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碳中和無疑是今年投資圈的關(guān)鍵詞之一，不少頭部基金已經(jīng)在密切關(guān)注這個(gè)賽道。

有人說，現(xiàn)在只要套碳中和的概念講一講，重新包裝一下故事，項(xiàng)目的估價(jià)說不定就能翻一翻。這也反映著，大家都在追著碳中和來看。

而植物肉，就是其中一個(gè)跟碳中和有關(guān)的賽道，因?yàn)樗h(huán)保，排放的溫室氣體比傳統(tǒng)的畜牧業(yè)要低。

試想一下，某天全球人口超過100億時(shí)，我們的畜牧業(yè)發(fā)展會(huì)是什么樣子，那時(shí)我們?cè)撊绾螖z取蛋白？

之前看了一些文章，有機(jī)構(gòu)說今年是人造肉的元年?？磥?，植物肉又要被捧上神臺(tái)了。所以接下來，我們就跟大家探討幾個(gè)問題：

• 什么才是植物肉？為什么我們需要它？它的市場有多大？

• 資本對(duì)植物肉的邏輯是什么？為什么它的估值能漲起來？

• 為什么我會(huì)說植物肉有點(diǎn)虛？

談到植物肉，就繞不開人造肉概念，有些文章把人造肉跟植物肉劃上等號(hào)，但其實(shí)，兩者并不是同一個(gè)概念。

現(xiàn)在，人造肉還沒有一個(gè)較為清晰、準(zhǔn)確的官方定義，所以我也不在這里胡亂定義了，避免制造出更大的混亂。事實(shí)上，比起用人造肉，我們用替代蛋白這個(gè)詞會(huì)更適合。

而植物肉，其實(shí)就是人造肉的一種，除了它以外，還有細(xì)胞培養(yǎng)肉和微生物發(fā)酵肉。

植物肉由植物蛋白組成，通過在植物中提取出植物蛋白，加上各種技術(shù)的應(yīng)用，從而生產(chǎn)出模擬真肉口感的肉；細(xì)胞肉則是由動(dòng)物蛋白所組成，大致的原理就是先從動(dòng)物體里提取干細(xì)胞，然后讓細(xì)胞增殖和分化，再用上3D打印、生物支架等各種合成生物的技術(shù)，把一堆細(xì)胞變成組織，再把組織變成肉。

至于微生物肉，就是先培養(yǎng)出微生物菌株，然后讓它在碳水化合物溶液里生長，再通過發(fā)酵、充氣、提取等技術(shù)，從而生產(chǎn)出蛋白質(zhì)。一般來說，這領(lǐng)域的企業(yè)只會(huì)去生產(chǎn)出特定的蛋白質(zhì)，而不是通過這方法來做肉。

把概念分清楚以后，我們來看一下植物肉的市場。

波士頓咨詢公司的研究指出，到了2035年，整個(gè)全球替代蛋白市場的規(guī)模有望達(dá)到2900億美元。當(dāng)中，有69%的份額，也就是大概2000億美元，是由植物肉來組成。

回過頭來看中國，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估計(jì)，中國植物肉在2025年的市場規(guī)模有望在150多億的水平。

而隨著肉類產(chǎn)品需求量的提升、健康生活概念的崛起等等，中國植物肉市場的未來可以說是一片光明。有機(jī)構(gòu)甚至預(yù)計(jì)說，中國對(duì)植物肉的需求會(huì)在未來5年以內(nèi)增加200%。

在這種大環(huán)境下，中國也涌現(xiàn)出不少植物肉的產(chǎn)品，像肯德基、喜茶、灣仔碼頭那樣的大公司，早在一年以前就已經(jīng)推出了各種植物肉的產(chǎn)品線。

和大家分享一組數(shù)據(jù)：從全球的維度來講，40%的食品和餐飲巨頭都建立了自己的植物肉團(tuán)隊(duì)。

所以我相信在未來，中國大企對(duì)植物肉的關(guān)注和布局只會(huì)越來越多。

除了大企業(yè)以外，這塊大肉也吸引了不少創(chuàng)業(yè)公司和風(fēng)投機(jī)構(gòu)來切，比如星期零、Hey Maet和谷肉，他們背后不乏經(jīng)緯、天圖、威誠等知名機(jī)構(gòu)的身影。

植物肉上位，被資本看上，背后的邏輯是什么？我個(gè)人覺得有三個(gè)點(diǎn)：

第一個(gè)是從需求的角度出發(fā)，植物肉能滿足人們對(duì)健康的追求。

植物肉有一個(gè)“加法減法”的概念。

在加法上，生產(chǎn)商可以在生產(chǎn)過程中，加入各種礦物質(zhì)和微量元素，來滿足人體各方面的需要。

而在減法上，植物肉不含有一般肉類的發(fā)炎因子，比如在加工肉里的糖基化終末產(chǎn)物。所以，吃植物肉能夠緩和濕疹、過敏等炎癥的出現(xiàn)。

另外就是激素的問題，為了加速動(dòng)物的生長，我們會(huì)往牠們體里打進(jìn)一堆激素，而激素會(huì)導(dǎo)致變異體的出現(xiàn)，所以真肉其實(shí)沒有很健康。植物肉的蛋白是從植物中提取，這意味著它沒有膽固醇，也沒有激素。

而且，植物肉的脂肪含量很低，能夠幫我們?nèi)p肥，不少植物肉品牌在宣傳的時(shí)候，也會(huì)優(yōu)先說自己的產(chǎn)品可以減肥，而不是有多好吃，比如植愛生活推出的植物蛋白水餃，在關(guān)曉彤的直播中就反覆強(qiáng)調(diào)吃這能減肥（雖然后來翻車了）。

臨床研究也發(fā)現(xiàn)，就算是在同等卡路里的情況下，吃Beyond Meat植物肉比吃真肉更能減重。  新需求、新趨勢(shì)，就會(huì)帶來新市場，一個(gè)千億級(jí)的市場。

第二個(gè)是從產(chǎn)業(yè)的角度出發(fā)，植物肉的供能更為穩(wěn)定。

要活下來，我們就要吃。所以，吃是一個(gè)長周期，且周期波動(dòng)少的行業(yè)。

不過，這說法其實(shí)是有問題的。吃的需求波動(dòng)是少，但供應(yīng)波動(dòng)其實(shí)挺大。

來個(gè)什么豬瘟、禽流感，畜牧業(yè)就會(huì)受到重創(chuàng)。供應(yīng)大幅減少，帶動(dòng)價(jià)格的急升，消費(fèi)者就會(huì)選擇去買別的肉。

植物肉不同，它不太受動(dòng)物疫病影響，供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，且價(jià)格還有很大的下降空間，進(jìn)一步帶動(dòng)銷量的增長。

所以對(duì)于投資者來講，投植物肉不但市場大，在公司成熟以后，業(yè)績下行的風(fēng)險(xiǎn)還要相對(duì)低一點(diǎn)。

第三是一個(gè)更高的維度，我們從國際糧食安全的層面來看。

到了2050年，全球人口預(yù)計(jì)會(huì)比現(xiàn)在多出三分之一，糧食供應(yīng)要起碼增加70%來能滿足全球的糧食需求。

有些人可能會(huì)反問說：人多了三分之一，為什么糧食不也多三分之一就行了？這里面其實(shí)涉及到一個(gè)概念，那就是蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)換效率。

在經(jīng)緯發(fā)的《未來實(shí)驗(yàn)室里培養(yǎng)出來的人造肉，普通人可能真吃不出來》文章里就提到，真肉的蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)換效率是7比1到5比1，而植物肉的則是3比1到2比1。

所以說，真肉的轉(zhuǎn)換效率是更低的，我們可以簡單的把這理解為資源的浪費(fèi)。真肉的轉(zhuǎn)換效率更低，主要是因?yàn)樗枰?jīng)過多層的損耗，比如說在成為食品之前，它要先被繁殖和育肥，而在育肥的過程中，又會(huì)損耗掉不少的糧食。

植物肉不一樣，它起碼跳過了養(yǎng)殖的環(huán)節(jié)，所以損耗就自然會(huì)比真肉的少。

真肉的蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)換效率低，以致于我們需要生產(chǎn)出更多的糧食，來滿足人跟畜牧業(yè)的需求。隨著全球人均生活水平的提高，肉類消費(fèi)將會(huì)逐漸增加，用來生產(chǎn)糧食的資源，比如水、土壤等，也要翻個(gè)倍。

這會(huì)帶來另一個(gè)問題：資源浪費(fèi)和污染。

畜牧業(yè)是全球第二大的溫室氣體排放來源，而《2021中國植物肉行業(yè)洞察白皮書》指出，相比起真肉，生產(chǎn)植物肉可以減少99%用水、93%土壤破壞和90%溫室氣體排放。

植物肉上位的邏輯主要就這三個(gè)，從資本市場的反應(yīng)來看，植物肉的表現(xiàn)也確實(shí)是挺不錯(cuò)。

比如首家植物肉上市公司Beyond Meat，自2019年5月上市以來就漲了404.84%，現(xiàn)在的市值是80億美元；第二家植物肉上市公司The Very Good Butchers上市一周內(nèi)就翻了8倍；準(zhǔn)備上市的明星企業(yè)Impossible Foods，據(jù)說他們的估值更是不低于100億美元。

而從商品市場的表現(xiàn)來看，在尼爾森的研究中顯示，植物肉在去年疫情期間的需求量同期增加了278%；Beyond Meats為擴(kuò)大產(chǎn)能而計(jì)劃在嘉興建廠；中國植物肉品牌星期零也跟喜茶、Tim Hortons、德克士等100多個(gè)品牌合作，覆蓋了5000多家線下門店。

種種跡象都顯示著，植物肉確實(shí)是越來越能賣。

雖說存在即合理，但我并沒有非?？春弥参锶馐袌?。

先來一個(gè)問題，植物肉真的比真肉健康嗎？我們可以分成三個(gè)對(duì)比維度來看：

第一個(gè)維度是鈉含量。

為了調(diào)味，植物肉一般也被加入了大量的鈉（鹽），有研究說植物肉里的鈉含量是普通豬肉的6倍。

第二個(gè)維度是鐵質(zhì)含量。

雖然說植物肉里有更多的鐵質(zhì)，但鐵質(zhì)也有兩種，一種是來自動(dòng)物性食物的血紅素鐵，另一種是來自植物性食物的非血紅素鐵，身體對(duì)后者的轉(zhuǎn)化率只有前者的三分之一左右。

所以，植物肉的鐵質(zhì)確實(shí)是比真肉的多，但講到人體吸收，就是另外一回事了。

第三個(gè)維度是營養(yǎng)分子含量。

在《Nature》雜志中，一份對(duì)比了18種植物肉與18種草飼牛的研究中顯示，在190種小分子里面，植物肉有171種小分子的豐富程度也不如草飼牛。所以說，植物肉的營養(yǎng)價(jià)值也沒有很坐實(shí)。

植物肉品牌一般主打的是健康，而不是味道和口感，如果連健康這個(gè)概念也沒法做得無懈可擊，這故事就很難繼續(xù)講下去了。

至于味道的話，植物肉的限制還是蠻大的。

一方面，它沒有真肉的鮮味，只有豆腥味，也是這個(gè)原因，生產(chǎn)商才會(huì)往肉里面加入大量的調(diào)味料。

另一方面，從目前的技術(shù)來看，植物肉是很難做得好吃的。植物肉有真肉的質(zhì)感，主要是依托于濕法拉絲技術(shù)，我們可以把它簡單理解為把一堆植物蛋白拉成有肌肉質(zhì)感的?維狀植物蛋白的一個(gè)過程。這技術(shù)就放在這里，很難有什么很大的突破，做出一些很好吃的肉。

舉個(gè)例子，日本和牛好吃，是因?yàn)樗募∪庵镜姆植急壤芎谩Ｓ脻穹ɡz技術(shù)能拉出很美的雪花嗎？這根本不行。

我很喜歡吃帶骨的牛排，這有植物肉的選擇嗎？沒有，我只能選擇去吃真的帶骨牛排。

所以說，紋理化能力是植物肉一個(gè)很大的技術(shù)瓶頸。

Beyond Meat曾經(jīng)說過，他們對(duì)標(biāo)的是整個(gè)1.4萬億美元的肉類市場。但問題是，這根本不行啊，除非有一天，消費(fèi)者都只吃肉塊、只吃炸雞。

反而有種替代蛋白的方向，可以從技術(shù)層面上做到這一點(diǎn)，它就是細(xì)胞培養(yǎng)肉。

雖然說它還沒有到達(dá)量產(chǎn)的階段，各種技術(shù)關(guān)卡，比如提高單一生物反應(yīng)器的有效容量、低成本培養(yǎng)基的自研發(fā)、提高過濾已使用培養(yǎng)基的能力、可食用高活性的生物支架材料等等，都有待突破。

但是，一旦這些技術(shù)問題被攻克，一旦它能實(shí)現(xiàn)成本指數(shù)級(jí)下降和規(guī)模化生產(chǎn)，細(xì)胞肉就可以革了植物肉的命。

在同樣的價(jià)格下，細(xì)胞肉更好吃，這體現(xiàn)在它更鮮、更有口感。而且，細(xì)胞肉比植物肉還要環(huán)保，更合符我們理解中的“碳中和概念”。

比如說，生產(chǎn)植物肉，你還要一大片土地來種植大豆、豌豆等蛋白原料，但你生產(chǎn)細(xì)胞肉，可能一個(gè)工廠就搞定了。

而且說實(shí)話，植物肉能夠減少99%用水、93%土壤損耗？真的有那么環(huán)保？反正我是比較懷疑的。

一道數(shù)學(xué)題，生產(chǎn)1公斤牛肉大概會(huì)消耗掉15000公升的水；與此同時(shí)，生產(chǎn)1公斤牛肉需要7公斤的大豆，而生產(chǎn)1公斤的大豆需要消耗1500公斤的水，所以加起來，光生產(chǎn)1公斤牛肉所使用的大豆就要消耗10500公斤的水。

這代表著，飼養(yǎng)牛肉所使用的水資源占了整個(gè)牛肉生產(chǎn)的三分之二多一點(diǎn)。植物肉其中一個(gè)主要的原料是大豆，而生產(chǎn)植物肉不需要像生產(chǎn)真肉那樣，經(jīng)過屠宰、加工等步驟，但這也只不過是節(jié)省了三分之一的水資源損耗。從植物蛋白變成植物肉，轉(zhuǎn)換效率是有多高才能把數(shù)值提高到99%??！

然后我去找了一下數(shù)據(jù)來源，原來是Beyond Meats有份參與的研究。

當(dāng)然，我不排除巨頭的技術(shù)已經(jīng)強(qiáng)到了這種程度，只不過我沒法了解到他們核心技術(shù)水平，所以就先留一個(gè)疑問在這吧。

話又說回來，我看好細(xì)胞肉，那資本是咋看的呢？

在一份波士頓咨詢與Blue Horizon公開的替代蛋白研究中指出，在2015年到2020年，風(fēng)投一共投了40多億美金在替代蛋白公司，當(dāng)中有4.16億美金是去了細(xì)胞肉賽道。

專注于替代蛋白產(chǎn)業(yè)的The Good Food Institute也統(tǒng)計(jì)過，直到2019年，被發(fā)現(xiàn)的細(xì)胞肉創(chuàng)業(yè)公司一共有55家，當(dāng)中有32家已經(jīng)拿到了融資。

在中國，目前有四家創(chuàng)業(yè)公司，他們分別是周子未來、Avant Meats、CellX和SiCell。當(dāng)中，周子未來做出了中國第一塊細(xì)胞培養(yǎng)肉，而Avant Meats則從魚肉的角度去打出差異化，預(yù)計(jì)在今年推出第一款人造魚肉產(chǎn)品。

在國際上，細(xì)胞肉公司走得比中國起碼快了一代，比如說以色列公司Aleph Farms已經(jīng)生產(chǎn)出含有脂肪的肋眼牛排，美國公司Eat Just更獲得了新加坡政府的批準(zhǔn)，容許他們?cè)诓蛷d里銷售細(xì)胞培養(yǎng)雞肉，該產(chǎn)品目前的售價(jià)為50美元。

目前，植物肉占全球肉類消費(fèi)的比例很低，預(yù)計(jì)到2035年，才可以占到大概11%。技術(shù)更不成熟、成本極其高、產(chǎn)能極其有限的細(xì)胞肉，單是把成本做到跟植物肉持平，估計(jì)就要等上十多年的時(shí)間。

但我相信，投資于能夠顛覆未來的技術(shù)，才是投資最大的價(jià)值。