很可惜 T 。T 您現在還不是作者身份，不能自主發(fā)稿哦～
如有投稿需求，請把文章發(fā)送到郵箱tougao@appcpx.com，一經錄用會有專人和您聯系
咨詢如何成為春羽作者請聯系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
?來源｜價值星球Planet
作者 | 程佳
編輯 | 唐飛 韋伯
2024年伊始，餓了么又被“架”火上烤了。
一方面，面對坊間此起彼伏的“出售”傳聞，盡管餓了么再三強調此事子虛烏有，“完全沒有的事，完全是謠言”，但從同時期傳出的出售銀泰信息交替印證，阿里系從內部做業(yè)務調整的跡象已然顯現。
另一方面，阿里本地生活集團的人員調整也在進行中。1月，還在公司內網向全體員工表示“假的終歸就只能是假的”的俞永福，3月1日官宣卸任本地生活集團管理職務。
俞永福卸任后，餓了么董事長將由本地生活CTO吳澤明接任，CEO則將由蜂鳥即配總裁韓鎏接任。
此前，在俞永福的主導下，阿里本地生活已經確定了“餓了么到家+高德到目的地”的陣型。其中餓了么可以說是扛著阿里本地服務“到家”的重任。
但，餓了么并非高枕無憂。
值得一提的是，阿里巴巴于2024年2月最新財報中，阿里巴巴調整了收入匯報的先后順序，原排在正數第三的“本地生活集團”板塊被往后挪至了第五位置，云智能集團和菜鳥集團被挪至本地生活集團之前。匯報順序的調整，不難看出是阿里內部對本地生活板塊的重視程度發(fā)生變化。
如今，領導層換屆，在新領導帶領下餓了么未來走向何方，引起了廣泛關注。
“抖音正在和阿里談收購餓了么，估值約70多億美元”的傳言，出自2023年。
這種言論并非空穴來風，最直接的事實依據是，抖音和餓了么是戰(zhàn)略合作關系，二者早在2022年便達成了合作。彼時雙方對外宣傳稱：“將攜手探索本地生活服務的新場景升級，通過優(yōu)質的內容、豐富的商品和高效的物流配送，深度連接商家與消費者，在視頻化時代帶來‘即看、即點、即達’的本地生活新體驗”。
一年半時間過去了，抖音和餓了么的合作進展，成效寥寥。
作為外賣高頻用戶的“寫字樓碼農”陳天，為了省錢常在美團“神搶手”直播間買外賣商品券再下單。用陳天的話來說，在直播間買券下單能省下不少錢，“飯點時候就去直播間看看有什么商品做活動，或者直接檢索店鋪名，參加活動的商品也會直接顯示出來。”
然而，“直播間點外賣”這件事并非美團首創(chuàng)，率先開啟這一模式的應該是與抖音合作的餓了么。
按照餓了么當時的說法，“雙方將基于抖音開放平臺，以小程序為載體，與抖音一起通過豐富的產品場景和技術能力，助力數百萬商家為6億抖音日活用戶提供從內容種草、在線點單到即時配送的本地生活服務。”
2022年達成合作后，在餓了么官方抖音直播間中，同樣能發(fā)優(yōu)惠券、推廣外賣商家商品……但其熱度卻遠不及2023年才發(fā)力做直播的美團。“畢竟美團直播和美團外賣都在美團APP上，操作起來更方便。但餓了么要進行跨APP操作，不夠便捷。”陳天說。
餓了么所做的努力，自然不僅限于跟抖音的合作。
或許很多用戶都還記得2022年那個薅“餓了么免單”羊毛的夏天。一句“沒別的，就是希望您開心”讓很多用戶重新下載回餓了么，而由餓了么發(fā)起的這場“免單營銷”也風靡全網。
除了“免單”，餓了么還在2022年開啟新業(yè)務“全能超市”。同年5月，該新業(yè)務在北上廣深杭等一二線城市悄悄上線，入口位于應用底欄位置，替代之前的“真香”功能。
進入到2023年，一開年等待餓了么的就是“餓了么到店業(yè)務（口碑）正式與高德合并”的消息。阿里對此的解釋是，“組織調整只是手段，目的是業(yè)務發(fā)展。接下來一個季度，高德和口碑將一起摸索業(yè)務融合，磨合期過后，再確定業(yè)務、組織調整的重點方向。”
剝離了到店業(yè)務的餓了么，成了阿里本地生活板塊中“到家業(yè)務”的核心，官方稱之為“明確戰(zhàn)略方向”。但對于近年來一直虧損的餓了么來說，“資源整合”和“戰(zhàn)略邊緣化”之間僅有一步之遙。
目前來看，阿里對于餓了么表現出來的態(tài)度依舊是“看好”。
在2024年2月業(yè)績分析師電話會議上，阿里再次就市場上出現的“阿里即將出售餓了么”的傳言作出回應，并表示：“此前已進行辟謠，不需要多講，從餓了么角度，對我們來講，這是一個‘近場’很重要的資產，不需要再繼續(xù)強調這一點。”
在阿里最新公布的2024財年第三季度業(yè)績中，內部用了“健康增長”對餓了么進行總結。
與此同時，財報還顯示，“在業(yè)務規(guī)模以及經營效率持續(xù)提升的背景下，餓了么虧損同比持續(xù)大幅收窄，帶動本地生活集團經調整EBITA（經營損益）加速收窄至20.68億元人民幣。”
但上述種種，也難掩餓了么“失勢”的落寞。
畢竟，餓了么市占率的下滑有目共睹。在2017年餓了么收購百度外賣以及2018年阿里巴巴收購餓了么后，外賣市場的格局從三足鼎立，演變?yōu)轲I了么與美團的分庭抗禮。Trustdata發(fā)布的《2020年Q2中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》顯示，截至2020年上半年，美團外賣市場份額68.2%，餓了么占比25.4%。而到了2022年上半年結束，美團市場份額來到72%，餓了么僅剩15% 左右。
二者的用戶量也已經不在同一量級，據極光大數據，截至2022年底美團的DAU已經接近1億，而餓了么的DAU在1700萬左右。
從變現效率來看，外賣的商業(yè)模式是典型的“臟活累活”。
由于時效性和集中時段的特性，用戶、商家和騎手三者之間變得更為緊密，形成“三邊”模式的平臺效應。外賣業(yè)務想要有進一步的增長，需要平臺實現流量（用戶）、商家和配送（騎手）三者的高度平衡，哪一方或兩方過快增長，都會導致其他一方或兩方的體驗快速下降。
外賣用戶、餐飲商家和即時配送騎手三者的相互作用，讓三邊平臺形成更加復雜的組織結構、業(yè)務流程和營銷、運營形式。天使投資人、資深人工智能專家郭濤向價值星球介紹，“外賣行業(yè)的門檻高主要體現在物流配送、商家資源和用戶習慣等方面，這些都需要大量的時間和資金投入才能建立起來。餓了么和美團作為市場的兩大主要參與者，已經在這些方面建立了相對完善的體系，其他新興平臺要想模仿并超越并非易事。”
因此餓了么與美團的市場格局在短期內會保持相對穩(wěn)定，外賣市場中餓了么的“二當家”地位也難被取代。短時期內不存在新進入者威脅的餓了么，卻無時不在面臨行業(yè)內部現有競爭者的威脅。
美團餓了么已經穩(wěn)定多年的格局，現已有條裂縫在悄然蔓延開。
盡管外賣行業(yè)難被模仿，但各大互聯網平臺近年來一直沒放棄“本地生活”這塊蛋糕。
QuestMobile數據顯示，自2023年3月起，本地生活行業(yè)迎來復蘇，在活躍用戶規(guī)模以及使用次數等方面較2022年同期均有明顯提升。移動互聯網細分行業(yè)活躍滲透率中，本地生活已經達到37.9%，僅次于地圖導航、支付結算和手機銀行。
不僅市場空間廣闊，本地生活還是一門盈利的生意。中泰證券研報指出，隨著本地生活服務業(yè)務規(guī)模的擴大，邊際效益將遞增，本地生活服務平臺將隨著本地生活服務數量的增加而獲得更多收益。
餓了么與美團的“外賣激戰(zhàn)”上升為了阿里“餓了么到家+高德到目的地”和美團的激戰(zhàn)，與此同時，抖音、快手、小紅書、京東等平臺也釋放出分食的信號，正蜂擁而至。
互聯網平臺對本地生活市場的爭奪，主要是因為本地生活市場具有巨大的潛力和增長空間。隨著消費者對生活品質的要求不斷提高，本地生活服務的需求也在不斷增長。對于互聯網平臺而言，爭奪本地生活市場可以幫助他們拓展業(yè)務范圍，提高用戶粘性，增加收入來源。
需要注意的是，外賣并非本地生活的全部，但自從到店業(yè)務口碑剝離后，因此很大程度上，外賣就是餓了么的全部。
行業(yè)競爭和消費者需求的變化，讓餓了么在與美團的競爭中全面落后。套用一句互聯網圈廣為流傳的話，“互聯網行業(yè)，只有第一，沒有第二”，市場和用戶是不尊重第二名的。毫無疑問，餓了么需要進行一次反擊。
但目前留給餓了么來場漂亮翻身仗的空間，并不大。
從大背景來看，互聯網在過去二十年的高速發(fā)展中，改變了人們的生活方式，衣、食、住、行、娛、購無所不包，而隨著消費互聯網的飽和，將進一步倒逼產業(yè)互聯網的實現。正如馬化騰2018年所言，“移動互聯網的上半場已經接近尾聲，下半場的序幕正在拉開。而互聯網的主戰(zhàn)場，正在從消費互聯網向產業(yè)互聯網轉移”。
產業(yè)互聯網背景之下，行業(yè)競爭逐漸由消費互聯網向產業(yè)互聯網轉移的過程中，企業(yè)不再以流量為第一標準，轉而提倡賦能更多產業(yè)。但在這一轉移過程中，餓了么卻有倒退之勢。
尤其在對本地生活板塊進行調整后，阿里在這場本地生活爭奪戰(zhàn)中，將高德放在了先鋒位置進行主攻，而餓了么則放在了副攻陣營中。
QuestMobile發(fā)布的《2023年本地生活服務行業(yè)洞察報告》顯示，美團與抖音重合用戶規(guī)模超3億，重合用戶占美團用戶比例達81.0%，抖音切入本地生活成美團新對手；而餓了么作為美團外賣業(yè)務老對手，重合用戶占美團不及2成，占餓了么超7成，美團用戶體量優(yōu)勢明顯。
從上圖也不難看出，原與美團進行全面對標的聚合類服務APP餓了么，現活躍用戶規(guī)模及同比增長率數據更貼近于美團旗下垂直類服務APP美團外賣。
有媒體評價餓了么就像個落魄的“富二代”，一手好牌打得稀爛。
從阿里集團的視角來看，俞永福的交接班、80后成為一把手，是阿里管理團隊年輕化的必要動作。
只是逐漸失去平臺型作戰(zhàn)能力的餓了么，亟需找到新的突破點去證明自身能為阿里帶來多少價值，而這也終將成為衡量餓了么去留的關鍵。
*應采訪對象要求，陳天為化名。
*本文基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構成任何投資建議
本文為作者獨立觀點，不代表鳥哥筆記立場，未經允許不得轉載。
《鳥哥筆記版權及免責申明》 如對文章、圖片、字體等版權有疑問，請點擊 反饋舉報
我們致力于提供一個高質量內容的交流平臺。為落實國家互聯網信息辦公室“依法管網、依法辦網、依法上網”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護用戶創(chuàng)造的內容、維護開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍，我們團隊將依據本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內容進行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質內容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權或有其他不良影響的網絡信息。
一、根據《網絡信息內容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權益；
11)通過網絡以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網絡欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻內容的信息或行為。主要表現為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進行負面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網站秩序的內容，或進行相關行為。主要表現為：
1)多次發(fā)布包含售賣產品、提供服務、宣傳推廣內容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉網站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產品、品牌等內容獲取搜索引擎中的不正當曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網站秩序的推廣內容及相關交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內容，如通過偽造經歷、冒充他人等方式進行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內容審核的廣告內容。
4. 色情低俗信息，主要表現為：
1)包含自己或他人性經驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產生性聯想；
5)展現血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內容。
5. 不實信息，主要表現為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經歷等誤導他人的內容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構或個人存在關聯。
6. 傳播封建迷信，主要表現為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現手法等行為來誘導用戶；
2)內容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內容，主要表現為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網絡生態(tài)造成不良影響的其他內容。
二、違規(guī)處罰
本網站通過主動發(fā)現和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內容質量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內容時，本網站將依據相關用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內容時，本網站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經驗的不斷豐富，本網站出于維護本網站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網站用戶對本網站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網站進行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權歸屬本網站所有)