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港股上午盤三大指數(shù)走低，未能延續(xù)昨日午后強(qiáng)勢(shì)上漲行情。截止午盤，恒生科技指數(shù)收跌1.14%，恒生指數(shù)下跌0.19%。盤面上，大型科技股多數(shù)下挫，Q2營(yíng)收不及預(yù)期，派息減少，網(wǎng)易大跌近13%，百度跌超5%，小米、美團(tuán)、京東、騰訊皆有跌幅。

舜宇光學(xué)科技下跌1.34%。美銀證券發(fā)表研報(bào)，將舜宇光學(xué)的目標(biāo)價(jià)從70元上調(diào)至至75元，重申「買入」評(píng)級(jí)，指出其上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)顯示，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都錄得基礎(chǔ)改善，受到產(chǎn)品組合調(diào)整的帶動(dòng)，產(chǎn)品平均售價(jià)及毛利都有所上升，公司亦對(duì)AR領(lǐng)域發(fā)展變得更有信心。該行將舜宇2024至2026年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)6%至9%，對(duì)應(yīng)管理層將全年經(jīng)營(yíng)指引上調(diào)，同時(shí)憧憬來(lái)自蘋果公司的項(xiàng)目進(jìn)展較預(yù)期好，將為明年及2026年業(yè)務(wù)帶來(lái)支持。

阿里巴巴-SW收漲1.65%。阿里巴巴8月23日早間在港交所公告，于2024年8月28日，公司自愿將本公司于香港聯(lián)交所第二上市變更為主要上市的轉(zhuǎn)換將生效。于生效日期，公司將于香港聯(lián)交所及紐交所雙重主要上市，且股票標(biāo)記“S”將自公司于香港聯(lián)交所港幣及人民幣柜臺(tái)的股票簡(jiǎn)稱中刪除。此次自愿轉(zhuǎn)換為雙重主要上市，并不涉及本公司的新股發(fā)行或融資。

網(wǎng)易-S(9999.HK)跳空低開，最終收跌9.86%，股價(jià)創(chuàng)2023年12月22日以來(lái)新低；網(wǎng)易昨晚公布業(yè)績(jī)顯示，二季度營(yíng)收255億元，雖然同比增長(zhǎng)6.1%，但低于預(yù)期的261.2億元；二季度毛利潤(rùn)160億元，同比增長(zhǎng)11.6%?；久抗蓛衾麧?rùn)0.29美元，非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下基本每股凈利潤(rùn)為0.33美元。另外還值得注意的是，網(wǎng)易派發(fā)季度股利0.087美元，較首季的0.099美元及去年同期的0.105美元分別減少12.1%及15.2%。

麥格理發(fā)表研究報(bào)告指，網(wǎng)易次季業(yè)績(jī)大致符合預(yù)期，手機(jī)游戲具韌性，而電腦游戲收入穩(wěn)定。該行認(rèn)為，雖然集團(tuán)下半年業(yè)務(wù)可能會(huì)受到激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響，但公司仍具開發(fā)能力。盡管短期內(nèi)產(chǎn)品管線可見度有限，但相信集團(tuán)在游戲開發(fā)和內(nèi)容營(yíng)運(yùn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)改變。該行將集團(tuán)2024年的每股盈測(cè)下調(diào)6%，而2025年預(yù)測(cè)則上調(diào)1%，目標(biāo)價(jià)降16%至188港元，評(píng)級(jí)為“跑贏大市”。

匯豐發(fā)布最新研報(bào)稱，低于預(yù)期的二季報(bào)削弱了市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)易中期收入前景的信心。今年下半年，游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)網(wǎng)易旗下《逆水寒》、《夢(mèng)幻西游》PC版和《蛋仔派對(duì)》等產(chǎn)品的考驗(yàn)較大。同時(shí)，匯豐也指出市場(chǎng)可能過于悲觀了，雖然短期內(nèi)市場(chǎng)對(duì)網(wǎng)易的情緒可能偏負(fù)面，但網(wǎng)易有幾點(diǎn)被市場(chǎng)低估了：

1、網(wǎng)易二季度營(yíng)收不及預(yù)期是由于網(wǎng)易CC直播打賞生態(tài)系統(tǒng)的清理，而不是其游戲部門，網(wǎng)易直播業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率較低。

2、網(wǎng)易《永劫無(wú)間》手游的留存率數(shù)據(jù)穩(wěn)固，且該游戲?yàn)榫W(wǎng)易帶來(lái)了新用戶。盡管變現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，但匯豐認(rèn)為該游戲尚未達(dá)到頂峰，而且變現(xiàn)需要時(shí)間。

3、網(wǎng)易經(jīng)典游戲《夢(mèng)幻西游》手游和《第五人格》收入創(chuàng)下新高。

4、暴雪游戲和《七日世界（Once Human）》預(yù)計(jì)將為2024年下半年業(yè)績(jī)作出的貢獻(xiàn)。強(qiáng)大的產(chǎn)品線和提高游戲壽命的能力有助于網(wǎng)易中期前景的重估。匯豐認(rèn)為，網(wǎng)易在未來(lái)幾個(gè)月加快股票回購(gòu)步伐也能支持估值。

展望下半年，匯豐認(rèn)為網(wǎng)易還有許多亮點(diǎn)。比如，網(wǎng)易旗下免費(fèi)游戲《七日世界（Once Human）》自發(fā)布以來(lái)全球下載量已超過1000萬(wàn)，該游戲PC版在全球最受歡迎的游戲中排名前五，預(yù)計(jì)手游版本可能很快推出。

小米集團(tuán)-W收跌0.94%。匯豐研究發(fā)表研報(bào)，維持對(duì)小米“買入”評(píng)級(jí)，指出集團(tuán)次季業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)按年增長(zhǎng)20%至61.8億元人民幣，高于該行及市場(chǎng)預(yù)期，主要來(lái)自于期內(nèi)智能汽車業(yè)務(wù)毛利率向好，達(dá)到15.4%，顯著高于此前預(yù)期的10%，同時(shí)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)收入增長(zhǎng)亦超出預(yù)期。

近日小米在中國(guó)中高端智能手機(jī)市場(chǎng)中份額不斷提升，在可折疊手機(jī)領(lǐng)域也獲得不少關(guān)注。該行指，考慮到鑒于華為下半年可能要面臨晶片供應(yīng)短缺問題，相信小米已準(zhǔn)備好在高端和入門級(jí)市場(chǎng)搶占先機(jī)。匯豐研究將小米目標(biāo)價(jià)從25.3港元上調(diào)至27.5港元，并將今年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)16.5%，形容前景令人鼓舞。

招銀國(guó)際發(fā)表研究報(bào)告指，小米次季業(yè)績(jī)勝預(yù)期，當(dāng)中經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別高出該行及市場(chǎng)預(yù)測(cè)21%及27%。集團(tuán)公布首份電動(dòng)車業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)告，季度毛利率為15.7%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的5至10%，且管理層指引季度毛利率將持續(xù)于第三及第四季擴(kuò)張。

招行國(guó)際表示，看好小米智能手機(jī)的全球市場(chǎng)份額提升、新零售策略、AIoT業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力及電動(dòng)車出貨量，相信可推動(dòng)集團(tuán)2024至25財(cái)年的盈利增長(zhǎng)。該行上調(diào)集團(tuán)2024至26財(cái)年的每股盈測(cè)6%至8%，目標(biāo)價(jià)由24.29港元微升至24.4港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。

麥格理發(fā)表報(bào)告，上調(diào)小米今年及明年非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)12.1%及2.4%，以反映經(jīng)營(yíng)開支節(jié)省及非經(jīng)營(yíng)收益減少的假設(shè)。該行將其目標(biāo)價(jià)由30.07港元上調(diào)至30.9港元，核心業(yè)務(wù)市盈率按2025年經(jīng)調(diào)整每股盈利計(jì)目標(biāo)為19倍，電動(dòng)車業(yè)務(wù)目標(biāo)2025年預(yù)測(cè)市銷售為1倍，總計(jì)市盈率目標(biāo)為按2025年經(jīng)調(diào)整每股盈利25.5倍。電動(dòng)車方面，該行料第三季銷售按季升54%，主要是受到產(chǎn)量增長(zhǎng)及平均售價(jià)穩(wěn)定支撐。受推廣贈(zèng)品減少、供應(yīng)鏈及成本管理改善等因素影響，公司亦預(yù)計(jì)電動(dòng)車毛利率按季改善。

中國(guó)平安收漲2.92%。在中國(guó)平安2024年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)平安聯(lián)席首席執(zhí)行官郭曉濤表示，監(jiān)管及時(shí)出手降低預(yù)定利率，有效防止了行業(yè)利差損惡化。對(duì)于平安來(lái)說(shuō)，降低了負(fù)債成本，能夠有效保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均衡，有效維持產(chǎn)品利潤(rùn)率。

郭曉濤表示；“如果預(yù)定利率繼續(xù)下調(diào)，未必是一件不好的事情。對(duì)于平安集團(tuán)來(lái)講，我們有足夠差異化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，有足夠的優(yōu)質(zhì)代理人的競(jìng)爭(zhēng)力，有著綜合金融的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，有著2.3億的客群，這樣的情況下，監(jiān)管政策的變化對(duì)于平安集團(tuán)尤其是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未來(lái)的盈利，將會(huì)有正面的影響。”

在談及美國(guó)降息預(yù)期時(shí)，集團(tuán)首席投資官鄧斌表示，海外降息對(duì)各個(gè)資本市場(chǎng)是好消息。他表示，美國(guó)9月份或降息25BP，這無(wú)論是對(duì)美國(guó)股市，亞太股市還是A股，都是較好的驅(qū)動(dòng)力，平安在海外的投資，風(fēng)險(xiǎn)可控，資產(chǎn)增值潛力可期。

百度集團(tuán)-SW收跌4.57%。高盛發(fā)表報(bào)告，下調(diào)百度H股目標(biāo)價(jià)，由原先141港元降至127港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。該行下調(diào)對(duì)百度今年至2026年收入預(yù)測(cè)2%，反映廣告收入預(yù)測(cè)被下調(diào)，凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)則上調(diào)最多1%，反映公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)開支。該行下調(diào)對(duì)公司核心廣告的預(yù)測(cè)市盈率目標(biāo)至7倍，反映線上廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇延后、擴(kuò)大變現(xiàn)化較低的生成人工智能搜尋及較疲軟的宏觀狀況。

瑞聲科技收漲4.8%。摩根大通發(fā)表研究報(bào)告指，瑞聲科技上半年業(yè)績(jī)勝預(yù)期，利潤(rùn)率強(qiáng)勁回升，管理層表明持續(xù)看好今年收入表現(xiàn)將穩(wěn)固，利潤(rùn)率可繼續(xù)復(fù)蘇，得益于光學(xué)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)虧為盈，毛利改善幅度較預(yù)期更為顯著，公司相信趨勢(shì)將于下半年持續(xù)。

展望明年及未來(lái)，摩通相信瑞聲的盈利能力將可進(jìn)一步顯著提升，主要受到智能手機(jī)內(nèi)容價(jià)值提升、AI智能手機(jī)的推出，以及可折疊式手機(jī)滲透率上升、新散熱系統(tǒng)Vapor Chamber及鉸鏈產(chǎn)品貢獻(xiàn)增加，以及汽車聲學(xué)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的帶動(dòng)。該行維持對(duì)瑞聲的“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從29港元上調(diào)至34港元。

杰富瑞發(fā)表報(bào)告指，瑞聲上半年毛利率好過預(yù)期，將評(píng)級(jí)由“持有”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)價(jià)由原先29港元，調(diào)高兩成四至36港元。杰富瑞表示，瑞聲上半年毛利率提升7.4個(gè)百分點(diǎn)至21.5%，較該行及市場(chǎng)預(yù)期高出2個(gè)百分點(diǎn)，其中光學(xué)業(yè)務(wù)毛利率轉(zhuǎn)為正數(shù)至4.7%。管理層最新定下今年收入增長(zhǎng)15%以及毛利率介乎22%至25%的指引，均好過預(yù)期。

報(bào)告指，iPhone及Android將采用較高規(guī)格的揚(yáng)聲器，以及AI智能手機(jī)用的液冷散熱VC，瑞聲科技均有覆蓋。公司旗下高端音響系統(tǒng)供應(yīng)商Premium Sound Solutions (PSS)，也有助公司汽車相關(guān)業(yè)務(wù)擴(kuò)張。該行把瑞聲2024至26年度純利預(yù)測(cè)上調(diào)10%，以反映好過預(yù)期的毛利率趨勢(shì)，對(duì)蘋果手機(jī)未來(lái)1至3年結(jié)構(gòu)性的換機(jī)潮看法正面，認(rèn)為瑞聲處于有利位置；最新36港元的目標(biāo)價(jià)相當(dāng)于2025年19倍的預(yù)測(cè)市盈率。

同程旅行收漲0.15%。建銀國(guó)際發(fā)表研究報(bào)告，因同程旅行較多涉足低線城市，因此受到的宏觀影響較為輕微，今年第二季酒店已售客房平均房?jī)r(jià)（ADR）跌幅不足5%，僅為行業(yè)平均跌幅10%的一半。由于公司自6月以來(lái)一直在磨練策略以應(yīng)對(duì)當(dāng)前的宏觀環(huán)境，該行表示，現(xiàn)時(shí)對(duì)該公司的利潤(rùn)擴(kuò)張之路持較正面的看法。同時(shí)下調(diào)公司2024-2026年盈測(cè)3%/4%/4%，以反映國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)需求疲弱。該行亦下調(diào)同程旅行目標(biāo)價(jià)13%，由23.6港元降至20.50港元。維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

友邦保險(xiǎn)收漲0.09%。高盛發(fā)表報(bào)告指出，友邦保險(xiǎn)中期業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，主要由于自由盈余凈額好過預(yù)期，上半年恢復(fù)正增長(zhǎng)，超出該行預(yù)期。該行上調(diào)對(duì)其自由盈余凈額的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025及2026年將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的增長(zhǎng)。鑒于公司派付自由盈余凈額之75%的派息政策，意味著可轉(zhuǎn)化為更高的股東回報(bào)。

該行提及，另一個(gè)關(guān)注的為友邦的稅后營(yíng)運(yùn)溢利，公司指引2023至2026年的每股稅后營(yíng)運(yùn)溢利年均復(fù)合增長(zhǎng)率目標(biāo)介乎9%至11%，惟該行認(rèn)為有關(guān)目標(biāo)屬保守估計(jì)，尤其是考慮到其主要市場(chǎng)的新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)強(qiáng)勁。該行預(yù)期友邦2023至2026年的每股稅后營(yíng)運(yùn)溢利年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14%。

此外，該行將友邦2024至2026年的新業(yè)務(wù)價(jià)值及內(nèi)涵價(jià)值營(yíng)運(yùn)溢利的預(yù)測(cè)上調(diào)1%至2%，對(duì)今年純利預(yù)測(cè)上調(diào)9%，并微調(diào)2025及2026年的預(yù)測(cè)。該行對(duì)友邦的目標(biāo)價(jià)由92港元上調(diào)至93港元，重申對(duì)其“買入”評(píng)級(jí)，續(xù)列確信買入名單內(nèi)。

藥明生物收跌1.35%。花旗發(fā)表研究報(bào)告指，藥明生物海外產(chǎn)能提升速度較預(yù)期慢，其管理層維持今年總收入增長(zhǎng)5%至10%以及經(jīng)調(diào)整純利類增幅相若的目標(biāo)，這是基于一筆預(yù)期在下半年的藥物發(fā)現(xiàn)費(fèi)用逾5億元、產(chǎn)能使用率提高，以及藥明生物精益運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)(WBS)。

管理層計(jì)劃資本支出為48億元，料今年可錄得自由現(xiàn)金流正值。管理層預(yù)期到，在2027年有40%的制造產(chǎn)能會(huì)在北美、歐洲及新加坡，愛爾蘭廠房會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)問題而令到收支平衡稍延至2025年上半年，2026年可穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。該行考慮到新廠房工程帶來(lái)的負(fù)面毛利效應(yīng)和來(lái)自藥明合聯(lián)的溢利之少權(quán)股東權(quán)益上升，所以下調(diào)今年至2026年各年收入預(yù)期各0%、3%及7%，亦下調(diào)純利預(yù)期各6%、11%及14%，目標(biāo)價(jià)由35港元降至30港元，評(píng)級(jí)“買入”。

據(jù)國(guó)外市場(chǎng)研究公司vginsights的預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，《黑神話：悟空》自發(fā)售以來(lái)，三天內(nèi)在Steam平臺(tái)的銷量已突破840萬(wàn)份，好評(píng)率超97%，平均游戲時(shí)間9.7小時(shí)，總收入超過4億美元。

方正證券研報(bào)表示，2023年是果鏈設(shè)備公司營(yíng)收表現(xiàn)低迷的一年，今年來(lái)看，蘋果手機(jī)的看點(diǎn)主要在于AI，硬件創(chuàng)新力度相對(duì)較小，我們預(yù)計(jì)設(shè)備公司全年表現(xiàn)為恢復(fù)性增長(zhǎng)。2025-2026年有望成為蘋果創(chuàng)新大年，屆時(shí)設(shè)備公司有望迎來(lái)更高彈性的增長(zhǎng)。

金價(jià)站上2500美元之后初現(xiàn)疲勢(shì)，但瑞銀認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)降息在即，加上央行需求強(qiáng)勁，金價(jià)未來(lái)還有上漲的空間。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，瑞銀全球貴金屬策略師Joni Teves發(fā)布報(bào)告指出，隨著金價(jià)續(xù)刷歷史新高，市場(chǎng)正在逐步適應(yīng)2500美元/盎司以上的價(jià)格。短期金價(jià)走勢(shì)主要取決于本周晚些時(shí)候杰克遜霍爾會(huì)議上鮑威爾釋放的政策信號(hào)，存在短暫回調(diào)的可能性。

摩根士丹利近日發(fā)表亞太區(qū)市場(chǎng)策略報(bào)告，該行旗下港股及A股焦點(diǎn)股名單，最新納入萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS.US)，同時(shí)時(shí)剔出新秀麗(01910.HK)，現(xiàn)列如下：中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)、安踏(02020.HK)、建行(00939.HK)、長(zhǎng)江電力(600900.SH)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS.US)、香港電訊(06823.HK)、港鐵(00066.HK)、國(guó)電南瑞(600406.SH)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)、中石油(00857.HK)、泡泡瑪特(09992.HK)、騰訊(00700.HK)、紫金(02899.HK)、中通快遞(ZTO.US)。

國(guó)元國(guó)際近日研報(bào)指出，總體來(lái)看，在互聯(lián)網(wǎng)板塊中期業(yè)績(jī)披露之后，市場(chǎng)上的悲觀情緒已經(jīng)有所緩解，板塊整體呈現(xiàn)出持續(xù)回暖的態(tài)勢(shì)。目前，該板塊的估值性價(jià)比已經(jīng)變得非常顯著，有望吸引更多的資金流入。盡管宏觀經(jīng)濟(jì)仍然面臨一定的壓力，但已經(jīng)觀察到一些積極的變化。

目前港股互聯(lián)網(wǎng)各龍頭公司已表現(xiàn)出基本面筑底回升的特征，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)仍表現(xiàn)出一定壓力，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)核心業(yè)務(wù)在競(jìng)爭(zhēng)中也逐步走向差異化方向發(fā)展，未來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率會(huì)持續(xù)回升，將推動(dòng)港股互聯(lián)網(wǎng)板塊開啟長(zhǎng)期基本面修復(fù)行情。