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越來(lái)越多的汽車制造商意識(shí)到，電池技術(shù)并非遙不可及，通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)積累，完全有能力掌握這一核心技術(shù)。

作者|孫天宇‍

編輯|Cindy

1月3日晚間，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)之一的中創(chuàng)新航，對(duì)外發(fā)布公告，披露寧德時(shí)代（300750）向杭州市中級(jí)人民法院提起訴訟，指控中創(chuàng)新航及杭州鵬行汽車銷售服務(wù)有限公司侵犯其在二次電池的頂蓋組件和相關(guān)發(fā)明專利上的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。要求中創(chuàng)新航立即停止侵害涉訴專利的行為，停止制造、銷售和承諾銷售相關(guān)產(chǎn)品。并賠償其經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)9000萬(wàn)元以及賠償為制止侵權(quán)支出的合理費(fèi)用100萬(wàn)元。

此番成為訴訟焦點(diǎn)的，正是經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平曾在微博發(fā)文提及“天下苦寧王久矣”的寧德時(shí)代。

這并非寧德時(shí)代首次與中創(chuàng)新航圍繞專利產(chǎn)生糾紛。在過去的三年里，寧德時(shí)代對(duì)中創(chuàng)新航已提出6次專利侵權(quán)訴訟，累計(jì)索賠金額約達(dá)到7億元。在這六項(xiàng)專利侵權(quán)訴訟中，寧德時(shí)代兩敗訴、三勝訴，另有一項(xiàng)訴訟尚待一審宣判。

近年間，寧德時(shí)代的專利維權(quán)不僅劍指中創(chuàng)新航，還涉及包括蜂巢能源、塔菲爾新能源等在內(nèi)的多家同行。

尤為值得注意的是，對(duì)中創(chuàng)新航和蜂巢能源的訴訟恰好發(fā)生在它們宣布籌備IPO之際，而寧德時(shí)代對(duì)中創(chuàng)新航索賠金額的提升，也恰好是在后者提交招股書之后。

此前有業(yè)內(nèi)人士分析指出，寧德時(shí)代選擇在潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)提起專利訴訟，意在制衡對(duì)手，為自身構(gòu)筑防御壁壘，以阻擊對(duì)手的迅猛擴(kuò)張。

如今寧德時(shí)代已在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，為何再次提出專利訴訟？事實(shí)上，在訴訟背后，除了維護(hù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)外，還暗含著寧德時(shí)代在市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中的焦灼與不安。

隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，技術(shù)壁壘的穩(wěn)固性成為決定企業(yè)市場(chǎng)份額和盈利能力的關(guān)鍵因素。寧德時(shí)代通過訴訟手段來(lái)強(qiáng)化技術(shù)壁壘，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵蝕其市場(chǎng)份額，究竟是單純的維權(quán)之舉，還是“寧王”老矣，尚難斷定其能在這場(chǎng)持久戰(zhàn)中守擂至何時(shí)？

在全球，每十塊鋰電池中，就有三塊電池是寧德時(shí)代打造的。這或許并不是一個(gè)反直覺的數(shù)據(jù)，畢竟中國(guó)是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)。而寧德時(shí)代作為鋰電池巨頭，占有率如此之高，不難想象。

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代在2017至2023年間，連續(xù)7年動(dòng)力電池使用量排名全球第一。東吳證券研究所統(tǒng)計(jì)顯示，僅在2024年1-5月，寧德時(shí)代的全球份額達(dá)到37.5%，海外市占率26.9%，位居全球首位。而比亞迪、LGES、三星 SDI、松下、中創(chuàng)新航等企業(yè)的全球份額分別為15.7%、12.6%、4.8%、4.7%、4.6%。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代更是占據(jù)了鋰電池行業(yè)的“半壁江山”。2024年1-6月的市場(chǎng)份額為46.4%，同比提升3.0個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)超比亞迪的25.1%。

其優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)，主要得益于新能源汽車滲透率的持續(xù)提升。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月我國(guó)新能源車銷量為494.4萬(wàn)輛，其中新能源乘用車銷量為467.1萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)31.0%、滲透率提升至39.4%。

另一方面，寧德時(shí)代憑借多年積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，吸引眾多車企不惜投入重金與其開展產(chǎn)能合作。

時(shí)間回到2021年，在上海交通大學(xué)125周年校慶之際，有媒體報(bào)道一段軼事：同為交大校友的紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬向?qū)幍聲r(shí)代創(chuàng)始人曾毓群半開玩笑地詢問道，如果蔚來(lái)、理想、小鵬想要采購(gòu)電池，該如何做？是需要多喝幾場(chǎng)酒，還是要頻繁造訪寧德辦公室？

曾毓群直截了當(dāng)?shù)鼗貞?yīng)：“（車企）付錢把生產(chǎn)線包下來(lái)，我就給你做了……或者談一個(gè)長(zhǎng)期的合作，你承諾產(chǎn)量波動(dòng)在正負(fù)15%之內(nèi)，大家就沒事……沒有錢的承諾是不認(rèn)真的。”

曾毓群

當(dāng)車企為獲得新能源汽車的核心動(dòng)力——電池，而毫不猶豫地投入重金包下生產(chǎn)線三五年時(shí)，寧德時(shí)代在新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)也與日俱增，產(chǎn)業(yè)鏈各方紛紛向其靠攏尋求合作與支持。

不過，隨著新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，上游電池生產(chǎn)成本成為廠商們不得不精打細(xì)算的關(guān)鍵因素。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪曾在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上直言：“動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%-50%，甚至高達(dá)60%，那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎？”這番話可謂道出了眾多車企的心聲，畢竟，沒有任何一家企業(yè)愿意成為“時(shí)代”的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者和犧牲品。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，自研電池成為不少車企眼中的破局之道。如比亞迪，憑借其規(guī)模和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過多年研發(fā)，推出了通過嚴(yán)苛“針刺實(shí)驗(yàn)”的刀片電池，其性能和安全性遠(yuǎn)超三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。在市場(chǎng)認(rèn)可度上獲極高認(rèn)可，市場(chǎng)占有率也水漲船高。

據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，比亞迪2024年1-10月的市場(chǎng)份額達(dá)到16.8%，115.3GWh的裝機(jī)量雖遠(yuǎn)不如寧德時(shí)代的252.8GWh，但裝機(jī)量增長(zhǎng)率卻比寧德時(shí)代高出3個(gè)百分點(diǎn)。

特斯拉也在電池技術(shù)的創(chuàng)新路徑上積極布局，與松下合作建立超級(jí)工廠，全力研發(fā)4680電池。隨著比亞迪、特斯拉等車企自研電池的成功實(shí)踐，越來(lái)越多的汽車制造商意識(shí)到，電池技術(shù)并非遙不可及，通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)積累，完全有能力掌握這一核心技術(shù)。

國(guó)金證券研究所指出，當(dāng)車企的汽車生產(chǎn)規(guī)模達(dá)50萬(wàn)輛、電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 15GWh 以上時(shí)，自研電池才具備成本優(yōu)勢(shì)。除比亞迪和特斯拉已具備需求規(guī)模優(yōu)勢(shì)和電池量產(chǎn)能力外，大眾、吉利、長(zhǎng)安、上汽、廣汽等車企的生產(chǎn)規(guī)模也符合自研電池盈虧線門檻，雖然目前受制于量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但在2024-2025年后將逐步形成小規(guī)模替代。預(yù)計(jì)上述車企可形成1441GWh產(chǎn)能。

當(dāng)車企自研電池形成一定規(guī)模時(shí)，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)將發(fā)生深刻變化。更何況，除車企外，鋰電池賽道上還有中航新創(chuàng)、億緯鋰能等同為行業(yè)巨頭的企業(yè)，以及輝能科技、清陶新能源等自主創(chuàng)新企業(yè)。

對(duì)于當(dāng)前穩(wěn)坐“鋰電之王”寶座的寧德時(shí)代而言，無(wú)疑構(gòu)成不小的挑戰(zhàn)。其行業(yè)地位勢(shì)必將經(jīng)歷從“坐擁半壁江山”到“三分天下取其一”的重新洗牌。

寧德時(shí)代早已敏銳意識(shí)到行業(yè)環(huán)境的變化，過去兩年間積極調(diào)整戰(zhàn)略，布局更多增長(zhǎng)曲線。不過面對(duì)四面楚歌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，也有些力不從心。

在產(chǎn)品端，寧德時(shí)代于2021年7月發(fā)布了第一代鈉離子電池。這款電池采用鈉鹽作為電極材料，相較于鋰離子電池，具有鈉資源儲(chǔ)量豐富、原材料價(jià)格低廉、工作溫域?qū)挼葍?yōu)勢(shì)。尤其是在高寒地區(qū)能凸顯出卓越性能，可靈活適配儲(chǔ)能領(lǐng)域全場(chǎng)景的應(yīng)用需求。

寧德時(shí)代的鈉離子電池一經(jīng)推出，就被市場(chǎng)寄予厚望，甚至被視為鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化的標(biāo)志性事件。特別是在磷酸鐵鋰成本價(jià)格高企時(shí)期，其成本優(yōu)勢(shì)尤為突出。

不過，隨著2023年磷酸鋰價(jià)格大幅跳水，磷酸鐵鋰電池價(jià)格也回落至每瓦時(shí)0.4元左右，鈉離子電池的售價(jià)則在每瓦時(shí)0.6-0.7元，原本看似穩(wěn)固的成本優(yōu)勢(shì)所剩無(wú)幾。

盡管根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，鈉離子電池的理論成本為每瓦時(shí)0.3元左右，不過受制于產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，這一價(jià)格在現(xiàn)階段還難以實(shí)現(xiàn)，這無(wú)疑給寧德時(shí)代市場(chǎng)布局增添了諸多不確定性。

天津中電新能源研究院有限公司副總經(jīng)理徐國(guó)平在第九屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)上一針見血地指出，鈉離子電池的成本優(yōu)勢(shì)尚未得到充分釋放，這已成為制約鈉離子電池發(fā)展的瓶頸問題。

2024年11月，寧德時(shí)代宣布計(jì)劃于今年推出第二代鈉離子電池，該電池能量密度預(yù)計(jì)能夠達(dá)到200Wh/kg，安全性以及低溫性也將大幅提升，在-40℃的極端環(huán)境中仍能正常放電。對(duì)電動(dòng)車來(lái)說(shuō)，意味著成本或售價(jià)有望持續(xù)下探，也為寧德時(shí)代自身的發(fā)展拓寬了更多空間。

不過，市場(chǎng)蛋糕總是有限的，蜂巢能源、孚能科技、中科海鈉等企業(yè)紛紛入局。尤為引人矚目的是，2024年11月22日，華為與珠海市賽緯電子材料股份有限公司共同申請(qǐng)的《電解液添加劑及其制備方法、電解液和鈉離子電池》專利獲得公布。這意味著，多家企業(yè)在鈉離子電池的研發(fā)上已取得顯著進(jìn)展，并向鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化落地的領(lǐng)軍位置發(fā)起沖擊。

圖源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局-中國(guó)專利公布公告

在市場(chǎng)激戰(zhàn)中，盡管寧德時(shí)代的技術(shù)創(chuàng)新依舊亮眼，但似乎未能在技術(shù)上構(gòu)筑起難以逾越的差異化壁壘，始終在被模仿與被追趕中尋求出路。

除了尋求技術(shù)突破，寧德時(shí)代也在磷酸鐵鋰電池這一具備統(tǒng)治地位的領(lǐng)域不斷推陳出新，2023年8月，寧德時(shí)代發(fā)布了全球首款采用磷酸鐵鋰材料并可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池，開創(chuàng)性地實(shí)現(xiàn)了“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的超快充、長(zhǎng)續(xù)航和高安全兼得，并達(dá)到 700公里以上的續(xù)航里程，極大緩解了用戶的補(bǔ)能焦慮。

此外，在過去半年中，寧德時(shí)代還將超充功能與鈉離子技術(shù)融合，于24年7月推出商用動(dòng)力電池品牌“寧德時(shí)代天行”，并在10月發(fā)布和驍遙超級(jí)增·混電池，以期穩(wěn)固并擴(kuò)大基本盤。

然而，盡管4C超充電池大幅縮短了單次充電時(shí)間，但當(dāng)大量電動(dòng)車用戶在同一時(shí)段內(nèi)尋求充電服務(wù)時(shí)，充電排隊(duì)的現(xiàn)象仍難以避免。想要真正實(shí)現(xiàn)充電無(wú)憂，還需充電基礎(chǔ)設(shè)施的全面更新與大規(guī)模建設(shè)相配合，僅憑快充電池的技術(shù)革新，寧德時(shí)代尚不足以憑借一己之力徹底解決用戶痛點(diǎn)。

“寧德不參與單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是將重點(diǎn)放在提供高質(zhì)量、高安全性的產(chǎn)品和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新上。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼CEO曾毓群多次在公開場(chǎng)合表示，技術(shù)創(chuàng)新一直是寧德時(shí)代提升產(chǎn)品長(zhǎng)期價(jià)值和安全性的不二法門。

值得關(guān)注的是，自去年以來(lái)，寧德時(shí)代顯著加大了對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)投入力度。全固態(tài)電池，長(zhǎng)期被業(yè)界視為鋰電池的終極形態(tài)，與傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池相比，固態(tài)電池將原本的電解液部分或全部替換成了固態(tài)電解質(zhì)，能夠大幅提升電池的安全性、能量密度，并降低電池遭受撞擊、進(jìn)水、高溫等情況后可能引發(fā)的燃燒、爆炸風(fēng)險(xiǎn)。

全固態(tài)電池的成功量產(chǎn)，將對(duì)新能源汽車領(lǐng)域帶來(lái)顛覆性變革。寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在4月舉行的國(guó)際電池技術(shù)交流會(huì)上曾透露，公司已建成10Ah全固態(tài)電池性能驗(yàn)證平臺(tái)，且在全固態(tài)電池的正負(fù)極材料、工藝和制造設(shè)備上都有技術(shù)進(jìn)展。

近期，更有消息證實(shí)，寧德將全固態(tài)電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充至超1000人，并邁入20Ah樣品試制的關(guān)鍵階段，預(yù)示著寧德時(shí)代的全固態(tài)電池在2027年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)的目標(biāo)正逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

不容忽視的是，寧德時(shí)代當(dāng)下在固態(tài)電池技術(shù)上的大手筆投入與迅猛突破，更像是迫于市場(chǎng)多方挑戰(zhàn)下的戰(zhàn)略抉擇。2016年，寧德就開始了對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)。但直至2022年末，其對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)投入相對(duì)謹(jǐn)慎，更多處于對(duì)前沿技術(shù)進(jìn)展的感知與探索階段。近兩年的顯著加碼，無(wú)疑是在感受到來(lái)自市場(chǎng)四面楚歌的壓力之下，做出的應(yīng)對(duì)策略。

而寧德時(shí)代在該領(lǐng)域依然存在不少阻礙。在技術(shù)層面上，全固態(tài)電池的充電速度、循環(huán)壽命尚未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期。正負(fù)極和電解質(zhì)接觸界面問題、鋰枝晶等技術(shù)難題仍是行業(yè)整體面臨的難題。

與此同時(shí)，多家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在固態(tài)電池領(lǐng)域也取得了顯著成果。豐田汽車作為最早開始研發(fā)固態(tài)電池的企業(yè)之一，盡管多次延后量產(chǎn)時(shí)間，但其在固態(tài)電池技術(shù)上已有積累深厚。

此外，僅在2024年下半年，就有北京純鋰新能源公司推出純鋰50Ah全固態(tài)電池，宣布國(guó)內(nèi)首條全固態(tài)量產(chǎn)線投產(chǎn)；10月26日，江西于都500MWh 全固態(tài)電池量產(chǎn)線正式投產(chǎn)；11月7日，太藍(lán)&長(zhǎng)安發(fā)布新型固態(tài)電池發(fā)布會(huì)，宣布全固態(tài)電池于2027年裝車測(cè)試；11月8日，廣汽宣布全固態(tài)電池計(jì)劃2026年裝車搭載。這無(wú)疑將推動(dòng)固態(tài)電池技術(shù)的快速迭代與競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，寧德時(shí)代已不再是唯一或絕對(duì)的規(guī)則制定者，面對(duì)上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起和市場(chǎng)的快速迭代，寧德時(shí)代這艘“大航母”亟需加快技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化，搶位上桌。否則，一旦錯(cuò)失市場(chǎng)拐點(diǎn)，曾經(jīng)的“鋰電之王”或?qū)⒑芸毂粚?duì)手蠶食。