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過去六七年，國內(nèi)HR SaaS領(lǐng)域經(jīng)過了一波“過山車”行情。2016年之前，整個賽道持續(xù)升溫、各路資本大舉涌入，這波火熱的融資潮在2016年當年形成了小高峰。但在隨后的4年里行業(yè)內(nèi)外環(huán)境劇變，行業(yè)融資斷崖式下跌，市場環(huán)境不斷惡化，加上商業(yè)模式本身存在的問題，很多中小廠商基本都死掉了。
在疫情催化之下，2020年行業(yè)終于迎來了久違的暖陽，經(jīng)受住了行業(yè)大洗牌的廠商紛紛拿到了融資，行業(yè)也重新煥發(fā)出了新的蓬勃氣象。而在各路廠商紛紛拿到融資之后，HR SaaS的云端排位戰(zhàn)也就此拉開了帷幕。
與2016年之前行業(yè)融資多集中于前期階段不同，從2020年開始行業(yè)融資更多集中于中后期，且拿到融資的多為龍頭企業(yè)，這也意味著市場由萌芽階段逐漸走向成熟。
從市場格局來看，經(jīng)過了前期的大洗牌，行業(yè)形成了頭腰部廠商并存的市場格局。拿頭部廠商來說，國內(nèi)知名的HR SaaS廠商就有肯耐柯薩、北森等一體化廠商；知名的腰部廠商則包括招聘領(lǐng)域的MOKA（莫卡）、i人事，薪資管理領(lǐng)域的薪人薪事，企業(yè)社保領(lǐng)域的51社保，OA系統(tǒng)如釘釘?shù)鹊刃袠I(yè)玩家。雖然行業(yè)格局基本奠定，但爭奪卻并未止歇。
一方面，限于國內(nèi)HR SaaS行業(yè)整體還不夠成規(guī)模，所以行業(yè)內(nèi)無論大小玩家都還沒有盈利，其業(yè)務(wù)的推進和研發(fā)的投入仍需要依靠融資輸血，因而比拼融資速度就成了各家HR SaaS廠商競逐的關(guān)鍵。
從公開的行業(yè)資料來看，目前頭部的廠商如北森，肯耐珂薩的融資已經(jīng)分別進入了F輪和D輪。值得注意的是，頭部廠商如北森剛在今年5月份，獲得了來自軟銀中國、高盛、經(jīng)緯、紅杉等國內(nèi)外新老股東的2.6億美元融資，也再次刷新了行業(yè)融資記錄，并于近期正式向港交所遞交了申請書，正式開啟了赴港IPO的新征程，頭部廠商加速沖擊IPO意味著行業(yè)新一輪的整合正在提速。
另一方面，各路廠商都已經(jīng)逐漸演化出屬于自己的商業(yè)模式，試圖在這個市場中找到自己的位置。目前國內(nèi)HR SaaS代表的商業(yè)模式主要有三類：一是單一模塊，二是一體化模塊，三是SaaS平臺與企業(yè)共建系統(tǒng)。三種商業(yè)模式中，一體化模式由于功能齊全，高度集成、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，發(fā)展勢頭最猛；而單一模塊廠商則憑借長期深耕某一領(lǐng)域的積累，在細分垂直領(lǐng)域找到了自己的生存空間；而第三類主要是SaaS廠商與影響力較大的企業(yè)集團之間，通過共同合作來建設(shè)本地化平臺，其服務(wù)類型多是超大型企業(yè)。
顯然，在行業(yè)仍在迅速擴張、融資進程不斷提速之下，各家企業(yè)最優(yōu)先的任務(wù)還是找到合適的商業(yè)模式先讓自己活下來，同時暗自蓄力為接下來的市場競爭做好充分的準備。
目前來看，無論是行業(yè)影響力、付費用戶規(guī)模以及技術(shù)實力，一體化廠商都穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。
以一體化廠商北森為例，其招股書資料顯示，截止2021年9月30日，公司的客戶群體已經(jīng)涵蓋科技、房地產(chǎn)、金融服務(wù)以及汽車等制造行業(yè)的絕大部分前十企業(yè)，《財富》中國500強中有近70%是公司的客戶，過去十二個月公司實現(xiàn)119%的訂閱收入留存率，明顯較一般企業(yè)要高。同為一體化廠商的肯耐珂薩，目前也已經(jīng)服務(wù)超過40000家客戶，并與騰訊合作來構(gòu)建自己的SaaS生態(tài)，持續(xù)擴大其在行業(yè)的影響力。
就技術(shù)而言，北森推出了自己的PaaS平臺，用于對外服務(wù)大中型客戶，其推出BeisenCloud就擁有包含績效云、學習云、招聘云、測評云等一系列行業(yè)解決方案；肯耐珂薩也推出了自己的“金字塔”產(chǎn)品體系，涉及人事管理云、招聘管理云、人才管理云、組織發(fā)展云等，以滿足行業(yè)發(fā)展需求。
而一體化HR SaaS廠商之所以能夠躍居第一梯隊，除了本身的實力夠強之外，其能從更廣維度解決行業(yè)的需要才是其勝出關(guān)鍵。
一方面，企業(yè)需要的人力資源管理涵蓋了招聘、社保、薪酬管理、培訓學習、福利管理等復(fù)雜模塊，單一采購會存在諸多問題。一是，企業(yè)需要重復(fù)尋找不同的廠商，總體花費較大。例如，一家企業(yè)需要做招聘，就要找一個招聘領(lǐng)域的HR SaaS廠商，而要做社保、福利管理又需要重新找新的廠商，這樣的話企業(yè)不得不為每一家SaaS廠商，支付人力資源管理的費用。
二是不同廠商之間的系統(tǒng)接口不一，各家SaaS廠商之間的系統(tǒng)很難做到互聯(lián)互通，容易造成信息孤島、數(shù)據(jù)割裂，這會在一定程度上造成“云端煙囪”，降低企業(yè)人力資源的實際效率。
另一方面，一體化廠商在接入企業(yè)之后，明顯能夠提升企業(yè)對HR SaaS的粘性。目前行業(yè)整體仍處于快速增長期，企業(yè)需求旺盛、續(xù)費率逐漸提升，而一體化廠商由于能夠全面滿足企業(yè)用戶的各方面需求，因而在中大型企業(yè)中備受青睞，市場份額增長很快。
除了實力強悍的一體化廠商之外，擁有影響力的垂直模塊玩家，也在近年來獲得了長足的發(fā)展，并通過擴大服務(wù)半徑影響力與日俱增，目前居于行業(yè)第二梯隊。
比如，有聚焦于智能招聘與人力資源管理的MOKA，其目前主要瞄準靈活用工市場展開布局；也有以測評起家的蓋雅工廠，目前聚焦于勞動力管理；還有聚焦于企業(yè)人才管理的i人事、薪資管理的薪人薪事；社保領(lǐng)域的51社保、金柚網(wǎng)；聚焦于企業(yè)福利管理、員工體驗的CDP、宜員科技，除了這些新興廠商之外，用友、金蝶等一班傳統(tǒng)廠商，也在HR細分領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。
首先，這些細分領(lǐng)域的垂直廠商都刻意避開了一體化廠商的鋒芒，試圖尋找市場痛點來打開突破口。
以招聘領(lǐng)域的MOKA為例，其針對中小企業(yè)體量較小、人員流量性較高，同時業(yè)務(wù)發(fā)展不穩(wěn)定等痛點需求，將自己的重心放在智能招聘上，聚焦中小企業(yè)的用工難和人才管理問題重點發(fā)力，由此在中小企業(yè)市場取得了顯著成績。憑借著其在細分市場的持續(xù)耕耘，MOKA的業(yè)務(wù)量增長很快，其于去年11月獲得了來自老虎基金、高瓴創(chuàng)投、藍湖資本等明星資本機構(gòu)的1億美元融資。
再以主打員工體驗、企業(yè)福利管理的CDP來舉例，其通過推出一站式員工體驗平臺worklife，持續(xù)圍繞員工福利管理、認可激勵、晉升發(fā)展、健康管理以及離職社區(qū)等板塊，全面圍繞員工體驗平臺拓展業(yè)務(wù)，并已經(jīng)取得了相關(guān)保險經(jīng)紀牌照，這使其在細分領(lǐng)域發(fā)展擁有了更多的可能性，這種發(fā)展路徑也被宜員科技等同類廠商所借鑒。
其次，就是以點帶面持續(xù)擴大服務(wù)半徑和業(yè)務(wù)范圍。同樣以MOKA為例，其在憑借智能招聘、靈活用工等數(shù)字化服務(wù)在中小企業(yè)市場站穩(wěn)腳跟之后，面向大企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展也將是其拿到新一輪融資之后發(fā)力的核心點。同時，CDP、宜員科技等廠商，也都以員工體驗平臺為切入點，計劃在后期圍繞相關(guān)業(yè)務(wù)拓展自己的服務(wù)半徑，向更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)延伸。
短期來看，一體化平臺與垂類平臺共存的局面還將持續(xù)。但從長期來看，平臺朝一體化方向演進卻也是趨勢。隨著一體化廠商各方面實力的強化，垂類廠商與其之間的差距越來越大，要縮小差距要么走向一體化，要么等待被淘汰，這已經(jīng)被已有的行業(yè)經(jīng)驗所驗證。
在SaaS更為成熟的美國市場，曾經(jīng)出現(xiàn)過像Leaver、Greenhouse這樣的明星單一模塊廠商，但在2017年之后隨著相關(guān)市場的成熟，這些曾經(jīng)的“明星”卻再也沒有能夠拿到融資。與此同時，一些功能單模塊企業(yè)紛紛開始抱團，或者被一體化廠商收購。
比如，Kronos就選擇退市，與Ultimate Software合并，因為像Workday、SAP、Oracle、IBM、EDP都在做一體化解決方案，單品公司只有合在一起才有一線生機。類似的跡象，在國內(nèi)市場已經(jīng)開始出現(xiàn)。
首先，類似的企業(yè)并購潮已經(jīng)開始。比如，同樣做一體化出身的肯耐珂薩，近年來在資本的助推之下，開始陸續(xù)并購業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的單一模塊廠商，持續(xù)將業(yè)務(wù)延伸至細分垂直領(lǐng)域。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，自2017年開始，肯耐珂薩已經(jīng)先后并購了靈活用工廠商安博人云、謀謀科技，戰(zhàn)略投資了勞動力管理廠商勞勤、游戲化測評公司扶搖職上，2020年又再次并購了常年深耕于汽車制造、連鎖酒店、連鎖零售領(lǐng)域的領(lǐng)先人力資源管理信息化廠商—仁庫軟件，進一步將其觸角深入到了更多細分領(lǐng)域。
其次，從細分市場廠商的動作來看，“抱團”合作也已經(jīng)嶄露頭角。目前來看，不論是做員工體驗平臺的CDP還是做招聘的MOKA，亦或是金蝶、用友等巨頭，都在逐步地將觸角伸向更廣闊的細分市場?；蛘咄ㄟ^自建平臺，吸引細分領(lǐng)域的模塊廠商入駐，以“抱團之勢”構(gòu)建內(nèi)部生態(tài)補齊單一模塊短板，以應(yīng)對可能的外部競爭。
總之，無論是一體化廠商的擴張并購，還是單一模塊廠商的“抱團”，都說明行業(yè)對一體化模式已經(jīng)在某種程度上達成了共識，區(qū)別只在于是向左走（如收購）或是向有走（如抱團）的問題。
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1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
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三、申訴
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