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港股上午盤(pán)三大指數(shù)止跌回暖，盤(pán)面上，大型科技股多數(shù)上漲，百度漲近6%，美團(tuán)漲超3%，京東、阿里巴巴漲超2%，快手、騰訊皆上漲，小米逆勢(shì)跌4%，網(wǎng)易跌超1%；餐飲股、啤酒股、體育用品股等內(nèi)需股全線拉升上漲，九毛九、海倫司、青島啤酒、滔搏等漲幅明顯。

恒安國(guó)際收跌2.74%?；ㄆ彀l(fā)表報(bào)告指，最近與恒安(01044.HK)公司管理層會(huì)面，相信由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、營(yíng)運(yùn)去杠桿化和政府補(bǔ)助下降，公司下半年的銷(xiāo)售額和利潤(rùn)率將比上半年趨勢(shì)更嚴(yán)峻。不過(guò)，管理層維持固定年度股利為每股1.4元人民幣不變，意味股息率為6.9%，是吸引的水平?；ㄆ煜抡{(diào)對(duì)恒安2024至2026年純利預(yù)測(cè)15%至17%，以反映在行業(yè)逆境和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，銷(xiāo)售和利潤(rùn)前景轉(zhuǎn)弱。目標(biāo)價(jià)由25港元下調(diào)至21.1港元，相當(dāng)于明年預(yù)測(cè)市盈率9倍，維持對(duì)該股中性評(píng)級(jí)。

蔚來(lái)-SW收跌5.46%。高盛發(fā)表報(bào)告，將蔚來(lái)(09866.HK)目標(biāo)價(jià)由38港元降至30港元，評(píng)級(jí)由中性降至沽售，因?yàn)轭A(yù)期蔚來(lái)品牌的新車(chē)型管道有限，而新品牌樂(lè)道(Onvo)的產(chǎn)能提升緩慢，將使公司在明年處于不利位置，而明年第一季開(kāi)始行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能加劇。

此外，高盛指出，由于蔚來(lái)持續(xù)擴(kuò)大樂(lè)道品牌的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，預(yù)期不斷增長(zhǎng)的銷(xiāo)售費(fèi)用同研發(fā)開(kāi)支的上升將加大經(jīng)營(yíng)虧損，妨礙公司在未來(lái)三年邁向盈利。短期而言，高盛亦認(rèn)為蔚來(lái)第四季的銷(xiāo)量和收入指引目標(biāo)存在下行風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)?1月的周銷(xiāo)量為4800部，而2024年余下6.5周的指引目標(biāo)隱含周銷(xiāo)量為5900部。

小鵬汽車(chē)-W收漲1.66%。天眼查知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息顯示，近日，廣州小鵬汽車(chē)科技有限公司申請(qǐng)的“一種基于VR頭顯的機(jī)器人遙操作系統(tǒng)、方法和設(shè)備”專(zhuān)利公布。摘要顯示，本發(fā)明涉及機(jī)器人遙操作技術(shù)領(lǐng)域，該系統(tǒng)包括動(dòng)捕設(shè)備、VR頭顯、上位機(jī)和機(jī)器人，動(dòng)捕設(shè)備采集被穿戴人員一個(gè)或多個(gè)身體部位的位姿，并發(fā)送至VR頭顯；

VR頭顯用于對(duì)動(dòng)捕信號(hào)中的位姿做濾波處理，并將濾波后的一個(gè)或多個(gè)身體部位的位姿和VR頭顯位姿發(fā)送給上位機(jī)；上位機(jī)用于按照機(jī)器人控制算法對(duì)位姿和VR頭顯位姿進(jìn)行處理生成至少一個(gè)控制信號(hào)，并發(fā)送給機(jī)器人，機(jī)器人用于接收至少一個(gè)控制信號(hào)，執(zhí)行相應(yīng)運(yùn)動(dòng)，增加用來(lái)控制機(jī)械臂的冗余自由度，從而有效解決機(jī)械臂在奇異位置失控的問(wèn)題，提高對(duì)機(jī)器人的控制精度。

中國(guó)旺旺收跌1.53%。高盛發(fā)表研究報(bào)告指，中國(guó)旺旺(00151.HK)9月底止中期銷(xiāo)售遜于預(yù)期，是由于零食及調(diào)味牛奶的銷(xiāo)售低于預(yù)期，而毛利率和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率則大致符合預(yù)期。期內(nèi)，在收入增長(zhǎng)疲軟及較高的銷(xiāo)售及行政支出比率下，集團(tuán)的凈利潤(rùn)率仍大致符合預(yù)期。

高盛表示，由于旺旺的中期業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期，加上潛在的原材料成本上升導(dǎo)致利潤(rùn)率較低、及競(jìng)爭(zhēng)下價(jià)格較低等因素，相信渠道重整對(duì)品牌零食銷(xiāo)售造成影響。因此，該行下調(diào)集團(tuán)2024至26財(cái)年盈測(cè)各約9%，目標(biāo)價(jià)由3.9港元降至3.6港元，續(xù)予沽售評(píng)級(jí)。

北京首都機(jī)場(chǎng)股份收漲1.49%。摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，由于第三季首都機(jī)場(chǎng)(00694.HK)的商業(yè)收入較預(yù)期遜色，將2024至2026年各年盈測(cè)分別下調(diào)14%、7%及6%。加權(quán)平均資本成本假設(shè)由之前的12.9%輕微調(diào)整至12.8%。報(bào)告指，考慮到盈利和加權(quán)平均資本成本的調(diào)整，以及港元兌人民幣匯率的變動(dòng)，將北京首都機(jī)場(chǎng)目標(biāo)價(jià)上調(diào)12%至2.9港元?？紤]到大興機(jī)場(chǎng)的交通流量攤薄令盈利復(fù)蘇放緩，目標(biāo)價(jià)相當(dāng)于預(yù)測(cè)2025年市賬率0.9倍，低于國(guó)內(nèi)同業(yè)平均的1.2倍，評(píng)級(jí)與大市同步。

瑞聲科技收跌1.5%。中信里昂發(fā)表報(bào)告，受惠于市場(chǎng)復(fù)蘇、成本控制及產(chǎn)品組合改善，認(rèn)為瑞聲科技(02018.HK)營(yíng)收及利潤(rùn)率有持續(xù)增加的趨勢(shì)。此外，在內(nèi)地政府實(shí)施手機(jī)補(bǔ)貼的情況下，公司將成為主要受惠者。對(duì)該股目標(biāo)價(jià)由38.6港元上調(diào)至47.7港元，并納入該行中國(guó)科技股H股首選名單，與小米(01810.HK)及比亞迪電子(00285.HK)并列。另外，里昂分別上調(diào)瑞聲2024和2025年盈利預(yù)測(cè)2%和19%，至各15.2億元人民幣和22億元人民幣，主要由于利潤(rùn)率改善。同時(shí)估計(jì)公司可望于今年第四季達(dá)到光學(xué)業(yè)務(wù)收支平衡的目標(biāo)。

心泰醫(yī)療(2291.HK)盤(pán)初一度大漲超54%，最高觸及26港元，創(chuàng)今年4月以來(lái)新高。消息面上，心泰醫(yī)療日前宣布與樂(lè)普醫(yī)療簽署委托產(chǎn)品相關(guān)框架協(xié)議，旨在續(xù)約即將到期的現(xiàn)有協(xié)議。根據(jù)新協(xié)議，心泰醫(yī)療將在2025年1月1日至2027年12月31日期間，購(gòu)買(mǎi)樂(lè)普醫(yī)療生產(chǎn)的經(jīng)導(dǎo)管植入式主動(dòng)脈瓣膜系統(tǒng)，并獲得其獨(dú)家授權(quán)進(jìn)行銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)。

公告中提到，歷史交易金額截至2022年、2023年及2024年9月30日分別為2798萬(wàn)元、1798萬(wàn)元及660萬(wàn)元，利用率分別為99.93%、99.89%及60.00%。建議的年度上限為4000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元及8000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年的交易將根據(jù)市場(chǎng)需求逐年增加。

此外，“以舊換新”在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域加速落地，各省密集發(fā)布“可行性公示”“項(xiàng)目審批公示”“招標(biāo)采購(gòu)公告”。華創(chuàng)證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，此前市場(chǎng)預(yù)期24年下半年超長(zhǎng)期國(guó)債資金將陸續(xù)到位，資金支持的方向、比例逐步明確，反腐態(tài)勢(shì)改善，由于醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)需求已經(jīng)積壓長(zhǎng)達(dá)一年，市場(chǎng)預(yù)計(jì)24年下半年板塊將有大幅的業(yè)績(jī)提升。醫(yī)療設(shè)備更新短期略有波折，但市場(chǎng)回暖趨勢(shì)不變。整體醫(yī)療需求仍在穩(wěn)健增長(zhǎng)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)設(shè)備的增加和置換需求是持續(xù)存在且剛性的，看好具備產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的醫(yī)療設(shè)備公司。

舜宇光學(xué)科技(02382)早盤(pán)小幅高開(kāi)后迅速下挫，盤(pán)中一度跌近4%，隨后跌幅逐步收窄。消息面上，舜宇光學(xué)科技發(fā)布公告稱(chēng)，孫泱先生已辭任公司執(zhí)行董事兼行政總裁，并不再擔(dān)任董事會(huì)策略及發(fā)展委員會(huì)成員，自2024年11月26日起生效。同日起，執(zhí)行董事王文杰先生已獲委任為行政總裁。

招銀國(guó)際指，根據(jù)該行與投資者的討論，該行認(rèn)為這一消息將不會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)重大驚奇，但該行預(yù)計(jì)股價(jià)近期會(huì)有波動(dòng)。該行認(rèn)為王先生在舜宇光學(xué)公司內(nèi)外都受到包括主要客戶(hù)和主要股東的好評(píng)。麥格理發(fā)表報(bào)告回應(yīng)稱(chēng)，料孫氏辭任CEO對(duì)公司日常運(yùn)作影響有限，因舜宇各業(yè)務(wù)板塊由多名要員各自管轄。

麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將舜宇維持在其精選股之列，受惠業(yè)務(wù)基本面轉(zhuǎn)勢(shì)(銷(xiāo)售均價(jià)及利潤(rùn)率改善)，旗艦手機(jī)需求上升，以及鏡頭升級(jí)。維持盈測(cè)不變，維持舜宇光學(xué)科技(02382)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)76.2港元。報(bào)告引述舜宇光學(xué)科技公布，孫泱因身體原因及為集團(tuán)未來(lái)發(fā)展考慮，已辭任公司執(zhí)行董事兼行政總裁;執(zhí)行董事王文杰已獲委任為行政總裁，今日(26日)起生效。

該行預(yù)計(jì)，孫氏辭任CEO對(duì)公司日常運(yùn)作影響有限，因舜宇各業(yè)務(wù)板塊由多名要員各自管轄。王文杰自2013年12月起出任舜宇執(zhí)行董事，在公司內(nèi)有豐富經(jīng)驗(yàn)，包括曾管理鏡頭模組業(yè)務(wù)。該行料公司CEO職能可短期內(nèi)順利過(guò)渡。

美團(tuán)-W(03690)收漲1.23%。消息面上，近日，據(jù)華為終端官方消息，華為將于11月26日舉行華為Mate品牌盛典，發(fā)布“史上最強(qiáng)Mate”的華為Mate70系列、新款折疊屏手機(jī)Mate X6、“史上最強(qiáng)鴻蒙平板”的MatePad Pro 13.2英寸、華為FreeBuds Pro 4和華為WATCH D2等新品。與新品發(fā)布會(huì)同步，美團(tuán)平臺(tái)上全國(guó)各地4500余家華為授權(quán)體驗(yàn)店和華為智能生活館將在同一時(shí)間首發(fā)新品，并將根據(jù)官方正式銷(xiāo)售節(jié)奏，同步“外賣(mài)開(kāi)售”。

屆時(shí)，全國(guó)各地消費(fèi)者可外賣(mài)下單華為新機(jī)，最快30分鐘從附近門(mén)店收到新品。這是華為首次在外賣(mài)平臺(tái)同步首發(fā)銷(xiāo)售Mate系列新品。據(jù)了解，華為終端與美團(tuán)閃購(gòu)的合作始于2023年9月，一年多來(lái)，入駐美團(tuán)閃購(gòu)的各類(lèi)華為門(mén)店數(shù)由1000余家增加至4500余家。

里昂發(fā)表研報(bào)表示，預(yù)期2025年內(nèi)地和香港房地產(chǎn)市場(chǎng)將回穩(wěn)，其中庫(kù)存回購(gòu)及憧憬美聯(lián)儲(chǔ)明年上半年再減息，將是推動(dòng)樓市好轉(zhuǎn)的關(guān)鍵所在，目前仍然預(yù)測(cè)內(nèi)地及香港樓價(jià)明年上半年仍會(huì)下跌，要到下半年樓價(jià)才會(huì)企穩(wěn)。香港樓市方面，里昂相信減息是吸引投資需求回流的關(guān)鍵，目前租金回報(bào)率為約3.5%，接近實(shí)際按揭利率3.625%水平，推動(dòng)樓價(jià)正逐漸回升。

里昂對(duì)香港住宅發(fā)展商維持審慎看法，維持對(duì)新鴻基地產(chǎn)的“跑輸大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從70.5港元降至63.6港元，并將2025及2026年度盈利預(yù)測(cè)下調(diào)10.5%及17.2%，年度派息預(yù)測(cè)則削減16.7%及23.5%。至于內(nèi)房股，里昂預(yù)期國(guó)有房企將持續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)占有率，維持對(duì)萬(wàn)科的“跑贏大市”評(píng)級(jí)，預(yù)期該公司今明兩年將持續(xù)錄得虧損，將2024至2026年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)244.9%、142.7%及78%，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由8.9港元降至8.2港元。鑒于華潤(rùn)置地的估值偏低及基本因素穩(wěn)健，里昂繼續(xù)將其列為首選股，評(píng)級(jí)“跑贏大市”，目標(biāo)價(jià)為30港元。

香港交易所于上海舉辦第二屆HKEX中國(guó)論壇，香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭表示，目前正在與滬深交易所就滬深港通納入REITs、引入大宗交易機(jī)制以及人民幣柜臺(tái)納入港股通交易等優(yōu)化措施進(jìn)行緊密合作，希望可以盡快落實(shí)，為境內(nèi)外投資者提供更多投資選擇和便利。

香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭在致辭中表示，截至今年9月底，滬港通和深港通在過(guò)去10年累計(jì)成交177萬(wàn)億元人民幣。今年前10個(gè)月，滬深股通和港股通的日均成交額分別達(dá)到1363億元人民幣及439億港元，分別占內(nèi)地股市和香港股市總成交額的7.3%和17.2%。“互聯(lián)互通不僅大力推動(dòng)了內(nèi)地資本市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放和人民幣國(guó)際化進(jìn)程，也鞏固了香港作為國(guó)際金融中心和超級(jí)聯(lián)系人的地位。”陳翊庭表示，“目前，滬深港通已經(jīng)成為國(guó)際投資者交易和持有內(nèi)地A股的主要渠道，有將近77%的外資通過(guò)這個(gè)渠道持有內(nèi)地股票。”

信榮證券分析師 Park Sang-wook表示，由于客戶(hù)庫(kù)存過(guò)剩，三星電子在2025年上半年可能會(huì)受到內(nèi)存芯片價(jià)格下跌的影響。Park指出，下半年芯片價(jià)格的回升可能會(huì)受到其他地區(qū)芯片制造商供應(yīng)的影響。他將三星的市凈率預(yù)期下調(diào)了18%，理由是該股近期缺乏上漲動(dòng)力。三星股價(jià)已經(jīng)反映了風(fēng)險(xiǎn)因素，包括其低迷的高帶寬內(nèi)存業(yè)務(wù)。信榮證券將該股目標(biāo)價(jià)下調(diào)19%至7.3萬(wàn)韓元，但維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

中信建投研報(bào)指出，算力領(lǐng)域投資分為海外景氣度投資以及國(guó)內(nèi)自主可控兩大類(lèi)，海外景氣度投資需要重視新技術(shù)以及增量變化，隨著機(jī)柜式方案成為主流，建議關(guān)注銅連接、電源、液冷等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)算力自主可控大勢(shì)所趨，核心是AI芯片，建議關(guān)注在出貨量、生態(tài)和產(chǎn)品力上具有領(lǐng)先的公司，并且考慮到國(guó)產(chǎn)芯片制程、工藝以及明年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)開(kāi)始推進(jìn)機(jī)柜方案，建議重視國(guó)產(chǎn)電源、液冷等相關(guān)標(biāo)的。

Agent目前已經(jīng)成為全球科技巨頭重點(diǎn)發(fā)力方向，C端、B端均開(kāi)始產(chǎn)品的快速迭代，C端更重視綜合能力，B端更強(qiáng)調(diào)對(duì)業(yè)務(wù)流的理解、群體智能和專(zhuān)業(yè)Agent的打造，預(yù)計(jì)各類(lèi)Agent將在明年進(jìn)入快速落地階段。隨著國(guó)內(nèi)大模型能力的提升、調(diào)用價(jià)格的下降以及政策上的支持，更多的AI應(yīng)用將會(huì)逐步落地。

臺(tái)積電高雄2納米新廠今天將舉行設(shè)備進(jìn)機(jī)典禮，該廠比預(yù)期早逾半年進(jìn)機(jī)，預(yù)料蘋(píng)果、AMD等大廠都將是首批客戶(hù)。據(jù)了解，臺(tái)積電今天高雄廠2奈納新廠進(jìn)機(jī)典禮公司定義為“內(nèi)部不對(duì)外公開(kāi)活動(dòng)”，公司公關(guān)窗口昨（25）日對(duì)相關(guān)議題三緘其口，保密到家。臺(tái)積電在臺(tái)布局2奈米，新竹寶山、高雄新廠兩路并進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)。

中信建投指出，2024年有色商品主要兌現(xiàn)3重邏輯：（1）美元貨幣超發(fā)、信用重構(gòu)，美降息周期開(kāi)啟，大宗商品迎來(lái)新周期；（2）第四次產(chǎn)業(yè)革命引導(dǎo)相關(guān)金屬尤其是戰(zhàn)略小金屬需求大增，新能源、新材料、人工智能等新質(zhì)生產(chǎn)力開(kāi)啟部分商品需求新周期。美歐加息周期結(jié)束，中國(guó)財(cái)政貨幣共振，全球經(jīng)濟(jì)改善提振有色需求；（3）隨著雙碳相關(guān)政策約束、供給側(cè)改革效果顯現(xiàn)、資源保護(hù)主義盛行以及資本開(kāi)支不足導(dǎo)致供應(yīng)剛性約束，供給維持低增速。

展望2025年，有色配置建議關(guān)注4類(lèi)投資機(jī)會(huì)：（1）人工智能類(lèi)新材料迎來(lái)長(zhǎng)期需求周期；（2）小金屬為代表的“新質(zhì)生產(chǎn)力元素”迎來(lái)需求周期；（3）貴金屬維持向上格局；（4）基本金屬尤其是鋁將迎來(lái)利潤(rùn)豐收年。

黃金價(jià)格走勢(shì)猶如“過(guò)山車(chē)”——美國(guó)大選后出現(xiàn)“六連跌”，本月下旬又恢復(fù)上漲態(tài)勢(shì)，11月24日一度沖上2700美元/盎司高位。不過(guò)，11月25日，國(guó)際黃金價(jià)格再次出現(xiàn)回調(diào)。“很多人往往認(rèn)為黃金是一成不變的保值品，但金價(jià)并非只漲不跌，投資黃金同樣存在風(fēng)險(xiǎn)。”招聯(lián)首席研究員董希淼對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，在黃金價(jià)格較快上漲的情況下，部分銀行對(duì)個(gè)人黃金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行了調(diào)整，提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。