很可惜 T 。T 您現(xiàn)在還不是作者身份，不能自主發(fā)稿哦～
如有投稿需求，請把文章發(fā)送到郵箱tougao@appcpx.com，一經(jīng)錄用會有專人和您聯(lián)系
咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
開年伊始，新能源汽車行業(yè)的大戰(zhàn)再次升級。前腳特斯拉，發(fā)起了五年免息的特惠補貼和降價，引得國內(nèi)車企紛紛跟進；后腳圍繞2024年爭奪激烈的“智駕”，又一次掀起了波瀾。
特別是穩(wěn)坐電動化頭把交椅的比亞迪，更是在開年就祭出了第一把火，再次喊出了“智能平權(quán)”的口號，這也讓國內(nèi)智駕領(lǐng)域的戰(zhàn)火燒得愈加焦灼，國內(nèi)智駕格局也因此生變。
2025年，中國智能駕駛戰(zhàn)場已形成“三國殺”格局：華為系高舉技術(shù)大旗、新勢力小鵬激進下探、比亞迪以規(guī)模碾壓入場，成為攪動智駕市場的最大“鯰魚”。這場戰(zhàn)爭的核心，不再是單純的硬件堆砌，而是數(shù)據(jù)、成本與生態(tài)的終極對決。
目前來看，在智能駕駛的賽道上，華為憑借其深厚的技術(shù)積累和持續(xù)的創(chuàng)新投入，已然成為技術(shù)領(lǐng)域的佼佼者。然而，華為智能駕駛技術(shù)雖在技術(shù)維度一騎絕塵，在市場普及和商業(yè)應(yīng)用上卻面臨諸多阻礙，呈現(xiàn)出曲高和寡的態(tài)勢。
一方面，華為與車企的合作存在觀念和利益沖突。華為技術(shù)領(lǐng)先外界并不否認，但其強烈的產(chǎn)業(yè)主導意識，還是讓它在與諸多車企的合作中產(chǎn)生了利益和觀念沖突。比如，上汽大老板陳虹曾表示不愿讓華為成為靈魂，自己淪為軀體，因為未來汽車盈利模式逐漸向軟件轉(zhuǎn)移，車企希望主導軟件層面的市場，這導致部分車企對與華為深度合作持謹慎態(tài)度，限制了華為智能駕駛技術(shù)搭載車型的市場覆蓋面。
另一方面，華為智能駕駛技術(shù)的高成本和高定價策略，也影響了其市場普及。HI模式合作車型價格普遍偏高，這與智能駕駛市場整體追求降本增效的趨勢相悖，在大眾市場缺乏價格競爭力，難以與其他主打性價比的智能駕駛方案競爭。目前華為合作的車型，從問界系列到智駕、享界、尊界，全部都是20萬到100萬以上價格段中高端豪華車型，普遍定價較高的高端車型，限制了其規(guī)模的擴張（盡管這些車型本身賣的并不算差），但相比規(guī)模較大的車企（如吉利、奇瑞、比亞迪）等仍然相差甚遠。
這種差距一方面限制了華為合作車型的持續(xù)“放量”，另一方面規(guī)模上的不足，也不太利于其快速而廣泛地吸收大規(guī)模市場數(shù)據(jù)，加速智駕以及大模型迭代應(yīng)用，長此以往將不利于其將技術(shù)優(yōu)勢拓展為市場優(yōu)勢。
與華為主打中高端不同，小鵬汽車以純視覺方案，將城市NOA打入15萬元級別的下沉市場，形成了與華為智駕的錯位競爭，但其在規(guī)模上仍受掣肘，其整體水平不僅比不上年銷40萬輛的鴻蒙智行，還與同價格帶比鄰的比亞迪正面相撞，但其規(guī)模遠不及后者的十分之一。
從目前公開的數(shù)據(jù)反饋來看，兩款車的銷量喜人，從去年四季度以來，已經(jīng)將小鵬汽車的月銷量拉到了3-4萬輛以上，較之前實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。雖然如此，小鵬汽車存在的規(guī)模掣肘問題依舊嚴重。
首先，產(chǎn)能交付跟不上銷量規(guī)模的增長。根據(jù)公開市場的數(shù)據(jù)來看，2024年9月份才破萬臺交付，10月就出現(xiàn)延期交付的情況，即便肇慶和廣州工廠年產(chǎn)能提升至20-30萬臺，但相比市場需求和競爭對手，其產(chǎn)能規(guī)模仍可能存在上限，難以滿足大規(guī)模市場需求的快速增長。
另外，在關(guān)鍵的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，小鵬MONA M03使用的刀片電池，還是比亞迪提供的；小鵬MONA M03的電控系統(tǒng)，由一線供應(yīng)商提供，自己只做了一些優(yōu)化……在核心供應(yīng)鏈上依賴外部廠商，一旦供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，可能會影響生產(chǎn)進度和產(chǎn)品交付，進而限制規(guī)模擴張。
其次，小鵬以智能化下沉A級車市場，同樣面對諸多巨頭的狙擊。僅以比亞迪為例，2024年比亞迪就推出了諸多榮耀版車型，各車型增配降價，秦PLUS EV榮耀版起售價，直接下探至10.98萬元，這無疑會對小鵬造成巨大的外部壓力。再考慮到吉利、奇瑞、長安等巨頭在該價格段也有重兵把守，比如吉利的中國星系列，奇瑞山海系列、長安深藍等等，小鵬實際面臨的壓力只會更大。
放在智駕領(lǐng)域來說，這種規(guī)模體量上的不足，會導致小鵬汽車在數(shù)據(jù)量上也落后“友商”一大截，而數(shù)據(jù)量的差距最終會制約算法的迭代速度。畢竟，智能駕駛的本質(zhì)還是“數(shù)據(jù)喂養(yǎng)的戰(zhàn)爭”，小鵬汽車的“小而美”路線，在比亞迪、吉利等巨頭車廠的“數(shù)據(jù)洪流”面前顯得很單薄。
作為攪動國產(chǎn)新能源汽車的關(guān)鍵變量，特斯拉FSD的入華，或?qū)⒃俣瘸蔀閿噭訃鴥?nèi)智駕市場的“鯰魚”，引發(fā)新一輪國內(nèi)新能源汽車的技術(shù)競爭和比拼。
從技術(shù)層面來看，特斯拉FSD入華將填補國內(nèi)高端智能駕駛的市場空白，與華為等高科技公司形成分庭抗禮的態(tài)勢，并對其他車企形成“擠壓”和示范效果。過去幾年，國內(nèi)搞智駕的雖然名義上有一堆公司，但真正有實力做到高端智駕的，算來算去只有華為可以排得上號。但如今隨著特斯拉FSD的入華，華為所謂一枝獨秀的局面，將面臨全新挑戰(zhàn)，國內(nèi)高端智駕格局也將重新排座次。
從市場層面來看，中國本土市場對特斯拉智駕的不同態(tài)度，復雜的上下游生態(tài)環(huán)境，都將成為考驗特斯拉適應(yīng)能力的重要外部誘因。與本身就扎根本土的一眾中國品牌不同，特斯拉入華，國內(nèi)各方對其的態(tài)度不一。從監(jiān)管層面來說，國家是保持著審慎積極的態(tài)度，引導特斯拉按照中國法律，來推進智能駕駛的發(fā)展；從進入市場早晚和對產(chǎn)業(yè)熟悉度來說，特斯拉FSD入華較晚，本土化數(shù)據(jù)積累不足，對中國路況不清楚，特別是中國道路復雜度遠高于歐美，這可能會影響特斯拉在中國市場的推進速度。
另外，特斯拉在海外推行的定價選裝策略，或與本土的消費者觀念完全不同，考慮到其高達6萬元的選裝費，可能一般中國消費者并不一定能接受。再加上比亞迪、吉利等車企，正在考慮將“智駕”打包一塊兒銷售給用戶，這種“訂閱選裝”的模式，恐怕在國內(nèi)市場并不好推動。更重要的是，特斯拉的“封閉生態(tài)”難以適應(yīng)中國車企的“合縱連橫”（如比亞迪與地平線、Momenta的合作、華為與賽力斯、奇瑞、長安的合作）。
比亞迪的智駕戰(zhàn)略，本質(zhì)是比亞迪用制造業(yè)的“工程化能力”顛覆科技公司的“理想主義”。從目前來看，比亞迪有兩大殺手锏，正在重構(gòu)行業(yè)規(guī)則。
目前公開的數(shù)據(jù)顯示，比亞迪已搭載L2及以上智駕系統(tǒng)的車輛超400萬輛，并以每月50萬輛速度還在繼續(xù)增長。如此海量的數(shù)據(jù)涵蓋了各種駕駛場景、路況和用戶駕駛習慣等信息，能讓算法學習到豐富多樣的特征和模式。
同時，比亞迪新能源汽車累計銷量已超過1100萬臺，其中超過40%的車型，都搭載了L2及以上的駕駛輔助。每天都有上百萬比亞迪用戶在使用，覆蓋從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，從日常到極端等多種場景。相比之下，華為ADS裝機量不足50萬，小鵬僅40萬。在數(shù)據(jù)規(guī)模決定算法高度的今天，比亞迪的“天神之眼”系統(tǒng)通過端到端大模型，將海量行車數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策優(yōu)化，形成“數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)”。
比亞迪通過自研芯片（征程系列合作）、域控制器、傳感器，將城市NOA硬件成本從8000元壓至3000元級。比亞迪自主研發(fā)芯片，避免了從外部采購芯片時供應(yīng)商的加價以及供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的問題，并且還能根據(jù)自身智駕系統(tǒng)的需求進行定制化設(shè)計，提高芯片性能和兼容性的同時，有效降低成本。
隨著比亞迪汽車銷量的增長，自研芯片的生產(chǎn)規(guī)模也不斷擴大，大規(guī)模生產(chǎn)進一步攤薄了芯片的研發(fā)和生產(chǎn)成本。例如，其毫米波雷達成本已降至百元級別，僅為市場價的1/3。這種“成本暴力”讓友商望塵莫及——華為依賴英偉達Orin芯片（單顆成本超3000元），小鵬的XNGP系統(tǒng)單車成本仍超萬元。另外，由于算法自研，比亞迪減少了外部的授權(quán)費用，可根據(jù)實際情況優(yōu)化算法。
從行業(yè)來看，比亞迪的“智駕平權(quán)”戰(zhàn)略，正在觸發(fā)中國汽車產(chǎn)業(yè)的鏈式反應(yīng)，對各路參賽的選手產(chǎn)生深刻影響。
外資車企的至暗時刻：成本與數(shù)據(jù)的雙重絞殺
外資車企在傳統(tǒng)燃油車時代建立的全球供應(yīng)鏈體系，在新能源和智能化轉(zhuǎn)型中靈活性不足。例如大眾汽車，雖有“在中國，為中國”戰(zhàn)略，但轉(zhuǎn)向本土供應(yīng)商仍面臨諸多挑戰(zhàn)，難以像中國本土車企那樣快速實現(xiàn)供應(yīng)鏈的本地化和優(yōu)化，同時外資車企在電動化、智能化轉(zhuǎn)型上投入巨額資金，但成果不盡人意。
如大眾集團的智能化軟件開發(fā)問題不斷，奧迪新車型多次因軟件延期影響上市，導致成本增加。德系、日系品牌的中低端燃油車，更是面臨絕境。在面對中國車企激烈的競爭時，外資車企不得不降低價格，但由于成本控制難度大，利潤空間被進一步壓縮。如日系車本田、日產(chǎn)打起“價格戰(zhàn)”，但銷量未增反降，還拖累了品牌價值和利潤。
相比之下，比亞迪直接將高速NOA下探至10萬元車型，而合資車企的L2方案成本仍超萬元。更致命的是，外資缺乏本土數(shù)據(jù)積累，難以滿足中國復雜路況的算法需求。在“無數(shù)據(jù)，不智駕”——這一鐵律之下，大眾、豐田等巨頭的市場份額將大幅流失。
本土車企的生死抉擇：全棧自研還是生態(tài)依附？
頭部車企（如吉利、長安）被迫加速全棧自研，但研發(fā)投入壓力巨大（長安宣布5年投資2500億元）；當然，對于“志不在小”的主車廠而言，全棧自研是必然的趨勢，畢竟軟件定義汽車的全新時代，沒有軟件算法的技術(shù)優(yōu)勢，等于喪失靈魂。但全棧自研之路有多艱辛，恐怕只有經(jīng)歷過自研的車廠知道，如何進行高水平的數(shù)據(jù)清洗，如何應(yīng)對高昂的智駕預(yù)訓練，如何確定具備長期發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)路線，都將是擺在這些車企面臨的直接挑戰(zhàn)。而對于一些尾部品牌而言，它們選擇直接轉(zhuǎn)向華為生態(tài)求取生存機會。
對國內(nèi)車企沖擊最大的可能要數(shù)中小車企了。因為比亞迪的“成本屠刀”，對它們而言無異于屠殺。倘若跟進自研，虧損只會繼續(xù)擴大；倘若采用外部采購，難免出現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化的局面，面對價格戰(zhàn)根本無力招架。不難預(yù)見，隨著比亞迪等各路巨頭的再次發(fā)力，國內(nèi)智駕乃至整個智能汽車市場都要變天了。
本文為作者獨立觀點，不代表鳥哥筆記立場，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
《鳥哥筆記版權(quán)及免責申明》 如對文章、圖片、字體等版權(quán)有疑問，請點擊 反饋舉報
我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍，我們團隊將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進行負面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)