演。
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8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
2)涉及色情段子、兩性笑話(huà)的低俗內(nèi)容;
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
3)偽造身份、冒充他人,通過(guò)頭像、用戶(hù)名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??;
2)求推薦算命看相大師;
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún);
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失,包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù);
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話(huà)題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶(hù)舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶(hù)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶(hù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
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