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葉國(guó)富不缺勇氣,但加盟商缺運(yùn)氣
2024-12-30 18:10:00

K型分化,名創(chuàng)優(yōu)品換血加盟商。

作者|王遲

編輯|楊舟

近期,有多個(gè)地區(qū)的名創(chuàng)優(yōu)品早期加盟商向「市象」透露,今年同店?duì)I業(yè)最高下滑超20%。但是來自最新的三季度財(cái)報(bào)顯示,名創(chuàng)優(yōu)品國(guó)內(nèi)同店下滑僅2%左右。

有市場(chǎng)分析人士指出:普通加盟商的微觀感受和整體財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的差異性,可能主要和名創(chuàng)優(yōu)品加盟商體系趨向于K型分布有關(guān):頭部的超級(jí)加盟商掙錢,開更多的店。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,占比4.7%的TOP50加盟商,開了68%的新門店。

但是今年上半年名創(chuàng)優(yōu)品閉店總數(shù)達(dá)到145家,比去年同期增加了88家。其中名創(chuàng)優(yōu)品加盟商門店共關(guān)閉141家。

“沒有勇氣,何來運(yùn)氣”。這句話是名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人葉國(guó)富,今年在多個(gè)場(chǎng)合分享的零售經(jīng)典語錄,眼下來看并沒有撐起更多普通加盟商的勇氣。反倒是K型分化的加盟商體系撐起了葉國(guó)富敢賭的商業(yè)模式。

有已經(jīng)退出的早期名創(chuàng)優(yōu)品加盟商吐槽:“做加盟的誰缺勇氣?反正是輕資產(chǎn)模式,干得好的就是企業(yè)家,干不好就再起一個(gè)盤子。”

對(duì)于今天葉國(guó)富站上零售商業(yè)的C位,不少年輕人想要加盟名創(chuàng)優(yōu)品的想法。他表示:“給不了太專業(yè)的意見,但是建議謹(jǐn)慎。我當(dāng)時(shí)是和內(nèi)部的人合伙做的,之前內(nèi)部的一些拓店習(xí)慣是,一些不確定的場(chǎng)地位置或許前期需要養(yǎng)的,通常給個(gè)人加盟商,你做個(gè)幾年虧損轉(zhuǎn)讓,內(nèi)部就會(huì)低價(jià)收掉。唯一的機(jī)會(huì)就是賭對(duì)了不確定性。”

同樣都是賭,加盟商從頭再來的機(jī)會(huì),明顯低于葉國(guó)富。缺乏勇氣的背后,缺的是一套輕資產(chǎn)運(yùn)行的創(chuàng)業(yè)模式。有了這套模式,葉國(guó)富可以在“不確定性”中看到機(jī)會(huì),沒有這套模式的普通人,只能在不確定性中看到恐懼。

這種不確定性的恐懼,隨著葉國(guó)富的全球品牌戰(zhàn)略升級(jí),也正在蔓延至不少名創(chuàng)優(yōu)品的老加盟商。

01 加盟開店不如炒股

“沒啥實(shí)力現(xiàn)在就不要開了吧,我今年虧了6-7萬。”談到今年名創(chuàng)優(yōu)品的加盟生意楊涵說:“有這個(gè)錢拿來加盟,不如去買名創(chuàng)的股票,身邊有人今年在股票市場(chǎng)投資名創(chuàng)據(jù)說賺了不少錢。”

雖然這話聽起來諷刺,但是從實(shí)際情況看,發(fā)生的概率確實(shí)不小。

數(shù)據(jù)顯示,2024年前三個(gè)季度,名創(chuàng)優(yōu)品總營(yíng)收122.8億元,同比增長(zhǎng)22.8%;調(diào)整后凈利潤(rùn)19.3億元,同比增長(zhǎng)13.7%;毛利率44.1%,同比增長(zhǎng)3.7%。財(cái)報(bào)發(fā)布后,名創(chuàng)優(yōu)品兩市大漲,港股一度漲超18%,美股大漲逾9%。

資本市場(chǎng)的財(cái)富盛宴和加盟商的生意好壞并不互通。

有來自山東、四川、北京三地的名創(chuàng)優(yōu)品加盟商對(duì)「市象」透露,今年的門店?duì)I業(yè)額均有所下滑,最高甚至超過20%。這或許不是個(gè)例,山東地區(qū)的加盟商稱,和區(qū)域的市場(chǎng)經(jīng)理交流,也反映整個(gè)地區(qū)門店?duì)I業(yè)額整體都有所下滑。 

微觀的個(gè)體感受之外,最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,名創(chuàng)優(yōu)品今年前三個(gè)季度同店銷售額同比下滑2%。管理層解釋主要是受到去年芭比IP熱銷的高基數(shù)影響,導(dǎo)致今年前三季度同店銷售額面臨一定壓力。

爆款I(lǐng)P產(chǎn)品的波動(dòng)之外,同時(shí)管理層也透露,和去年暑期強(qiáng)勁的出行需求不同,今年雖然客單價(jià)同比微增,但是客流量下降接近6%。盡管如此,管理層認(rèn)為這一表現(xiàn)仍屬同賽道第一梯隊(duì)。

總部管理層的信心并沒有全部傳導(dǎo)給加盟商。

楊涵表示:“就看過年能不能回點(diǎn)血,不行年后就要想辦法把門店出手不干了,下行周期還是要遵守規(guī)矩,扎緊口袋。”

可能是為了幫助加盟商在年前回血,2024年第四季度的最后一個(gè)月,名創(chuàng)優(yōu)品加大了營(yíng)銷力度,推出跨年滿減活動(dòng):支付1.88元,可以購買一張滿99減35的優(yōu)惠券,每人限購一百張。

為了活動(dòng)效果,有名創(chuàng)優(yōu)品的員工表示:“按照不同地區(qū)的情況,門店會(huì)要求購券率達(dá)到20%-35%不等,如果不達(dá)標(biāo)就會(huì)被罵,但是向顧客推也會(huì)被罵,因?yàn)樵诿缊F(tuán)、抖音有優(yōu)惠力度更大的線上團(tuán)購活動(dòng)。”

有員工在社交媒體平臺(tái)稱:“為了解決兩難的情況,自己掏錢刷完100單,等到活動(dòng)結(jié)束再退。”對(duì)于活動(dòng)券難推的內(nèi)卷情況,有名創(chuàng)優(yōu)品高管在管理群呼吁不要強(qiáng)推,不購買也沒關(guān)系,不得搞強(qiáng)制任務(wù)分配。

但是實(shí)實(shí)在在的考核壓力下,簡(jiǎn)單地呼吁并不能解決門店落地層層下壓的情況。

對(duì)于總部上線的活動(dòng),不少加盟商也不理解。有四川加盟商吐槽:“這個(gè)活動(dòng)會(huì)激活美團(tuán)等線上訂單量的增長(zhǎng),分流線下的訂單。但是美團(tuán)的線上訂單,我只能分到13%,線下門店可以分到36%左右。”

有加盟商更是直言:“總的營(yíng)業(yè)額不增長(zhǎng),線上訂單分流,加盟商的分成比例變低,利潤(rùn)只會(huì)變得越來越低。”

但是這并不影響總部對(duì)于明年的布局,在財(cái)報(bào)會(huì)議上名創(chuàng)優(yōu)品管理層強(qiáng)調(diào)2025年的同店增長(zhǎng)抓手之一是O2O模式。今年前三個(gè)季度,這一模式下的即時(shí)零售業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)近80%,助力全渠道觸達(dá)消費(fèi)者提升門店業(yè)績(jī)。

02 K型分化的加盟體系

有在北京做了近十年的加盟商王凌表示:“疫情前確實(shí)賺了不少錢,身邊有加盟商一年一家店能掙100W,我自己也掙了70多W,但是現(xiàn)在真的不行了,除非你做更大面積的形象店。”

開大店也是去年名創(chuàng)優(yōu)品全球品牌升級(jí)后的主要戰(zhàn)略方向。在名創(chuàng)優(yōu)品市場(chǎng)經(jīng)理的朋友圈中,門店月度銷售業(yè)績(jī)戰(zhàn)報(bào)TOP10,全部來自各大城市的超級(jí)門店。以超級(jí)門店、超級(jí)IP打造超級(jí)品牌,也是名創(chuàng)優(yōu)品品牌升級(jí)后的主要策略。 

大店策略也給名創(chuàng)優(yōu)品帶來了破紀(jì)錄的門店戰(zhàn)績(jī)。比如10月份在上海開業(yè)的IPLAND試營(yíng)業(yè)首月IP銷售占比超過70%,單月總銷售額超過1200萬,創(chuàng)全球門店單月業(yè)績(jī)新高。

但是品牌升級(jí)的背面是,超級(jí)門店以地標(biāo)式的虹吸效應(yīng),分流走了更多的中小加盟商業(yè)績(jī)。有加盟商坦言:“要么做大店,跟著品牌一起升級(jí)吃肉,要么踩著即時(shí)零售的紅利喝湯,我這種早期100多平的老店生意最差。”

這種財(cái)富的K型流動(dòng),使得早期非頭部加盟商可能正在成為名創(chuàng)優(yōu)品的歷史包袱。王凌說“現(xiàn)在想加盟的低于200平不讓開,老的加盟商現(xiàn)在基本都要求升級(jí)更大面積的門店,不到200平拿不到長(zhǎng)期授權(quán),只能簽不定期的授權(quán)。”

但是現(xiàn)在的情況下,不少老加盟商并不敢賭大店。

一方面,有加盟商認(rèn)為超級(jí)門店是在為超級(jí)IP做嫁衣。“總是有外界將超級(jí)IP對(duì)標(biāo)泡泡瑪特,但是我覺得IP不是核心,超級(jí)門店就是為了打造超級(jí)IP,拿到核心商圈的核心位置,換個(gè)同樣有性價(jià)比的品牌生意也不會(huì)差。”

另一方面,平價(jià)的超級(jí)IP模式下,有加盟商質(zhì)疑“如果真的是超級(jí)IP,那它為什么沒有像泡泡瑪特一樣被炒起來?超級(jí)IP沒有高溢價(jià)市場(chǎng),做的什么超級(jí)IP,說到底還是一個(gè)零售生意。”

加盟商的質(zhì)疑,對(duì)名創(chuàng)優(yōu)品總部來說全是利潤(rùn)。盡管走的是平價(jià)IP的模式,但是相比此前的低價(jià)十元店,名創(chuàng)優(yōu)品的毛利率從2021年的25%左右提高到現(xiàn)在的44%。主要得益于隨著IP產(chǎn)品占比提高,客單價(jià)逐步提升。

不過客單價(jià)的提升,并沒有反饋到加盟商的利潤(rùn)上。

有加盟商甚至認(rèn)為:“我的分成是按營(yíng)業(yè)額計(jì)算,客單價(jià)提升,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)額不變甚至下滑,我分到手的錢沒有增加甚至下滑,但是門店運(yùn)營(yíng)的成本在增加,我到手的利潤(rùn)變少了,總部的毛利卻提升了不少。”

對(duì)此種看法,有零售連鎖咨詢?nèi)耸勘硎荆?ldquo;只是一個(gè)主觀感受,從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看,名創(chuàng)優(yōu)品現(xiàn)在是量?jī)r(jià)齊升的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。但是因?yàn)椴煌纳虡I(yè)模式,導(dǎo)致的加盟商和品牌總部的冷暖差異性,可能會(huì)影響企業(yè)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)持續(xù)性。”

對(duì)于加盟商的穩(wěn)定性,名創(chuàng)優(yōu)品在今年二季度的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)時(shí)曾表示,80%的TOP50合伙人與公司合作時(shí)間超過6年。同時(shí)TOP50合伙人在新店拓展上也表現(xiàn)得更加積極,2024年上半年新開店的68%來自TOP50合伙人。

這種超級(jí)加盟商的數(shù)據(jù)對(duì)于品牌來說意義不大,反而進(jìn)一步表明了名創(chuàng)優(yōu)品加盟商體系的K型分化:截至2024年6月,名創(chuàng)優(yōu)品有1070位合伙人(加盟商),TOP50僅占4.7%,但是開了上半年68%的新門店。

對(duì)于大多數(shù)普通加盟商而言,穩(wěn)定賺錢的確定性機(jī)會(huì),應(yīng)該是橄欖型分布,既可以掙錢也不用太拼資源。當(dāng)資源和財(cái)富流量開始K型分布,也意味著中層加盟商將開始優(yōu)勝劣汰的洗牌時(shí)刻。

同時(shí)于品牌而言,K型加盟商體系的好處是,總部可以更集中力量做決策,同時(shí)快速落地執(zhí)行。但是隨著超級(jí)加盟商擁有更多的門店,掌握更多的財(cái)富,他們也將擁有更多的話語權(quán),來影響名創(chuàng)優(yōu)品未來的決策。 

03 葉國(guó)富不是于東來

成熟的零售商,往往都有著獨(dú)到的企業(yè)基因。

Costco的倉儲(chǔ)會(huì)員模式,將好物低價(jià)的商業(yè)閉環(huán)做到極致;胖東來的商業(yè)地產(chǎn)+服務(wù),將真善美的商業(yè)理念做到極致;也有人將企業(yè)基因總結(jié)為創(chuàng)始人人格的商業(yè)呈現(xiàn),于名創(chuàng)優(yōu)品而言,它的企業(yè)基因是什么?

收購永輝后,葉國(guó)富在不久前曾前往許昌和胖東來創(chuàng)始人于東來交流。從一些關(guān)鍵詞來看,葉國(guó)富掛在口中的經(jīng)營(yíng)理念和于東來有不謀而合的一面。比如,今年名創(chuàng)優(yōu)品發(fā)布企業(yè)文化體系2.0,開心哲學(xué)成為名創(chuàng)優(yōu)品的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)。

但本質(zhì)上,葉國(guó)富和于東來并不是一類人。葉國(guó)富先后創(chuàng)立三個(gè)品牌,喜歡根據(jù)環(huán)境變化,快速跟進(jìn)調(diào)整,以市場(chǎng)結(jié)果驗(yàn)證成功。于東來呈現(xiàn)更穩(wěn)定的內(nèi)核,多年堅(jiān)持一件事,在區(qū)域市場(chǎng)深耕人心。

多次創(chuàng)業(yè)的背景下,葉國(guó)富走過的路飽受爭(zhēng)議。

曾為哎呀呀(名創(chuàng)優(yōu)品前身)做營(yíng)銷策劃的張桓在《名創(chuàng)優(yōu)品的101個(gè)新零售細(xì)節(jié)》里總結(jié),葉國(guó)富的成功就源自“利他思維”,體現(xiàn)為名創(chuàng)優(yōu)品零庫存、天天分錢機(jī)制等,“真心實(shí)意”成就加盟投資人。

但據(jù)界面報(bào)道,哎呀呀曾經(jīng)的加盟商透露,來自總部統(tǒng)一調(diào)配的產(chǎn)品質(zhì)量差,進(jìn)價(jià)也普遍高于市場(chǎng)。“不要加盟哎呀呀,虧得都是加盟商,利潤(rùn)特別低,有問題公司也不給解決”,另一位河北哎呀呀的加盟商聲稱。

哎呀呀品牌創(chuàng)業(yè)失敗背后,是3000家門店的加盟商。 

輕資產(chǎn)的商業(yè)模式,可以讓葉國(guó)富不缺從頭再來的勇氣,很快葉國(guó)富創(chuàng)立新品牌名創(chuàng)優(yōu)品,押注家居百貨,并在2020年成功上市。 

眼下,當(dāng)名創(chuàng)優(yōu)品升級(jí)為全球化戰(zhàn)略,面向IP品牌轉(zhuǎn)型。一個(gè)值得關(guān)注的問題是,早期的中小加盟商是否會(huì)成為名創(chuàng)優(yōu)品升級(jí)的新包袱。增長(zhǎng)最快的海外市場(chǎng),名創(chuàng)優(yōu)品已經(jīng)以代理商模式取代合伙人加盟,在今年上半年開出2072家門店。

有意思的是,葉國(guó)富曾經(jīng)在公開信中提到,這個(gè)時(shí)代正在悄悄獎(jiǎng)勵(lì)誠(chéng)實(shí)的人,名創(chuàng)優(yōu)品堅(jiān)決不讓老實(shí)人吃虧。

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4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
    1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br />    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
    4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
    5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)

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