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亞馬遜“克隆”Temu 死磕低價(jià),拼多多難在美國(guó)卷贏
2024-12-11 20:47:00

文/Leon

編輯/侯煜‍

今年黑五,全球電商巨頭亞馬遜“殺”瘋了。令人感到意外的是,最受歡迎的并不是Prime會(huì)員折扣,而是Haul低價(jià)商城。

亞馬遜在今年11月中旬上線Haul商城,主打低價(jià),目前主要面向美國(guó)市場(chǎng)。Haul的品類包括時(shí)尚、家居、電子產(chǎn)品等35個(gè)品類,售價(jià)均在20美元及以下,25美元包郵,配送時(shí)間為一至兩周。

黑五期間(11.29-12.2),Haul全場(chǎng)5折,同時(shí)將橫幅廣告展示在亞馬遜App最顯眼的位置,優(yōu)惠力度極大,迅速引發(fā)搶購(gòu)熱潮。

據(jù)Marketplace Pulse數(shù)據(jù)顯示,黑五第二天,亞馬遜Haul的暢銷商品數(shù)達(dá)到2700種,大多數(shù)都已售罄。報(bào)告還指出,亞馬遜Haul上的數(shù)百個(gè)第三方賣家?guī)缀醵紒?lái)自中國(guó)。

顯然,Haul的火爆超過(guò)亞馬遜和賣家的預(yù)期。緊接著,來(lái)自亞馬遜內(nèi)部的消息透露,亞馬遜正在討論取消邀請(qǐng)制,面向第三方賣家開放入駐。隨后,此消息迅速在國(guó)內(nèi)跨境電商圈流傳,不少賣家摩拳擦掌,想抓住這波新的紅利。

今年6月,亞馬遜在深圳召開了一場(chǎng)閉門賣家招商會(huì),為即將開展的新項(xiàng)目“低價(jià)商店”招商,第一批受邀賣家約200家。此舉被廣泛解讀為亞馬遜應(yīng)對(duì)拼多多Temu、Shein等中國(guó)跨境電商的舉措。如今Haul首戰(zhàn)告捷,對(duì)于亞馬遜來(lái)說(shuō)意義非凡。

亞馬遜急了,要死磕Temu

成立于1994年的亞馬遜,是全球電商的開創(chuàng)者。最初,亞馬遜主要銷售紙質(zhì)書,后來(lái)憑借自研閱讀器Kindle及電子書出圈,最終發(fā)展成全球最大的綜合類電子商務(wù)公司,目前在全球已擁有24個(gè)站點(diǎn)。

中國(guó)電商發(fā)展初期,亞馬遜曾經(jīng)也想分一杯羹,2004年花費(fèi)7500萬(wàn)美元收購(gòu)卓越網(wǎng)成立亞馬遜中國(guó)。遺憾的是,亞馬遜中國(guó)始終無(wú)法克服水土不服的問(wèn)題,最終敗走中國(guó),目前僅留下海淘業(yè)務(wù)“亞馬遜海外購(gòu)”。

這里還有一個(gè)小插曲,雷軍是卓越網(wǎng)的創(chuàng)始人之一,他曾在接受采訪時(shí)表示,后來(lái)與亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯見面時(shí),對(duì)方的第一句話就是:對(duì)不起,我沒(méi)照顧好卓越網(wǎng)。

回到正題,在全球經(jīng)濟(jì)下行的情況下,消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)“消費(fèi)分層”現(xiàn)象,即普通消費(fèi)者不再購(gòu)買奢侈品,轉(zhuǎn)而更高頻次地購(gòu)買白牌產(chǎn)品或更有質(zhì)價(jià)比的中端產(chǎn)品,今年前三季度LVMH、開云等奢侈品集團(tuán)出現(xiàn)不同程度的收入下滑便說(shuō)明了問(wèn)題。

在此情況下,以Prime會(huì)員服務(wù)著稱的亞馬遜其實(shí)面對(duì)著和阿里巴巴一樣的問(wèn)題,便是忽略了低價(jià)市場(chǎng),在白牌領(lǐng)域不具備競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),以Temu為首的中國(guó)跨境電商不斷吞噬美國(guó)低價(jià)市場(chǎng)份額,這部分已經(jīng)反映在各種數(shù)據(jù)上,亞馬遜顯然坐不住了。

據(jù)Stocklytics調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2024年全球電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到4.11萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)15%。而亞馬遜第三季度財(cái)報(bào)顯示,在線商店凈銷售額為614.1億美元,同比增長(zhǎng)7.2%,增長(zhǎng)速度落后于大盤。

與此同時(shí),Temu在美國(guó)市場(chǎng)則呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì),MAU(月活用戶)在2023年達(dá)到5100萬(wàn),緊逼亞馬遜的6700萬(wàn);2024年美國(guó)市場(chǎng)GMV有望達(dá)到200億至250億美元,在營(yíng)收規(guī)模上超越沃爾瑪。

事實(shí)上,在低價(jià)電商出現(xiàn)之前,亞馬遜本身也缺乏戰(zhàn)略層面上的低價(jià)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。一直以來(lái),亞馬遜主站是通過(guò)“Buy Box”(黃金購(gòu)物車)的曝光機(jī)制鼓勵(lì)第三方賣家進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)。據(jù)Feedvisor長(zhǎng)達(dá)十個(gè)月的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),亞馬遜上只有2%的產(chǎn)品會(huì)爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn),且具有隨機(jī)、持續(xù)時(shí)間短等特點(diǎn),無(wú)法滿足消費(fèi)者的需求。

推出Haul低價(jià)商城,是亞馬遜應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的必然之舉,其運(yùn)營(yíng)模式上也對(duì)Temu進(jìn)行了像素級(jí)的模仿。

美國(guó)電商能拼得過(guò)中國(guó)卷王?‍‍‍‍‍‍

本質(zhì)上,亞馬遜Haul采用的模式與Temu半托管相似。所謂半托管,是指平臺(tái)自運(yùn)營(yíng)賣家(即POP)保留商品的發(fā)布和定價(jià)權(quán),將倉(cāng)配/物流服務(wù)交給平臺(tái),相比平臺(tái)集中采購(gòu)的全托管模式更加靈活,品類也更豐富。

既然都采用半托管模式,那么平臺(tái)拼的就是供應(yīng)商(貨源)、價(jià)格和體驗(yàn)(包括物流、服務(wù)等)。

首先來(lái)看供應(yīng)商。前面提到,Haul絕大部分供應(yīng)商來(lái)自中國(guó),采用小包直郵的方式發(fā)貨,亞馬遜對(duì)郵費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)貼。

從去年開始,亞馬遜開始加大對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的重視,深入各地產(chǎn)業(yè)帶。比較具有代表性的戰(zhàn)略是2023年8月發(fā)布的“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”扶持計(jì)劃,通過(guò)各種優(yōu)惠政策爭(zhēng)搶產(chǎn)業(yè)鏈賣家。

當(dāng)然,亞馬遜的“黑歷史”依然讓中國(guó)賣家心有余悸。2021年,亞馬遜曾對(duì)中國(guó)賣家進(jìn)行了大規(guī)模封禁,涉及600個(gè)品牌、約3000個(gè)賬號(hào),理由是賣家存在反復(fù)濫用評(píng)論行為。不過(guò),拼多多對(duì)Temu賣家采取的手段也頗具爭(zhēng)議性,多次因不透明的罰款和凍結(jié)貨款行為遭到賣家聚集抗議。

本著“雞蛋不放在一個(gè)籃子里”的原則,中國(guó)跨境賣家依然看好亞馬遜。在去年年底召開的亞馬遜全球開店跨境峰會(huì)上,官方數(shù)據(jù)顯示:2023年,亞馬遜上銷售額超過(guò)100萬(wàn)美元的中國(guó)賣家數(shù)量同比增長(zhǎng)超25%,銷售額超過(guò)1000萬(wàn)美元的中國(guó)賣家數(shù)量同比增長(zhǎng)近30%,銷售商品數(shù)量增長(zhǎng)超20%??梢灶A(yù)見的是,如果亞馬遜后續(xù)開設(shè)更多國(guó)家和地區(qū)的Haul分站并全面開放入駐,在供應(yīng)商和品類數(shù)量方面不會(huì)輸給Temu。

那么,美國(guó)本土消費(fèi)者是否認(rèn)可Haul呢?從整體來(lái)看,目前是褒貶各一半。

《紐約雜志》(NY Mag)在深度體驗(yàn)Haul之后,認(rèn)為它是Temu的“無(wú)趣的克隆體”。首先,白牌商品的圖片、描述幾乎一致,價(jià)格相差無(wú)幾,最多幾美分。比如一款懸掛紙巾盒,Haul售價(jià)6.99美元, Temu售價(jià)6.29美元;另一款手機(jī)殼Haul售價(jià)3美元,Temu則賣3.6美元。

服務(wù)方面,目前亞馬遜Haul需要滿25美元包郵,送達(dá)時(shí)間為一至兩周;而Temu則要看具體產(chǎn)品,部分商品免郵費(fèi),大部分需要滿30美元包郵,通常會(huì)在12天內(nèi)送達(dá)。另外,Haul支持亞馬遜退款保證,Temu的退款機(jī)制也很寬松,甚至支持僅退款。

左圖為Haul,右圖為Temu

《紐約雜志》指出,Haul目前主要的劣勢(shì)在于推薦機(jī)制和算法的問(wèn)題。打開Haul主頁(yè),會(huì)看到一大堆雜亂無(wú)章的推薦,體驗(yàn)較差,還需要不斷優(yōu)化??傮w來(lái)看,Haul初步達(dá)到了亞馬遜的預(yù)期:能夠在一定程度上牽制Temu,或許還能將一些價(jià)格敏感用戶轉(zhuǎn)化為Prime會(huì)員。

一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,在電商低價(jià)大戰(zhàn)趨于白熱化的情況下,美國(guó)消費(fèi)者也學(xué)“聰明”了。不少美國(guó)網(wǎng)友同時(shí)在Haul、Temu、TikTok Shop等平臺(tái)下單同一產(chǎn)品,哪個(gè)先到留下哪個(gè),剩下的退款。

最終,美國(guó)電商市場(chǎng)也迎來(lái)了自己的“拼多多時(shí)刻”,預(yù)示著2025年的跨境電商市場(chǎng)將迎來(lái)血雨腥風(fēng)。

成于“小額豁免”的跨境電商,還能維持多久?‍‍‍‍‍‍‍‍‍

隨著亞馬遜的進(jìn)場(chǎng),全球低價(jià)跨境電商的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化,同時(shí)面臨著諸多不確定性。

首先,是美國(guó)的“小額豁免”政策。所謂“小額豁免”,最早可追溯到20世紀(jì)30年代,當(dāng)時(shí)政策規(guī)定200美元以內(nèi)的小額進(jìn)口商品免關(guān)稅,本意是為了方便游客攜帶禮物入關(guān)而設(shè)立。2016年,時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬為了促進(jìn)本國(guó)消費(fèi),簽署《2015年貿(mào)易便利化和貿(mào)易執(zhí)行法》,將進(jìn)口商品的免稅額提升至800美元。

也就是說(shuō),以Temu為首的“出海四小龍”能夠在美國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,很大程度上都是依賴800美元免關(guān)稅的政策。憑借中國(guó)制造的成本優(yōu)勢(shì),將低價(jià)商品通過(guò)海運(yùn)這種低廉的運(yùn)輸方式實(shí)現(xiàn)小包直郵或儲(chǔ)存至美國(guó)前置倉(cāng),進(jìn)一步縮短物流時(shí)間。

然而,美國(guó)方面已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)“漏洞”。今年9月13日,美國(guó)政府宣布將收緊小額包裹的進(jìn)口免稅政策。白宮報(bào)告指出,過(guò)去十年進(jìn)入美國(guó)的小額豁免關(guān)稅貨物數(shù)量激增,從每年1.4億件增長(zhǎng)至超10億件。同時(shí),大多數(shù)包裹來(lái)自中國(guó)創(chuàng)立的電子商務(wù)平臺(tái),削弱了美國(guó)本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和利益。考慮到特朗普將在明年1月正式上任,主流觀點(diǎn)認(rèn)為他會(huì)針對(duì)該政策有所行動(dòng)。

這里有一個(gè)非常有意思的點(diǎn),即亞馬遜推出低價(jià)商城的時(shí)間點(diǎn)。在新政呼之欲出之時(shí)上線極度依賴中國(guó)供應(yīng)鏈的低價(jià)商城,要么是破釜沉舟,要么是胸有成竹,對(duì)于亞馬遜這樣的巨頭來(lái)說(shuō),顯然后者更有可能性。

亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯近日的發(fā)言也從側(cè)面放出了積極信號(hào)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日,貝索斯在一場(chǎng)會(huì)議上說(shuō)道:“這一次我真的非常樂(lè)觀, “他(特朗普)似乎在減少監(jiān)管方面投入了大量精力。如果我能幫上忙,我就會(huì)幫助他。”

亞馬遜與Temu等平臺(tái)不同的是,它是美國(guó)公司。即便美國(guó)出臺(tái)新政限制進(jìn)口小包商品,也仍可通過(guò)對(duì)本土企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼的方式轉(zhuǎn)移成本??梢钥隙ǖ氖?,不論是亞馬遜主站還是Haul,很長(zhǎng)一段時(shí)間都要依賴中國(guó)供應(yīng)鏈。

相比之下,中國(guó)跨境電商們的處境就沒(méi)那么樂(lè)觀了。一方面要面對(duì)亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)壓力,一方面還要未雨綢繆應(yīng)對(duì)潛在的限制。不過(guò),日前Temu宣布在美國(guó)成立前置倉(cāng)或許是一個(gè)思路。前置倉(cāng)本質(zhì)上是投資,符合美國(guó)方面增加就業(yè)崗位的目的,有可能會(huì)增加談判的籌碼。

另外,隨著TikTok在美國(guó)的敗訴,其電商業(yè)務(wù)的去留也存在不確定性。如果其徹底退出美國(guó)市場(chǎng),造成的市場(chǎng)空白無(wú)疑會(huì)成為亞馬遜、Temu、阿里速賣通等爭(zhēng)奪的目標(biāo)??梢钥隙ǖ氖牵绹?guó)市場(chǎng)一直都很有吸引力,任何跨境電商平臺(tái)都不甘拱手讓人。

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4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
    1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病;
    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
    4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
    5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)

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