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@港股研究社原創(chuàng)
內(nèi)地公布7月重磅宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，港股上午盤三大指數(shù)一度低開高走盤中均漲超1%，但午盤后開始跳水，最終恒指收跌0.02%，市場對美聯(lián)儲降息的定價還存在變數(shù)，港股仍然在等待消息。
盤面上，盤初下跌的大型科技股部分拉升轉漲，網(wǎng)易漲3.89%，小米漲2.14%，美團漲0.29%，阿里巴巴跌超2%，京東跌超1%；大金融股(券商、保險、銀行)、中字頭股、高息概念股拉升助力大市回暖；7月煤炭銷售量同比增長5.3%，煤炭股普漲。
對沖基金大佬David Tepper持有的中國企業(yè)股份仍然穩(wěn)定，他削減了阿里巴巴、拼多多、百度的股份，但增持了京東、貝殼。中國股票和ETF占其基金股票投資組合的26%。根據(jù)David Tepper的Appaloosa管理公司周三的報告，2024年第二季度，Appaloosa管理公司削減了約7%的阿里巴巴股份，但阿里巴巴仍是其最大的持股，占其62億美元股票投資組合的12%。
Tepper還調(diào)整了對其他中國公司的投資。他增持了京東（JD.com Inc.）、貝殼（KE Holdings Inc.）和兩家中國交易所交易基金的股份；減持了拼多多（PDD Holdings）和百度（Baidu Inc.）的股份。總而言之，中國股票和ETF占其基金股票投資組合的26%。
高瓴旗下獨立且專注于二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors公布了截至2024年第二季度末的美股持倉情況。機構投資者的季度持倉13F報告顯示，高瓴旗下HHLR Advisors二季度顯著增持阿里巴巴 (BABA.US)524萬股，使其一舉躍升至第三大持倉標的或占總持倉的比例9.55%，一季度占持倉的比例僅為0.23%。
HHLR Advisors還大手筆增持唯品會 (VIPS.US)1461萬股，以及增持網(wǎng)易 (NTES.US)、 攜程網(wǎng) (TCOM.US)等互聯(lián)網(wǎng)中概股，對富途控股 (FUTU.US)的增持也排名榜單前五位。其中，攜程二季度股價表現(xiàn)亮眼，最高漲幅接近30%。
盡管HHLR Advisors二季度減持了拼多多 (PDD.US)290萬股，但仍為其頭號重倉股，減持貝殼 (BEKE.US)逾600萬股，但貝殼仍為其第四大持倉標的。此外，一季度被減持的百度 (BIDU.US)和滿幫 (YMM.US)在二季度被清倉。
彭博社對Scion Asset Management LLC 13F申報文件的分析則顯示，電影《大空頭》原型邁克爾·伯里（Michael Burry）旗下Scion Asset Management二季度增持阿里巴巴3萬股、百度3.5萬股，減持京東30%的持倉至25萬股。值得一提的是，阿里巴巴仍然是其最大持倉標的，占比為21%。截至二季度末Scion Asset Management持倉市值為5250萬美元，較一季度腰斬。
阿里巴巴-SW收跌2.43%。從多個信源處獲悉，螞蟻集團正計劃收購好大夫在線。此前，與好大夫在線洽談收購事宜是螞蟻集團的兄弟公司阿里健康，但近期，有接近螞蟻集團的人士透露，目前談判方已由阿里健康轉變?yōu)槲浵伡瘓F。過去兩年，圈內(nèi)頻頻流出互聯(lián)網(wǎng)大廠意欲收購好大夫在線的傳言，據(jù)知情人士透露，過去這一年，好大夫在線的估值一路走低，最終的收購價格或許是億元級。
聯(lián)想集團收跌0.99%。聯(lián)想集團公布截至2024年6月30日的2024/25財年第一財季業(yè)績：營收1119億人民幣，同比增長20%；按照非香港財務報告準則，凈利潤近23億人民幣，同比大幅增長65%；PC以外業(yè)務占比近47%，再創(chuàng)歷史新高。此外，按照Canalys的最新統(tǒng)計，聯(lián)想AI PC出貨量環(huán)比增長高達228%。
ISG表現(xiàn)強勁，營收同比增長65%，其中高性能計算營收同比增長30%，而海神液冷服務器營收增50%（這是公司首次披露該數(shù)據(jù)），液冷主要應用在高性能計算的數(shù)據(jù)中心。據(jù)新浪科技，聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶發(fā)布內(nèi)部信，他表示，我們率先認準并確定的混合式人工智能愿景，正在為行業(yè)所共識?；旌鲜饺斯ぶ悄苁枪踩斯ぶ悄芡瑐€人人工智能、企業(yè)人工智能的共存互補。
AI PC僅僅只是一個開始，我們的終極目標是為個人打造能夠置身于不同形態(tài)終端設備的個人智能體，為企業(yè)打造由混合式基礎設施支撐的企業(yè)智能體，在以高效方式幫助客戶和各行各業(yè)提高生產(chǎn)力的同時，保護數(shù)據(jù)的隱私和安全?；旌鲜饺斯ぶ悄軙r代的大幕已經(jīng)開啟，傳統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng)將發(fā)生演變，我們的行業(yè)格局正面臨重塑。
美團-W收漲0.29%。消息面上，美的集團與美團達成戰(zhàn)略合作，美的25000家自有零售專賣店計劃2024年全部入駐美團，雙方將在“外賣+到店”雙主場開展更多創(chuàng)新探索，共建家電消費品以舊換新、智慧廚房、局部改造等數(shù)字化合作新通路。
小米集團-W收漲2.14%。小米近日在內(nèi)部發(fā)布干部任命文件，對小米集團品牌管理委員會進行人事調(diào)整。任命集團總裁盧偉冰擔任品管委主席，集團高級副總裁曾學忠、集團副總裁王曉雁、集團副總裁許斐擔任品管委副主席，負責集團核心品牌架構、品牌資產(chǎn)的重大戰(zhàn)略討論及決策。
任命集團戰(zhàn)略市場部副總經(jīng)理兼集團品牌部總經(jīng)理王詩薇擔任品管委秘書長，集團參謀長潘九堂、集團戰(zhàn)略市場部副總經(jīng)理徐潔云擔任品管委副秘書長，負責委員會的日常運營。另外，小米還任命了多個部門的多位中高層擔任品管委常務組員、品管委組員，幾乎涵蓋了核心業(yè)務線和核心職能部門。
福耀玻璃收漲1.52%。福耀玻璃總經(jīng)理葉舒在上午舉行的2024年半年度業(yè)績說明會上表示，目前福耀玻璃美國公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，美國工廠（擴建投資）仍按計劃推進，預計今年年底前建成，后續(xù)進入爬坡量產(chǎn)階段。2024年上半年，福耀俄羅斯工廠實現(xiàn)營業(yè)收入折合人民幣1.99億元，目前仍然是盈利狀態(tài)。小財注：2022年，福耀玻璃對福耀美國增加投資3億美元，用于投資建設鍍膜汽車玻璃生產(chǎn)線、鋼化夾層邊窗生產(chǎn)線等項目。
騰訊控股收跌1.44%。摩根士丹利發(fā)表研究報告指，預期騰訊第三季收入將按年增加7%，強勁的游戲增長將于下半年加速。利潤擴張仍然穩(wěn)固，第三季非通用會計準則營運利潤有望按年增長19%。騰訊有望于2024財年實現(xiàn)1,000億元以上的回購目標。該行予集團為行業(yè)首選，予“增持”評級，目標價為450港元。
大摩提到，騰訊并無披露第二季的總流水，但估計第二季的國際市場游戲收入與第一季的勢頭相似，而第二季的本土市場游戲收入亦可能錄得雙位數(shù)字的按年增長。該行預期，集團的國際市場游戲收入將于第四季及明年顯著加快增長，料第三季游戲業(yè)務收入按年增長12%。VA龐大的廣告庫存將持續(xù)帶動廣告增長，料第三季廣告業(yè)務將按年增長15%。該行將2024至2025年經(jīng)調(diào)整純利預測上調(diào)2%至6%，以反映聯(lián)營收入貢獻擴張。
瑞銀發(fā)表報告指，騰訊今年次季收入及經(jīng)調(diào)整經(jīng)營盈利符合預期，經(jīng)調(diào)整純利高過預期19%。該行稱，整體而言認為今次業(yè)績影響中性。該行考慮到2025年更強的游戲收入，將2025年及2026年的經(jīng)調(diào)整純利預測上調(diào)3%，維持目標價483港元，重申“買入”評級。
該行稱，騰訊管理層對于次季總現(xiàn)金流加快表示正面，惟需一段時間轉成收入增長，尤其是海外游戲有更長的延后時間，該行料第三季本地及海外游戲收入增長分別升10%及14%。至于廣告業(yè)務方面，料公司會持續(xù)增大市占率，第三季收入將按年升12%。另外，預期金融科技第三季收入增長按年升2%。
周黑鴨收跌0.00%。公司今日發(fā)布盈利警告，預計2024上半年營收約為12.5億元，去年同期14.1億元，報告期內(nèi)，凈利潤為3000萬元-3500萬元。周黑鴨在公告中指出，一方面，今年上半年消費需求尚未明顯改善，而直營門店數(shù)量同比增加導致人工、租金等剛性費用同比上升；另一方面，受聯(lián)營公司產(chǎn)生公允價值變動影響，預計產(chǎn)生分占聯(lián)營公司虧損不高于3400萬元。
鴻騰精密(06088)反彈逾4%，消息面上，瑞銀指出，英偉達首批Blackwell芯片最多大概延遲4~6周出貨（即推遲到2025年1月底），許多客戶會改而采購更多交貨時間極短的H200。預計客戶將在2025年4月首次啟用第一批Blackwell產(chǎn)品。摩根士丹利則預計，英偉達的Blackwell GPU及相關服務器組件的2024年第四季度發(fā)貨計劃不會有變化。
招銀國際發(fā)布研報稱，鴻騰精密二季度業(yè)績強勁，符合此前公司盈喜，二季度的強勁收益由網(wǎng)絡業(yè)務和Voltaira推動?？傮w而言，該行預計公司的收入/凈利潤將在2024財年反彈12%/42%，對公司2025-2026財年的每股收益預期比市場普遍預期高出13-23%。該行重申“買入”評級，新目標價為4.25港元。
蘋果概念股漲勢延續(xù)，截至發(fā)稿，瑞聲科技(02018)漲3.86%，丘鈦科技(01478)漲1.73%，舜宇光學(02382)漲1.13%，消息面上，8月15日市場消息，蘋果公司將開始允許第三方使用iPhone的支付芯片處理交易，此舉將使銀行和其他服務與Apple Pay平臺展開競爭。
這一舉措是在包括歐盟在內(nèi)的監(jiān)管機構多年來施加壓力之后于周三宣布的。蘋果表示，將允許開發(fā)者從iOS 18.1開始使用該組件，iOS 18.1是即將推出的iPhone軟件更新。這一變化將允許外部供應商使用NFC芯片進行店內(nèi)支付、公交系統(tǒng)票價、工作徽章、家庭和酒店鑰匙以及獎勵卡。
此外，根據(jù)最新報道，iPhone16預計會在9月10日正式發(fā)布，隨后在9月13日開啟預售，并在9月20日全面上市。招銀國際表示，對蘋果AI驅動的iPhone升級周期持樂觀態(tài)度。東吳證券則認為，隨著8月份進入iPhone新機零組件備貨的旺季，預計生產(chǎn)交付將加速，市場對9月iPhone 16系列新機的上市保持高度關注。
招商銀行收漲2.16%。今日有傳言稱，某行得到總局的窗口指導，行內(nèi)SPV+公募投資規(guī)模不能超總資產(chǎn)規(guī)模的2.5%，股份制大行是5%。對此，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，目前有個別省份的金融管理局要求公募基金納入SPV。公募、資管計劃等占總資產(chǎn)規(guī)模達到2.5%是預警線、5%為重點預警線，按照季度進行監(jiān)控。
瑞銀發(fā)表報告指，內(nèi)銀股將會陸續(xù)公布第二季業(yè)績，根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，國有銀行、股份制銀行及城商行的純利分別按年跌1%、升1.7%及升4.6%。該行認為內(nèi)銀第二季業(yè)績可能好過預期，主要受惠凈息差趨向穩(wěn)定，偏好收入趨勢改善及盈利增長相對較快的股份，預期農(nóng)行(01288.HK)、中信銀行(00998.HK)、南京銀行(601009.SH)及重農(nóng)行(03618.HK)跑出，較落后的包括郵儲行(01658.HK)、平安銀行(000001.SZ)及長沙銀行(601577.SH)。內(nèi)銀作為防守板塊，第二季繼續(xù)見到強勁的資金流入，跑贏香港及內(nèi)地股票市場，相信未來會保持跑贏大市的表現(xiàn)。
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2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
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4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
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三、申訴
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