作者：錢洛瀅 | 編輯：葛偉煒

來源：新零售商業(yè)評(píng)論

“我叫滴滴吧？”

“等等，先看看滴滴、高德還有美團(tuán)打車哪個(gè)更便宜——聽說高德和滴滴最近都在狂發(fā)補(bǔ)貼。”

在零售市場，消費(fèi)者們已經(jīng)學(xué)會(huì)了在各個(gè)平臺(tái)上比價(jià)后再購物，而在打車時(shí)，他們也一樣變得對(duì)價(jià)格更加敏感。

也因此，網(wǎng)約車市場正在進(jìn)行行業(yè)的第三次洗牌：

滴滴最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示盈利了，但市占率下降、運(yùn)營成本增加；美團(tuán)、高德、百度等聚合型打車平臺(tái)的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈；多地市場趨于飽和，司機(jī)似乎越來越賺不到錢；AI技術(shù)也開始影響網(wǎng)約車的服務(wù)……

贏家還遠(yuǎn)未決出。

平臺(tái)：價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈

3月22日，滴滴公布了其2023年第四季度以及全年業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示，滴滴在2023年全年實(shí)現(xiàn)總收入1923.8億元，同比增長36.6%；凈利潤5.35億元，終于實(shí)現(xiàn)了年度凈利潤轉(zhuǎn)正。

但這份財(cái)報(bào)傳遞的并非全是好消息。

網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年10月全國共收到網(wǎng)約車訂單量環(huán)比上升2.1%；11月訂單量環(huán)比上升2.0%，12月訂單量更是環(huán)比上升8.3%。而滴滴財(cái)報(bào)顯示，其國內(nèi)出行日均訂單量環(huán)比增長僅1.9%，低于全國水平。

這說明滴滴的市場份額在下降。自去年3月，美團(tuán)宣布放棄自營打車業(yè)務(wù)至今，滴滴并沒能趁機(jī)重回九成市占率的巔峰。

與此同時(shí)，滴滴四季度收入成本達(dá)416億元，占總收入的84.3%——成本仍然高得驚人。這或許和網(wǎng)約車市場競爭加劇有關(guān)，滴滴不得不耗費(fèi)更多資源去發(fā)優(yōu)惠券、打廣告，以守住自己的江山。

數(shù)據(jù)來源：招股書、東方財(cái)富Choice

當(dāng)然，其他網(wǎng)約車平臺(tái)也是一樣。

有知情人士向新零售商業(yè)評(píng)論透露，高德地圖（以下簡稱“高德”）此前在上海發(fā)放大額補(bǔ)貼，且是雙向的——不僅給每位用戶10元左右的補(bǔ)貼，讓他們可以以1~3元的優(yōu)惠價(jià)格打到車，還補(bǔ)貼幫助高德進(jìn)行推廣的公司，每有一位用戶通過其鏈接領(lǐng)券并打車，公司就能獲得十分可觀的喚新收入。如今，這一補(bǔ)貼政策在上海大獲成功后，高德將其擴(kuò)大到全國范圍，特別是一些滴滴還未站穩(wěn)腳跟的下線城市。

像高德、百度、美團(tuán)這類的聚合型打車平臺(tái)，會(huì)比滴滴這樣主打自營的打車平臺(tái)耗費(fèi)更低的運(yùn)營成本，來換取更高額的優(yōu)惠補(bǔ)貼，然后率先抓住新興市場——只要它們自身平臺(tái)的用戶基數(shù)足夠大，網(wǎng)約車的響應(yīng)速度就會(huì)夠快，消費(fèi)者也會(huì)更傾向于選擇它們。

同樣以自營業(yè)務(wù)為主的哈啰出行，最近也是動(dòng)作不斷。3月下旬，哈啰出行宣布其自營打車業(yè)務(wù)將開設(shè)包括重慶、貴陽等地在內(nèi)的20城業(yè)務(wù)，至此，哈啰打車自營運(yùn)力服務(wù)城市已超過70座。與此同時(shí)，其順風(fēng)車業(yè)務(wù)推出的PK搶單模式，則引發(fā)司機(jī)端的熱議：由于越來越多的網(wǎng)約車司機(jī)加入順風(fēng)車搶單行列，這讓許多正經(jīng)的順風(fēng)車反而無單可做。

根據(jù)弗若斯特沙利文2022年的報(bào)告，按順風(fēng)車搭乘次數(shù)計(jì)算，哈啰的市占率達(dá)到了42.5%，排名第一，而滴滴僅以19.3%的市占率排名第三。

不過，總體而言，哈啰出行的業(yè)務(wù)還是過于分散——雖然和滴滴一樣，哈啰出行擁有共享單車（包括電車）、汽車租賃、打車、順風(fēng)車等業(yè)務(wù)。直到目前，哈啰出行好像也沒有梳理出一條清晰的發(fā)展主線，而是多線業(yè)務(wù)同步進(jìn)行。這似乎更多是為了和競爭對(duì)手你追我趕而不得已為之。

比如，今年3月哈啰出行宣布“哈啰送貨跑腿”正式接入達(dá)達(dá)快送，前者在2019年就已經(jīng)上線，如今接入達(dá)達(dá)，是為了能進(jìn)一步加碼跑腿業(yè)務(wù)。而在2020年，滴滴在21個(gè)城市上線“幫我買”跑腿服務(wù)，2023年又正式推出采用聚合模式的“滴滴快送”業(yè)務(wù)。

總而言之，各大網(wǎng)約車平臺(tái)，都在各憑本事。

服務(wù)商：地方勢(shì)力龍盤虎踞，但不賺錢

大家耳熟能詳?shù)木W(wǎng)約車平臺(tái)，其實(shí)承載了更多的網(wǎng)約車公司。

截至2023年底，全國共有337家“持牌”網(wǎng)約車公司，它們都拿到了交通運(yùn)輸部頒發(fā)的網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營許可。這些網(wǎng)約車公司散布在全國各地，甚至有可能只服務(wù)某一小片區(qū)域。

如近日準(zhǔn)備第二次交表上市的廣州如祺出行，就是深耕大灣區(qū)的一家網(wǎng)約車公司。到2023年底，如祺出行在大灣區(qū)的滲透率達(dá)到45%，并且如祺出行和大灣區(qū)深度綁定，93.9%的業(yè)務(wù)來自大灣區(qū)。

但這種深耕某一區(qū)域的網(wǎng)約車公司，過得也并不算好。如祺出行的招股書顯示，2021~2023的三年間，如祺出行一直維持每年6億~7億元的“穩(wěn)定虧損”狀態(tài)，三年來虧損超20億元。

主要原因是這些真正自營的網(wǎng)約車公司有著巨大的運(yùn)營成本。一方面，要給司機(jī)支付大量服務(wù)費(fèi)，如祺出行為司機(jī)支付的服務(wù)費(fèi)用在2023年占成本總支出的77.6%。

另一方面，不少網(wǎng)約車公司還會(huì)為司機(jī)建設(shè)汽車服務(wù)站，類似于專門的汽車服務(wù)門店，負(fù)責(zé)汽車維修和保養(yǎng)，或是為司機(jī)提供休息的地方——這可是聚合型平臺(tái)不會(huì)管的細(xì)節(jié)內(nèi)容，卻事關(guān)司機(jī)的“幸福指數(shù)”，這方面的成本在如祺出行的招股書中達(dá)3億元之多。

此外，便是給聚合型平臺(tái)“上供”的費(fèi)用。如祺出行的招股書顯示，這項(xiàng)成本開支的增速很快，從2021年的0.5%占比飆升到了2023年的4.1%，成為其第三大成本支出。

如祺出行能獲得多輪投資，并交表準(zhǔn)備IPO，可見它已經(jīng)算“混得好”的了。那些聚焦在更下線區(qū)域的更小規(guī)模的網(wǎng)約車公司，或許正過著更加清苦的日子。

而隨著越來越多的司機(jī)加入網(wǎng)約車服務(wù)者的行列，市場趨于飽和，帶來的則是監(jiān)管力度的加強(qiáng)。

如上海、合肥、武漢等多地政府都在近幾年要求出清不合規(guī)的網(wǎng)約車，并對(duì)業(yè)內(nèi)發(fā)出警告——網(wǎng)約車和城市出租車的占比已然失衡，需要平臺(tái)、公司出面調(diào)整。

又如，網(wǎng)約車和順風(fēng)車之間的區(qū)別不夠明晰。這樣的問題不僅在哈啰出行暴露，在其他順風(fēng)車平臺(tái)也屢見不鮮。而早在2019年，交通運(yùn)輸部曾明確在其官方公眾號(hào)表示，順風(fēng)車是“不以盈利為目的，分?jǐn)偛糠殖鲂谐杀净蛎赓M(fèi)互助”，順風(fēng)車面臨的諸多問題無疑需要平臺(tái)方做出進(jìn)一步規(guī)范。

服務(wù)消費(fèi)者，也服務(wù)司機(jī)

市場飽和帶來的新問題在于，司機(jī)的收益越來越無法得到保障。

除了上文中提到的直接發(fā)券補(bǔ)貼外，高德還推出了“特價(jià)車”訂單、滴滴則推出了“特惠車”訂單，在百度、美團(tuán)上也有類似的低價(jià)訂單。

而滴滴旗下的花小豬更以“一口價(jià)”聞名于業(yè)內(nèi)外——事實(shí)上，花小豬就是憑借一口價(jià)讓滴滴得以繼續(xù)穩(wěn)坐市占率第一的位置。

然而，客單價(jià)不斷壓低，司機(jī)端供給又趨于飽和，在抽成沒變的情況下，司機(jī)拿到手的錢自然會(huì)變少。而司機(jī)如果不接單就沒有錢賺，于是，他們只能罵罵咧咧地繼續(xù)加入其中，并不斷表達(dá)對(duì)平臺(tái)的不滿。

在市場上排位靠后的哈啰打車就承諾，將以低抽傭的方式保障司機(jī)收入，希望借此吸引更多司機(jī)前來。然而，更多司機(jī)看重的仍是平臺(tái)的聚集效應(yīng)，因?yàn)橹挥凶銐蚨嗟挠脩簦拍鼙ＷC訂單數(shù)量，從而保證收入的穩(wěn)定性。

此外，用科技帶給司機(jī)和消費(fèi)者更新、更好的體驗(yàn)，也是網(wǎng)約車平臺(tái)們未來“卷”的方向之一。

哈啰還算保守，表示先用AI把客服做好再說——哈啰品牌公關(guān)負(fù)責(zé)人李洪在某次論壇上表示，會(huì)利用AI大模型來提高順風(fēng)車的判責(zé)準(zhǔn)確率以及提高客服的服務(wù)效率。

而在4月6日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交媒體平臺(tái)X上發(fā)文稱，特斯拉計(jì)劃在8月8日推出無人駕駛出租車（robotaxi）。從某種意義上來說，這也引領(lǐng)了網(wǎng)約車后續(xù)的發(fā)展方向。

雖說中國對(duì)無人駕駛尚未有專門的法規(guī)法條支持，不過目前一線城市網(wǎng)約車的電車比例很高，自動(dòng)駕駛、智能出行也成了包括滴滴、哈啰和如祺出行等在內(nèi)的網(wǎng)約車平臺(tái)，以及造車新舊勢(shì)力們合議的重要課題。

緊接著馬斯克的消息，4月7日滴滴宣布和L4級(jí)別自動(dòng)駕駛公司廣汽埃安合作，準(zhǔn)備研發(fā)、量產(chǎn)屬于自己的無人駕駛出租車。此前，滴滴在2023年和小鵬汽車合作了一款名為“MONA”的新車型，但這是作為面向C端市場的量產(chǎn)車，而不是無人駕駛出租車。

而如祺出行在其招股書中也表示，無人駕駛出租車會(huì)是其戰(zhàn)略重點(diǎn)。

然而，相對(duì)于美國的路況，中國的路況要復(fù)雜許多，這也是很多電車的自動(dòng)駕駛功能體驗(yàn)還不夠好的主要原因之一。若要適配網(wǎng)約車的工作條件，恐怕還有更多的講究，如響應(yīng)速度、路線規(guī)劃、對(duì)里程的影響，等等。

這一切需要多方投入大量資金去做研發(fā)，但這對(duì)還在砸錢打價(jià)格戰(zhàn)、“薄利多銷”的網(wǎng)約車平臺(tái)來說，恐怕又要從長計(jì)議了。

不過，無人駕駛出租車會(huì)是個(gè)好故事，不然馬斯克和滴滴、如祺出行不會(huì)把它拿出來重點(diǎn)說。但講再多故事，也比不上真金白銀地賺到錢，并給消費(fèi)者和司機(jī)都帶來好處來得更實(shí)在。

參考資料：

1.《騰訊投資的網(wǎng)約車公司，三年虧20億，要上市了》，刺猬公社

2.《哈啰李洪：將AI先進(jìn)成果與實(shí)際應(yīng)用結(jié)合》，中國經(jīng)營報(bào)

3.《跑腿成為香餑餑，網(wǎng)約車平臺(tái)似乎找到了新戰(zhàn)場》，三易生活