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作者/國際咖啡組織（ICO）
來源/《Global Coffee Report》
編譯/木魚
編者按：咖啡行業(yè)雜志《Global Coffee Report》（全球咖啡報告）在7月-8月刊中登載了一篇關(guān)于中國咖啡市場的調(diào)研報告。該報告由國際咖啡組織（ICO）撰寫，詳細(xì)闡述了中國在咖啡行業(yè)未來的光明前景。報告解釋了增長機(jī)會所在，以及為何這個長期存在的超級大國現(xiàn)在是時候參與咖啡外交，并更深入地融入咖啡價值鏈。以下內(nèi)容由壹覽商業(yè)&茶咖觀察團(tuán)隊編譯。
中國常被描述為機(jī)會之地、潛力之國和增長的驅(qū)動者。然而，無論從哪個角度看，中國作為一個經(jīng)濟(jì)超級大國和人口大國，正在努力在全球咖啡行業(yè)中找到自己獨(dú)特的位置。那么，如何量化這一點(diǎn)呢？
自2010-2011咖啡年度以來，中國的咖啡消費(fèi)年均增長率達(dá)到了21%。相比之下，全球的年均增長率為1.8%，韓國為5%，加拿大為0.6%，印度（與中國人口規(guī)模相當(dāng)且也以茶飲為傳統(tǒng)的國家）為1.6%。
中國咖啡消費(fèi)相對較低的原因有很多，但主要原因是中國長期以來是一個茶文化國家。然而，我們可以清晰地看到，這一情況正在發(fā)生變化。
盡管增長率巨大，但中國在2022-2023咖啡年度的實(shí)際咖啡消費(fèi)量仍然較低，僅為370萬60公斤袋，占全球消費(fèi)的2.1%。與全球消費(fèi)巨頭巴西（消費(fèi)2270萬60公斤袋）和美國（消費(fèi)2590萬60公斤袋）相比，中國的消費(fèi)量相對較低。然而，中國的消費(fèi)量略高于韓國的290萬60公斤袋，接近加拿大的380萬60公斤袋，是印度160萬60公斤袋的兩倍多。
中國咖啡市場，增長潛力巨大。中國目前的人口超過14億，其中潛在咖啡飲用者僅占人口的10%左右。然而，人均咖啡消費(fèi)僅為0.15公斤。與全球人均1.36公斤相比，這一差距明顯。簡單的數(shù)學(xué)計算表明，如果中國的咖啡消費(fèi)量達(dá)到全球平均水平，需求將增加到3170萬60公斤袋，同時中國將成為全球最大咖啡市場。
中國咖啡市場的變化和增長集中在一線和新一線城市，以及沿海省份的省會和大型城市。通常，這些城市的消費(fèi)者是受過高等教育、收入較高的白領(lǐng)階層。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，預(yù)計每年有470萬人獲得學(xué)士學(xué)位，而過去20年里，已有超過1.279億人獲得高等教育或以上學(xué)位。2023年，1050萬名高等教育畢業(yè)生進(jìn)入勞動市場，成為潛在的咖啡飲用者。2004至2023年的平均人數(shù)為640萬。
中國咖啡飲用者的年齡段較為集中，以20至40歲的人群為主。根據(jù)Daxue Consulting的數(shù)據(jù)，2021年25至34歲的人群占中國咖啡消費(fèi)的36%，35至44歲占30%，45至54歲占17%，18至24歲占12%，55至64歲占5%。
到2023年底，中國25至34歲的人口為2.02億，35至44歲為2.08億，45至54歲為2.32億。更重要的是，未來的咖啡飲用者，即24歲以下的人口，總計為1.53億，其中15至19歲為7900萬，20至24歲為7400萬。
截至2020年底，中國一線城市（如上海、北京、廣州和深圳）共有21163家咖啡店，新一線城市（如成都、杭州、重慶和武漢）有31699家，二線城市（如廈門、福州、石家莊和南寧）有28358家，三線及以下城市（通常經(jīng)濟(jì)和人口較小，距離海岸線較遠(yuǎn)）有27247家。據(jù)2021年4月的Deloitte China報告，中國的現(xiàn)磨咖啡店總數(shù)達(dá)到94401家。
在所有咖啡消費(fèi)中，現(xiàn)成飲用咖啡和速溶咖啡占據(jù)了市場的主要份額。截至2021年底，這兩類咖啡占市場的50.3%，其次是新鮮現(xiàn)煮咖啡，占37.7%，根據(jù)China Briefing 2022年報告《2022年中國咖啡市場：生產(chǎn)、消費(fèi)和投資前景》。
2010年，中國從72個國家進(jìn)口各種咖啡。到2023年，這一數(shù)字上升至75個國家。十四年前，綠色咖啡豆的進(jìn)口來源非常有限，僅有三個國家占據(jù)了95%的市場份額，其余5%由35個其他來源分配。
然而，自那時以來，中國已多元化其綠色咖啡豆進(jìn)口來源，包括巴西、埃塞俄比亞、哥倫比亞、越南、印度尼西亞、危地馬拉和烏干達(dá)。這些國家在2023年占中國總進(jìn)口咖啡的96%，其余4%由28個其他國家占據(jù)。
2020年，中國進(jìn)口的咖啡主要是綠色咖啡豆，占總進(jìn)口的80.7%，其后是速溶咖啡占10.5%，烘焙咖啡占8.8%。這一比例變化不大，到2023年，綠色咖啡豆占73%，速溶咖啡占18.3%，烘焙咖啡占8.7%。進(jìn)口量則增長了五倍以上，從2010年的57萬60公斤袋增至2023年的320萬60公斤袋。綠色咖啡豆的進(jìn)口量從2010年的46萬60公斤袋增至2023年的233萬60公斤袋。
然而，中國綠色咖啡豆的進(jìn)口單位價值相對較低，低于中國東北亞鄰國如日本、韓國和臺灣。2010年，中國的單位價值僅為這三個鄰國的54%。到2023年，這一比例上升至97%。自2019年以來，中國在綠色咖啡豆上的支出已超過日本。
當(dāng)然，中國也是一個咖啡生產(chǎn)國，國內(nèi)咖啡主要來自云南省，種植面積超過8萬公頃，年產(chǎn)超過230萬袋。云南省的產(chǎn)量約占中國年產(chǎn)總量的95%。其余5%來自福建、海南和四川。
中國的咖啡生產(chǎn)主要是阿拉比卡種，占約90%，主要品種包括自1980年代末種植的Catimor（特別是CIFC 7963）和S288。此外，中國商業(yè)種植的咖啡有26個品種，其中20個是阿拉比卡，6個是羅布斯塔，主要采用全洗處理方法。
2010年，中國的綠色咖啡豆進(jìn)口中，羅布斯塔占86%，巴西自然咖啡豆占10%。到2023年，這一格局發(fā)生了顯著變化，巴西自然咖啡豆占總進(jìn)口的59%，羅布斯塔被降至第三位，占12%。哥倫比亞溫和咖啡豆現(xiàn)已占據(jù)第二位，份額為20%。
巴西自然咖啡豆仍是2010年到2023年間供應(yīng)中國的最大來源，其市場份額從89.8%進(jìn)一步鞏固。此外，巴西自然咖啡豆市場高度集中，2023年前三大產(chǎn)國幾乎占據(jù)了市場的100%。
越南曾幾乎是唯一提供羅布斯塔的來源，占2010年進(jìn)口量的98.2%。到2023年，越南的市場份額顯著下降，印度尼西亞和烏干達(dá)的市場份額上升，越南的羅布斯塔份額降至63%。
哥倫比亞仍然是哥倫比亞溫和咖啡豆的主要生產(chǎn)國。從2010年到2023年，哥倫比亞溫和咖啡豆的絕對量從不到1萬袋增加到55萬袋。
其他溫和咖啡豆的市場則更具競爭性，2023年，埃塞俄比亞是“其他溫和咖啡豆”最大出口國，占23萬60公斤袋市場的38%，其次是危地馬拉和巴布亞新幾內(nèi)亞，分別占27%和15%。這與2010年市場情況形成了對比，當(dāng)時洪都拉斯是最大的“其他溫和咖啡豆”供應(yīng)國，占34%的市場份額，而哥斯達(dá)黎加的份額為8%。到2023年，這兩個國家的市場份額分別降至1%和3%。
2010年，巴西自然咖啡豆是向中國供應(yīng)的主要來源，到2023年，巴西在市場上的控制力進(jìn)一步鞏固，其市場份額上升至89.8%。此外，巴西自然咖啡豆市場高度集中，2023年前三大供應(yīng)來源幾乎占據(jù)了市場的100%。
越南曾幾乎是唯一的羅布斯塔咖啡豆供應(yīng)來源，占2010年進(jìn)口的98.2%。到2023年，越南在羅布斯塔市場的份額顯著下降，印度尼西亞和烏干達(dá)占據(jù)了越來越大的市場份額，越南的份額降至63%。
哥倫比亞的溫和咖啡豆一直是主要來源，并仍然保持主導(dǎo)地位。從2010年到2023年，哥倫比亞溫和咖啡豆的絕對進(jìn)口量從不足1萬袋增加到55萬袋（60公斤袋）。
相比其他品類，“其他溫和咖啡豆”市場的競爭更加激烈，沒有任何單一來源占據(jù)絕對多數(shù)市場份額。2023年，埃塞俄比亞是“其他溫和咖啡豆”向中國出口的最大來源，占0.23百萬60公斤袋市場的38%，其次是危地馬拉和巴布亞新幾內(nèi)亞，分別占27%和15%。這一市場格局與2010年大相徑庭，當(dāng)時洪都拉斯是中國“其他溫和咖啡豆”的最大供應(yīng)來源，占市場的34%，哥斯達(dá)黎加占8%。到2023年，這兩個來源的市場份額分別降至1%和3%。
全球咖啡行業(yè)充滿活力，廣泛連接，商業(yè)化發(fā)展涉及77個生產(chǎn)地，咖啡豆運(yùn)輸?shù)匠^230個國家。每天消費(fèi)超過30億杯咖啡，為出口國每年帶來超過250億美元的收入，涉及1250萬農(nóng)場和2500萬家庭農(nóng)民，直接雇傭約1.25億人從事種植。
中國的規(guī)模、財富以及相對較低的人均咖啡消費(fèi)（僅0.15公斤），使其成為全球咖啡行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。中國有潛力成為行業(yè)未來的重要組成部分，因此必須更加積極地融入全球咖啡市場及其價值鏈。值得注意的是，中國尚未加入任何國際咖啡論壇，因此現(xiàn)在可能是改變這一狀態(tài)，加入國際咖啡組織（ICO），參與咖啡外交的好時機(jī)。
中國的現(xiàn)狀沒有一個“魔法數(shù)字”來解釋，僅有許多數(shù)字和巨大的潛力可供利用。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
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三、申訴
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