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作者/李彥
在多數(shù)消費(fèi)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期的2024年，現(xiàn)制茶飲依然是少數(shù)保持規(guī)模擴(kuò)張的品類——市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破3000億，頭部品牌加速出海，上市融資頻頻傳出新進(jìn)展。但與此同時(shí)，行業(yè)底層結(jié)構(gòu)正在顯著變化：全年茶飲門店數(shù)凈減1.6萬間，為多年首次下滑。
門店的增長邏輯被徹底改寫。從過去的“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)+高毛利”，到如今的“低價(jià)競(jìng)爭+效率優(yōu)先”，從品牌端大幅下調(diào)加盟門檻、補(bǔ)貼開店，到門店端被迫在單杯利潤縮水中維持運(yùn)營。曾支撐現(xiàn)制茶飲十年高速發(fā)展的加盟體系，正處于深度調(diào)整中。
這是一個(gè)從增量走向存量的節(jié)點(diǎn)，也是一場(chǎng)以“額度”為錨的行業(yè)重估起點(diǎn)。門店量，不再只是規(guī)模的代名詞，更是判斷品牌熱度、加盟信心和商業(yè)模型可持續(xù)性的核心指標(biāo)。我們?cè)噲D通過它，重建對(duì)現(xiàn)制茶飲行業(yè)下一階段走向的認(rèn)知。
近年來，現(xiàn)制茶飲門店布局呈現(xiàn)出復(fù)雜而多元的態(tài)勢(shì)。
據(jù)壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從全國范圍來看，截至2025年4月，新茶飲門店總數(shù)已經(jīng)突破30萬家，其中蜜雪冰城絕對(duì)優(yōu)勢(shì)一騎絕塵，成為現(xiàn)制茶飲行業(yè)當(dāng)之無愧的“巨無霸”。古茗、滬上阿姨、茶百道等品牌雖與蜜雪冰城存在差距，但也憑借各自特色站穩(wěn)腳跟，共同構(gòu)成行業(yè)第二梯隊(duì)，引領(lǐng)著現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)的基本格局。
區(qū)域競(jìng)爭是現(xiàn)制茶飲門店發(fā)展的重要特征。華東和華南地區(qū)憑借其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、密集的人口分布以及包容多元的消費(fèi)文化，成為各大茶飲品牌的必爭之地。廣東省以超過80000家門店的布局位居全國省級(jí)門店數(shù)量榜首，這里活躍的消費(fèi)市場(chǎng)為茶飲品牌提供了廣闊的發(fā)展空間；緊隨其后的是江蘇、廣西、山東、浙江和河南門店存量均超過20000家。
值得注意的是，二三線城市以及部分下沉市場(chǎng)也逐漸成為茶飲品牌的“新戰(zhàn)場(chǎng)”。一些品牌憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品策略，在這些地區(qū)收獲了大量消費(fèi)者。阜陽市、嘉興市等城市雖然單店銷售額可能不及一線城市，但憑借龐大的消費(fèi)群體和逐漸提升的消費(fèi)意愿，門店數(shù)量不斷增長，成為茶飲品牌規(guī)?；瘮U(kuò)張的重要支撐。
壹覽商業(yè)長期追蹤27個(gè)茶飲品牌發(fā)現(xiàn)，門店數(shù)量差異背后是各自不同的發(fā)展策略。
5000家以上門店的品牌，除古茗外，大多在全國布局較為均衡，通過廣泛的門店覆蓋，強(qiáng)化品牌影響力，提升市場(chǎng)份額。
1000 - 5000家門店的品牌在2024年呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢(shì)，部分品牌抓住市場(chǎng)機(jī)遇，通過優(yōu)化產(chǎn)品、拓展?fàn)I銷渠道等方式實(shí)現(xiàn)迅猛擴(kuò)張；而部分品牌則因產(chǎn)品同質(zhì)化、運(yùn)營管理不善等問題，出現(xiàn)門店數(shù)量大幅收縮的情況。
1000家以下門店的品牌，大多還處于品牌發(fā)展的探索期，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中努力尋求穩(wěn)定運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展的路徑。
在開店城市偏好方面，各品牌也各有側(cè)重。喜茶、奈雪的茶等定位中高端的品牌，更傾向于布局在一線城市的核心商圈和高端購物中心，瞄準(zhǔn)年輕、高消費(fèi)能力的客群；
蜜雪冰城、甜啦啦等主打性價(jià)比的品牌，則廣泛滲透到各級(jí)城市，尤其是下沉市場(chǎng)，以親民的價(jià)格吸引大量消費(fèi)者。還有一些區(qū)域特色品牌，如茶顏悅色聚焦長沙本地市場(chǎng)，通過深耕區(qū)域，打造具有地域文化特色的茶飲產(chǎn)品，形成獨(dú)特的品牌壁壘。
現(xiàn)制茶飲門店在品牌格局、區(qū)域分布和城市布局上不斷演變。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭的加劇，品牌需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、優(yōu)化運(yùn)營、精準(zhǔn)定位，才能在這片“紅海”中持續(xù)發(fā)展。而消費(fèi)者也將在這場(chǎng)市場(chǎng)角逐中，享受到更多樣化、更優(yōu)質(zhì)的茶飲產(chǎn)品和服務(wù)。
當(dāng)門店不再意味著“人多=掙錢”，門店規(guī)模就不再是單一的榮譽(yù)標(biāo)尺，而是衡量品牌戰(zhàn)略智慧與風(fēng)險(xiǎn)管控能力的綜合體現(xiàn)。從蜜雪冰城以三萬余家門店席卷全國，到中腰部品牌在2024年經(jīng)歷擴(kuò)張與收縮的雙重博弈，門店布局已不再是“鋪得越多越好”，而是回歸“鋪得準(zhǔn)、鋪得穩(wěn)”的理性時(shí)代。
于是，問題變得更復(fù)雜，也更值得探討：
在高密度競(jìng)爭、滲透率已近上限的行業(yè)格局中，增長的下一步應(yīng)該怎么走？
加盟商如何判斷哪個(gè)品牌更具持續(xù)力？
消費(fèi)者對(duì)于品牌的忠誠度與偏好正在發(fā)生哪些隱秘變化？
這些問題，正是壹覽商業(yè)研究院在《萬壑爭流·行穩(wěn)致遠(yuǎn)——2025現(xiàn)制茶飲行業(yè)研究報(bào)告》中試圖回應(yīng)的命題。我們用12個(gè)月的深調(diào)研與系統(tǒng)建模，從門店規(guī)模與分布出發(fā)，追蹤行業(yè)演進(jìn)的底層邏輯，提出品牌競(jìng)爭的未來變量，輔助加盟商做出更具前瞻性的判斷，也為行業(yè)提供下一階段的思考工具。
本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表鳥哥筆記立場(chǎng)，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對(duì)憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)；
5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實(shí)，損害他人名譽(yù)；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)