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近期隨著快遞業(yè)年中財報的公布，快遞業(yè)也是大事頻出。

2020年3月份，一個名叫“極兔快遞”的企業(yè)橫空出世，短短兩個月不到的時間，以迅雷不及掩耳之勢布局了中國市場，其與拼多多的關(guān)系撲朔迷離眾說紛紜。

7月底，京東方面發(fā)布公告，稱由于京東開放平臺與申通快遞、如風(fēng)達(dá)、全峰快遞、佳吉快運(yùn)、國通快遞、卡行天下等合同陸續(xù)到期，2020年8月31日之后，上述物流服務(wù)承運(yùn)商將無法在系統(tǒng)發(fā)貨列表上被商家勾選。步入9月，京東“封殺”申通已成既定事實(shí)。

9月1日晚，圓通速遞發(fā)布公告，控股股東及其一致行動人蛟龍集團(tuán)、喻會蛟、張小娟擬以17.406 元/股向阿里網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓3.79億股股份，占公司股份總數(shù)的12%，轉(zhuǎn)讓價格總計約合66億元。

快遞行業(yè)“大動作”頻出，背后都有一個電商巨頭的身影。毋庸置疑，在流量天花板來臨后，貓狗拼等電商巨頭開始加碼物流護(hù)城河。眾所周知，物流對電商的發(fā)展影響重大，加固這條護(hù)城河即是防守也是進(jìn)攻，從菜鳥開始，京東在自營物流之外也開始扶持“幫手”。

由巨頭“遙控指揮”，快遞業(yè)正在掀起一場“代理人”戰(zhàn)爭。

三大電商開啟“代理人”大潮

物流是電子商務(wù)的重要組成部分，沒有物流，電商的服務(wù)鏈條就無法落地實(shí)現(xiàn)。沃爾瑪前任總裁大衛(wèi)﹒格拉斯曾經(jīng)說過：“配送設(shè)施是沃爾瑪成功的關(guān)鍵之一，如果說我們有什么比別人干得好的話,那就是配送中心。”大衛(wèi)﹒格拉斯一句話道出了沃爾瑪成功的秘訣。物品配送效率高不高，服務(wù)質(zhì)量好不好，不僅僅是傳統(tǒng)商超的成功秘鑰，同樣也是電商企業(yè)的命脈所在。

基于物流對電商舉足輕重的影響，自京東開始，電商巨頭逐漸意識到建設(shè)物流壁壘的重要性。2020年電商三巨頭加碼物流護(hù)城河，種種因素導(dǎo)致它們都選擇了“代理人”方式，去深挖這條河防。

扶持“代理人”完善物流生態(tài)短板的始作俑者，非阿里莫屬了，幾年前成立菜鳥，通過占股形式將三通一達(dá)一百世招入自己麾下。

2015年5月，阿里創(chuàng)投等入股圓通，占股10.5%；2018年5月，阿里與菜鳥13.8億美元投資中通，持股為8.7%；2019年3月，阿里拿出46.6億元入股申通快遞，持大約15%股權(quán)，未來很有可能繼續(xù)增持；2020年5月，阿里宣布已持股韻達(dá)，持股比例為2%；今年，阿里在百世集團(tuán)的持股比例也增至33%，加強(qiáng)了對百世快遞的控制力度。

從近期各大快遞公司的中報業(yè)績來看，幾家快遞公司中考成績還不錯。根據(jù)各公司的財報顯示，2020年上半年，位于第一梯隊(duì)的快遞公司市場占有率大部分有所上升。其中，中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、百世集團(tuán)（BEST）的市場占有率分別為21.5%、16.61%、12.55%和10.7%。加上申通10.38%的市場份額，五家公司業(yè)務(wù)量共占市場71.74%。

阿里這些“小弟”們已經(jīng)掌握市場七成的份額，成為物流護(hù)城河中最寬、最深的一條河。正是這樣的現(xiàn)狀，加劇了京東的危機(jī)意識。才有了京東封殺申通的事件，而諸如此類的封殺已不是第一次，早在2017年時，京東就陸續(xù)停止與天天快遞、百世快遞等快遞公司的合作，并關(guān)閉這些快遞的服務(wù)接口，大有“非我族類不得進(jìn)駐”的趨勢。

2020年京東破天荒的在自營物流之外“下注”，因京東也意識到自營物流的局限性，自營物流雖然安全性高、配送速度快、用戶體驗(yàn)感好，但虧損和高成本也是京東不得不面臨的現(xiàn)實(shí)壓力。京東物流已經(jīng)連續(xù)虧損13年，此前劉強(qiáng)東甚至自曝，僅2018年虧損就超過23億。連年的虧損讓京東也開始探索“代理人”模式，攜手眾郵快遞打出組合拳，共同抵制阿里系物流網(wǎng)絡(luò)的沖擊。

眾郵快遞是京東今年3月份啟動的一家加盟制快遞公司，與京東物流形成差異化互補(bǔ)，主打低價，聚焦于下沉市場，主攻電商件。眾郵快遞快速推進(jìn)市場開拓，目前已覆蓋了全國 99% 的四級地址。

除此之外，京東還累計參與了10起物流相關(guān)的投融資、并購事件。最近一起發(fā)生于8月14日，京東物流以30億元總對價收購跨越速運(yùn)，交易將于2020年第三季度完成。

阿里、京東的“代理人”舉措，同樣引起了拼多多的注意。作為快速發(fā)展起來的電商新秀，拼多多也是持續(xù)跟進(jìn)。

拼多多將目光移至尚未被拉入“貓狗戰(zhàn)局”的“印尼兔子”——極兔速遞。該公司發(fā)展速度如其名一般，極兔快遞于2015年在印尼成立，在東南亞 7 國已有成熟的網(wǎng)絡(luò)布局。今年 3 月，極兔速遞在中國起網(wǎng)，僅用兩個月時間，其全網(wǎng)業(yè)務(wù)量已突破100萬件，7月全網(wǎng)日單超500萬單。

拼多多與極兔速遞合作之外，還與國美旗下安迅物流達(dá)成了合作，安迅物流在全國擁有超過6000個服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，將為拼多多的平臺商家提供中大件物流、倉儲及交付服務(wù)。

“代理人”的模式阿里是開山鼻祖，但物流壁壘的危機(jī)感卻是京東啟蒙的。京東2007年開始自建物流，2012年正式注冊物流公司。京東依靠自營物流帶來的“顛覆性電商體驗(yàn)”快速開拓市場，致使阿里從過去“不做物流”的承諾中“反悔”，于2013年成立菜鳥。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)確實(shí)不做物流快遞，而是圍繞“快遞、倉配、跨境、末端、農(nóng)村”五大核心網(wǎng)絡(luò)開展物流服務(wù)。在阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)部，定位于數(shù)據(jù)化分析、追蹤的物流寶的代號是“天網(wǎng)”，而涉足實(shí)體倉儲投資的菜鳥網(wǎng)絡(luò)是“地網(wǎng)”。其中菜鳥開放給快遞公司的技術(shù)，包括電子面單、智能分單、二段碼、三段碼、五級地址庫等都是免費(fèi)的。

菜鳥一直探索利用技術(shù)降本為行業(yè)帶來價格優(yōu)勢，例如將電子面單由兩聯(lián)單瘦身成一聯(lián)單，光物料成本就下降60%，行業(yè)單均成本普遍下降到2元左右。

2013年菜鳥成立時，社會物流成本為18%，至2019年這一比重已降為14.7%。也就是說，全行業(yè)升級協(xié)同下，社會物流成本一年可節(jié)省3.3萬億元。這相當(dāng)于上海2019全年GDP，一年省出一個上海。

價格優(yōu)勢是與菜鳥網(wǎng)絡(luò)緊密“捆綁”的三通一達(dá)一大利器。反觀京東，自營物流的高成本性，在價格上不占有優(yōu)勢，連年的虧損也讓這種高效負(fù)債前行，步伐顯得異常沉重。京東快遞對外開放后，有用戶吐槽其價格甚至比順豐還要高，相比于其他快遞的靈活度，自營的京東物流成本問題一直是塊“心病”。

數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2019年，中國快遞從91.9億至635.2億件，7年飆升近7倍。三通一達(dá)一直占據(jù)很高的份額，京東、順豐雖然“口碑”極好，可在快遞單量上遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有“吃掉”老對手的市場。

用戶希望用上更高效的快遞，但如果成本過于高昂，他們寧愿犧牲一些時間。對于一些時效性不強(qiáng)的物品，大部分人會選擇三通一達(dá)一百世等公司的服務(wù)。價格敏感成為京東、順豐的致命傷，這也是為何阿里系的幾大快遞，雖然在時效性上不及京東與順豐，但仍然承擔(dān)著市場絕大多數(shù)業(yè)務(wù)量的原因。

近幾年，隨著第三方物流規(guī)模的增長趨向平緩，物流公司也將結(jié)束開疆拓土的時代，隨即開啟精耕細(xì)作、以技術(shù)取勝的新時代。在云計算、大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、計算機(jī)視覺等技術(shù)的加持下，物流業(yè)將迎來全面的革命。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)也在積極開發(fā)技術(shù)，并將這些資源向“代理人”們開放，客觀上提升了快遞時效性與用戶滿意度。

阿里與通達(dá)系連接合作，通過人工智能、IoT、智能化網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字化布局為行業(yè)帶來了顯著變化。最直接可感觀的就是近幾年雙11爆倉現(xiàn)象已經(jīng)消失了，并且每年雙11的包裹量都在攀升，但是送達(dá)時效則在縮短。2019天貓雙11的第1億個包裹送達(dá)時間比2018年提速約4小時，僅用2.4天，2013年時這個數(shù)字還是9天。

回顧菜鳥網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程，我們看到了菜鳥對于快遞行業(yè)數(shù)字化的賦能，以及快遞行業(yè)信息化、智能化水平的快速提升。而通達(dá)系與菜鳥之間的關(guān)系，也由最初的懷疑、抗拒到如今的全面合作，電商的快速發(fā)展亦離不開快遞企業(yè)的高效物流服務(wù)支撐，二者相輔相成，共同成長。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)“代理人”模式一躍成為香餑餑，但大潮的持續(xù)推進(jìn)也離不開電商戰(zhàn)略的調(diào)整，從戰(zhàn)略上行轉(zhuǎn)變?yōu)橄滦校鲁潦袌龅闹埔彩枪Σ豢蓻]。

阿里、京東在前幾年主要是圍繞著一二線城市的高收入群體進(jìn)行展開和博弈，因?yàn)檫@些受過高等教育的人群向來是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)跑者。

近幾年，高線用戶數(shù)量逐漸趨于飽和，甚至出現(xiàn)負(fù)增長情況。數(shù)據(jù)顯示,2020Q1移動互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模增長約1700萬，其中高線城市用戶減少714萬。高線市場用戶逐漸趨近天花板，使電商的發(fā)展速度愈顯乏力。

相比上行市場的紅海，下沉市場呈現(xiàn)出一片藍(lán)海。中國下沉市場占總?cè)丝诘?8.5%，其中下沉市場00后占比近7成，下沉市場消費(fèi)水平潛力巨大。據(jù)測算，2019年中國下沉市場線上消費(fèi)總體規(guī)模約為4.02萬億。

如果以實(shí)物商品網(wǎng)上零售額年度增速19.5%為參照，假設(shè)下沉市場線上消費(fèi)規(guī)模年度增速為20%，則下沉市場線上消費(fèi)規(guī)模將于2023年底達(dá)到8.34萬億。下沉市場憑借其龐大的人口基數(shù)和日益增長的收入，在網(wǎng)絡(luò)/支付/物流等基礎(chǔ)設(shè)施的助推下，有廣闊的發(fā)展前景。

于此同時，拼多多憑借著在下沉市場吃到的紅利一路絕塵，增長驚人。拼多多2015年成立，短短6年多的時間，拼多多的用戶已經(jīng)接近6億，擁有百萬級商家，且交易額不斷攀升，2016年底拼多多交易額不過20萬元，1年后就飆升到100億。2020年拼多多市值一度超過1100億美元，在很長的一段時間力壓京東，成為僅次于阿里的市值第二的電商平臺。

看到拼多多的斐然成績，貓狗也按耐不住下沉市場的心，加速向下沉市場滲透率。下沉市場加速推進(jìn)也對物流提出了更高的要求，畢竟三線及以下城市的基礎(chǔ)設(shè)施不及一二線城市那樣完善。

想要在下沉市場立住腳跟，物流末端是打贏這場硬戰(zhàn)的關(guān)鍵。

物流末端是讓用戶感受最為直觀的一環(huán)，也逐漸圍繞用戶體驗(yàn)而設(shè)計，這使快遞紛紛加碼末端布局，自建末端門店。

百世旗下“鄰里驛站”末端服務(wù)點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村共有2萬余個，預(yù)計到2022年底達(dá)到5萬個；圓通旗下自建品牌“圓通媽媽驛站”，截至今年6月初，已擁有3.5萬余個終端門店；中通快遞推出了“兔喜超市”、“兔喜快遞柜 ”，并在今年收購日日順快遞柜；韻達(dá)旗下則有“韻達(dá)快遞超市”，“蜜罐”自提柜等自有品牌；順豐、京東物流等企業(yè)也在加大快遞柜的鋪設(shè)力度。

用“代理人”模式去切入物流市場，其實(shí)是一個更優(yōu)的選擇。快遞的“代理人”模式讓電商平臺一直在發(fā)揮像“看不見的手”的作用，既不干擾市場的良性競爭，又可以在有市場混亂的時候進(jìn)行有效調(diào)節(jié)。

給物流寬松的發(fā)展空間，給電商平臺有利的物流保證，同時還給用戶有吸引力的價格標(biāo)簽，圈住價格敏感用戶，可謂是“一石三鳥”的多利之舉。

而下沉之戰(zhàn)僅僅只是進(jìn)行到第一回合，雖說拼多多已經(jīng)在下沉市場深耕已久，但京東的京喜、阿里的淘寶特價版才剛?cè)刖帧＜热灰呀?jīng)入場，就注定要在此廝殺一場，下沉之戰(zhàn)還在持續(xù)，阿里、京東、拼多多走向如何，我們也將拭目以待。

下沉市場戰(zhàn)場硝煙彌漫，快遞玩家也在為自己的未來謀劃。在電商混戰(zhàn)的緊張時局之下，“站隊(duì)”對于很多快遞企業(yè)來說已經(jīng)不是一個選擇，而是一種必然趨勢。

“代理人”的大潮之下，已經(jīng)讓快遞的獨(dú)立性越來越差，三通一達(dá)一百世站隊(duì)阿里，自營物流京東+眾郵成為京東旗下大軍，極兔與安迅物流共同助力拼多多。這些大大小小的快遞、物流都在給自己尋找一個靠山，很少有獨(dú)善其身的。

快遞玩家“站隊(duì)”已成大勢所趨，如今，電商市場規(guī)模越來越大，電商的包裹量成為快遞的主要業(yè)務(wù)來源。國家郵政局在2018年曾披露，電商大約占到全國物流總訂單數(shù)的70%。阿里此前就公布過今年3月的菜鳥和通達(dá)系快遞每天配送的包裹量，全網(wǎng)每天流轉(zhuǎn)包裹超過2億個。

拼多多最新披露的數(shù)據(jù)顯示，5月份以來，拼多多的日均在途物流包裹數(shù)已超過6500萬個。龐大且穩(wěn)定的業(yè)務(wù)量讓快遞“站隊(duì)”已成定局，因?yàn)橹挥小罢娟?duì)”，電商開會開放更多數(shù)據(jù)和端口給快遞公司，這是三通一達(dá)們提升服務(wù)體驗(yàn)和競爭力最需要的“支持”。

同時，“站隊(duì)”也是優(yōu)化用戶體驗(yàn)的必然手段。

快遞業(yè)服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，從近期國家郵政局發(fā)布2020年中國快遞發(fā)展指數(shù)報告來看，服務(wù)質(zhì)量指數(shù)為585.9，比上年同期提高89.9%。服務(wù)質(zhì)量的提高與現(xiàn)今行業(yè)的發(fā)展格局不無關(guān)系。目前快遞行業(yè)集中化程度不斷走高，競爭格局相對穩(wěn)定，快遞業(yè)務(wù)降價空間有限，單純依賴降價手段的價格戰(zhàn)難以打響。因此，快遞企業(yè)更加重視用戶體驗(yàn)，通過提升服務(wù)質(zhì)量維護(hù)自身商譽(yù)價值，進(jìn)而留住更多商家用戶。

盡管背靠大樹好乘涼，但不是所有快遞都會這樣做，順豐依舊走著獨(dú)立路線。順豐在用數(shù)據(jù)表明差異化的路走的通，但前提是要有過硬的實(shí)力。順豐通過直營方式，保持著快遞老大哥的地位，起步早、服務(wù)好、加上航空優(yōu)勢，一直主導(dǎo)高端件市場。如今雖然面臨通達(dá)領(lǐng)頭羊的滲透，但時至今日，相對通達(dá)幾塊錢的價格，順豐單票收入仍然有18塊多。

從順豐控股公布的2020年半年度報告中可以看到順豐的獨(dú)立之路走得還算順利，2020年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入711.29億元，同比增長42.05%；歸屬上市公司股東凈利潤37.62億元，同比增長21.35%；扣非后凈利潤達(dá)到34.45億元，同比增長47.82%。截止9月10日A股收盤，順豐控股的總市值已達(dá)到3575.89億。

缺乏商流和信息流的順豐，選擇時效性作為護(hù)城河，走在行業(yè)前端，但順豐對于電商這塊蛋糕也并不是沒有期許的。

隨著電商下沉市場的快速擴(kuò)張，順豐也開始?xì)⑷胂鲁潦袌?。順豐以“特惠專配”切入中低端電商市場，并快速搶占了市場份額。更是于今年 4 月成立深圳豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司，專攻小件快件。盡管有期許，但順豐還是選擇獨(dú)立直面快遞行業(yè)的內(nèi)部競爭與電商企業(yè)的跨界競爭。

電商混戰(zhàn)，戰(zhàn)火從市場爭奪延至物流壁壘，快遞業(yè)的“代理人”大潮從不同的利益方看，會有不同的看法，但目前對于普羅大眾來說還是很有利的。

“代理人”模式也預(yù)示著各大電商都在收縮自己的戰(zhàn)線。由最初的開放，到近期的半封閉，電商們都在打造一個屬于自己的完整生態(tài)環(huán)境，開始計較分毫，也變得涇渭分明。我們在見證著電商生態(tài)圈成長，也期待電商生態(tài)圈能為用戶帶來更多的驚喜。