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作者 | 陳香羽
來源 | 征探財(cái)經(jīng)
8月10日，阿里巴巴集團(tuán)（09988.HK，以下簡稱“阿里集團(tuán)”）發(fā)布截至6月底季度業(yè)績（以下簡稱“第二季度財(cái)報(bào)”），這是阿里進(jìn)行“1+6+N”調(diào)整的首份財(cái)報(bào)，也是張勇作為阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官的最后一份財(cái)報(bào)。
這個(gè)季度，阿里集團(tuán)收入2341.56億元，同比增長14%；經(jīng)調(diào)整EBITA為453.71億元，同比增長32%。
在阿里大變革下，戴珊、蔣凡、張勇、俞永福、萬霖、樊路遠(yuǎn)作為業(yè)務(wù)集團(tuán)的首席執(zhí)行官擁有了更高的自主權(quán)。
而在這次“分家”前，阿里集團(tuán)已經(jīng)多年沒有在市場(chǎng)引發(fā)如此有關(guān)注度的討論了。從官宣變革至今，已經(jīng)過去近半年時(shí)間，阿里究竟發(fā)生了哪些變化？
淘天集團(tuán)承擔(dān)了阿里集團(tuán)國內(nèi)電商零售業(yè)務(wù)，是阿里集團(tuán)的“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)，也是目前唯一不會(huì)尋求獨(dú)立融資、上市的業(yè)務(wù)集團(tuán)，因此更受關(guān)注。
在這次調(diào)整中，淘天集團(tuán)減去了一些“負(fù)擔(dān)”——原屬于中國商業(yè)板塊的高鑫零售、盒馬、阿里健康、銀泰等業(yè)務(wù)被劃分為其他業(yè)務(wù)。調(diào)整之后，淘天集團(tuán)在第二季度實(shí)現(xiàn)了1149.53億元的收入，同比增長12%。而在上一個(gè)季度，其“前身”中國商業(yè)收入1360.73億元，同比下降了3%。
收入的增長，或許是淘天集團(tuán)重拾戰(zhàn)力的開端。
在過去幾年里，先有拼多多代表的社交電商攪動(dòng)了平靜多年的電商格局，后有抖音、快手為首的直播電商迅速崛起，小紅書自帶的種草屬性都讓國內(nèi)電商充滿了新的變數(shù)，作為龍頭的阿里電商卻略顯頹勢(shì)。高盛的一份報(bào)告顯示，淘寶天貓的市場(chǎng)份額從2019年的66%下降至2022年的44%左右，而同期京東穩(wěn)定保持在20%左右，拼多多則從10%增加到18%，抖音和快手蠶食的主要份額來自淘寶和天貓。
雖然阿里的電商體量還在，但增速放緩，需要一場(chǎng)大的變革，奪回失去的份額。
事實(shí)上，從淘寶今年定下了“直播、私域、內(nèi)容化、本地零售、價(jià)格力”五大戰(zhàn)略，到馬云指出“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”三個(gè)方向，價(jià)格已經(jīng)成為淘天集團(tuán)不能失敗的一戰(zhàn)。
淘寶天貓“618”商家大會(huì)上，淘天集團(tuán)宣布將以“歷史級(jí)的巨大投入”，為商家做大用戶規(guī)模；持續(xù)升級(jí)用戶產(chǎn)品、投入服務(wù)和物流建設(shè)，做好用戶體驗(yàn)；一切圍繞喜歡、想看、愛看、愛玩等用戶需求，提供更豐富的商品、短視頻、直播、種草內(nèi)容和人格化店鋪。
其中，在價(jià)格力上，上線了淘寶99特賣頻道、同款比價(jià)功能等，強(qiáng)化淘寶的低價(jià)形象。
種種舉措之下，截至2023年6月30日單月，淘寶APP日活同比增長6.5%，原因是受惠于有效的用戶獲取計(jì)劃和本季度淘寶APP用戶留存率上升，客戶管理收入同比增長10%。
阿里云、菜鳥、盒馬是阿里集團(tuán)首批擁有明確上市時(shí)間表的成員。云智能集團(tuán)計(jì)劃在未來12個(gè)月從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市；釘釘將從阿里云獨(dú)立，作為阿里集團(tuán)內(nèi)部的獨(dú)立業(yè)務(wù)，進(jìn)行獨(dú)立發(fā)展；菜鳥集團(tuán)上市預(yù)計(jì)在未來12到18個(gè)月內(nèi)完成；盒馬的上市流程預(yù)計(jì)將在未來6到12個(gè)月內(nèi)完成。
云智能集團(tuán)作為阿里集團(tuán)旗下第二大體量業(yè)務(wù)線，第二季度收入251.23億元，占總收入的10.73%；經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長106%至3.87億元。在張勇親自帶隊(duì)的半年里，阿里云終于有了新增長。
今年4月，在阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里云宣布了史上最大規(guī)模降價(jià)，其中核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％至50％，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。同月，阿里云宣布開放自研大模型“通義千問”，之后又基于大模型推出了音視頻內(nèi)容產(chǎn)品通義聽悟、繪畫創(chuàng)作大模型通義萬相。
云+AI大模型成為了云智能集團(tuán)未來一段時(shí)間的發(fā)展主題。有證券機(jī)構(gòu)在今年2月給阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)給了約2000億元的估值。
同時(shí)，值得一提的是，今年初，盒馬CEO侯毅發(fā)布全員內(nèi)部信，表示2022年是盒馬新零售的成熟期，通過運(yùn)營效率的提升和商品力的建設(shè)，盒馬業(yè)績保持高速增長，其中主力業(yè)態(tài)盒馬鮮生實(shí)現(xiàn)盈利。
不過在第二季度，盒馬被歸為其他業(yè)務(wù)。其他分部業(yè)務(wù)略微增長1%至455.41億元；經(jīng)調(diào)整EBITA收窄為虧損12.04億元。
另一邊的菜鳥集團(tuán)則是加碼了對(duì)物流體系的投入。今年6月，菜鳥供應(yīng)鏈以近39億元收購申通25%股權(quán)，成為申通最大單一股東；同月末，萬霖在全球智慧物流峰會(huì)上宣布，菜鳥推出自營快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞”，號(hào)稱“服務(wù)上對(duì)標(biāo)行業(yè)最優(yōu)，價(jià)格上兼具性價(jià)比”。
強(qiáng)化服務(wù)，成為菜鳥的重心。去年7月，萬霖在今天的年度會(huì)議上表示，“以多種方式送貨上門”已經(jīng)被列為菜鳥今年最重要的事情之一。今年1月，萬霖透露，在2022年，菜鳥直送、菜鳥驛站等形式已將超20億個(gè)包裹送上門。今年3月，菜鳥宣布追投30億元補(bǔ)貼菜鳥驛站，繼續(xù)強(qiáng)化送貨上門服務(wù)。
財(cái)報(bào)顯示，今年第二季度，菜鳥的收入同比增長34%至人民幣231.64億元。
離開阿里集團(tuán)“輸血”的其他業(yè)務(wù)集團(tuán)，也在竭力證明自己。
蔣凡帶領(lǐng)下的阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)第二季度收入221.23億元，同比增長41%；經(jīng)調(diào)整EBITA虧損4.2億元，同比收窄了70%。
從2022年1月起，蔣凡就開始帶隊(duì)阿里的國際業(yè)務(wù)，進(jìn)行本地化運(yùn)營。在電話會(huì)議上，阿里表示，未來將在國際數(shù)字商業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展Choice模式、做大規(guī)模，并且將Choice的模式從全球速賣通向部分其他零售平臺(tái)復(fù)制；同時(shí)將不斷升級(jí)用戶產(chǎn)品，特別是本地化體驗(yàn)的提升。
本地生活集團(tuán)方面，第二季度收入144.5億元，同比增長30%；經(jīng)調(diào)整EBITA虧損19.82億元，同比收窄30%。
自2021年俞永福接手阿里生活服務(wù)板塊后，就定下了“到家+到目的地”的雙向驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略架構(gòu)，餓了么、高德成為兩大入口。今年3月，阿里宣布將餓了么的到店業(yè)務(wù)“口碑”和高德進(jìn)行合并，到店和到目的地兩塊業(yè)務(wù)更加聚焦。
而阿里“做不好”的大文娛也終于扭虧為盈。在第二季度，大文娛集團(tuán)收入53.81億元，同比增長36%；經(jīng)調(diào)整EBITA由虧損9.07億元變?yōu)橛?300萬元，暫時(shí)結(jié)束了從2016年組建以來的虧損。
在獨(dú)立經(jīng)營后，大文娛集團(tuán)首先要?jiǎng)澋舻谋闶?ldquo;沒有文娛基因”的標(biāo)簽。過去幾年里，阿里通過收購組建起了包括優(yōu)酷土豆、UC瀏覽器、阿里影業(yè)、阿里音樂、阿里游戲等眾多板塊的大文娛業(yè)務(wù)。如今樊路遠(yuǎn)帶領(lǐng)下的大文娛集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)由優(yōu)酷、大麥網(wǎng)和阿里影業(yè)組成，更加精簡。不過剛剛扭虧的大文娛集團(tuán)，還有很長的路要走。
阿里“1+6+N”的變革已經(jīng)小有成效，依舊有不少人好奇，在業(yè)務(wù)集團(tuán)獨(dú)立運(yùn)營后，這個(gè)已經(jīng)走過24年的互聯(lián)網(wǎng)“帝國”未來會(huì)如何擴(kuò)張領(lǐng)土，帶來新的想象。
本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表鳥哥筆記立場(chǎng)，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
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5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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