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持續(xù)兩天的2023騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會在9月8號落幕了，在老板定調(diào)“AI是百年不遇的機會，因此不急于一時”過后，騰訊自研的通用大語言模型“混元”終于還是亮相了。
跟國內(nèi)同行推出的競品相比，鵝廠的大模型節(jié)奏在常人眼里多少有點太沉得住氣了，比如據(jù)說隔壁的文心一言已經(jīng)在從芯片到框架，從模型到應用方面經(jīng)過了多輪優(yōu)化。
不過很難說經(jīng)過更多時間打磨但還沒實戰(zhàn)過的混元，能夠跟其他大模型在能力上有著差異化的優(yōu)勢，盡管在官方舉例的一個邏輯推理場景里混元的表現(xiàn)超過了GPT3.5，處于跟GPT4一樣的水平。
當然，混元大模型的亮相對騰訊云來說仍然是個相當利好的因素。
在過去這大半年里，阿里云和百度云都把模型即服務(wù)（MaaS）當作敘事的核心，張勇和沈抖兩個人用略有差異的語言傳遞著相同的口號：所有行業(yè)都值得用大模型重做一遍。
在華為云憑借在政務(wù)市場的資源優(yōu)勢對騰訊云實現(xiàn)彎道超車過后，騰訊在這幾年的聲量小了很多，這個轉(zhuǎn)變在馬化騰去年底那次著名的內(nèi)部講話之前就已經(jīng)發(fā)生了。
騰訊云自2020年開始不再單獨對外披露營收狀況，而是合并到了財報中的金融科技和企業(yè)服務(wù)（FBS）部分。在騰訊發(fā)布的最新二季報里，F(xiàn)BS部門的營收同比增長了15%，同時毛利率也達到了38.4%，是有記錄以來的最高值。
不過這部分業(yè)績增長的最大功臣并不在云計算業(yè)務(wù)，出力的大頭是以支付業(yè)務(wù)為核心的金融科技和視頻號。云計算部門的營收增長相當有限，官方的用詞是“modest growth”。
對外界而言，有關(guān)騰訊云的一個靈魂之問是，經(jīng)歷了這么長時間的“可持續(xù)轉(zhuǎn)型”，騰訊的盈利時刻還有多遠。要知道百度云的市場份額是低于騰訊云的，而沈抖在去年五月輪崗上任過后，已經(jīng)在今年一季度實現(xiàn)了盈利。
湯道生該著點急了。
在中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書（2023）》當中，阿里云、天翼云、移動云、華為云、騰訊云和聯(lián)通云分別占據(jù)中國公有云IaaS市場份額的前六名；而在公有云PaaS層面，騰訊云的份額則僅次于阿里和華為兩家，排在第三位。
所以一個客觀的情況是，雖然騰訊云整體營收在前兩年被華為云超過了，但騰訊云仍然是國內(nèi)云計算市場里除三大運營商之外的Top玩家，并且跟華為云的差距也還算穩(wěn)定。背靠著騰訊龐大的社交和游戲生態(tài)，只要騰訊還想做云計算這塊業(yè)務(wù)，這部分下限永遠都是有保障的。
然而下限有保障不代表業(yè)務(wù)能做到出色，甚至不排除有時候會因為有人托底而缺乏進取的動力。如果排除掉三大運營商，騰訊云大概是中國互聯(lián)網(wǎng)云廠商最缺乏特色的，從上到下透著一股中庸之道。
試想，提起阿里云，人們能想起馬云的遠見和王堅的隱忍，能想到阿里云研發(fā)的飛天因而給其投射上一層技術(shù)濾鏡。百度云這邊，雖然李彥宏最初關(guān)于云計算的論斷成了業(yè)界的談資，但人家死死抓住AI這面大旗，國內(nèi)第一個搞出文心一言也算是不辱人設(shè)。華為云就不用說了，繼承了華為的狼性作風和政企領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ)，因而才能快速后發(fā)先至。跟這些競爭對手相比，你似乎很難找到騰訊云的特色。
比如，談到騰訊云在大模型方面的技術(shù)優(yōu)勢時，無論是官方的公眾號文章推送，還是財報電話會議上的PPT演示文稿，抑或是騰訊云內(nèi)部高管對外的專訪，《新立場》注意到除了各家都會聊的一些軟硬件生態(tài)支持，騰訊云還著重強調(diào)了自研的向量數(shù)據(jù)庫。
從目前各家云廠商在營銷和PR方面的實踐看，騰訊云似乎是唯一拿這點出來強調(diào)宣傳的。
所謂向量數(shù)據(jù)庫，是近年來在傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫（SQL）之外，衍生出來的非關(guān)系型（NoSQL）數(shù)據(jù)庫的一種。它將數(shù)據(jù)以向量形式存儲，可實現(xiàn)向量數(shù)據(jù)的相似度搜索、聚類、降維等操場。
跟傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫相比，向量數(shù)據(jù)庫能夠高效地處理大規(guī)模和高維的復雜數(shù)據(jù)，例如圖像、音頻和視頻等，因此廣泛應用在以圖搜圖、推薦引擎、聊天機器人等領(lǐng)域。
把原始的多模態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成向量實際就是壓縮的過程，這對于需要現(xiàn)在動不動就需要接收上萬億token預訓練語料的通用大模型來說非常重要。
舉個例子，人類在見到一個熟悉的對象時，大腦的思考過程是這樣的。首先，眼睛中的視桿細胞和視錐細胞會記錄下光感強度，然后把信號傳遞到大腦的視覺皮層。隨后皮層中數(shù)以百萬計的神經(jīng)元被激活，當激活信號傳遞到顳葉時，大腦就會解釋成“我看到了某人”。所以，當大腦試圖理解信息時，真正解讀的是視覺皮層輸出的神經(jīng)表示，而非進入到眼睛的原始圖像。
深度學習模型其實也是如此。盡管大模型是端到端的呈現(xiàn)形式，從文本輸入到文本輸出，但是模型實際接觸和學習的數(shù)據(jù)并不是文本本身，而是向量化的文本。因為文本本身直接作為數(shù)據(jù)的話，會因維度太高導致學習起來過于低效。而向量化的文本相當于對自然語言的壓縮和總結(jié)，會大大改善這個過程。
所以從技術(shù)背景上說，向量數(shù)據(jù)庫的確在大模型時代具有基礎(chǔ)作用。但問題是，這是否能成為騰訊云開展業(yè)務(wù)的差異化基礎(chǔ)。
實際上，在國內(nèi)向量數(shù)據(jù)庫幾乎是所有做大模型研發(fā)的大廠標配，百度、阿里、科大訊飛這些公司都有自己的產(chǎn)品。同時還有一波創(chuàng)業(yè)公司在做這件事，無論是開源的Milvus還是閉源的Pinecone，并且在benchmark上還普遍比大廠表現(xiàn)更好。
2018年，當騰訊大張旗鼓向2B方向轉(zhuǎn)型的時候，騰訊云這塊業(yè)務(wù)是先鋒。當時很多人質(zhì)疑一直以來都是2C產(chǎn)品見長的騰訊沒有2B基因，馬化騰不信。后來到了2020年Q4，F(xiàn)BS對騰訊營收的貢獻首次與游戲持平，并在2021年四季度成為最大營收來源。
從這個角度看，似乎騰訊的2B戰(zhàn)略的確取得了成功。然而從FBS業(yè)務(wù)的構(gòu)成看，撐起局面的最大功臣顯然是微信支付。即便騰訊籠統(tǒng)地把這塊劃到了2B里面，但支付業(yè)務(wù)的成績顯然應該歸功于微信作為社交工具的成功。倒是過去幾年透出中庸甚至平庸的騰訊云，作為真正的2B業(yè)務(wù)試金石，某種程度上表明了騰訊2B轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)。
相較于國外同行，國內(nèi)的云計算廠商在賺錢這條路上走得非常艱難。
在這個問題上，行業(yè)的發(fā)展可以被大致分成兩個階段。大概在2020年之前，這些云廠商是主觀的不太想掙錢。從移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起開始，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)歷了一波又一波的燒錢擴張，得到的經(jīng)驗是燒錢最終不一定成功，但不燒錢一定立刻就死。
云計算行業(yè)保留了這種慣性，各大云企都有過花錢做慈善賠本賺吆喝的非理性行為，一分錢一元錢中標的案例不勝枚舉。后來隨著互聯(lián)網(wǎng)的用戶滲透達到頂峰，資本市場氛圍收緊，行業(yè)的整體基調(diào)很快轉(zhuǎn)向了業(yè)務(wù)可持續(xù)性上來。當然由于前些年的高強度內(nèi)卷搞得太過，客戶的口味多少有點刁了，陡然間云廠商想掙錢并不容易。
阿里云這邊因為業(yè)務(wù)開展得最早，同時體量也最大，所以最早邁過盈虧平衡的門檻。根據(jù)阿里的財報，阿里云在2021財年Q3（自然年2020年Q4）實習了首次盈利：單季營收116.15億元人民幣，經(jīng)調(diào)整EBITA盈利為2400萬元。隨后阿里云保持了上述趨勢，并在2022財年實現(xiàn)了年度扭虧。
不過需要注意的是，即便實現(xiàn)了穩(wěn)定盈利，阿里云實際的變現(xiàn)水平仍然偏低，最近財年的經(jīng)調(diào)整EBITA利潤只有14.22億元人民幣。除阿里云之外，國內(nèi)其他云廠商無論體量大小，基本都仍在虧損。
最近一個成功扭虧的廠商是百度智能云，該業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)兩個季度實現(xiàn)non-GAAP層面扭虧，背后的功臣是百度的中生代高管沈抖。
沈抖是在去年五月以輪崗的名義被安排到負責智能云業(yè)務(wù)的，但正如《新立場》在此前文章中提到的，這種輪崗從性質(zhì)上說有“發(fā)配”的意思。此前沈抖主導了手機百度的信息流轉(zhuǎn)型，推動移動生態(tài)事業(yè)群從搜信息拓展到搜服務(wù)，被李彥宏形容為“具有戰(zhàn)略視野，敢打硬仗、能打勝仗”。
而當時ChatGPT還沒冒頭，智能云雖然名義上是百度極其重要的前景業(yè)務(wù)，但錯過先發(fā)優(yōu)勢后增長明顯乏力，沈抖去能做的事情十分有限。
然而到2023年5月，僅僅一年過后，百度發(fā)布2023Q1財報時，智能云業(yè)務(wù)就首次實現(xiàn)了季度盈利。在去年五月宣布輪崗安排的那封公開信里，李彥宏給沈抖的指示是“實現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛”。
從實際效果看，沈抖證明當初他帶領(lǐng)手百成功轉(zhuǎn)型不是偶然。另外，就時間點而言，百度發(fā)布文心一言是在3月16號，所以沈抖在一季度的扭虧是沒有趕上任何大模型方面的紅利的。
而騰訊云這邊，從馬化騰本人的表態(tài)看，他對公司的云業(yè)務(wù)有著跟李彥宏類似的期待，只不過湯道生目前還沒做到沈抖的成績。湯道生負責騰訊的云計算業(yè)務(wù)有些年頭了，論根基比沈抖深多了。
騰訊2018年成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群的時候他就是CEO，在2018年以前也掌管著騰訊的云計算業(yè)務(wù)。騰訊云的體量也比百度智能云要大，所以綜合來看湯道生這么多年還沒能帶領(lǐng)騰訊云扭虧沒有道理。
湯道生并不比沈抖難。
一個頗為有趣的細節(jié)是，馬化騰似乎要比李彥宏寬容得多。
在去年底那次著名的內(nèi)部講話里，他說過去三年CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營收。但他同時也給湯道生找了臺階下，“湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經(jīng)常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額”。
從這個角度說，騰訊云作為騰訊2B最關(guān)鍵的招牌，湯道生理應更加不負期待。
*題圖及文中配圖來源于網(wǎng)絡(luò)。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
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三、申訴
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