來(lái)源｜霞光社

作者 | 馮葉

編輯 | 韋伯

在人們對(duì)“歐美車(chē)企是否會(huì)放棄電動(dòng)汽車(chē)”的討論甚囂塵上時(shí)，全球汽車(chē)巨頭正在涌向巴西，并用行動(dòng)給出了回答。

2024年開(kāi)年后，眾多汽車(chē)制造商先后宣布其在巴西的大額投資，并表示會(huì)重點(diǎn)押注混合動(dòng)力汽車(chē)研發(fā)與電氣化技術(shù)升級(jí)。

先是通用汽車(chē)，在1月底宣布向巴西投資70億雷亞爾（約合14億美元），用于生產(chǎn)設(shè)施升級(jí)。大眾、現(xiàn)代、豐田汽車(chē)集團(tuán)緊隨其后，分別宣布投資90億雷亞爾（約合18億美元）、11億美元與110億雷亞爾（約合22億美元）。

汽車(chē)制造商Stellantis也在3月6日表示，將在2025年至2030年期間在巴西投資300億雷亞爾（約合60.7億美元）——這是南美洲汽車(chē)行業(yè)最高額的投資。

根據(jù)公開(kāi)披露信息，各車(chē)企都在加大在生產(chǎn)混合動(dòng)力汽車(chē)與純電動(dòng)汽車(chē)上的投入：

通用汽車(chē)表示會(huì)將投資用于巴西的生產(chǎn)設(shè)施升級(jí)，包括內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)、進(jìn)口內(nèi)燃機(jī)和電動(dòng)汽車(chē)的投資組合；大眾汽車(chē)意圖通過(guò)新的混合動(dòng)力車(chē)型，推進(jìn)汽車(chē)電氣化；豐田計(jì)劃生產(chǎn)一款混合動(dòng)力汽車(chē)與SUV；Stellantis計(jì)劃于今年下半年在巴西發(fā)布一款混合動(dòng)力汽車(chē)，此后也將生產(chǎn)一款電動(dòng)汽車(chē)。

巴西新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)投資熱的另一端，中國(guó)電車(chē)巨頭也在持續(xù)發(fā)力。

3月6日，比亞迪低調(diào)宣布其在巴伊亞州的工廠(chǎng)開(kāi)工，預(yù)計(jì)今年年底至明年年初投產(chǎn)，最初生產(chǎn)的車(chē)型包括比亞迪海豚、宋 Plus、元 Plus 和海豚 Mini。另一中國(guó)車(chē)企長(zhǎng)城也在去年開(kāi)始了巴西工廠(chǎng)的生產(chǎn)線(xiàn)改造，今年或?qū)?dòng)運(yùn)營(yíng)。

圖源：The Brazilian Report

可以預(yù)見(jiàn)的是，汽車(chē)巨頭終將在巴西新能源市場(chǎng)狹路相逢。

作為全球第六大汽車(chē)市場(chǎng)，巴西的新能源汽車(chē)賽道有哪些機(jī)會(huì)？本土化投資的戰(zhàn)略意義是什么？中企又將如何與全球汽車(chē)巨頭競(jìng)爭(zhēng)？

01.巴西，新能源車(chē)的應(yīng)許之地？?

得益于消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能化的需求，以及巴西政府大力推行的清潔能源補(bǔ)貼政策，巴西新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在迅速崛起。

巴西電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì)（ABVE）數(shù)據(jù)顯示，2023年，巴西輕型電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量近9.4萬(wàn)輛。盡管，這個(gè)數(shù)據(jù)不足2023年全球新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的1%，但比起2022年，巴西電車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)增長(zhǎng)91%，創(chuàng)下歷史新高。據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年1月份，巴西輕型電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)12026輛，是去年同期記錄的三倍。照此發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年巴西新能源汽車(chē)會(huì)繼續(xù)野蠻生長(zhǎng)，突破15萬(wàn)輛大關(guān)。

“從我的體驗(yàn)看，人們對(duì)新能源汽車(chē)的態(tài)度是積極的。”巴西市民Joatan告訴霞光社。

此前，一項(xiàng)由畢馬威進(jìn)行的調(diào)研顯示，有89.7%的巴西人都希望擁有電動(dòng)汽車(chē)。但從實(shí)際層面來(lái)看，巴西汽車(chē)市場(chǎng)仍以燃油車(chē)為主，這意味著巴西有大量未被滿(mǎn)足的電動(dòng)汽車(chē)需求，其發(fā)展空間和增量極大。

除了蓬勃的市場(chǎng)需求外，巴西聯(lián)邦政府也在加大對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的扶持力度。

早在2018年，巴西聯(lián)邦政府就開(kāi)始實(shí)行“Rota 2030”規(guī)劃，提出“2030年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量要占巴西汽車(chē)總銷(xiāo)量30％”的目標(biāo)，并頒發(fā)各項(xiàng)鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)及其零部件研發(fā)的政策。近期，巴西聯(lián)邦政府又推出新版“綠色Rota 2030”計(jì)劃（又稱(chēng)“Mover”計(jì)劃），預(yù)計(jì)將在2028年前提供金額高達(dá)190億雷亞爾的稅收激勵(lì)，聚焦于促進(jìn)汽車(chē)領(lǐng)域可持續(xù)性發(fā)展。

“我們需要用清潔能源取代化石燃料，這是一場(chǎng)全球性的行業(yè)轉(zhuǎn)型。巴西有能力做到這一點(diǎn)，巴西擁有清潔能源矩陣，缺少的是使用這些能源的產(chǎn)品。”巴西電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì)主席里卡多·巴斯托斯曾公開(kāi)表示。

事實(shí)上，巴西本身具備的環(huán)?；蛞材転樾履茉雌?chē)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

20世紀(jì)70年代，巴西開(kāi)始推行低碳乙醇汽車(chē)，提倡從甘蔗、玉米等農(nóng)作物中提取乙醇作為燃料，其清潔能源發(fā)展體系成熟。在加油站，你會(huì)同時(shí)看到汽油、燃料乙醇、乙醇汽油三種標(biāo)簽，“這也是為了減少對(duì)化學(xué)燃料的依賴(lài)。”Joatan向霞光社表示。

巴西常通過(guò)甘蔗提取乙醇作為燃料。圖源：Pixabay

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大可以向已有的清潔能源產(chǎn)業(yè)借力，推出更適合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品。比亞迪全球總裁王傳福曾在巴西公開(kāi)表示，“我們已經(jīng)在努力為我們的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)創(chuàng)造適用于巴西的解決方案，即乙醇燃料和電能的結(jié)合。”

當(dāng)然，對(duì)于汽車(chē)巨頭而言，除了看中巴西市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)外，他們更關(guān)心背后潛在的市場(chǎng)。

里約熱內(nèi)盧。圖源：Pixabay

作為拉美最大經(jīng)濟(jì)體，巴西是新能源汽車(chē)進(jìn)入南美的“試金石”。巴西幅員遼闊，與烏拉圭、秘魯、玻利維亞、哥倫比亞等十個(gè)國(guó)家相鄰，運(yùn)輸及供應(yīng)鏈具備地理優(yōu)勢(shì)，如若成功打入巴西市場(chǎng)頭部序列，就意味著企業(yè)或能迎來(lái)拉美廣闊的發(fā)展空間。

02.本地化生產(chǎn)：推進(jìn)合作的關(guān)鍵

對(duì)車(chē)企而言，去巴西投資、建廠(chǎng)，是開(kāi)辟其新能源市場(chǎng)的必經(jīng)之路。

巴西被稱(chēng)為“萬(wàn)稅之國(guó)”，各項(xiàng)關(guān)稅計(jì)算極其復(fù)雜。此前，巴西外貿(mào)委員會(huì)也宣布，從2024年1月起恢復(fù)征收針對(duì)新能源汽車(chē)（包括純電動(dòng)新能源汽車(chē)、油電混合式新能源汽車(chē)和插電式新能源汽車(chē)等）的進(jìn)口關(guān)稅，并將逐步提高稅率。

對(duì)此，蘭迪律師事務(wù)所常駐拉美律師林耀昌分析，“站在巴西政府的角度，新能源整車(chē)進(jìn)口，對(duì)于本國(guó)的新能源汽車(chē)制造及產(chǎn)業(yè)配套的作用十分有限，而通過(guò)設(shè)置關(guān)稅，抬高貿(mào)易成本，可以在一定程度上促使外國(guó)汽車(chē)公司以簡(jiǎn)單的貿(mào)易形式轉(zhuǎn)變?yōu)楸镜厣钊胪顿Y。”

這意味著外資企業(yè)若想搶占巴西新能源市場(chǎng)，本土化生產(chǎn)幾乎是其唯一路徑。

對(duì)中企而言，本地布局能助其充分發(fā)揮新能源技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)，在巴西市場(chǎng)形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)此前燃油車(chē)時(shí)代只能陪跑巨頭的處境。且中國(guó)車(chē)企自2008年開(kāi)始進(jìn)入巴西市場(chǎng)，至今已耕耘多年，已有深厚的本地化認(rèn)知與積累。

圖源：Pixabay

比亞迪巴西分公司總經(jīng)理李鐵曾公開(kāi)表示：“（巴西）設(shè)置的門(mén)檻高，換個(gè)角度看，對(duì)我們來(lái)講其實(shí)也是好處，門(mén)檻高了，等我們把它摸清楚了，等別人再進(jìn)入，同樣也要花很多時(shí)間來(lái)跨過(guò)這個(gè)門(mén)檻。如果我們進(jìn)入了高門(mén)檻，對(duì)我們來(lái)說(shuō)就是一種保護(hù)。”

此外，更重要的是，只有本土化生產(chǎn)才能滿(mǎn)足巴西聯(lián)邦政府對(duì)重振工業(yè)的需求。

自20世紀(jì)80年代起，巴西決定效仿發(fā)達(dá)國(guó)家，迅速開(kāi)啟去工業(yè)化之路。但歷史已經(jīng)證明，在人均收入及經(jīng)濟(jì)水平未達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)前，武斷推進(jìn)去工業(yè)化只會(huì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)不足、經(jīng)濟(jì)增速放緩的尷尬局面。

執(zhí)政者意識(shí)到了本國(guó)工業(yè)的薄弱。今年1月，巴西聯(lián)邦政府宣布啟動(dòng)“巴西新工業(yè)“計(jì)劃，期望能扭轉(zhuǎn)上世紀(jì)80年代推行的去工業(yè)化進(jìn)程帶來(lái)的后果。

發(fā)展新能源汽車(chē)等綠色工業(yè)是巴西當(dāng)前的重點(diǎn)之一。對(duì)巴西而言，車(chē)企通過(guò)投資模式進(jìn)駐市場(chǎng)，既可以促進(jìn)本國(guó)汽車(chē)人才與產(chǎn)業(yè)建設(shè)，也能創(chuàng)造更多就業(yè)、拉動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)。這也是比亞迪與巴西的合作能順利推進(jìn)的原因。

Joatan居住地正位于比亞迪新工廠(chǎng)附近的薩爾瓦多市，他向霞光社表示，“我身邊的人都在談?wù)摫葋喌辖◤S(chǎng)的事，新聞里也有很多資訊。我相信這將擴(kuò)大這里的市場(chǎng)，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)，還能給本地工業(yè)帶來(lái)更多合作和發(fā)展。”Joatan補(bǔ)充道，“雖然我更希望巴西能擁有自己的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)榘臀鞯钠?chē)工業(yè)太差勁了，但這個(gè)現(xiàn)實(shí)還很遙遠(yuǎn)。”

三十年前的中國(guó)，通過(guò)吸引外資將德、美、日汽車(chē)巨頭請(qǐng)進(jìn)國(guó)內(nèi)，促進(jìn)了我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)在則是中國(guó)車(chē)企向外走的時(shí)刻。對(duì)出海車(chē)企而言，深入巴西發(fā)展本土化既能開(kāi)拓新興市場(chǎng)，也能憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得聯(lián)邦政府支持，實(shí)屬雙贏(yíng)。

此外，本土化發(fā)展能為中國(guó)車(chē)企降低運(yùn)輸、供應(yīng)鏈等成本，帶來(lái)更多價(jià)格優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

在巴西，新能源汽車(chē)屬于新鮮事物，定價(jià)往往昂貴。根據(jù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)JATO數(shù)據(jù)，在巴西，電動(dòng)汽車(chē)最能讓消費(fèi)者接受的價(jià)格范圍在85000雷亞爾（約合1.7萬(wàn)美元）至110000雷亞爾（約合2.2萬(wàn)美元），但幾乎目前所有市面上的電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格都高于這個(gè)范圍。

“巴西的汽車(chē)真的很貴，普通人只能開(kāi)以前的舊汽車(chē)，只有富人或者中產(chǎn)階級(jí)才有能力換新的電動(dòng)汽車(chē)。”Joatan告訴霞光社。

據(jù)悉，比亞迪海鷗在巴西的定價(jià)折合成人民幣為15.4萬(wàn)元，比亞迪海豚起步價(jià)為25.5萬(wàn)元。海豹、宋PLUS等產(chǎn)品則為豪華線(xiàn)產(chǎn)品，其受眾并非普通消費(fèi)者。若出海車(chē)企能實(shí)現(xiàn)本地投產(chǎn)，減少運(yùn)輸成本，并與當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)合作，進(jìn)一步升級(jí)電動(dòng)技術(shù)，其成本則有望壓縮，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量與利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

03.可替代能源或成出海車(chē)企最大挑戰(zhàn)

當(dāng)前，巴西新能源汽車(chē)的產(chǎn)量正在逐步增加，但配套充電設(shè)施發(fā)展依然不盡人意，處于拓荒階段。

霞光智庫(kù)特約研究員廖陽(yáng)勇曾表示，“當(dāng)前，影響普及新能源汽車(chē)的三個(gè)關(guān)鍵因素分別是：綜合持有成本（TCO）、續(xù)航里程以及充電體驗(yàn)。”

充電難，已經(jīng)成為阻礙巴西消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的重要原因。

巴西電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)研究表明，巴西充電站南北分布不均，人口少于150萬(wàn)的城市幾乎沒(méi)有充電場(chǎng)所，且平均車(chē)樁比約為17:1——意味著一個(gè)充電樁要服務(wù)十七輛車(chē)。歐盟為車(chē)樁比設(shè)定的2030年目標(biāo)為10:1，巴西市場(chǎng)數(shù)據(jù)仍遠(yuǎn)低于此。

巴西充電樁。圖源：Mobilidade

中國(guó)車(chē)企意識(shí)到了這一挑戰(zhàn)，紛紛作出應(yīng)對(duì)措施。長(zhǎng)城曾宣布在圣保羅州建設(shè)100個(gè)充電樁，比亞迪則在今年與巴西能源公司Raízen合作，要在巴西的圣保羅、里約熱內(nèi)盧、貝洛奧里藏特等八座城市新建600個(gè)直流充電點(diǎn)。

但基于巴西市場(chǎng)當(dāng)前實(shí)際情況，充電樁布局是否能跟上新能源汽車(chē)銷(xiāo)量、各地區(qū)車(chē)樁比是否能達(dá)到平衡仍有待商榷，普及充電設(shè)施道阻且長(zhǎng)。

中國(guó)車(chē)企在巴西市場(chǎng)面臨的另一挑戰(zhàn)，源于前文提到的乙醇汽車(chē)。

當(dāng)前巴西聯(lián)邦政府推行的政策里，可以使用汽油、乙醇作為燃料的混合動(dòng)力車(chē)型稅收比純電動(dòng)車(chē)型更低。

這項(xiàng)政策在巴西爭(zhēng)議很大。據(jù)巴西本地媒體《圣保羅頁(yè)報(bào)》，巴西電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)主席認(rèn)為這項(xiàng)稅收規(guī)則并不合理，“這不是綠色I(xiàn)PI（綠色產(chǎn)品工業(yè)稅），沒(méi)有轉(zhuǎn)型。很明顯，該計(jì)劃服務(wù)于特定利益。”

但現(xiàn)實(shí)已然如此。短時(shí)間內(nèi)，中國(guó)新能源車(chē)企在巴西全面鋪開(kāi)純電車(chē)市場(chǎng)會(huì)有難度——即便這是他們的優(yōu)勢(shì)。比亞迪、長(zhǎng)城等企業(yè)需要在生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的同時(shí)，花時(shí)間適應(yīng)乙醇技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)混合動(dòng)力汽車(chē)的研發(fā)力度。與此同時(shí)，進(jìn)駐巴西市場(chǎng)已久的傳統(tǒng)巨頭車(chē)企也會(huì)對(duì)其造成威脅。據(jù)悉，豐田已經(jīng)在巴西生產(chǎn)可使用乙醇的Flex型混合動(dòng)力車(chē)型。

面對(duì)復(fù)雜的稅收體系，比亞迪駐南美董事長(zhǎng)亞歷山大·巴爾迪仍對(duì)前景充滿(mǎn)信心，表示會(huì)堅(jiān)持對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)。據(jù)巴西本地媒體《UOL》，亞歷山大表示，“電動(dòng)汽車(chē)是全球趨勢(shì)。而且，電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)在巴西流行起來(lái)了。”

盡管王傳福此前曾表態(tài)會(huì)推進(jìn)乙醇燃料與電氣結(jié)合的研究，但當(dāng)前，比亞迪在巴西的主要產(chǎn)品仍是純電車(chē)型。

隨著傳統(tǒng)巨頭車(chē)企紛紛涌入巴西，中國(guó)車(chē)企可能會(huì)面臨比以往更大的壓力。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)將曠日持久。

《霞光社》會(huì)持續(xù)關(guān)注巴西新能源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

參考資料：

[1]《巴西2023年輕型電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)新高》，光明網(wǎng)

[2]《IPI Verde青睞使用乙醇的汽車(chē)，損害了中國(guó)汽車(chē)制造商的利益》，圣保羅頁(yè)報(bào)