很可惜 T 。T 您現(xiàn)在還不是作者身份，不能自主發(fā)稿哦～
如有投稿需求，請把文章發(fā)送到郵箱tougao@appcpx.com，一經(jīng)錄用會有專人和您聯(lián)系
咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
本文的重點是 CRM 系統(tǒng)的重要模塊「項目管理」。
這里的項目管理，不是產(chǎn)品開發(fā)過程的項目管理，而是銷售簽單之后，方案執(zhí)行的過程管理。
項目管理的流程很長，可以從銷售和客戶達成合作意向開始，涉及到客戶需求管理、合作項目執(zhí)行，完成項目后客戶回款到位，合作算是告一段落。
每個公司的管理方式不同，但流程大同小異。
項目管理可以分為 3 個階段：前期需求階段、項目執(zhí)行階段和項目復盤環(huán)節(jié)。分別由銷售、項目經(jīng)理、項目組成員、財務、法務團隊，一起完成。
前期需求階段，最重要的是需求判斷。
銷售和客戶達成合作意向之后，會根據(jù)客戶的要求，整理出服務清單，并整理客戶的需求和預期結(jié)果。
項目最終是要項目經(jīng)理來執(zhí)行，如果前期不把好關(guān)，后期發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行，影響后續(xù)的合作。
項目經(jīng)理要判斷客戶的需求，有沒有違法公司的價值觀，比如說對于我們公司來說，電子煙產(chǎn)品，單子再大，也不會去接。有沒有不符合我們受眾的，比如說推薦疾病或電子貨幣，投入再多的廣告，客戶的收益也是很低的.
還有產(chǎn)品有沒有瑕疵，宣傳點有沒有問題，都需要項目經(jīng)理團隊來審核。
對應 CRM 系統(tǒng)，我們要提供「客戶需求」模塊，包括需求管理、需求審核功能。
完成以上，就可以進入立項階段了。
需求確認無誤后，項目經(jīng)理要進行做 3 件事情，項目規(guī)劃、方案輸出，提交審核。
項目規(guī)劃
梳理出預計的項目開始時間、結(jié)束時間，確定每個服務清單的里程碑時間。讓銷售、客戶有心理預期，讓執(zhí)行團隊，提前做好準備。
方案輸出
項目經(jīng)理、策劃要和銷售一起，把客戶的需求，轉(zhuǎn)化為策劃方案。只有方案客戶確認，才可能進入下一步。
在方案輸出的同時，方案預計的成本，項目經(jīng)理要大致預判可能的成本，如果成本較高，需要進一步修改方案或提高售價。
合規(guī)審核
合規(guī)審核分為財務審核和法務審核。
財務審核：需求和賣點都沒有問題，那財務會審核，項目成本會不會太高，如果超出某個值，那也是不會通過的。財務要對公司的利潤率負責。
法務審核：最后一道是法務，合同會不會產(chǎn)生糾紛，合作的內(nèi)容和方式，會不會給公司帶來麻煩。
完成兩道審核，銷售就可以拿著方案和具體的報價單，和客戶溝通，如果沒有什么問題，那就可以把合同提交到法務，申請轉(zhuǎn)為正式合同。
一切妥當后，項目進行執(zhí)行階段。
涉及到的功能模塊有：「項目規(guī)劃」、「方案管理」、「成本預算管理」和「審核模塊」。
小 Tips：合同和項目，最好是 1 對1，避免后續(xù)統(tǒng)計的麻煩。
項目執(zhí)行階段，涉及到的角色比較多，大致有業(yè)務線老板、項目經(jīng)理leader，項目經(jīng)理，項目執(zhí)行人員，財務、法務，銷售。
每個角色的關(guān)注點不同，我們提供不同的模塊滿足對應的需求。
業(yè)務線老板
是要總攬全局的人，最關(guān)注部門給公司掙了多少錢，還有多少項目正在執(zhí)行。
我們要給老板提供儀表盤，進行項目總體情況觀察，包括「項目執(zhí)行金額」、「項目進度分布」、「項目成本報表」。
項目經(jīng)理 leader
手邊同時進行的項目，可能達到上百個，要他一個一個的匯總項目進度，直接結(jié)果就是瘋掉。
項目經(jīng)理leader更關(guān)心是的，項目時間規(guī)劃，項目執(zhí)行進度，以及執(zhí)行過程遇到哪些問題，以及對整體成本的把控。
我們提供了「項目進度表」，當項目沒有達到預定的計劃，會及時向leader發(fā)出預警，超過成本紅線，也要重點關(guān)注。
項目經(jīng)理
作為一線執(zhí)行者，要從立項跟進到項目結(jié)束，要做 3 件事
任務管理：創(chuàng)建項目執(zhí)行計劃，需求拆分成任務，協(xié)調(diào)資源，確定每個服務清單的里程碑
成本管理：通過 OA，提交項目過程中的成本，財務審批后打款，并記錄到項目的成本中
結(jié)果同步：任務完成后，方案執(zhí)行結(jié)果同步銷售，任務清單狀態(tài)更新。
1. 任務管理模塊
根據(jù)銷售提供的產(chǎn)品清單，拆分成不同的任務。
并根據(jù)梳理出預計的項目開始時間、結(jié)束時間，確定每個服務清單的里程碑時間。讓銷售、客戶有心理預期，讓執(zhí)行團隊，提前做好準備。
我們要給項目經(jīng)理提供任務管理模塊，包括需求管理、任務分配、執(zhí)行進度管理。需求的結(jié)構(gòu)為：「需求」 - 「任務」 - 「子任務」。
2. 成本管理模塊
項目在執(zhí)行過程中，會產(chǎn)生一些成本，比如說 KOL 寫稿，需要進行結(jié)算，并記錄到項目成本中。
于是我們打通了 CRM和 OA 系統(tǒng)，項目成本通過 OA 提交后，財務審批并打款后，成本會記錄到項目中。
一旦成本報銷超過預定的百分比或某個固定金額，審批需要到總監(jiān)，避免成本過度超支。
3. 進度同步
當里程碑任務執(zhí)行完畢后，會通知到銷售，并更新服務清單狀態(tài)。銷售就可以和客戶溝通回款，結(jié)算后續(xù)合同款項，只有回款項目才算完結(jié)。
項目執(zhí)行完畢之后，要進行項目復盤，總結(jié)項目經(jīng)驗，當再次接到類似需求，會做的更好。
項目復盤會從「執(zhí)行效果」、「成本分析」和「客戶滿意度」 3 個角度回顧。
執(zhí)行效果
會有一定的計算方法，比如說營銷文章，通過觸達人數(shù)、閱讀人數(shù)、帶貨效果等角度，計算項目效果。
成本分析：避免無謂的成本浪費。
客戶滿意度評價：從客戶評價和滿意度，兩個維度來衡量。
項目執(zhí)行是個復雜漫長的過程，涉及到的角色較多，流程也是很復雜。在整理這個流程的時候，也是花費了不少精力，踩了不少的坑。
只有深入到業(yè)務中，才能真正了解業(yè)務團隊的工作流程，減少踩坑的風險。
-END-
本文為作者獨立觀點，不代表鳥哥筆記立場，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
《鳥哥筆記版權(quán)及免責申明》 如對文章、圖片、字體等版權(quán)有疑問，請點擊 反饋舉報
我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護開放、真實、專業(yè)的平臺氛圍，我們團隊將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網(wǎng)絡欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進行負面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)