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作者｜吳南南
編輯｜胡展嘉
運營｜陳佳慧
出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）
2023年，出海市場戰(zhàn)況空前，中國創(chuàng)業(yè)者在海外紛紛摩拳擦掌，以期能夠把中國的商業(yè)模式、創(chuàng)業(yè)理念、戰(zhàn)略打法輸出海外，他們依然堅信“時光機理論”，并希望提前押注20年前的中國。
零態(tài)LT特推出出海觀察欄目《出海反光鏡》，從多個維度記錄中國企業(yè)出海新征程。本文是該系列第37篇，聚焦阿里國際的兩名悍將蔣凡與萬霖，能否在海外再造新阿里。
出海，正在成為阿里的頭等大事。
8月10日晚，阿里巴巴集團（下稱“阿里”）發(fā)布了截至2023年6月30日的2024財年一季度財報。這是3月28日阿里公布“1+6+N組織變革”方案后，發(fā)布的首份季度財報。
財報數據顯示，阿里一季度營收2341.56億元，與上年同期的2055.55億元相比增長14%；凈利潤330.00億元，與上年同期的凈利潤202.98億元相比增長63%。具體來看，拆分后的6大集團在4～6月均實現(xiàn)一定幅度的增長，但其中增速最高的依然為阿里國際數字商業(yè)集團（下稱“阿里國際”）與菜鳥集團，分別實現(xiàn)了221.23億元與231.64億元營收，同比增長41%和34%。
與兩大集團業(yè)績高增長對應的是，不久前阿里國際CEO蔣凡、菜鳥CEO萬霖也新增成為阿里合伙人。
對新增兩位合伙人的動作，外界最直接的評價是：實干、增長、業(yè)績，已成當下阿里最核心的訴求。更不缺少聲音認為阿里國際被寄予厚望，蔣凡肩膀上的擔子更重了。那么，阿里國際“這匹跑的最快的馬”，是否真的有能力帶阿里再次駛回快車道？
作為阿里2023財年唯二新增的兩位合伙人，蔣凡和萬霖的任命直接傳遞出了對阿里國際和菜鳥重視度上升的信號，更體現(xiàn)出海外市場已經被阿里放在了重要戰(zhàn)略地位。但實際上，如回看來路不難發(fā)現(xiàn)，多年來阿里始終未曾把國際業(yè)務作為過重點。
早在2010年，阿里就建立了面向海外客戶的跨境電商平臺--全球速賣通，可以算作最早出海布局電商業(yè)務的公司。2014年，阿里又提出要將“全球化”作為公司戰(zhàn)略之一，但在那個階段，淘寶、天貓仍是阿里發(fā)展的重點。
據公開數據顯示，在2014年全年，阿里中國零售平臺上的活躍買家數達3.34億，而現(xiàn)在阿里中國活躍消費者已超10億。誠然，當時的阿里是顧不得“全球化”，后來的阿里是多種因素下，不得不發(fā)展“全球化”。
在這之后，阿里開始以投資并購為主的方式不斷拓展海外業(yè)務，包括東南亞市場的Lazada，印尼的電商平臺Tokopedia，土耳其的電商平臺Trendyo等，全都成為阿里布局海外電商市場中的“棋子”。
直到2021年冬天，阿里進行了一次組織架構調整，宣布成立“海外數字商業(yè)板塊”，蔣凡成為了這個板塊的負責人，阿里的出海似乎才真正開始。
2022年初，時任阿里巴巴董事局主席、CEO的張勇明確了阿里的消費、云計算和全球化三大戰(zhàn)略，徹底釋放出了阿里加碼國際業(yè)務的信號。
隨后的一年多時間中，阿里國際的業(yè)績實現(xiàn)了逆風翻盤，蔣凡終于“重回中心”，成為了“阿里最年輕合伙人”。直到蔣凡在2021年12月接手時，阿里國際的業(yè)績還并不理想。據公開信息，2021 年第四季度（ 自然年，下同 ），阿里國際商業(yè)板塊的收入為164億元，經調整 EBITA 虧損達到 29 億元，虧損率超過 18%。
蔣凡接手后，阿里國際的業(yè)績才提升。2022 年第四季度，阿里國際商業(yè)板塊的收入達到195億元，同比增長18%，同時虧損大幅減少，經調整EBITA虧損7.6億元，虧損率縮小至 4%；今年一季度，國際商業(yè)的收入達到 185 億元，同比繼續(xù)增長達29%，成為阿里增速最快的業(yè)務。
同時，國際商業(yè)板塊的收入在阿里總收入的占比已經達到 9%，繼占比65%的中國商業(yè)板塊之后，與阿里云達到同樣占比，并列為第二大收入支柱。而與阿里國際在海外發(fā)展中相輔相成的菜鳥，同季度收入已達到136億元，占阿里總收入的比例達到7%，成為第四大業(yè)務。
至此，由阿里國際與菜鳥共同構成的海外“第二增長曲線”正式成型，阿里押注“全球化”的發(fā)展步伐開始不斷加快。
阿里為何重押出海？兩個字：增量。
阿里國際實現(xiàn)逆風翻盤之后，阿里再度加快了對海外電商業(yè)務的投入。據新加坡會計和企業(yè)管制局（ACRA）公布的文件顯示，東南亞電商平臺 Lazada 于7月 19 日獲得阿里巴巴 8.45 億美元（約 60.39 億元人民幣）注資。
但這高達60億的注資也只是阿里對Lazada支持的“九牛一毛”。據悉，自2016年收購Lazada以來，阿里曾多次向 Lazada 大額投入，2017 年、2018 年分別注資 10 億美元和20億美元；在“海外數字商業(yè)板塊”成立之后，阿里又進一步加大了對 Lazada 的投資力度，數據顯示，2022年阿里對Lazada的全年注資金額超過 16 億美元。
截至目前，阿里向 Lazada 投資的資金總額已達到約 58 億美元（約419.82億元人民幣）。這一投入體量無疑非常驚人，但對于現(xiàn)階段的阿里來說，重押出海似乎又是一條不得不堅決去走的路。
首要原因就是近兩年阿里的增長放緩與凈利潤下降。2022/2023財年（2022年4月1日至2023年3月31日），阿里的營收為8687億元，同比增長僅為1.8%。而2020財年時，增長還高達40.7%，2021財年為18.9%。
同時，2022/2023財年，阿里巴巴的凈利潤為728億元，同比增長了16.9%?？苫乜磾祿梢?，相較于2021財年的623億元的確實現(xiàn)了增長，但如對比2020財年的1506億元，凈利潤下降了778億元，幾乎等于“腰斬”。
其次，從業(yè)務層面分析阿里的確也需要“第二個領頭羊”。啟動“1+6+N”組織變革之后，2024財年第一季度，淘寶天貓集團營收1149.53億元，同比增長12%；中國商業(yè)零售業(yè)務的營收為1098.28億元，較上年同期的974.23億元增長13%，暫時告別了2022財年同比微降局面。但即使中國商業(yè)“回穩(wěn)”，阿里仍需要國際商業(yè)這個“第二領頭羊”，且從業(yè)務架構來看也只有國際商業(yè)能擔當大任。
據2024財年一季度財報數據，云智能集團（包括阿里云、釘釘和其他業(yè)務），營收為251.23億元，與上年同期相比僅增長4%；本地生活集團（包括“到家”業(yè)務餓了么和“到目的地”業(yè)務高德），營收為144.50億元，與上年同期相比增長30%，但仍面臨來自美團、抖音等本地生活頭部平臺的擠壓；數字傳媒和娛樂集團（包括優(yōu)酷、大麥網和阿里影業(yè)）的營收為53.81億元，與上年同期相比增長36%，但它占收入比例卻非常小。
創(chuàng)新業(yè)務及其他，包括高鑫零售、盒馬鮮生、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息（主要包括UC優(yōu)視和夸克業(yè)務）、飛豬和其他業(yè)務，營收為455.41億元，與上年同期相比僅增長1%。
顯然，在這樣的一種云業(yè)務微增，本地生活面臨激烈競爭，大文娛集團貢獻較小的局面下，阿里重金押注國際業(yè)務幾乎可以說是唯一選擇。
從長期價值來看，國際商業(yè)無疑也是阿里具備最廣闊空間的那塊“新大陸”。
一則跨境電商的發(fā)展讓巨頭“全球化”成為必由之路；二來，作為最老牌的電商巨頭，阿里自然也擁有海外征戰(zhàn)的資本，尤其是阿里國際與菜鳥形成合力，兩個業(yè)務間的帶動作用更是巨大的。
從此季度業(yè)績表現(xiàn)來看，阿里實行“1+6+N組織變革”之后，開始重新回到增長軌道，無論是營收、利潤，還是用戶活躍度，都實現(xiàn)了一定程度的上升。而對于阿里國際來說，完全獨立與放權，也將對其未來發(fā)展帶來直接助力。
首先就是獨立后更利于阿里國際獲得資金支持。
據2024財年一季度財報，雖然阿里國際數字商業(yè)集團截至6月30日止三個月，相較去年同期為13.8億元的虧損同比大幅收窄，但經調整EBITA后虧損仍達4.2億元。在此狀況下，如阿里國際啟動對外融資，不僅可以助力業(yè)務進一步發(fā)展，也能直接改善阿里需要重金支持國際商業(yè)增長的局面。
另一個分拆的主要的好處在于放權。
“讓聽得見炮火的人來指揮戰(zhàn)斗”，這一戰(zhàn)略思路將更利于海外業(yè)務可以結合本地市場快速決策與響應。尤其是當下國際電商賽道的玩家們在東南亞、拉美等重點市場區(qū)域，均面臨著異常激烈的競爭；面對窮追猛打的對手，讓阿里國際擁有獨立的話語權和決策權，更便于這支“遠征軍”打好戰(zhàn)斗。
客觀的業(yè)績表現(xiàn)也證明了“蔣凡值得信任”。財報顯示，本季度不僅阿里國際數字商業(yè)集團收入同比增長41%，其中國際零售商業(yè)收入也實現(xiàn)同比高速增長60%，訂單同比增長約25%。但雖阿里國際“打好了第一仗”，但蔣凡仍面臨著內外部的考驗。
從內部來講，阿里國際作為“第二領頭羊”，勢必要承擔起阿里未來增長的重擔。那么，能否盡快扭虧，能否保持高速增長，能否貢獻更高營收，都會成為蔣凡需要面對的“內部比拼”課題。
從外部來看，阿里國際的壓力還會更大。Trendyol所在土耳其規(guī)模有限，Lazada在東南亞市場則面臨Shopee的競爭；在全球市場，速賣通還需要面對Shein、TikTok、Temu等強勁對手。
據Momentum Works發(fā)布的一份東南亞電商報告，2022年，Shopee的GMV為479億美元，幾乎占據了該地區(qū)GMV的一半，Lazada則以201億美元的GMV，在除印度尼西亞以外的東南亞所有國家中排名第二；另從公開信息來看，2022年，Shopee營收73億美元（約合517億元），Shein營收230億美元（約合1627億元），均高于阿里國際零售2023財年的年營收（498億元）。
同樣虎視眈眈的還有后起之秀TikTok和Temu。6月，TikTok宣布計劃今年將其全球電子商務業(yè)務的規(guī)模擴大四倍，達到200億美元GMV；同時，TikTok在包括印尼在內的東南亞市場的顯著增長也同樣會威脅到阿里國際的地位。據SenseTower數據，TikTok在印尼約有2億用戶下載量，占到整個東南亞地區(qū)40%以上。
另一邊拼多多旗下的Temu也在快速崛起。在美國市場，Temu上線僅一個月就超越Shein、亞馬遜，登頂美國購物APP下載量排行榜；截至7月，Temu的下載量已經超過7000萬。如今，它已“登陸”日本、韓國兩個市場，并還在不斷擴大在亞洲市場的占位；有消息稱，Temu的下一步或將瞄準東南亞市場，目前它已經在做相關的市場調研工作。
顯然，面對這樣多競爭對手、多市場區(qū)域的競爭，勢必會給阿里國際帶來非常大的資金壓力、運營壓力、增長壓力。尤其是，目前阿里國際尚處于虧損狀態(tài)，如果不能快速實現(xiàn)融資，又要“自負盈虧”，蔣凡去哪里搞到充足的“彈藥”去和這些巨頭死磕？
就光是國內商業(yè)的“死對頭”拼多多，阿里國際都很難抵抗。雖然Temu目前還在“新手村”，似乎看起來與阿里國際多年積累的優(yōu)勢無法匹敵。但僅是它在海外砸錢做流量的能力，恐怕都不是阿里“遠征軍”可以抗衡的。
總的來看，阿里國際這艘巨輪已經起航。
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