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來源| 征探財經
阿里云智能集團再度進行了組織架構調整。
11月23日，阿里云通過內部信宣布了新一輪組織架構調整，成立公共云業(yè)務事業(yè)部，由劉偉光負責，向阿里云CEO吳泳銘匯報；成立基礎設施事業(yè)部，打造面向未來的軟硬一體底層基礎設施，由蔣江偉負責，向阿里云CTO周靖人匯報；成立混合云業(yè)務事業(yè)部，以及在阿里集團層面成立了基礎設施委員會。
一周前，阿里巴巴（09988.HK）發(fā)布了截至2023年9月30日止的季度業(yè)績（即2024財年第二季度），同時發(fā)布的還有最新的業(yè)務集團分拆和融資進展。其中，阿里決定不再推進云智能集團的完全分拆，而是專注建立云智能集團可持續(xù)增長的模型。
而在今年5月發(fā)布的2023財年業(yè)績報告中，云智能集團仍計劃未來12個月內完成上市。分拆計劃發(fā)生變化的背后，阿里又有什么新考量？
在新的季報里，阿里的幾大業(yè)務集團業(yè)績表現(xiàn)不一。
2024財年第二季度，阿里整體收入2247.9億元，同比增長9%；歸屬凈利潤277.06億元，非公認會計準則凈利潤為401.88億元，同比增長19%。
具體到業(yè)務來看，淘天集團收入976.54億元，同比增長4%；阿里國際數字商業(yè)集團收入245.11億元，同比增長53%；本地生活集團收入155.64億元，同比增長16%；菜鳥集團收入228.23億元，同比增長25%；云智能集團收入276.48億元，同比增長2%；大文娛集團收入57.79億元，同比增長11%。
云智能集團成為阿里增長最慢的業(yè)務集團。
事實上，云智能集團一直面臨增速放緩的局面。在2018年10月的股東信里，阿里表示，阿里云在2018財年收入同比增長101%，達到133.90億元，實現(xiàn)連續(xù)第12個季度規(guī)模超過及近翻倍增長。此后幾個財年里，阿里云的增速逐漸放緩，2023財年增速更是降至4%。在截至2023年6月30日止季度（即2024財年第一季度）增速保持在4%。
今年以來，增速放緩的云智能集團變動不少。
6月20日，張勇卸任阿里集團董事會主席，仍任職云智能集團董事長兼CEO，蔡崇信出任阿里集團董事會主席，吳泳銘出任阿里集團CEO。9月11日，張勇又卸任了云智能集團董事長與CEO職務，其職務由吳泳銘兼任。
今年8月，釘釘從阿里云中獨立，組織架構回歸集團，此后業(yè)務獨立發(fā)展，成為“1+6+N”中的“N”。在最新的電話會上，吳泳銘公布了阿里第一批的4個戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務——1688、閑魚、釘釘、夸克。戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務以獨立子公司的方式運營，打破以往在集團內的定位限制，用更獨立的策略去面對最廣闊的市場。阿里將以3-5年為周期進行持續(xù)投入。
而另一頭，云智能集團也面臨著更加復雜的國際環(huán)境。在電話會上，吳泳銘表示，阿里巴巴集團將在阿里云戰(zhàn)略方向上保持長期堅決的投入，同時云智能集團仍會繼續(xù)保持獨立公司運作方式，采取董事會授權的CEO負責制。
在阿里集團的支持下，云智能集團將如何發(fā)展？
在2024財年第二季度電話會上，吳泳銘明確了云智能集團將堅持“AI驅動、公共云優(yōu)先”的戰(zhàn)略，以“AI+云計算”雙輪驅動發(fā)展。
云智能集團未來的增長放在了AI和公有云上，但挑戰(zhàn)不小。
在AI方面，云智能集團推出了大語言模型“通義千問”2.0升級版本，同時針對包括金融、游戲等特定行業(yè)推出8個垂直模型，以及提升業(yè)務能力。
不過如今布局大模型的廠商眾多，競爭日趨白熱化。據科技部新一代人工智能發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國人工智能大模型地圖研究報告》，我國已經發(fā)布了79個參數規(guī)模超過10億的大模型。
同時，大模型訓練需要投入大量成本。今年11月OpenAI表示構建一款模型的起始費用高達200萬至300萬美元。國盛證券在今年2月曾估算，GPT-3訓練一次的成本約為140萬美元。對于一些更大的大型語言模型，訓練成本介于200萬美元至1200萬美元之間。
但目前來看，國內市場尚未出現(xiàn)領先者，市場競爭仍將持續(xù)。為了搶占更多的市場份額，云智能集團也需要長期投入。
在公共云方面，吳泳銘表示，在這個季度，阿里云開始主動管理收入質量，盈利能力得到提升。未來將堅持對所有產品和業(yè)務模式作取舍，減少項目制的銷售訂單，加大公共云核心產品的投入，持續(xù)提升云業(yè)務的收入質量。相信阿里云堅持公共云優(yōu)先，能夠在未來持續(xù)收獲規(guī)模效應和技術紅利。
在財報中，阿里也表示，云智能集團收入同比增長2%主要受阿里并表業(yè)務所驅動。不計并表業(yè)務的收入同比小幅下降，主要是由于通過減少來自利潤率較低的項目式合約類收入以持續(xù)提升收入質量所致，而該減少大部分則被公有云產品和服務的收入增長所抵銷。
但公有云市場需要面對行業(yè)整體增長放緩的趨勢。IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，2023年上半年中國公有云服務整體市場規(guī)模為190.1億美元。其中，IaaS市場規(guī)模為112.9億美元，同比增速13.2%；PaaS市場規(guī)模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場來看，2023年上半年同比增長15.9%，創(chuàng)下近3年來同比增速新低。
從市場環(huán)境來看，不論是AI和公有云層面，云智能集團依舊要面對不小的挑戰(zhàn)。
今年3月，馬云“回歸”阿里，阿里隨之開啟了成立以來的最大變革。從官宣“1+6+N”組織變革到披露旗下業(yè)務集團和公司的融資、上市時間表，以及阿里集團最高管理層的交接棒——張勇卸任阿里集團董事會主席，蔡崇信出任阿里集團董事會主席，吳泳銘出任阿里集團CEO。
都讓外界感知到，一場“巨變”在阿里集團內部開始了。
但在新一季財報里，除了云智能集團不再完全分拆外，盒馬鮮生的IPO計劃也暫緩了。有媒體報道，盒馬鮮生的估值不達預期，或許是暫緩上市的一大原因。
在分拆計劃發(fā)生變化的同一時間，馬云也傳出“減持”的消息。11月16日，美國證券交易委員會官網披露的文件，馬云家族信托JC Properties Limited（英屬維爾京群島公司）和JSP Investment Limited（英屬維爾京群島公司）擬于11月21日分別減持500萬股阿里巴巴創(chuàng)始人股份。
隨后，馬云辦公室律師對外稱，這次披露的出售計劃是一個遠期規(guī)劃，該計劃目前沒有發(fā)生實際減持。馬云堅定看好阿里，當前股價遠低于阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。
阿里合伙人、首席人才官蔣芳也于11月22日在阿里內網發(fā)文表示，馬云辦公室為了在國內外投資農業(yè)科技和公益事業(yè)等項目需要資金，在今年8月就簽了減持合同，按照規(guī)定將于11月中旬對外公告這一有前提條件的未來減持計劃。由于當時設定的售賣價格遠高于現(xiàn)在股價，只要股價未達到設定售賣價格，就不會售出股票，因此實際上馬云所持股票一股未賣。
從今年3月官宣組織變革，到如今的云智能集團停止完全分拆、盒馬鮮生暫緩上市，加之官方披露的馬云減持計劃，都讓外界對阿里的未來發(fā)展難免產生一些擔憂。仍處于“巨變”之中的阿里，究竟會帶來什么新變化呢？
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