作者：互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)

今晚，阿里巴巴發(fā)布了2023財(cái)年的FORM 20-F年報(bào)。文件顯示，在截至3月31日的2023財(cái)年，菜鳥(niǎo)的業(yè)績(jī)相當(dāng)亮眼，外部收入增長(zhǎng)了21%。

另外，根據(jù)年報(bào)文件披露的最新合伙人名單，菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖成為阿里合伙人。根據(jù)披露的信息來(lái)看，他2014年加入菜鳥(niǎo)，開(kāi)創(chuàng)了物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式，并通過(guò)全球化、產(chǎn)業(yè)化和數(shù)智化推進(jìn)了菜鳥(niǎo)的核心能力建設(shè)。

近兩個(gè)月，物流快遞行業(yè)可謂是波瀾不斷，并購(gòu)、IPO、開(kāi)拓業(yè)務(wù)線等事件頻頻發(fā)生，在資本市場(chǎng)，包括菜鳥(niǎo)、極兔、順豐在內(nèi)，都在準(zhǔn)備在香港上市。

今年是菜鳥(niǎo)成立的第十年，菜鳥(niǎo)集團(tuán)的CEO萬(wàn)霖最近也對(duì)外公布了公司未來(lái)十年的發(fā)展目標(biāo)。

對(duì)于快遞物流業(yè)而言，在經(jīng)歷了十幾年的擴(kuò)張之后，后續(xù)的路到底該怎么走？快遞物流還是個(gè)好賽道嗎？趁著這個(gè)機(jī)會(huì)，今天可以深入聊聊這個(gè)賽道，以及這家不太典型的快遞物流公司——菜鳥(niǎo)。

01一家“非典型”的快遞公司

眾所周知，快遞物流是交運(yùn)行業(yè)的其中一個(gè)細(xì)分賽道——如果留心去分析過(guò)去30年間，那些交運(yùn)行業(yè)市值靠前的公司，不難發(fā)現(xiàn)兩個(gè)趨勢(shì)：

那些擁有新商業(yè)模式、更貼近消費(fèi)屬性的民營(yíng)企業(yè)，在過(guò)去5-10年里都實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)的顯著增長(zhǎng)；

快遞物流企業(yè)往往需要運(yùn)營(yíng)一張或者多張包含節(jié)點(diǎn)和軸射的物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，競(jìng)爭(zhēng)程度更充分。想要持續(xù)獲得成本、時(shí)效、服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)，必須更長(zhǎng)周期、更深入地投入產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)。一旦優(yōu)勢(shì)形成，壁壘也會(huì)很高。

快遞物流公司的發(fā)展往往也有兩個(gè)路徑：

優(yōu)化各個(gè)環(huán)節(jié)的效率和成本，做到在每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)維度上都比其他公司好一些，從而獲得較為穩(wěn)定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)；

圍繞自己最核心的產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)，加深護(hù)城河的高度和寬度，同時(shí)延展邊界，提升品牌效應(yīng)，打開(kāi)未來(lái)的想象空間。

這里為什么要專(zhuān)門(mén)談一談菜鳥(niǎo)？

主要是因?yàn)椴锁B(niǎo)先天具備良好的電商和科技基因，數(shù)字化打開(kāi)了菜鳥(niǎo)完全不同于傳統(tǒng)快遞公司的想象空間；與此同時(shí)，菜鳥(niǎo)也擁有自營(yíng)的快遞配送隊(duì)伍、深入物流產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，數(shù)智化能力除了快遞物流業(yè)，還外溢諸如汽車(chē)、快消等多個(gè)行業(yè)，這也讓菜鳥(niǎo)的數(shù)智化物流具備了極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)延展能力。

也正因?yàn)槿绱?，菜鳥(niǎo)的發(fā)展上限會(huì)比傳統(tǒng)快遞物流公司高很多，想象空間也更大一些。

02一個(gè)極具國(guó)際視野的十年目標(biāo)

此前，菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖曾對(duì)外表示，菜鳥(niǎo)走的是一條全球化的物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之路。這個(gè)概念對(duì)于很多人而言，依然比較難理解。

最近，在菜鳥(niǎo)一年一度的全球物流峰會(huì)上，萬(wàn)霖對(duì)外透露了菜鳥(niǎo)未來(lái)十年的目標(biāo)——“建設(shè)一張全球領(lǐng)先的智慧物流網(wǎng)絡(luò)”，以及建設(shè)這張網(wǎng)絡(luò)的具體路徑，即長(zhǎng)期投入“三大長(zhǎng)鏈網(wǎng)絡(luò)”和“三大短鏈業(yè)務(wù)”的建設(shè)，這就讓菜鳥(niǎo)的未來(lái)樣貌清晰了不少。

其中，“三大長(zhǎng)鏈物流網(wǎng)絡(luò)”，指的是國(guó)內(nèi)物流、跨境物流和海外本地物流。

都知道，菜鳥(niǎo)過(guò)去不僅在中國(guó)這個(gè)全球包裹量最大、消費(fèi)者最多、終端需求也更復(fù)雜的市場(chǎng)歷練了十年，也很早就把觸角延伸到了海外。

不論是從服務(wù)數(shù)億用戶(hù)的體量，還是從物流建設(shè)的重投入與運(yùn)營(yíng)深度來(lái)看，像菜鳥(niǎo)這種橫跨To C與To B兩端的復(fù)雜的業(yè)務(wù)特性，以及長(zhǎng)期、超大規(guī)模商物流聯(lián)動(dòng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在整個(gè)中國(guó)乃至世界都是不多見(jiàn)的。

菜鳥(niǎo)要建的這張全球網(wǎng)絡(luò)，涉及到國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，以及國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)、樞紐、分撥，航空、陸運(yùn)、海運(yùn)干線、末端配送員、配送站以及最后100米自提柜、自提點(diǎn)等物流全鏈路、全要素，輻射范圍前所未有。

在“三個(gè)長(zhǎng)鏈物流網(wǎng)絡(luò)”里，菜鳥(niǎo)用的都是非常扎實(shí)的物流產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的方式——各個(gè)鏈路、各個(gè)環(huán)節(jié)逐一打通、打透，從國(guó)內(nèi)鏈路到跨境鏈路，再到海外一個(gè)國(guó)家一個(gè)國(guó)家建設(shè)本地網(wǎng)絡(luò)，最終織成一張“無(wú)死角”“無(wú)斷點(diǎn)”的全球網(wǎng)絡(luò)。

這是一個(gè)相當(dāng)有“野心”的目標(biāo)，也可能是僅有菜鳥(niǎo)才能完成的目標(biāo)。

現(xiàn)在很多國(guó)內(nèi)物流企業(yè)也都在加碼國(guó)際業(yè)務(wù)，不少出海電商平臺(tái)也在自建強(qiáng)管控的物流體系，但他們的網(wǎng)絡(luò)形態(tài)真正具有全球可控的很少。

全球化是菜鳥(niǎo)自成立之初就確立的一大核心戰(zhàn)略布局。早在2018年，菜鳥(niǎo)就啟動(dòng)了“國(guó)際物流大通道”，并開(kāi)始投入資源進(jìn)行海外物流基建布局。

時(shí)至今日，菜鳥(niǎo)已在全球建設(shè)了6大核心物流樞紐，包括300萬(wàn)平的跨境倉(cāng)庫(kù)，觸達(dá)全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在一些老牌核心市場(chǎng)，菜鳥(niǎo)推出的“5美元10日達(dá)”國(guó)際快遞標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)做到了只需“一杯咖啡的價(jià)格”送達(dá)——只需5美元，就能確保10個(gè)工作日內(nèi)完成妥投。

要知道，傳統(tǒng)國(guó)際物流快遞的標(biāo)準(zhǔn)是50美元5日達(dá)，而郵政提供的跨境物流服務(wù)成本雖降低了，但時(shí)效并不確定。菜鳥(niǎo)的創(chuàng)新產(chǎn)品可以說(shuō)從根本上改變了電商國(guó)際快遞的供給和市場(chǎng)格局。

而從去年以來(lái)，菜鳥(niǎo)又將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至更廣的區(qū)域，比如北美、拉美等國(guó)家和地區(qū)，密織海外本地這張網(wǎng)絡(luò)，并由此進(jìn)一步提升了國(guó)際快遞的時(shí)效和確定性。最近，菜鳥(niǎo)宣布年內(nèi)將推出“全球5日達(dá)”服務(wù)，就是基于這個(gè)底氣。

03數(shù)智物流帶來(lái)的商業(yè)變革充滿想象

說(shuō)完了“長(zhǎng)鏈網(wǎng)絡(luò)”，再聊下菜鳥(niǎo)的“短鏈業(yè)務(wù)”——物流科技、末端和地產(chǎn)。

實(shí)際上，菜鳥(niǎo)這張全球物流網(wǎng)絡(luò)除了“物理性”的搭建，它對(duì)未來(lái)新的商業(yè)形態(tài)、新的物流技術(shù)的承載和適應(yīng)能力，是更具想象空間的部分。

這幾個(gè)短鏈業(yè)務(wù)，菜鳥(niǎo)在國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)成熟，既能“打包”做解決方案的整體輸出，也可解耦提供企業(yè)、區(qū)域化的定制，很有產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司的特色。

還記得在2015年，阿里巴巴CEO張勇就說(shuō)過(guò)，“物流公司最終都將是高科技公司”。

對(duì)于當(dāng)時(shí)尚處于野蠻生長(zhǎng)時(shí)期的國(guó)內(nèi)物流行業(yè)而言，這個(gè)說(shuō)法似乎過(guò)于超前。不過(guò)時(shí)至今日，科技已經(jīng)成為物流企業(yè)的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，這一點(diǎn)已經(jīng)得到了事實(shí)的反復(fù)驗(yàn)證，以及業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的普遍認(rèn)可。

隨著自動(dòng)化、IOT（物聯(lián)網(wǎng)）等技術(shù)的普及，物流早就成為一個(gè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)。方興未艾的AI大模型，給物流行業(yè)帶來(lái)了又一次技術(shù)升級(jí)的機(jī)會(huì)。

剛剛就任菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事長(zhǎng)的蔡崇信有一個(gè)說(shuō)法讓我十分贊同：中國(guó)物流和電商是“一支球隊(duì)的最強(qiáng)雙人組”，經(jīng)過(guò)大規(guī)模包裹訓(xùn)練的中國(guó)物流技術(shù)，具備全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)力，而且這種競(jìng)爭(zhēng)力是可以輸出到海外的。

過(guò)去十年，幾乎所有適用于物流行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，都率先在中國(guó)市場(chǎng)得到了廣泛深入的應(yīng)用。毫不夸張地說(shuō)，在中國(guó)這個(gè)久經(jīng)考驗(yàn)的物流市場(chǎng)，菜鳥(niǎo)又是受考驗(yàn)最多的那一個(gè)。

在電子運(yùn)單、供應(yīng)鏈數(shù)字化、物流自動(dòng)化、物流無(wú)人駕駛、IoT等領(lǐng)域，菜鳥(niǎo)都建立起了較高的技術(shù)壁壘。這種物流技術(shù)先進(jìn)性與應(yīng)用普惠性的結(jié)合，在全球范圍內(nèi)也屬于領(lǐng)先水平。

菜鳥(niǎo)在物流末端、物流地產(chǎn)領(lǐng)域的探索同樣如此。

這些過(guò)往在中國(guó)市場(chǎng)嚴(yán)苛競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之下培養(yǎng)出來(lái)的能力，一旦輸出到海外市場(chǎng)，很可能就具備“降維打擊”的效果。

從歷史經(jīng)驗(yàn)看，物流行業(yè)與電商乃至整個(gè)零售業(yè)態(tài)的發(fā)展是密不可分的，你中有我、我中有你的。未來(lái)的零售業(yè)態(tài)究竟是什么樣的？沒(méi)有人能未卜先知。

但是有一點(diǎn)是明確的：對(duì)于整個(gè)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展而言，數(shù)智化物流不僅是一項(xiàng)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施，也是一套科技解決方案，這在全球科技競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中發(fā)揮的作用不可小覷。

04簡(jiǎn)短的總結(jié)

這幾年，國(guó)際環(huán)境日益復(fù)雜，菜鳥(niǎo)全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進(jìn)展不但沒(méi)有減慢，反而是在加速的。這種對(duì)于全球化投入的堅(jiān)決、戰(zhàn)略方向的穩(wěn)定，是令人欣慰的。

過(guò)去五年，“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)口號(hào)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)喊了太多遍，幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)大廠都下場(chǎng)去做了，但是真正做成功的極少，更多的是不得其門(mén)而入。

因此，我發(fā)自?xún)?nèi)心地希望菜鳥(niǎo)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略能夠開(kāi)花、結(jié)果，通過(guò)對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的深入運(yùn)營(yíng)，在“數(shù)智化”和“全球化”兩個(gè)方向上都取得戰(zhàn)果，為其他企業(yè)、其他行業(yè)提供鮮活的正面案例。