??尿素的暴漲表面看是由原材料漲價推動，但背后更核心的原因還是能源政策。
一位44歲的印度農(nóng)民選擇了在家中服毒自殺。上述這些看起來毫不相關(guān)的事情，其實都與一種我們非常熟悉但大多數(shù)人又十分陌生的物質(zhì)有關(guān)，它就是我們今天的主角，尿素。有多熟悉？每天它都在我們的體內(nèi)生成，從我們的尿液中排出。說陌生，是因為大多數(shù)人自高中化學課之后，就再也沒和它在人體外的形態(tài)打過交道。對于生物來說基本是廢物的尿素，在人體之外卻是個好東西。尿素，化學式CO(NH2)2， 是一種由碳、氮、氧和氫組成的有機化合物，常作無色晶體或粉末狀。它是歷史上第一種以人工合成無機物質(zhì)而得到的有機化合物，成品尿素，可以是藥片狀、顆粒狀、片狀、晶體，以及溶液狀。今天我們要講的就是在2021年，「一泡尿難倒英雄漢」的故事。-01-
尿素荒如何證明現(xiàn)代文明在全球范圍內(nèi)緊密相聯(lián)，它跟開頭的三個事件有關(guān)，跟全球產(chǎn)業(yè)分工及各國工業(yè)體系有關(guān)，也跟我們在去年聽過許多遍的碳中和有關(guān)。
尿素可以用來做農(nóng)業(yè)上的化肥、飼料，可以用來美白牙齒，可以凈化廢氣，它還是人造板和三聚氰胺的重要原料，沒聽錯，就是曾經(jīng)三鹿奶粉里頭超標的那種東西。而你去檢查幽門螺桿菌的呼氣試驗，同樣依靠的就是尿素。正是這樣的一種物質(zhì)，價格在過去這一年里屢創(chuàng)歷史新高。在國內(nèi)，化肥價格從年初開始一路上漲，去年下半年尿素的價格還在1800元/噸上下，到今年最高已漲到了3144元/噸。在國際上，11月尿素價格也上漲至約890美元/噸的歷史最高水平。道理很簡單，高價源自緊缺。然而在實驗室里問世將近200年后，為何制造工藝成熟的合成尿素卻面臨著全球供應不足的問題？在我們**中產(chǎn)生的尿素僅占尿液的1-2%，光靠人自己可遠遠不夠。所以人類學會了通過把天然氣或從煤炭中提取的氣體變成氨，再用來合成工業(yè)尿素。從原理上就可以看出，尿素是一種典型的「能源加工品」。這就導致在全球尿素貿(mào)易中，依據(jù)區(qū)域能源優(yōu)勢分化出兩大生產(chǎn)流派，一派以天然氣為原料，俄羅斯、中東乃至依靠頁巖氣追趕上來的美國都是如此，另一派就是以煤炭為原料，作為全球最大的煤炭生產(chǎn)國和消費國，中國當然是此派代表。如果大家稍微關(guān)心一點全球經(jīng)濟就會知道，疫情之后，天然氣和煤炭的價格都不斷飆升，美國天然氣期貨合約價格已是去年兩倍，亞洲過去一年暴漲6倍，歐洲14個月內(nèi)更是瘋漲10倍，均創(chuàng)下近10多年來最高水平。而煤炭價格以中國電煤采購價格指數(shù)(CECI)為例，在今年9月23日，規(guī)格5500大卡的電煤離岸綜合價為1210.44元/噸，是過去10年最高點，比半年前就翻了一倍有余。這種價格表現(xiàn)同樣是源于最簡單的供需原理。去年疫情爆發(fā)后各國實施的防疫限制措施，讓經(jīng)濟活動趨于停滯，因此能源需求驟減，能源企業(yè)就減少了產(chǎn)量。隨著經(jīng)濟復蘇，能源消耗量開始反彈，但此時的供應方由于多種原因，包括勞動力短缺、維修項目積壓、新項目交付周期延長等等，在天然氣端，美國、荷蘭、挪威乃至俄羅斯的產(chǎn)量已無法及時跟上。而2021年北半球夏季的持續(xù)高溫以及對冬季極寒的預期，刺激了制冷和供暖需求，加劇了天然氣市場的供需失衡。天氣同樣會影響其他可再生能源的發(fā)電量，干旱天氣導致美國巴西的水力發(fā)電量下滑，北歐今年夏秋兩季的風力發(fā)電量也低于往年。這時候再看煤炭，傳統(tǒng)的煤炭大國，無論是澳大利亞還是南非，物流和天氣因素同樣影響了他們的煤炭生產(chǎn)。中國的煤炭產(chǎn)量也有所下滑，大家都還記得第三季度的電荒導致的拉閘限電，甚至一些地方的交通燈都被停用，背后核心原因就是減排目標下的煤炭產(chǎn)能不足。這樣的局面對以能源為原材料的許多工業(yè)部門造成巨大壓力，尤其是化肥行業(yè)，加上全球性的物流問題和美元放水，成本暴漲。尿素首當其沖。在成本考量下全球化肥行業(yè)紛紛削減產(chǎn)量，從7月開始歐洲天然氣生產(chǎn)的尿素成本已經(jīng)超過產(chǎn)品價格，這導致了第三季度全球頭部的化肥企業(yè)陸續(xù)關(guān)停了位于歐洲的工廠。為了優(yōu)先確保本國農(nóng)業(yè)使用，各大主要尿素生產(chǎn)國都開始限制出口。我國發(fā)改委7月與部分重點企業(yè)達成了暫停出口的決定，而海關(guān)也在10月發(fā)布公告，嚴格控制尿素出口。在供應減少的情況下，全球尿素價格自然只有上漲一條路。許多無法生產(chǎn)的地區(qū)開始陷入了「尿素荒」。-02-
尿素荒帶來的問題首先反映在農(nóng)業(yè)上。尿素對于農(nóng)業(yè)和農(nóng)民有多重要？作為現(xiàn)代化學工業(yè)對人類農(nóng)業(yè)最偉大的貢獻之一，氮肥占全球化肥消費量的六成左右，而尿素則是氮肥中的絕對主力。尿素的價格，可以理解為是農(nóng)民的晴雨表，他們從尿素價格可以推測當年的復合肥料價位，從而確定買什么，以及要儲備多少。因此尿素價格的上漲意味著種植成本的增加。其中作為主要尿素進口地區(qū)的農(nóng)業(yè)大國巴西和印度受沖擊最大。巴西是世界最大的大豆種植國、第三大玉米生產(chǎn)國以及最大的咖啡生產(chǎn)地，他們已經(jīng)發(fā)出預警，2022年將出現(xiàn)化肥短缺。短期內(nèi)，有的農(nóng)民可以暫時在下一作物季從氮肥需求量大的小麥和玉米，轉(zhuǎn)向大豆，但捱到2022年，將很少有作物能夠幸免。對于最大的大米生產(chǎn)國印度來說，問題也很嚴峻。印度自己測算過，他們從今年10月到明年3月可能需要進口約600萬噸尿素，但目前僅招標采購了不到80萬噸。印度國內(nèi)的尿素生產(chǎn)走的是天然氣路線，但其70%的天然氣要進口，在這種成本壓力下能生產(chǎn)多少還很難說。今年中國出口的尿素超過一半去往了印度，印度政府對化肥的補貼使價格也保持在較低水平，但問題出在化肥分配給種植戶的過程中，它往往需要國家和地方當局之間的協(xié)調(diào)，而他們經(jīng)常因黨派問題內(nèi)耗。以至于很多農(nóng)民空手而歸，與官方?jīng)_突不斷。許多恐慌的農(nóng)民只能以2倍價格買入市場上的尿素。據(jù)報道，一個叫丹帕爾·亞達夫的44歲稻農(nóng)因為上一季的低收成而欠下大筆負債。他在今年10月底去了政府的化肥分配中心，在外面等了三天但最終什么也沒拿到。最終他選擇了回到家中服毒自殺。許多東南亞國家也受到影響，95%的化肥依賴進口的馬來西亞，包括榴蓮在內(nèi)的水果蔬菜都面臨減產(chǎn)。而在泰國，已經(jīng)出現(xiàn)一噸肥料比一噸大米還貴的情況。-03-
除了農(nóng)業(yè)上的影響，尿素在工業(yè)應用上緊缺則在韓國制造了新的難題。尿素荒正在極大沖擊韓國的物流運輸業(yè)和建筑業(yè)。導致韓國的卡車司機們，正在面臨一場大規(guī)模的被迫停工。這與韓國一個我們不太了解的國情有關(guān)：2015年，韓國要求所有柴油發(fā)動機車輛必須配備排放控制系統(tǒng)，包括卡車、公交車和工業(yè)機械，除非柴油機排氣處理液箱裝滿，否則發(fā)動機不會啟動。而這里的處理液正是車用尿素溶液，化學上，它可以清除造成空氣污染的柴油廢氣中的氮氧化物。所以，對于這些司機來說，按時添加車用尿素就如同車加油一樣平常。而韓國，恰恰又是「柴油車天堂」，韓國已注冊的2600萬輛機動車中，有超過1000萬輛的柴油車。還有一個背景是，韓國國內(nèi)原本生產(chǎn)尿素的企業(yè)因為在價格競爭力上不及主要生產(chǎn)國，在2013年左右已經(jīng)基本消失，這使他們只能依賴進口尿素，而其中，有2/3來自中國。所以，可想而知，在今年的行情下，當中國限制了尿素出口后，韓國這個系統(tǒng)會遭受多大的打擊。雖然韓國政府明令禁止囤積尿素，但二手市場的尿素溶液價格最高已升至原來10倍。韓國《中央日報》有統(tǒng)計，韓國國內(nèi)車用尿素庫存僅夠用到明年1月，有200多萬輛貨車、柴油汽車生產(chǎn)線以及大量建筑工程都將被迫中斷。目前的韓國只能各路化緣以解燃眉之急，甚至出動了軍用空中加油機，只為了去澳洲載回27000升的尿素溶液。同樣的情況在11月以來陸續(xù)波及日本和澳洲。日本最大的尿素進口國同樣是中國，但比例小一些，占其國內(nèi)需求的3-4成。但到12月，二手車用尿素的價格已經(jīng)炒到原有的10倍，日本最大的二手市場平臺Mercari甚至要在官網(wǎng)發(fā)布公告，呼吁消費者冷靜。此前化工巨頭們在歐洲宣布減產(chǎn)停產(chǎn)，例如世界上最大的礦質(zhì)肥料生產(chǎn)及供應商雅苒在10 月 18 日起停止其意大利工廠的生產(chǎn)，削減其歐洲合成氨產(chǎn)能的近40%。而另一家肥料巨頭CF Industries此前也暫停了旗下兩家英國工廠，后果除了尿素少了，還導致了一種副產(chǎn)品的緊缺，那就是合成氨生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生的食用級二氧化碳，而CF Industries負責了這種物質(zhì)在英國60%的供應。它引發(fā)了什么后果？食用級二氧化碳，既充當肉類運輸過程中的干冰，還是英國大部分屠宰場為了推行「人道屠宰」在殺生前會用來把動物迷暈的物料。對英國的火雞供應商來說，這無疑是巨大的壓力——但換個角度想，對火雞可能是天大的好消息。-04-
就在我寫下這篇文案的2021年底，對于2022年尿素乃至化肥供應緊張的顧慮依舊不斷被提及，尤其是在全球面臨通脹和奧密克戎的雙重挑戰(zhàn)下，使得經(jīng)濟前景更加復雜。但好消息是，原材料端的價格有了一定回落，天然氣也沒有如市場預期那么的緊缺，短期內(nèi)有助于尿素生產(chǎn)的提升。中長期來看，尿素這個事情會如何發(fā)展，聯(lián)合國糧農(nóng)組織貿(mào)易和市場部副主任Josef Schmidhuber（約瑟夫·施密德胡伯）總結(jié)的這句話或許可以參考，最近他公開表示，「所有推高能源價格的政策措施都將推高糧食價格」。而他認為的解決之道，如果能源政策無法變得審慎，則只能尋找促進化肥使用效率的方法。尿素的暴漲表面看是由原材料漲價推動，但背后更核心的原因還是能源政策。在全球都在講碳中和的情境下，2021年天然氣的減排價值和短期需求快速放大，引得各個國家乃至企業(yè)都競相爭奪，以天然氣作為一種過渡燃料來替代石油和煤炭，成為大勢所趨，這對建立在傳統(tǒng)能源基礎上的化工行業(yè)造成的影響只會越來越大。而在上面的故事中大家也看得到，這種影響又會繼續(xù)向下傳導，波及到我們生活的方方面面。碳中和是一個龐大的話題，這次我們就不再做展開，但可以確定的是，盡管它暫時還未能推動一場能源革命，但卻制造了一種新的國際游戲規(guī)則，而這次的尿素荒，是這場新游戲開局一個很好的縮影。在各種原材料都在漲價的這一年，可能尿素的上漲都算不上什么出奇。對于熟悉大宗商品的投資者來說，這樣的蝴蝶效應實際上每年都在發(fā)生。然而這個故事再次提醒了我們，人類早已、且依然生活在一個緊密相聯(lián)的全球化世界里。自從二戰(zhàn)以來尤其是冷戰(zhàn)結(jié)束以后，全球化浪潮使世界經(jīng)濟取得了各種突破性發(fā)展，但近些年來全球化的發(fā)展遇到了挑戰(zhàn)。但尿素這個事情的復雜，足以讓我們意識到全球化的不可逆，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的密不可分，使得每一環(huán)節(jié)每個參與者都足以牽一發(fā)而動全身。在當前疫情遠未消停，大國關(guān)系緊張的國際環(huán)境下，無論是全球經(jīng)濟尋求復蘇還是未來碳中和的目標，都需要更多的合作共贏，這也正是中國一直在呼吁的人類命運共同體理念。歷史告訴我們，每一次能源結(jié)構(gòu)的改變，也是人類重新凝聚共識、建立新格局的開始。-END-
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