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作者 | 華爾街大事件
來源 | 港股研究社
價格戰(zhàn)下，誰能泰然自若呢？
聚焦快遞行業(yè)，2024年，以“降價”為主題的沒有硝煙的戰(zhàn)爭仍在持續(xù)。數據顯示，今年1-3月，韻達單票收入同比下降15.9%；申通單票收入同比下降12.4%；圓通單票收入同比下降4.9%。
市場份額居第一的中通也難抵價格戰(zhàn)。財報顯示，2023年，中通核心單票收入同比下降11.3%；到了2024年第一季度，中通核心單票收入同比下降2.5%。
不過橫向對比來看，可以發(fā)現中通降價幅度低于行業(yè)平均水平，屬于求穩(wěn)的一類。加之市場需求仍然顯著、企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢突出等，2024年第一季度，中通還是走在上行軌道。
具體而言，對于快遞企業(yè)而言，雖面對競爭阻力，但也受到利好前景激勵。
根據國家郵政局數據，今年一季度，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成417.3億件，同比增長22.1%；其中，快遞業(yè)務量累計完成371.1億件，同比增長25.2%。業(yè)務收入累計完成3943.7億元，同比增長10.7%；其中，快遞業(yè)務收入累計完成3116.9億元，同比增長17.4%。
對于行業(yè)利好，中通在財報中也有揭示：“新型直播電商和社交平臺的蓬勃發(fā)展，刺激了大眾的在線消費，帶動了快遞業(yè)務量的增長。”財報顯示，2024年第一季度，中通快遞包裹量為71.71億件，較2023年同期的62.97億件增長13.9%。
另外，在需求顯著之下，中通持續(xù)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，相應保住了利潤空間。財報顯示，截至2024年3月31日，中通擁有96個分揀中心，超31000個攬件/派件網點，直接網絡合作伙伴數量6000余個，分揀中心間干線運輸路線約3800條，自有干線車輛數量約10000輛。
這一過程中，同步深化數智化轉型，中通單票分揀加運輸成本也實現了6分的同比下降。因此，公司整體的業(yè)績表現還是超出了市場預期。
財報顯示，2024年第一季度，中通快遞營收99.6億元人民幣，同比增長11%；調整后每ADS收益2.68元人民幣，分析師預期2.40元人民幣；調整后EBITDA 36.6億元人民幣，分析師預期33.5億元人民幣。
而對于年度發(fā)展，中通維持了之前的指引：年度業(yè)務量達到347.3-356.4億件，同比增速為 15%-18%。
可以看出，中通對于后續(xù)的發(fā)展仍然信心充足。不過，行業(yè)競爭加劇是客觀事實，盡管企業(yè)市場份額已達到行業(yè)第一，但由于與其他頭部企業(yè)拉開的差距不算太大，中通仍然面臨被趕超的風險，維穩(wěn)業(yè)績面臨壓力。本季度財報中其實也有一定反映：凈利潤同比減少13.0%。
對此，中通決心緊扣“服務質量”穿越周期。在財報中，中通快遞集團創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官賴梅松表示：“中國快遞從高數量向數量質量并舉轉變是必然趨勢。我們將服務質量擺在首位，突破同質化競爭，升級產品結構，提高網點和小件員的盈利能力，打造中通發(fā)展長盛不衰的護城河。”
實際上，當前快遞行業(yè)的確邁進了求質時代。數據顯示，4月，快遞服務質量指數為648.8，同比提升15.5%。從分項指標來看，快遞服務公眾滿意度預計為83.8分，同比提高1.9分。重點地區(qū)72小時妥投率預計為84.5%，同比提高2.9個百分點。
這些數據，也是相關企業(yè)聚焦受理、攬收、投遞、售后等方面開展服務比拼的結果。
此前，國家郵政局組織第三方機構對2024年第一季度快遞服務滿意度、全國重點地區(qū)時限妥投率進行了調查，監(jiān)測對象包括郵政速遞、順豐速運、中通快遞、圓通速遞、韻達速遞、申通快遞、京東快遞、德邦快遞、極兔速遞。其中，在品牌公眾滿意度方面，得分較高的企業(yè)為順豐速運、京東快遞；在72小時妥投率方面，得分較高的企業(yè)為順豐速運、中通快遞。
這樣來看，中通對于服務的重視已經出成效，但在深化服務優(yōu)質品牌形象方面，還有一定的提升空間。
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