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淘汰、整合、突圍,新能源汽車打完第一場淘汰賽|年終盤點(diǎn)
2024-11-26 15:05:01

2024開年,許多車企CEO把今年視為血戰(zhàn)第一年,到了年末,新能源車圈的“生死簿”又多了幾個(gè)名字。

繼大眾熟知的愛馳、威馬、高合等造車新勢力走向“死亡”之后,一度拿下2022年新勢力銷冠的哪吒汽車,以及曾經(jīng)背靠廣汽和蔚來的合創(chuàng)汽車,都走到了危險(xiǎn)邊緣。

留下的玩家里,蔚來推出了子品牌樂道,銷量維持了2w的勢頭;調(diào)整許久的小鵬也在展露鋒芒,連續(xù)兩款車型的成功讓何小鵬笑得合不攏嘴;吉利不再賽馬,極氪和領(lǐng)克合并,把有限的子彈集合起來;靠著理想平替,零跑悶聲發(fā)起了大財(cái)。

更從容的是理想和小米??恐袌龆床欤@兩家都打造各自領(lǐng)域的爆款。不過這并不意味著戰(zhàn)局已定,智駕正在成為重要的競爭維度。

在上半場掌握定價(jià)權(quán)的比亞迪也在補(bǔ)課。11月18日,在(深汕)汽車工業(yè)園舉行的成立30周年暨第1000萬輛新能源汽車下線活動(dòng)上,比亞迪董事長兼總裁王傳福稱,擬投入1000億元用于發(fā)展智能化技術(shù),實(shí)現(xiàn)整車全面智能化進(jìn)階,贏得未來在全球同業(yè)技術(shù)端、市場端的話語權(quán)。

淘汰仍在繼續(xù)。

01 上半場:“卷不動(dòng)”便出局

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》統(tǒng)計(jì),2018時(shí),中國新能源車企已經(jīng)超過了487家,但到了2023年底,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),能正常經(jīng)營的新能源車企僅剩下40多家。

短短六年間,新能源汽車行業(yè)至少已經(jīng)走過了兩輪淘汰賽。2010年‌,國家推出了新能源汽車補(bǔ)貼政策,加大對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的扶持力度。2014年-2015年間,中國新能源車銷量飆升了300%,第一批造車新勢力“蔚小理”也是在此時(shí)成立的。

在政府的大力扶持下,新能源政策補(bǔ)貼在車企利潤中所占比例很大。以比亞迪為例,其在2018年全年的利潤為27.8億元,補(bǔ)貼款為36億元,已經(jīng)超越了當(dāng)年的利潤。

從2018年開始,新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策如期而來,一直到2023年完全取消。2018年也被視為是新能源汽車行業(yè)的第一個(gè)淘汰節(jié)點(diǎn),部分依賴補(bǔ)貼生存,或者只是為了補(bǔ)貼而存在的雜牌企業(yè),率先被淘汰。

一批低端的新能源車企“退場”后,新能源車圈也開始進(jìn)入另一維度的競爭,不光是為了生存,還要準(zhǔn)備好打“長期戰(zhàn)”。但來到2024年,早期的造車新勢力中,能存活下來的不過爾爾。

淘汰、整合、突圍,新能源汽車打完第一場淘汰賽|年終盤點(diǎn)

首先,敗于“跨界硬闖”。在新能源車處于風(fēng)口之際,不少跨界企業(yè)也試圖從中分一杯羹,比如地產(chǎn)企業(yè)跨界造車,如恒馳、寶能等;還有“老頭樂”車企升級(jí)造車,如雷丁、賽麟等。

但這些企業(yè)的主業(yè)跟造車之間有著“天塹”,即便能聘請(qǐng)技術(shù)人才、花巨額投入造出新車,企業(yè)在短期內(nèi)也很難成功轉(zhuǎn)型,一旦現(xiàn)金流枯竭,其結(jié)果無非是被收購或倒閉。

其次,敗于“策略失誤”,比如威馬、高合、拜騰等,它們均是專業(yè)團(tuán)隊(duì)出身,但懂技術(shù)卻未必能運(yùn)營好一家公司。

比如威馬自身的智駕水平不算出挑,后期卻一直把產(chǎn)品賣點(diǎn)聚焦于自動(dòng)駕駛,加上企業(yè)管理過于粗放,拼命營銷卻沒有形成銷量,最終血槽流空,企業(yè)轟然倒塌。

最后,則是敗于“資質(zhì)問題”。比如自游家將品牌商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給了大乘汽車,以提供技術(shù)支持方式合作造車,誰料大乘汽車沒有通過工信部的核查,其造車資質(zhì)失效,自游家也只能被迫叫停。

當(dāng)然,以上車企遺憾“出局”,并不只是單一方面的原因,而是各有各的產(chǎn)品、技術(shù)、營銷、資金鏈等問題。

特別是在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)較大調(diào)整的近兩年,新能源車圈的投融資數(shù)量和金額都大幅減少,車企自身問題容易被進(jìn)一步放大,影響到其在市場中的生存能力。

2020年-2024年,中國新能源乘用車銷量占比從5.4%‌到首次突破了50%,市場份額增長了約45%,但這部分增量市場并非平均分配給所有新能源車企,而是主要被幾個(gè)頭部車企瓜分,并形成了不同價(jià)格區(qū)間和產(chǎn)品類型的分化。

比如今年前三季度,蔚來在中國30萬元以上的市場份額超40%,理想汽車在 20 萬以上新能源車市場的市場份額則為 17.3%,而在2020年時(shí),它們?cè)谄囀袌鲋卸純H有個(gè)位數(shù)的占比。

過去幾年,新能源車市場一直保持“大魚吃雜魚”的激烈競爭,再加上持續(xù)不斷的車圈價(jià)格戰(zhàn),中腰部車企尋不到“血包”,又“卷”不過對(duì)手,自然就要被市場清退。

02 下半場:從淘汰到整合

不過,優(yōu)勝劣汰是所有行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)過程,熬過上半場的“淘汰賽”之后,新能源汽車行業(yè)將有望進(jìn)入到以整合、結(jié)盟為主題的下半場。

在市場競爭進(jìn)一步加劇的背景下,車企開始意識(shí)到與其冒險(xiǎn)擴(kuò)張,不如整合內(nèi)外部資源,共享技術(shù)資源,降低開發(fā)成本,才能以更靈活的方式應(yīng)對(duì)行業(yè)競爭。

畢竟,能堅(jiān)持到如今的車企,無論是合資車企、傳統(tǒng)車企還是新勢力車企,都擁有各自的品牌和技術(shù)優(yōu)勢。

在彼此勢均力敵的情況下,硬杠價(jià)格戰(zhàn)只會(huì)“殺敵三千自損三百”,倒不如向內(nèi)外尋求合作,再通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈整合來提升自身的競爭力。

首先,是集團(tuán)內(nèi)部“化繁為簡”。比如吉利集團(tuán)在短短兩個(gè)月內(nèi)已進(jìn)行了三次合并,包括吉利旗下極氪與領(lǐng)克合并、吉利旗下幾何品牌并入銀河、雷達(dá)汽車品牌并入吉利汽車集團(tuán)。

這意味著吉利從擴(kuò)張到聚焦的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向,將風(fēng)格相似的品牌統(tǒng)一整合,既能減少內(nèi)耗競爭,還能通過內(nèi)部整合降低成本,可以進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部資源深度整合和高效融合。

也有車企選擇收縮“戰(zhàn)線”,比如今年長城宣布停售歐拉旗下黑貓、白貓兩款車型,長城董事長魏建軍親自回應(yīng),稱這兩款車月銷兩萬多臺(tái),但每賣一臺(tái)車就虧損一萬多,所以停產(chǎn)了。

在行業(yè)高峰期,長城可以通過多品牌戰(zhàn)略盡可能觸及不同類型消費(fèi)者,但在市場收縮期,“什么都想要”往往就會(huì)變成車企的負(fù)擔(dān)。

魏建軍曾多次表示不打放血價(jià)格戰(zhàn),今年前三季度,長城實(shí)現(xiàn)凈利潤104.28億元,同比增長108.78%,利潤增速超過營收增速,這也是其收縮低利潤產(chǎn)品,主打高端產(chǎn)品的結(jié)果。

其次,合資車企的全新合作。近年,新勢力車企的快速崛起,對(duì)傳統(tǒng)車企和合資車企造成了不少打擊,上汽集團(tuán)總裁賈健旭甚至喊出了“學(xué)會(huì)跪著做人,跪即不破不立”。

從財(cái)報(bào)來看,兩大合資車企廣汽、上汽的日子都不太好過。今年前三季度,上汽實(shí)現(xiàn)營收4304.82億元,同比下降17.74%;凈利潤為69.07億元,同比下滑39.45%;廣汽實(shí)現(xiàn)營收 740.4 億元,同比下降 24.18%;凈利潤只有1.2億元,同比下滑97.34%,兩者的銷量都在持續(xù)下滑。

早期,合資車企可以利用巨頭手中技術(shù)來開發(fā)產(chǎn)品,但如今時(shí)移世易,傳統(tǒng)汽車外企在新能源技術(shù)方面本來就有所欠缺,這也拖慢了合資車企的研發(fā)效率。

因此,合資車企也開始重新整合資源,比如奧迪和上汽共同發(fā)布新品牌“AUDI”,采用雙方共同開發(fā)的智能數(shù)字平臺(tái)來提供座艙智能化和智能駕駛體驗(yàn),將傳統(tǒng)車企的造車經(jīng)驗(yàn)和國內(nèi)先進(jìn)智駕技術(shù)進(jìn)一步融合起來。

淘汰、整合、突圍,新能源汽車打完第一場淘汰賽|年終盤點(diǎn)

最后,則是技術(shù)資源整合。在“智能”已經(jīng)成為新車型標(biāo)配的背景下,越來越多車企通過收購、投資、共同研發(fā)等方式,加快車企在新能源、智能化等方面的技術(shù)轉(zhuǎn)型。

比如大眾與小鵬簽訂戰(zhàn)略技術(shù)合作框架協(xié)議,并正式入股小鵬,雙方將共同開發(fā)純電動(dòng)車型和全新一代準(zhǔn)中央電子電氣架構(gòu)CEA;長城則先后投資了元戎啟行、毫末智行兩家智駕供應(yīng)商;新一代一汽奧迪A5L將采用華為乾崑ADS智駕系統(tǒng)。

淘汰、整合、突圍,新能源汽車打完第一場淘汰賽|年終盤點(diǎn)

當(dāng)然,自研智駕依然是當(dāng)下新能源車圈的趨勢,但通過資源的快速整合,可以讓車企以較低成本更快推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。在主流新能源車企已經(jīng)將車型迭代時(shí)間縮短至半年左右的背景下,聯(lián)盟合作可以讓車企能夠更迅速響應(yīng)市場變化,加快跟上市場的競爭步伐。

03 新賽點(diǎn)已至:品牌、智駕、利潤

在走過了“大魚吃雜魚”的淘汰賽后,新能源車圈普遍認(rèn)為,接下來行業(yè)的淘汰賽還會(huì)持續(xù),且進(jìn)入到“大魚吃小魚”的階段,所有車企都將在技術(shù)、產(chǎn)品、交付能力上往死里“卷”。

“蔚小理”三家掌門人都提到過類似的觀點(diǎn),認(rèn)為未來能存活下來的新能源車企不過5-7家,當(dāng)新能源汽車市場的淘汰圈越收越窄,車企們到底要如何做,才能拿到車圈決賽的入場券。

首先是產(chǎn)品。新能源車是一個(gè)消費(fèi)品,好用才是最重要的購買決策因素,而在新能源時(shí)代,“好用”的維度也升級(jí)了,消費(fèi)者不只是購買一臺(tái)出行工具,而是在選擇一種融合舒適、安全、智能的出行方式。其中,越是高端車型,消費(fèi)者對(duì)智駕體驗(yàn)越是重視。

因此,智駕技術(shù)領(lǐng)先往往意味著車企能夠擁有更多的市場主動(dòng)權(quán),可以靈活地根據(jù)不同車型提供不同級(jí)別的智能駕駛解決方案。

上半場掌握了定價(jià)權(quán)的比亞迪,還未解決屢遭詬病的智能化問題。從目前的情況來看,比亞迪試圖一邊自研一邊采購。今年前三季度,比亞迪在研發(fā)上投入超過330億元,研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過10萬人,智駕團(tuán)隊(duì)超過5000人。

不過為了高端化需要,比亞迪在前不久官宣的方程豹豹8上搭載了華為乾崑智駕ADS3.0系統(tǒng)。

與此同時(shí),智駕用戶也會(huì)成為車企的核心資產(chǎn),通過構(gòu)建用戶畫像和積累駕駛數(shù)據(jù),讓車企能夠及時(shí)捕捉消費(fèi)趨勢的變化,以更精準(zhǔn)迭代自家產(chǎn)品,并建立人車家互聯(lián)的生態(tài)系統(tǒng)。

另外,人工智能大模型的出現(xiàn),讓AI智駕成為了全新的技術(shù)路徑,不僅可以提高智駕系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理和決策能力,還能進(jìn)一步賦能技術(shù)降本。

以小鵬汽車為例,其三季度的盈利指標(biāo)大幅改善,凈虧為損18.1億元,同比減虧53.5%;公司毛利率為15.3%,較去年同期上升18個(gè)百分點(diǎn),小鵬汽車副董事長顧宏地表示,這得益于其技術(shù)降本的全面兌現(xiàn)。

其次是品牌。車企持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力,本質(zhì)上是為了加深消費(fèi)者對(duì)品牌的記憶,而這也是其能夠活到?jīng)Q賽圈的根本。

當(dāng)下車圈已進(jìn)入到白熱化競爭階段,不僅在價(jià)格、技術(shù)、產(chǎn)品層面,更在于品牌對(duì)消費(fèi)者心智的爭奪,這也是因?yàn)樾履茉窜囌w發(fā)展時(shí)間不長,其更需要面對(duì)品牌沉淀這一問題。

產(chǎn)品、技術(shù)只是打開品牌知名度的基礎(chǔ),在這之上,車企要如何厘清自己的定位,并將品牌認(rèn)知清晰地植入到產(chǎn)品矩陣中,這不僅是花錢做營銷的問題,還涉及到整個(gè)品牌生態(tài)的價(jià)值塑造。

最后,則是交付,而交付背后則是銷量、產(chǎn)品以及成本之間的平衡,這意味著車企不只是有爆品即可,還需要其整個(gè)生產(chǎn)體系和利潤體系能夠支撐交付,后續(xù)也能夠持續(xù)打造滿足產(chǎn)能的產(chǎn)品。

何小鵬曾表示,未來10年年銷100萬臺(tái)AI汽車,才是決賽的入場券,但目前來看,除了比亞迪之外,暫無車企能夠完成這一目標(biāo)。

比如今年相繼推出爆款車型的小米和小鵬,都出現(xiàn)了產(chǎn)能不足的問題;多家合資車企則被曝產(chǎn)能過剩,最低僅有38%左右,當(dāng)前車圈的產(chǎn)能并未能完全實(shí)現(xiàn)由銷量引導(dǎo)。

此外,多家新能源車企也是一直到近年才擺脫“賣一臺(tái)虧一臺(tái)”的命運(yùn),比如零跑去年首度實(shí)現(xiàn)全年毛利率轉(zhuǎn)正;小鵬在2020年首度實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正后,去年也一度跌至負(fù)數(shù)。

但整體來看,考慮到研發(fā)、營銷等方面的大幅投入,比如蔚來、小鵬、零跑等多家新勢力車企依然處于虧損狀態(tài),2024年前三季度,蔚來累計(jì)虧損為152.90億元、小鵬則虧損 44.6 億元;零跑則虧損約29億元。

所以,今年下半年新能源車圈的價(jià)格戰(zhàn)似乎有“熄火”趨勢,大家開始把“減虧”和“活下去”作為首要目標(biāo),通過規(guī)模效應(yīng)讓產(chǎn)能跑起來,再通過技術(shù)方式實(shí)現(xiàn)降本增效。因此,蔚來、小鵬、零跑等均紛紛加推低價(jià)或增程車型,技術(shù)和價(jià)格“兩手抓”。

淘汰、整合、突圍,新能源汽車打完第一場淘汰賽|年終盤點(diǎn)

隨著新能源汽車市場競爭越發(fā)激烈,大家在爭奪市場份額、銷量的背后,其實(shí)也是車企管理體系自我革新的過程,涉及到生產(chǎn)體系、供應(yīng)鏈管理、營銷策略等多方面的系統(tǒng)工程。

能夠在這些方面有所突破的車企,將有望進(jìn)一步掌握行業(yè)的話語權(quán),在市場競爭中占據(jù)有利位置;反之,如果車企不能在銷量上持續(xù)突破,其市場影響力就有可能被不斷削弱,甚至最終被吞噬。

想要在新能源車市場上笑到最后,所有車企都被推動(dòng)著,希望能盡快蛻變?yōu)橄乱粋€(gè)“六邊形戰(zhàn)士”。

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    8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。


4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
    1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??;
    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
    4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
    5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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