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你還記得土豆網(wǎng)嗎？中國第一代視頻網(wǎng)站，上線于2005年4月。此后，56網(wǎng)、優(yōu)酷、酷6也在相繼上線。彼時，智能手機還未普及，那時的視頻網(wǎng)站定位于UGC和視頻分享。

摒棄UGC，選擇正版高清模式，是從成立于2010年4月的愛奇藝開始的。隨后的幾年，各家視頻網(wǎng)站都被卷入了版權(quán)大戰(zhàn)中，并紛紛尋找靠山以持續(xù)獲得資金支持。

歷經(jīng)數(shù)年的發(fā)展和多次兼并，背靠百度的愛奇藝，背靠阿里的優(yōu)酷，以及背靠騰訊的騰訊視頻，坐穩(wěn)了第一陣營。而樂視遭遇資金危機，土豆賣身，搜狐視頻慢慢淡出了人們的視野之中。

此后，愛優(yōu)騰互相制衡的格局持續(xù)了數(shù)年。在很多人看來，視頻市場足夠大，三強局面會就此穩(wěn)定下去。

然而，現(xiàn)在，B站、芒果、西瓜視頻，又讓視頻市場再次生變。視頻這場戰(zhàn)爭，似乎怎么也看不到終局。

甲方財經(jīng)「視頻產(chǎn)業(yè)觀察」第07篇，講一個資本鬼故事。

“愛優(yōu)騰”暫時領(lǐng)先

B站、芒果、西瓜緊追其后

愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻、B站、芒果TV、西瓜視頻究竟哪家強？

結(jié)合財報、第三方數(shù)據(jù)公司、證券機構(gòu)的數(shù)據(jù)，我們從營收、會員數(shù)、月活和日活數(shù)、使用時長這四個重要維度來做出對比。

1、營收對比

優(yōu)酷、騰訊視頻都未單獨披露財報，西瓜視頻還未上市，所以只對比愛奇藝、B站、芒果的數(shù)據(jù)。

根據(jù)財報，2020年一季度，愛奇藝總營收76.5億元，同比增長9%；B站總營收23.2億元，同比增長69%；芒果總營收27.27億元，同比增長9.74%。

從營收上看，愛奇藝遠超B站、芒果，但B站、芒果的增速已超愛奇藝。 

2、會員數(shù)對比

先看“愛優(yōu)騰”。截至今年一季度，愛奇藝訂閱會員數(shù)為1.19億，單季會員凈增1200萬；騰訊視頻為1.12億。優(yōu)酷近幾年雖未公布具體數(shù)字，不過從阿里披露的財報中可以看出，會員數(shù)量增長出一定的下滑態(tài)勢。

再看B站、芒果、西瓜視頻。今年一季度，B站正式會員數(shù)量達到了8200萬，同比增長66%；芒果未公布一季度的數(shù)據(jù)，只發(fā)布公告稱，今年上半年，公司有效會員數(shù)已達2766萬，較年初增長50.57%；而西瓜視頻未公布具體數(shù)據(jù)，在此不做討論。 

可見，“愛優(yōu)騰”因扎根綜藝類節(jié)目時間較久，在會員數(shù)方面有穩(wěn)固的護城河。

3、月活和日活數(shù)對比

根據(jù)QUESTMOBILE的數(shù)據(jù)，2020年3月，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻、芒果TV、B站五家公司，分別為5.7、5.4、3.8、1.7、1.2，同比增加6.4%、+0.7%、-9.6%、+51.1%、32.0%。

另據(jù)極光大數(shù)據(jù)，2020年6月，愛奇藝月活用戶為5.1億、騰訊視頻月活近5.0億，位居前兩位，二者占據(jù)在線視頻第一梯隊。此外，優(yōu)酷月活2.6億，芒果月活超1.4億，B站月活近1.4億，分列第三至五位。

這兩個數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)出相同的特點，即優(yōu)酷掉隊，且與第一梯隊愛奇藝、騰訊視頻的差距明顯。而B站、芒果也正在逐漸縮小與優(yōu)酷的差距。 

4、使用時長對比

根據(jù)QUESTMOBILE的數(shù)據(jù)，2020年一季度，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻、芒果TV、B站，總用戶時長分別為125.2、117.8、68.7、41.2、54.3億小時，同比增加+1.9%、+17.1%、-1.1%、+65.7%、+67.7%。

可見，從使用時長來看，愛奇藝、騰訊視頻分別位居第一和第二名，但從增速來看，B站最快、芒果次之。

整體來看，無論是從營收、會員數(shù)，還是月活和日活數(shù)、使用時長來看，在愛優(yōu)騰面前，B站、芒果、都只是小弟。

但可以發(fā)現(xiàn)，B站、芒果的追趕速度加快，大有兩超追趕三強之勢。西瓜視頻多項數(shù)據(jù)缺失，在此不做過多討論。

長視頻2020年之大變局

從三國殺到六強爭霸

多年來，愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻在數(shù)據(jù)上雖稍有優(yōu)劣之分，但一直是三強爭霸的局面。

那么，B站、西瓜視頻、芒果TV是如何破局長視頻“三國殺”的局面的？

1、同樣都是虧錢，但是虧錢的邏輯并不同

無論是“三強”，還是“兩超”。都在虧錢。但如果深挖會發(fā)現(xiàn)，他們虧錢的原因并不相同。

騰訊副總裁、企鵝影視CEO孫忠懷曾表示，長視頻仍在長期虧損的原因在于，一方面來自于行業(yè)競爭過于激烈，另外一方面在于長視頻行業(yè)是一個重資產(chǎn)行業(yè)。所謂的重資產(chǎn)，在于平臺對內(nèi)容的投入。據(jù)了解，愛優(yōu)騰每年僅版權(quán)采購費用就達到幾百億。

然而，這樣的燒錢并沒有燒出來結(jié)果，反而是讓愛優(yōu)騰陷入了典型“囚徒困境”中——如果三家均不花錢買版本是最優(yōu)解，誰都不會虧損，但也無法收獲額外流量和未來變現(xiàn)。

但一旦三家中的一家開始加大版權(quán)投入，其他家就要承受損失流量和未來變現(xiàn)機會的風險，這就迫使“愛優(yōu)騰”陷入不得不爭先恐后地投入資金來買版權(quán)的競爭中。

版權(quán)費用如何收回來？愛優(yōu)騰均采用了“會員+廣告”的方式。這種方式的尷尬之處在于，用戶開通會員就不能看廣告，兩者之間此消彼長，同時遭到付費用戶的方案。

再“兩超”則與之不同。B站是基于社區(qū)文化開拓的長視頻業(yè)務(wù)，是在原有游戲、直播營收基礎(chǔ)上，提升增值服務(wù)收入。而芒果的廣告和會員所屬的互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)只是收入的部分來源，其余收入板塊還有運營商、新媒體互動娛樂與內(nèi)容制作、媒體零售等。

2、差異的用戶定位和護城河

讓香飄飄業(yè)績下滑的，不是另一個杯裝奶茶，而是線下奶茶店。讓康師傅和統(tǒng)一方便面?zhèn)冧N量下滑的，不是白象、今麥郎，而是美團、餓了么......

對于視頻行業(yè)來說，也是如此。能打破“三強”多年來僵持局面的，不是他們本身，而是有著差異化用戶定位芒果和B站。前者定位青春、都市、女性，而后者雖然正在撕掉二次元的標簽，但是二次元依然為其核心競爭力。

此外，社區(qū)氛圍也是B站的一大優(yōu)勢。在回答“有什么事情是B站能做而字節(jié)跳動不能做的”的提問時，B站創(chuàng)始人陳睿稱，“字節(jié)跳動可以是一個好的內(nèi)容平臺，但不一定通過社區(qū)來實現(xiàn)。而B站永遠會是一個社區(qū)，因為它已經(jīng)是一個事實了。”

這也是為什么，無論其他視頻平臺能夠一擲千金地采購S級大劇，能夠開發(fā)出各種強大的算法，但是依然無法不能復(fù)制B站的社區(qū)調(diào)性。

差異化用戶定位，為B站和芒果帶來的高粘性的用戶，這也是其核心競爭力所在。

3、更強大的野心和欲望，更充足的現(xiàn)金流

當然，僅有模式上的差異還不行。上文提到，長視頻是一個重資產(chǎn)的行業(yè)，還需要有現(xiàn)金流的支撐才行。

“愛優(yōu)騰”分別背靠百度、阿里、騰訊，但B站、西瓜視頻、芒果也不甘示弱。

以背靠字節(jié)跳動的西瓜視頻為例。在今年10月20日舉辦的西瓜PLAY好奇心大會上，西瓜視頻總裁任利峰稱未來一年，西瓜將至少拿出20億元補貼創(chuàng)作者。“今年年初，一鳴找我聊西瓜的業(yè)務(wù)....說西瓜視頻不用擔心錢的事情...所以西瓜視頻沒有盈利壓力?！?br/>

可見，在視頻是一個需要長期投入的事情上，新玩家們已經(jīng)做好了準備。

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