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百度集團(tuán)-SW收漲0.99%。2024百度云智大會(huì)將于9月25-26日在北京中關(guān)村國(guó)際創(chuàng)新中心開(kāi)幕。據(jù)了解，今年的百度云智大會(huì)以“智能·躍遷”為主題，百度智能云將對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、大模型、開(kāi)發(fā)工具鏈、AI原生應(yīng)用等多個(gè)云與AI產(chǎn)品做最新發(fā)布。

金蝶國(guó)際收跌2.54%。杰富瑞的研究報(bào)告指，宏觀弱勢(shì)雖然為IT預(yù)算構(gòu)成壓力，但也推動(dòng)了內(nèi)地大型企業(yè)透過(guò)數(shù)碼工具去進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀竟芾恚涹w即服務(wù)(SaaS)企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)不止為客戶變得更有效率，同時(shí)亦降低了IT成本。

該行指，SaaS已占金蝶上半年收入的50%，也推動(dòng)公司的毛利。該行表示，公司上半年的毛利率升1.3個(gè)百分點(diǎn)至63.2%，而該行料全年毛利率為68.3%，今年會(huì)錄得輕微虧損8,100萬(wàn)元人民幣，2025年則可轉(zhuǎn)盈。該行將目標(biāo)價(jià)由18.19港元降至17.32港元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。

中興通訊收跌2.52%。美銀證券發(fā)表研究報(bào)告指，中興通訊次季純利達(dá)30億元人民幣，按年增6%，按季升9%，分別高于美銀及市場(chǎng)預(yù)期5%和13%；銷(xiāo)售額低于預(yù)測(cè)；毛利分別遜于該行及市場(chǎng)預(yù)期3.6和2.8個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率則大致符合該行預(yù)測(cè)，低于市場(chǎng)預(yù)期1.3個(gè)百分點(diǎn)。

美銀證券表示，踏入下半年，由于5G的上行週期已經(jīng)過(guò)去，預(yù)期銷(xiāo)售額仍會(huì)受壓。雖然營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)放緩，但該行認(rèn)為，由于內(nèi)部晶片供應(yīng)增加及效率提升，集團(tuán)的利潤(rùn)率料維持穩(wěn)固。該行調(diào)整對(duì)其2024至2026年盈測(cè)，反映次季業(yè)績(jī)佳但利潤(rùn)率受壓情況延伸至下半年，將集團(tuán)H股目標(biāo)價(jià)由20港元下調(diào)至19港元，重申“中性”評(píng)級(jí)。

招銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告指，中興通訊中期業(yè)績(jī)好壞參半，上半年收入按年增2.9%至625億元人民幣，純利按年升4.8%至57億元人民幣。該行指，雖然內(nèi)地電訊商的資本開(kāi)支下降對(duì)中興通訊業(yè)務(wù)造成不利因素，公司的非通訊業(yè)務(wù)仍錄得按年雙位數(shù)升幅。

單計(jì)次季表現(xiàn)，收入按年升1.1%，純利則按年升5.7%，而毛利率因不利的產(chǎn)品組合而降至39%，凈利率持續(xù)改善至9.4%。該行料公司非通訊業(yè)務(wù)可維持雙位數(shù)增長(zhǎng)，抵消通訊業(yè)務(wù)的疲弱，將其今明兩年收入預(yù)測(cè)分別下調(diào)3%及2%，盈利預(yù)測(cè)亦降3%及7%以反映毛利率下跌，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由27.4港元降至22.17港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

華潤(rùn)啤酒(0291.HK)跌5.62%，股價(jià)創(chuàng)2017年12月以來(lái)新低。華潤(rùn)啤酒昨日午間公布業(yè)績(jī)顯示，2024年上半年?duì)I收237.4億元，同比減少0.5%，符合預(yù)期；純利47.1億元，同比升1.2%，略遜市場(chǎng)預(yù)期。業(yè)績(jī)公布后，大和將華潤(rùn)啤酒目標(biāo)價(jià)由34港元下調(diào)至30港元，理由是下半年持續(xù)面臨挑戰(zhàn)大，但“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)維持不變。

美銀下調(diào)華潤(rùn)啤酒目標(biāo)價(jià)至35.5港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)；德銀也將潤(rùn)啤目標(biāo)價(jià)由53.7港元降至53.4港元，但繼續(xù)給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。摩根大通下調(diào)華潤(rùn)啤酒目標(biāo)價(jià)至45港元，維持“增持”評(píng)級(jí)；大摩雖然維持華潤(rùn)啤酒“增持”評(píng)級(jí)，但目標(biāo)價(jià)由42港元下調(diào)至32港元。

招商證券發(fā)表研究報(bào)告指，華潤(rùn)啤酒上半年經(jīng)常性息稅前利潤(rùn)為64億元，符合該行預(yù)期，這得益于原材料成本放緩，毛利率略微提升0.9個(gè)百分點(diǎn)，但被經(jīng)營(yíng)開(kāi)支比率上升0.9個(gè)百分點(diǎn)所抵消。該行指，市場(chǎng)預(yù)測(cè)反映公司下半年經(jīng)常性息稅前利潤(rùn)約為12億元，惟該行認(rèn)為市場(chǎng)目標(biāo)過(guò)高，尤其是在考慮到下半年銷(xiāo)量指引改為不超過(guò)3.4%跌幅。

該行認(rèn)為，盡管在業(yè)績(jī)公布前股價(jià)已經(jīng)下跌10%，但這一結(jié)果卻難免會(huì)重新引發(fā)市場(chǎng)對(duì)短期盈利風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，而該行認(rèn)為，高端化的優(yōu)勢(shì)無(wú)法完全彌補(bǔ)這些風(fēng)險(xiǎn)。此外，年底之前公司缺少實(shí)質(zhì)性的催化劑，而且考慮到持續(xù)的銷(xiāo)量不振，對(duì)股價(jià)反彈的預(yù)期持保守意見(jiàn)，將公司的評(píng)級(jí)下調(diào)至評(píng)級(jí)“中性”。招商證券下調(diào)潤(rùn)啤2024年至2026年各年收入預(yù)測(cè)介乎3%至9%，平均經(jīng)營(yíng)開(kāi)支比例上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)，目標(biāo)價(jià)由37港元降至26港元。

特步國(guó)際收漲4.53%，股價(jià)創(chuàng)7月15日以來(lái)新高。公司午間公布業(yè)績(jī)顯示，2024年上半年收入增長(zhǎng)10.44%至72.03億元。其中，特步主品牌收入增長(zhǎng)6.6%至57.89億元；專業(yè)運(yùn)動(dòng)分部收入上升72.2%至5.93億元。集團(tuán)毛利率增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)至46%。上半年股東應(yīng)占溢利7.52億元，同比上升13.02%；每股盈利29.66分，派中期息15.6港仙，同比增長(zhǎng)13.87%。

丘鈦科技收漲3.48%，股價(jià)重回5港元關(guān)口，且錄得4連漲行情，最新總市值59億港元。公司日前公布中期業(yè)績(jī)顯示，收益人為76.75億元，同比增加40.15%；公司股權(quán)持有人應(yīng)占溢利1.15億元，同比增加453.95%。中銀國(guó)際報(bào)告指，丘鈦科技上半年的業(yè)績(jī)總體超出預(yù)期，主要得益于消費(fèi)電子需求的強(qiáng)勁勢(shì)頭。如果加回匯率不利影響，毛利率本應(yīng)也超出市場(chǎng)預(yù)期。該行重新評(píng)估丘鈦科技的估值，并將股票評(píng)級(jí)上調(diào)至“買(mǎi)入”，目標(biāo)價(jià)由3.6港元升至5.7港元，基于2025年預(yù)期每股盈利16倍。

衛(wèi)龍美味收漲0.58%。海通國(guó)際發(fā)表報(bào)告指，衛(wèi)龍美味上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.4億元，按年增長(zhǎng)26.3%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6.2億元，按年增長(zhǎng)38.9%，派發(fā)中期股息每股16分。報(bào)告指，上半年蔬菜制品持續(xù)高增，自去年初起維持雙位數(shù)增長(zhǎng)，去年下半年起推行的加量不加價(jià)顯著提振魔芋爽銷(xiāo)量。調(diào)味面制品2022年初后承壓，今年上半年首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，變化顯著，亦受益于該品類(lèi)的量?jī)r(jià)再平衡策略。公司持續(xù)布局新產(chǎn)品，新品有望提振收入增速。

基于公司產(chǎn)品收入增長(zhǎng)好于預(yù)期，海通國(guó)際調(diào)升盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024至2026年?duì)I收分別為58.3億、66.9億及75.6億元(前值預(yù)測(cè)為55.7億、63.7億及71.6億元) ，按年升19.6%、14.9%及12.9%；凈利預(yù)測(cè)為10.55億、12.16億及13.95億元(前值預(yù)測(cè)為10億、11.4億及12.9億元)，按年升19.8%、15.3%及14.7%。該行將其目標(biāo)價(jià)由原先9.29港元升至9.77港元，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。

極兔速遞-W收跌5.95%。瑞銀報(bào)告指，其他電商自營(yíng)物流公司很難可以復(fù)制極兔速遞的規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)，所以該行相信極兔速遞的海外業(yè)務(wù)在2023年至2028年可錄得收入復(fù)合年均增長(zhǎng)率21%。

另外，預(yù)期2023至2028年期間公司在內(nèi)地市占率可增6.6個(gè)百分點(diǎn)，EBITDA復(fù)合年該行預(yù)期，公司2023年至2028年整體EBITDA復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)83%，上調(diào)其對(duì)公司2025年至2027年的每股盈利預(yù)測(cè)平均7%，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)以及為該行首選，目標(biāo)價(jià)為11.29港元，亦視第三季的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)為下一個(gè)催化劑。

8月20日，恒指公司發(fā)布網(wǎng)志表示，年初至今(截至8月16日)港股回購(gòu)金額超越去年總額29.8%，創(chuàng)下1648億港元的歷史新高。在充滿挑戰(zhàn)的市況之下，近年來(lái)市場(chǎng)一直關(guān)注上市公司的股票回購(gòu)意向。2024年年初至今新加入回購(gòu)的上市公司回購(gòu)金額達(dá)336億港元，占港股回購(gòu)總額的20.4%。

就股份回購(gòu)趨勢(shì)的敞口而言，恒指公司的旗艦指數(shù)中，恒生指數(shù)中的成份股公司回購(gòu)金額占港股2024年年初至今回購(gòu)總額最高，達(dá)88%(即1443億港元)，另一方面，恒生科技指數(shù)成份股中年初至今積極回購(gòu)的公司所占權(quán)重最高(37%)。

非凡產(chǎn)研今日發(fā)布2024年7月國(guó)內(nèi)AI APP產(chǎn)品TOP50使用次數(shù)榜單：字節(jié)跳動(dòng)旗下的剪映和豆包排名第一和第三，美圖公司旗下的美圖秀秀排名第二。數(shù)據(jù)顯示，剪映以85.46億的使用次數(shù)位居第一，美圖秀秀以21.27億的使用次數(shù)位居第二，豆包以6.84億次的使用次數(shù)位居第三。

此外，從APP端的活躍用戶數(shù)據(jù)來(lái)看，有剪映、ChatGPT和美圖秀秀三款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了月活過(guò)億。從APP下載量的環(huán)比變化角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在7月總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，在拍照和圖像處理應(yīng)用領(lǐng)域，OldRoll和美顏相機(jī)分別實(shí)現(xiàn)了204.07%和54.55%的顯著增長(zhǎng)。阿里巴巴旗下通義AI和海外情感陪伴領(lǐng)軍產(chǎn)品Character.AI本月下載量環(huán)比也增加不少。

觀察人士表示，用戶對(duì)個(gè)性化和高質(zhì)量的視覺(jué)內(nèi)容的需求仍在不斷增長(zhǎng)，這也推動(dòng)了圖像和視頻處理類(lèi)APP的流行。結(jié)合月活躍用戶數(shù)據(jù)，可以看到剪映、美圖秀秀等頭部AI產(chǎn)品的用戶粘性正顯著增強(qiáng)，進(jìn)一步凸顯AI產(chǎn)品的巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景。

臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)觀察顯示，因應(yīng)服務(wù)器需求強(qiáng)勁以及產(chǎn)能排擠效應(yīng)，DRAM大廠第三季再度強(qiáng)勢(shì)調(diào)漲DDR5。供應(yīng)鏈透露，三星電子以及SK海力士均已提出通知，DDR5單季價(jià)格將上漲15%以上。

國(guó)產(chǎn)首款大型3A游戲《黑神話：悟空》于今日10點(diǎn)正式發(fā)售。數(shù)據(jù)顯示，上線3小時(shí)，其Steam最高同時(shí)在線人數(shù)突破140萬(wàn)，超越《失落的方舟》和《DOTA2》，目前已經(jīng)位列Steam歷史最高在線的第四位，距離第三位的《CS2》（1818773人）還有不少差距。

不過(guò)，行業(yè)專家認(rèn)為，這一數(shù)據(jù)還有進(jìn)一步提升的空間。游戲產(chǎn)業(yè)時(shí)評(píng)人張書(shū)樂(lè)表示，《黑神話：悟空》這樣的大制作項(xiàng)目，要想短時(shí)間內(nèi)收回成本并且盈利是一個(gè)挑戰(zhàn)：“100萬(wàn)份銷(xiāo)量是小爆，200萬(wàn)銷(xiāo)量依然低于輿論對(duì)其的預(yù)期，至少500萬(wàn)銷(xiāo)量，才能和國(guó)產(chǎn)首個(gè)3A大作的預(yù)期相符”。

中金發(fā)表恒指及港股通調(diào)整影響分析報(bào)告，關(guān)注對(duì)極兔速遞－W(01519.HK)、新東方－S(09901.HK)以及ASMPT(00522.HK)等的正面影響；對(duì)京東物流(02618.HK)、商湯－W(00020.HK)以及平安好醫(yī)生(01833.HK)等的負(fù)面影響。

基于Bloomberg匯總，追蹤恒生指數(shù)的ETF資金規(guī)模約為258.9億美元，追蹤國(guó)企和恒生科技指數(shù)的ETF規(guī)模分別約為48.7億美元和147.1億美元。結(jié)合上述成分和股權(quán)重變化，測(cè)算潛在被動(dòng)資金流向。進(jìn)一步結(jié)合個(gè)股過(guò)去三個(gè)月日均成交額，測(cè)算被動(dòng)資金變化可能帶來(lái)的影響。

恒生指數(shù)方面，雖然本次成分股并未發(fā)生調(diào)整，但部分標(biāo)的權(quán)重發(fā)生重置，被動(dòng)資金流入所需時(shí)間最多的是新世界發(fā)展(00017.HK)(權(quán)重提升0.01個(gè)百分點(diǎn))與海底撈(06862.HK)(權(quán)重提升0.03個(gè)百分點(diǎn))，預(yù)計(jì)將分別帶來(lái)259萬(wàn)與777萬(wàn)美元的流入，流入時(shí)間分別約為0.4天與0.3天。資金流出中，中生制藥(01177.HK)權(quán)重小幅降低0.02個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)將帶來(lái)約518萬(wàn)美元的被動(dòng)資金流出，流出時(shí)間約合0.3天。

恒生國(guó)企方面，被動(dòng)資金流入所需時(shí)間最多的是本次被納入的極兔速遞以及新東方，預(yù)計(jì)將分別帶來(lái)3,163萬(wàn)以及2,530萬(wàn)美元流入，流入時(shí)間約為2.2天與0.8天。資金流出中，京東物流與商湯現(xiàn)有0.3%與0.35%的權(quán)重將分別帶來(lái)約1,460萬(wàn)與1,703萬(wàn)美元的被動(dòng)資金流出，流出時(shí)間約合1.9天與0.2天。

恒生科技方面，被動(dòng)資金流入所需時(shí)間最多的是本次被納入的ASMPT，預(yù)計(jì)將帶來(lái)約2.38億美元的資金流入，流入時(shí)間約為9.3天。資金流出中，本次被剔除的平安好醫(yī)生現(xiàn)有0.43%的權(quán)重將帶來(lái)約6,326萬(wàn)美元被動(dòng)資金流出，流出時(shí)間約合10天。

此外，港股通標(biāo)的調(diào)整方面，中金指，33支符合納入條件，27支可能被移出港股通。針對(duì)近期市場(chǎng)關(guān)注的阿里巴巴(09988.HK)能否進(jìn)入港股通?？紤]到公司早已滿足納入港股通的其他要求，若公司于8月底成功完成雙重主要上市轉(zhuǎn)換，仍有望趕上9月5日的港股通考察日，并在本輪9月9日調(diào)整附近納入。但提示如果未能實(shí)現(xiàn)雙重主要上市的轉(zhuǎn)換等問(wèn)題從而無(wú)法納入的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)當(dāng)前觀望美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周五的重要講話，以衡量美國(guó)貨幣政策演變，港股仍然處于整固格局。昨日日元日內(nèi)一度急升1.6%，帶動(dòng)人民幣等其他亞洲貨幣兌美元明顯升值。當(dāng)前日元淡倉(cāng)已基本全數(shù)平倉(cāng)，截至8月13日，CFTC數(shù)據(jù)顯示美元兌日元投機(jī)性凈好倉(cāng)超過(guò)2萬(wàn)張。

中泰國(guó)際表示，盡管日元升值強(qiáng)勢(shì)，但由于此前日元套息交易的平倉(cāng)壓力已基本出清，預(yù)計(jì)后續(xù)日元升值對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來(lái)的震蕩相對(duì)輕微。月初以來(lái)V型反彈的海外股市短期或有借勢(shì)整固的需要，但港股整體或受惠較低的估值、政策加碼預(yù)期及交易業(yè)績(jī)期而相對(duì)更穩(wěn)。