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來(lái)源：劉曠
8月28日，美圖公司（1357.HK）正式披露了2023中期業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)總收入12.61億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)29.8%。經(jīng)調(diào)整后歸屬于母公司權(quán)益持有人的凈利潤(rùn)1.51億元，同比增長(zhǎng)320.4%。
從財(cái)報(bào)上看，美圖公司上半年的收入和利潤(rùn)都有一定的增長(zhǎng)，整體上表現(xiàn)不錯(cuò)，這源于美圖公司瞄準(zhǔn)需求龐大的數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作市場(chǎng)，致力于滿足數(shù)字內(nèi)容傳播者的需求。
財(cái)報(bào)顯示，美圖公司2023年上半年收入貢獻(xiàn)最多的是，以VIP訂閱為主要變現(xiàn)模式的影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，收入6.02億元，同比增長(zhǎng)62.2%，繼續(xù)創(chuàng)新高。
一方面，在AIGC的加持下，美圖VIP付費(fèi)訂閱用戶數(shù)量的增長(zhǎng)，為利潤(rùn)提升做出巨大貢獻(xiàn)。面向C端市場(chǎng)，美圖旗下主要運(yùn)營(yíng)美圖秀秀、美顏相機(jī)、BeautyPlus等APP。而推動(dòng)APP相關(guān)收入大幅增長(zhǎng)的原因是VIP會(huì)員數(shù)量的增長(zhǎng)。在2022年中報(bào)的數(shù)據(jù)中，美圖旗下幾款A(yù)pp一共有約500萬(wàn)VIP用戶，而截止2023年6月，美圖公司VIP會(huì)員數(shù)已超720萬(wàn)，同比增長(zhǎng)44％，付費(fèi)滲透率2.9%，創(chuàng)下歷史新高。而VIP付費(fèi)用戶增長(zhǎng)迅速，主要是因?yàn)锳IGC技術(shù)的應(yīng)用帶來(lái)功能迭代。
自2023年開始，美圖在各個(gè)App上集中更新AIGC相關(guān)功能。以美圖旗下的美顏相機(jī)（Beautycam）為例，2023 年上半年中就推出了AI摳圖、AI一鍵美顏、AI視頻字幕、AI消除等功能。而很多的AI功能都是需要訂閱VIP解鎖的，非會(huì)員只能體驗(yàn)基礎(chǔ)版本。而在本期財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)中，用戶使用AIGC技術(shù)帶來(lái)的云計(jì)算成本占了很大的部分，這也從側(cè)面證明了用戶對(duì)AI功能的使用頻率較高。
這離不開美圖在AI領(lǐng)域的持續(xù)研究和探索。自2010年美圖影像研究院（MT Lab）成立起，目前美圖公司已注冊(cè)451項(xiàng)專利，持有192項(xiàng)軟件產(chǎn)品著作權(quán)，在AI領(lǐng)域取得了多項(xiàng)榮譽(yù)和突破。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，公司上半年研發(fā)投入達(dá)2.94億元，同比增長(zhǎng)10.8％。美圖強(qiáng)調(diào)，自身研發(fā)成本的增加主要是持續(xù)投入研發(fā)基于AI的圖像處理和識(shí)別技術(shù)。以美圖在6月19號(hào)發(fā)布的自研AI視覺大模型MiracleVision（奇想智能）為例，其目前已升級(jí)至V2.0版本，并在美圖秀秀上線，讓AI影像創(chuàng)作再升級(jí)。
但另一方面，美圖月活總數(shù)比較有限，帶來(lái)的增長(zhǎng)也相對(duì)有限。從近幾期財(cái)報(bào)來(lái)看，截止2020年12月，月活為2.61億，截止2021年6月，月活為2.46億，截止2021年12月，月活為2.31億，截止2022年6月，月活為2.41億，截止2022年 12月，月活為2.42億，月活躍用戶數(shù)變化一直不大。
從2023中期財(cái)報(bào)來(lái)看，美圖的營(yíng)銷成本增加了21.3%，美圖表示正在通過(guò)更多的營(yíng)銷投入為App獲取更多的新用戶，并轉(zhuǎn)化更多的付費(fèi)用戶。但從結(jié)果來(lái)看，雖然有了更多付費(fèi)用戶，但MAU（月活）的整體盤子變化不大。但展望未來(lái)，美圖憑借著這2.47億月活躍用戶的認(rèn)可，并提供基于AIGC推動(dòng)的影像創(chuàng)意產(chǎn)品組合，未來(lái)?yè)碛凶プ「笫袌?chǎng)的機(jī)會(huì)。
美圖是一個(gè)做to C產(chǎn)品起家的公司，現(xiàn)在正在積極地?cái)U(kuò)展to B業(yè)務(wù)，而且在財(cái)報(bào)中已經(jīng)可以看出一定的成效。美業(yè)解決方案，也就是 SaaS 服務(wù)，是美圖在2021年開展的新業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)成為美圖第三大收入版塊。財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年美業(yè)解決方案業(yè)務(wù)收入2.86億元，同比增長(zhǎng)31.1%，在收入上，已經(jīng)接近傳統(tǒng)的廣告業(yè)務(wù)了。
而在成本方面，2022年中報(bào)的成本相比2021年大幅增加，財(cái)報(bào)中提及的原因就是SaaS成本的加入和達(dá)人內(nèi)容營(yíng)銷業(yè)務(wù)（IMS）成本的增加。而在2023年，IMS業(yè)務(wù)被放棄，SaaS的成本仍在追加。財(cái)報(bào)中沒有提供這些業(yè)務(wù)的詳細(xì)成本占比，但是通過(guò)對(duì)營(yíng)業(yè)成本的說(shuō)明可以看出，美圖是在持續(xù)投入SaaS業(yè)務(wù)的。
一來(lái)，美圖一直在為各行業(yè)提供SaaS解決方案。具體來(lái)說(shuō)，美圖公司通過(guò)“美圖宜膚”向全球護(hù)膚品牌、醫(yī)美機(jī)構(gòu)及美容院，提供AI測(cè)膚及相關(guān)SaaS解決方案，落地全球3600多家門店，并與迪奧、資生堂、雅芳、樊文花等140多家知名品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作。美圖公司通過(guò)“美得得”為中國(guó)10000多家化妝品門店，提供化妝品ERP及供應(yīng)鏈管理SaaS解決方案，助力客戶優(yōu)化化妝品采購(gòu)決策，提升市場(chǎng)份額。
二來(lái)，美圖面向B端市場(chǎng)，推出的產(chǎn)品品類特別全面。據(jù)了解，目前美圖的產(chǎn)品矩陣中已經(jīng)有7款產(chǎn)品面向創(chuàng)作者和專業(yè)用戶，涵蓋了攝影、美妝、設(shè)計(jì)等各個(gè)領(lǐng)域。它們分別是AI視覺創(chuàng)作工具“WHEE”，其優(yōu)質(zhì)AI效果生成數(shù)已超過(guò)200萬(wàn)；AI口播視頻工具“開拍”，月活已突破20萬(wàn)；桌面端AI視頻編輯工具“WinkStudio”；主打AI商業(yè)設(shè)計(jì)的“美圖設(shè)計(jì)室”；美圖AI助手“RoboNeo”；AI數(shù)字人生成工具“DreamAvatar”，主打“AI主播”和“AI演員”兩大數(shù)字人服務(wù)；已有超3萬(wàn)家商業(yè)攝影機(jī)構(gòu)、超100萬(wàn)用戶選擇使用“美圖云”修提升修圖效率。可見，美圖正在為to B業(yè)務(wù)推出更多基于AIGC的新功能和新產(chǎn)品。
根據(jù)美圖財(cái)報(bào)中的闡述，to B的數(shù)字圖像生產(chǎn)力工具市場(chǎng)，要比to C的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模大4-5 倍。但to B業(yè)務(wù)的收入雖然有不錯(cuò)的增長(zhǎng)，可利潤(rùn)仍不是很高，增速也低于App相關(guān)業(yè)務(wù)，仍有很大的提升空間。
有關(guān)美圖線上廣告業(yè)務(wù)，財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年廣告業(yè)務(wù)收入3.49億元，同比增長(zhǎng)28.2%。收入雖然比2022年的2.72億元有所增長(zhǎng)，但仍不及2021年的3.92億元?？傮w來(lái)說(shuō)，廣告業(yè)務(wù)受多方面影響在放緩。
一是，這幾年線上廣告發(fā)展速度整體放緩。中關(guān)村互動(dòng)營(yíng)銷實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合普華永道、秒針營(yíng)銷科學(xué)院、北京師范大學(xué)新聞傳播學(xué)院，共同發(fā)布《2022中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告數(shù)據(jù)報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整步入深水區(qū)，市場(chǎng)規(guī)模首次出現(xiàn)回調(diào)，行業(yè)巨頭廣告收入增速放緩。
進(jìn)入2023年，據(jù)CTR發(fā)布的《2023中國(guó)廣告主營(yíng)銷趨勢(shì)調(diào)查》報(bào)告，有31%的廣告主表示會(huì)上調(diào)營(yíng)銷推廣費(fèi)用，39%的廣告主表達(dá)了營(yíng)銷推廣費(fèi)用與去年持平的想法，另有30%的廣告主將下調(diào)營(yíng)銷推廣費(fèi)用。而去年的這三項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是32%、39%、30%，幾乎相同的數(shù)據(jù)恰恰說(shuō)明廣告主在為今年規(guī)劃年度營(yíng)銷預(yù)算時(shí)表現(xiàn)出了較大的謹(jǐn)慎。
二是，線上廣告不再是美圖的重心業(yè)務(wù)。在2021年時(shí)，線上廣告業(yè)務(wù)還是美圖最大的收入來(lái)源，但與此同時(shí)， 美圖的第二大業(yè)務(wù)是VIP訂閱及影像SaaS業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)。到2022年，影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入3.71億已超過(guò)廣告業(yè)務(wù)2.72億。而今年影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)遠(yuǎn)超廣告業(yè)務(wù)，甚至于SaaS業(yè)務(wù)也快要追趕上廣告業(yè)務(wù)了。而且隨著研發(fā)成本和營(yíng)銷成本的逐年增加，足以說(shuō)明美圖的業(yè)務(wù)重心已逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移。
總體來(lái)說(shuō)，美圖2023年上半年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)很不錯(cuò)，但海外市場(chǎng)還有待加強(qiáng)。
其一，美圖在海外的月活數(shù)并無(wú)明顯增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)中顯示，截止2020年12月，美圖海外月活躍數(shù)最高，為0.97億，之后連續(xù)出現(xiàn)小幅度下滑，直至2022年12月，才出現(xiàn)回升，為0.79億，但截止2023年6月，美圖海外月活數(shù)又降低至0.73億。海外月活數(shù)增長(zhǎng)緩慢，甚至略有下降，這表明美圖的海外toC業(yè)務(wù)并不是那么樂觀。
其二，美圖在海外面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。今年可謂是 AI 修圖工具大熱的一年，不論是成熟的企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司都在扎堆做這個(gè)品類，美圖在海外面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。例如，今年火起來(lái)的AI修圖產(chǎn)品Remini，是一款主打基于AI的一鍵美顏和老照片修復(fù)的App，后續(xù)加入了AI相關(guān)功能，在2023年7月全球月收入能達(dá)到一千萬(wàn)美金。相比之下，在這波AI修圖熱潮中，美圖在海外拿到的紅利不明顯。而在點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)上，美圖的幾款代表App的海外收入數(shù)據(jù)，也都沒有觀察到比較明顯的增長(zhǎng)。
但美圖在海外面臨的形勢(shì)整體是向好的。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，美圖的產(chǎn)品在巴西、泰國(guó)、美國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家的App Store免費(fèi)總榜均排名前10。另?yè)?jù)data.ai中國(guó)非游戲廠商出海收入排行榜可知，美圖名列第四。不難看出，美圖在海外擁有廣闊的發(fā)展前景，或許正因?yàn)槿绱?，美圖接下來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)是聚焦“生產(chǎn)力和全球化”。
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對(duì)憲法所確定的基本原則；
2)危害國(guó)家安全，泄露國(guó)家秘密，顛覆國(guó)家政權(quán)，破壞國(guó)家統(tǒng)一，損害國(guó)家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)；
5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
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13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
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3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來(lái)激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來(lái)迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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