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過(guò)去兩年是人工智能賽道需要極力反思的兩年。一方面,巨虧之下,明星AI企業(yè)融資難度加大,云從、商湯等,要么上市一波三折,要么股價(jià)節(jié)節(jié)敗退,資本市場(chǎng)不看好的聲音此起彼伏。
另一方面,人工智能的商業(yè)化應(yīng)用沒(méi)有看到更多驚喜,甚至在醫(yī)療、創(chuàng)作、教育等領(lǐng)域滋生一些不合常理的產(chǎn)品和亂象,引發(fā)大眾對(duì)AI的質(zhì)疑和聲討。
面對(duì)人工智能,外界提出的問(wèn)題不再理想化,而是越來(lái)越現(xiàn)實(shí)。AI公司那么燒錢(qián),到底什么時(shí)候才能賺到錢(qián)?作為普通消費(fèi)者,似乎還未感受AI帶來(lái)的美好生活?AI的價(jià)值真的有云計(jì)算、5G大嗎?
尤其是商業(yè)化方面,前期上百億的投入何時(shí)能收回,AI企業(yè)及其背后投資人都相當(dāng)關(guān)心,畢竟曾被寄予厚望的諸多AI創(chuàng)企都還沒(méi)看到盈利的曙光,反而還為賽道倒?jié)娏艘慌铔鏊?/p>
盡管如此,硬著頭皮上市業(yè)已成為AI創(chuàng)企的宿命,在寒武紀(jì)、商湯、曠視、云從之后,第四范式也開(kāi)始沖刺IPO。
和商湯、云從、曠視等不同,第四范式走的是決策AI的發(fā)展方向。何為決策AI,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是幫助企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、管理、生產(chǎn)的AI技術(shù)或解決方案,本質(zhì)上和企業(yè)集成 SaaS服務(wù)類(lèi)似。
招股書(shū)顯示,第四范式的核心產(chǎn)品“先知平臺(tái)”及解決方案的服務(wù)場(chǎng)景主要聚焦于銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理、營(yíng)運(yùn)效率三大方面,以純軟件、軟硬一體化、定制應(yīng)用等服務(wù)方式幫助企業(yè)進(jìn)行決策。
和云類(lèi)比,第四范式的產(chǎn)品形式就是以IaaS為算力基礎(chǔ),向企業(yè)提供PaaS和SaaS類(lèi)服務(wù),可以說(shuō)第四范式是綜合型的AI解決方案提供商。
商湯們走的多為產(chǎn)品AI路線,第四范式的決策AI與之區(qū)別主要集中于兩點(diǎn)。第一,決策AI主要是to B或to G,而產(chǎn)品AI更多是to C或to B(G)to C;第二,決策AI目的是幫企業(yè)提高效率,解決各種發(fā)展問(wèn)題,產(chǎn)品AI則是讓產(chǎn)品滿足消費(fèi)者需求,為大眾帶來(lái)更好體驗(yàn)。
根據(jù)招股書(shū),第四范式目前服務(wù)的行業(yè)已經(jīng)有數(shù)十個(gè),包括金融、能源、運(yùn)輸、零售、醫(yī)療、制造等。
理論上看,決策AI的想象力非常大,是所有企業(yè)智能化升級(jí)的剛需。究其原因,決策AI不僅僅是經(jīng)營(yíng)層工具,更是戰(zhàn)略層工具。今天我們談云計(jì)算,更多是說(shuō)企業(yè)需要數(shù)字化升級(jí),需要信息技術(shù)中臺(tái),但卻容易忽略企業(yè)的戰(zhàn)略數(shù)字化需求,決策AI恰好能夠解決這類(lèi)需求。
從營(yíng)收增速來(lái)看,決策AI正在步入快速商業(yè)化階段。第四范式招股書(shū)顯示,2019至2021三年,營(yíng)收分別為4.6億、9.4億、20.2億,明顯擴(kuò)大。
分行業(yè)來(lái)看,能源電力、電信、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)對(duì)決策AI的需求持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)招股書(shū),2021年第四范式分行業(yè)收入占比中,能源電力、電信、制造行業(yè)分別同比提高7.2個(gè)百分點(diǎn)、0.9個(gè)百分點(diǎn)、2.6個(gè)百分點(diǎn)。
在零售、金融這些AI早期大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用主流場(chǎng)景之外,第四范式正在更多規(guī)?;?、重資產(chǎn)行業(yè)打開(kāi)局面,表明決策AI的應(yīng)用潛力比較可觀。
雖以決策AI突圍,占據(jù)賽道的一方天地,但第四范式終究還是人工智能玩家,無(wú)論看變現(xiàn)模式,還是商業(yè)進(jìn)度,都和商湯、云從們大同小異。因此,第四范式也難逃AI玩家所面臨的發(fā)展通病。
尚難扭轉(zhuǎn)的虧損,是第四范式逃不開(kāi)的第一個(gè)通病。此前商湯、云從等首次披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí),就因不小的虧損引發(fā)輿論風(fēng)波。
招股書(shū)顯示,第四范式2022H1的經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)虧損為2.2億,同比收窄12%。而過(guò)去三年(2019至2021年),第四范式的經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)虧損分別為3.2億、3.9億、5.7億。
第四范式的虧損原因和其他AI玩家一樣,還是費(fèi)用太高,毛利難以覆蓋。不過(guò)客觀來(lái)說(shuō),AI企業(yè)虧損太正常了,商業(yè)化早期階段,技術(shù)和營(yíng)銷(xiāo)兩個(gè)費(fèi)用大頭難以避免,如果拋開(kāi)這些,AI企業(yè)其實(shí)有著嚇人的“高毛利”,軟件部分甚至能達(dá)到90%以上,但是AI企業(yè)是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè),商業(yè)化中后期可能不太需要營(yíng)銷(xiāo),但對(duì)研發(fā)的投入需要堅(jiān)定不移。
目前來(lái)看,第四范式的虧損財(cái)務(wù)表現(xiàn)有改善跡象,2022H1的主要費(fèi)用都有下降,但是后續(xù)能否實(shí)現(xiàn)扭虧或步入穩(wěn)步盈利階段還是未知數(shù),一方面要看收入增速,另一方面要看成本優(yōu)化。
變現(xiàn)的持續(xù)性,是第四范式逃不開(kāi)的第二個(gè)通病。這里的變現(xiàn)持續(xù),不是指能否找到新客戶,而是老客戶帶來(lái)的新收入,可理解為客戶收入留存。
從招股書(shū)來(lái)看,單個(gè)客戶為第四范式貢獻(xiàn)的收入峰值在首年,也就是合作初期,此后能貢獻(xiàn)的收入水平相對(duì)偏低。比如2019年,排名第一的客戶A與第四范式交易額為9444.9萬(wàn),占比20.9%,此后的2020、2021年前五大排名中均未見(jiàn)到客戶A。
可能有兩個(gè)原因。第一,第四范式的商業(yè)模式包含軟件許可模式,用戶購(gòu)買(mǎi)相當(dāng)于一次性買(mǎi)斷,后續(xù)的付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基于額外算力規(guī)模,無(wú)需再為軟件付費(fèi);第二,用戶已購(gòu)買(mǎi)第四范式的全部產(chǎn)品及服務(wù),后續(xù)基于額外算力的付費(fèi)規(guī)模不大。
這也意味著,新客戶或者新產(chǎn)品的首次交付,才能驅(qū)動(dòng)第四范式營(yíng)收的顯著增長(zhǎng)。這就不難理解,為何第四范式要加速向更多行業(yè)比如運(yùn)輸、醫(yī)療進(jìn)行滲透,甚至采用資本并購(gòu)垂直行業(yè)玩家的方式來(lái)加速取得市場(chǎng)份額。
疫情之下,AI和云類(lèi)服務(wù)受到兩方面不利影響,一是現(xiàn)場(chǎng)部署性業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展或開(kāi)展阻力大,二是不少主體收縮性行業(yè)或產(chǎn)業(yè)需求疲軟。
阿里云、騰訊云向通信、電力產(chǎn)業(yè)延伸布局,商湯強(qiáng)化新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)布局,都是為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)而作出的業(yè)務(wù)方向調(diào)整??梢哉f(shuō),當(dāng)前的情況下,數(shù)字化智能化服務(wù)商只能被動(dòng)跟隨那些具備擴(kuò)張效應(yīng)的行業(yè)。
第四范式目前重點(diǎn)押注能源電力、醫(yī)療、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)對(duì)決策AI產(chǎn)品和服務(wù)的需求,一方面是部分產(chǎn)業(yè)因疫情等因素處于需求疲軟狀態(tài)。招股書(shū)顯示,2022H1,第四范式來(lái)源于金融、媒體行業(yè)的收入分別同比下滑20%、63%。
另一方面,能源電力、醫(yī)療、運(yùn)輸、制造等行業(yè)處于數(shù)字化改造繁榮期,且在融資層面更受青睞。根據(jù)招股書(shū),2022H1,第四范式來(lái)源于能源電力、電信行業(yè)的收入分別同比增長(zhǎng)35%、100%。
另外,從客單價(jià)來(lái)看,能源電力等行業(yè)由于業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜度等原因,能夠給第四范式帶來(lái)更高的交易凈值。比如2021年,為第四范式貢獻(xiàn)收入最高的能源電力和零售行業(yè)客戶,分別產(chǎn)生的交易額為1.3億和3329萬(wàn)。
對(duì)第四范式來(lái)說(shuō),被動(dòng)跟隨擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)的利弊比較清晰。好處是第四范式可以享受到擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)紅利,更快打造標(biāo)桿客戶,對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)形成品牌輻射效應(yīng),降低營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售壓力。
但是挑戰(zhàn)也很明顯,每個(gè)產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)模式和需求都不同,進(jìn)軍和摸透新產(chǎn)業(yè)需要更多的學(xué)習(xí)成本、技術(shù)成本、渠道成本,第四范式需要不斷為新產(chǎn)業(yè)進(jìn)行新投入,才能有效打開(kāi)業(yè)務(wù)邊界。
今天大家都在詬病AI企業(yè)虧損多,這是商業(yè)層面的判定,我們應(yīng)當(dāng)更在意的是AI技術(shù)的應(yīng)用價(jià)值,如果應(yīng)用價(jià)值受到認(rèn)可或者的確為企業(yè)、政府或個(gè)人帶來(lái)改變和顛覆,那么它自然不會(huì)被淘汰,商業(yè)層面的盈利也是遲早之事。
其實(shí)從成本角度來(lái)看,像第四范式這樣的AI玩家,對(duì)企業(yè)的價(jià)值顯而易見(jiàn),那就是降低門(mén)檻。根據(jù)灼識(shí)咨詢預(yù)估,企業(yè)自建企業(yè)級(jí)AI系統(tǒng)的初期成本大概5億,后期年度運(yùn)維成本在5000萬(wàn)左右,而外采的年度成本在0.5億到1億之間。
而無(wú)論是決策AI,還是產(chǎn)品AI,未來(lái)仍然具備相當(dāng)價(jià)值潛力。第一,產(chǎn)品和服務(wù)層面,帶來(lái)持續(xù)的效率顛覆體驗(yàn),典型如自動(dòng)駕駛;第二,企業(yè)發(fā)展層面,形成獨(dú)特的AI技術(shù)中臺(tái),統(tǒng)籌生態(tài),作出長(zhǎng)遠(yuǎn)可行的戰(zhàn)略決策。
人與AI共治企業(yè)、社會(huì),并服務(wù)于消費(fèi)者和公眾,應(yīng)當(dāng)是人工智能長(zhǎng)期相對(duì)理想的存在狀態(tài),也是人工智能對(duì)于人類(lèi)社會(huì)的終極價(jià)值所在。
但相對(duì)于這一設(shè)定時(shí)期,現(xiàn)在的AI賽道還處于排位賽、拉鋸賽、淘汰賽階段,第四范式們需要持續(xù)聚焦于三個(gè)議題:第一,我的AI產(chǎn)品如何保證持續(xù)的進(jìn)化;第二,我的AI產(chǎn)品如何保證解決最核心的實(shí)際問(wèn)題;第三,我的AI產(chǎn)品是否真的具備通用能力。
不應(yīng)過(guò)度擔(dān)憂盈利,急于AI的商業(yè)化變現(xiàn),維護(hù)優(yōu)勢(shì)應(yīng)用場(chǎng)景,保證適當(dāng)?shù)耐度朕D(zhuǎn)化效率,讓客戶認(rèn)可技術(shù),相信技術(shù)是企業(yè)的血液,才是AI玩家長(zhǎng)久突圍的硬核邏輯。
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2)誹謗:捏造、散布虛假事實(shí),損害他人名譽(yù);
3)嘲諷:以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述,以此來(lái)激怒他人;
4)挑釁:以不友好的方式激怒他人,意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng),蓄意制造事端;
5)羞辱:貶低他人的能力、行為、生理或身份特征,讓對(duì)方難堪;
6)謾罵:以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià);
7)歧視:煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等,針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類(lèi)的攻擊;
8)威脅:許諾以不良的后果來(lái)迫使他人服從自己的意志;
3. 發(fā)布垃圾廣告信息:以推廣曝光為目的,發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容,或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為:
1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式:
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容;
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容;
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容,如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等,誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光;
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng),發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容,如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo);
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
3)偽造身份、冒充他人,通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??;
2)求推薦算命看相大師;
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢;
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失,包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶;
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)