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作者：呂敬之

2021年，BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）三家傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大廠出現(xiàn)了有趣的現(xiàn)象，原本以廣告、電商和游戲為大本營的三家大廠，不約而同的向“云”看齊。

阿里巴巴在2020年底率先實現(xiàn)云業(yè)務(wù)的扭虧為盈，并在2021年財報會議中表示，借力碳中和等宏觀戰(zhàn)略，尋求多元化的云業(yè)務(wù)伙伴、拓寬云產(chǎn)品的服務(wù)場景；騰訊喊出“回歸科技創(chuàng)新”的口號，給出云業(yè)務(wù)本年度開始追求盈利的想象空間；百度也稱智能云業(yè)務(wù)是未來的增長主力軍。

事實上，“爭云”的故事已經(jīng)講了許多年。2021年，云市場再次成為大廠第二贈長曲線，與宏觀環(huán)境的變化密切相關(guān)。

2021年11月20日，反壟斷制度下，國家市場監(jiān)管總局公布了43起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案件處罰決定。騰訊、阿里、百度等10家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均被處以頂格罰款。

罰款背后，更加劇了資本市場對大廠的悲觀預(yù)測。

阿里巴巴（09988.HK）從反壟斷法發(fā)布后第一個開盤日2021年11月22日的139港元/股，最低跌至2022年3月15日的71.25港元/股，跌幅48%，經(jīng)過中概股股價回調(diào)后，4月15日報收95.5港元/股，仍有31%的跌幅。

騰訊控股（00700.HK)同期內(nèi)，從483港元/股跌至最低298港元/股，跌幅38.3%，4月15日報收374.4港元/股，跌幅仍有22.57%；百度集團(tuán)（09888.HK）則從149港元/股跌至最低100港元/股，跌幅32.89%，4月15日報收131.4港元/股后，跌幅仍為11.8%。

而反壟斷，不是大廠2021年唯一的壞消息。在此之前，國內(nèi)游戲版號長達(dá)8個月的限制發(fā)行；教育、金融、游戲等行業(yè)的廣告限制；個人信息保護(hù)合法下定制化廣告的局限；字節(jié)系、快手、B站等短視頻、社區(qū)內(nèi)容平臺的商業(yè)化崛起。種種信號都在動搖原本讓大廠引以為豪的基本盤。

內(nèi)憂外患的情況下，大廠們的主營業(yè)務(wù)增長出現(xiàn)疲軟。

根據(jù)阿里發(fā)布的2021自然第四季度財務(wù)數(shù)據(jù)，集團(tuán)全年總收入為2425.8億元（人民幣，下未注明則同），同比漲幅僅為10%，其中，中國電商業(yè)務(wù)板塊同比增幅僅為7%。

無獨有偶，騰訊2021年第四季度凈利潤同比下降25%至248.8億元，總營收同比增幅僅為8%至1442億元，其中，騰訊主營的游戲業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場漲幅僅為1%。

百度的主營業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)于2021年第四季度則同比僅增1%達(dá)191億元。

相比之下，三家公司的云業(yè)務(wù)均出現(xiàn)了大幅度的增長。

阿里云業(yè)務(wù)營收2021年第四季度同比漲幅達(dá)到20%至195億元；騰訊包含云業(yè)務(wù)在內(nèi)的金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)以同比25%的漲幅成為增長強(qiáng)將；而百度包含智能云在內(nèi)的非核心業(yè)務(wù)增幅已達(dá)到63%至69億元。

不過，云市場也早已不是靠著頭部企業(yè)訂單就能維持的藍(lán)海，隨著運(yùn)營商云業(yè)務(wù)的增長、亞馬遜為主的海外云產(chǎn)品對云出海的挑戰(zhàn)，與云市場逐漸形成的既定賽道和寡頭趨勢，大廠爭云，已經(jīng)來到了2.0版本。

阿里云換帥、騰訊云改革，百度智能云求增長

4月13日，雷峰網(wǎng)消息稱，阿里云正在進(jìn)行新一輪組織架構(gòu)調(diào)整：阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國區(qū)副總裁黃海清接任；阿里集團(tuán)副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經(jīng)理郭繼軍（M6）已在走離職流程，生態(tài)+銷管體系暫時由蔡英華直接代管。

早前3月份，前華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)負(fù)責(zé)人蔡英華空降阿里，出任阿里集團(tuán)資深副總裁（M7/P12）。這是阿里史上“前無古人”的一次“空降”，也揭示了阿里在爭云上堅定的決心。

燃財經(jīng)向阿里云業(yè)務(wù)人員浩辰核實，稱人事變動消息均屬實。且蔡英華已于3月7日發(fā)布一號文件，截止4月6日已經(jīng)發(fā)布了四號文件，大部分是對阿里云財務(wù)結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理進(jìn)行更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范。

值得注意的是，在4月6日發(fā)布的四號文件中，強(qiáng)調(diào)了關(guān)于阿里云出海業(yè)務(wù)的內(nèi)部權(quán)責(zé)分配問題。批文中表示，目前中國客戶出?；蛘吆Ｍ饪蛻魜砣A場景需要國內(nèi)和國際團(tuán)隊配合，但是合作過程中會出現(xiàn)兩個團(tuán)隊權(quán)責(zé)分配不均而影響客戶服務(wù)質(zhì)量的情況，為了進(jìn)一步明確國內(nèi)出海和海外客戶來華協(xié)同規(guī)則、保障做好服務(wù)和國際戰(zhàn)略順利落地、打造團(tuán)隊對客戶的服務(wù)，擬定了規(guī)則。

文件中規(guī)定了國際團(tuán)隊與國內(nèi)團(tuán)隊對于云板塊國內(nèi)業(yè)務(wù)出海和海外業(yè)務(wù)來華的一號對接人，和分成比例。云出海業(yè)務(wù)的內(nèi)部權(quán)責(zé)明確，預(yù)示著阿里會在今年進(jìn)一步完善云業(yè)務(wù)出海的布局。

另一方面，根據(jù)數(shù)智前線報道，蔡英華曾負(fù)責(zé)華為三大事業(yè)部之一企業(yè)業(yè)務(wù)在中國區(qū)的業(yè)務(wù)，這個業(yè)務(wù)單元的重心是中國政企客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而他任職華為期間，為團(tuán)隊提出“地市下沉戰(zhàn)略”，推動華為主管、專家和生態(tài)伙伴“下鄉(xiāng)”。在這個過程中，也構(gòu)建了華為政企下沉團(tuán)隊。因此，蔡英華的到來也能代表阿里云在下沉市場和政企市場進(jìn)一步探索的野心。

阿里云換帥的時候，騰訊云在做內(nèi)部改革。

“自研”是騰訊云業(yè)務(wù)2022年的核心詞。數(shù)智前線曾報道，騰訊云2022年的銷售考核將有結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將計算總包轉(zhuǎn)售的營收差額。總包轉(zhuǎn)售是云市場常見的玩法，一個項目由騰訊云這樣的廠商總承包接受，再分包給外部廠商，即使提供的最終產(chǎn)品很多不是騰訊研發(fā)的，這些營收業(yè)績也全數(shù)算在騰訊云的銷售頭上。

不過，經(jīng)過燃財經(jīng)與騰訊相關(guān)人員核實，從2022年起，騰訊云的銷售指標(biāo)將只計算總包轉(zhuǎn)售的差額。這與騰訊在2021年第四季度財報電話會議中指出的騰訊云會在未來強(qiáng)調(diào)營收增長的同時，重視利潤空間的戰(zhàn)略不謀而合。

過去，騰訊云在企業(yè)上云之爭中，重點布局在其游戲、視頻的生態(tài)鏈上。在自研芯片上，面向AI計算、視頻處理、高性能網(wǎng)絡(luò)三大場景，騰訊自研了AI推理芯片紫霄、視頻編解碼芯片滄海、智能網(wǎng)卡芯片玄靈，外加騰訊在游戲行業(yè)強(qiáng)大的品牌影響力和流量背書，讓其在游戲云業(yè)務(wù)上扎下夯實的大本營。

但面臨云業(yè)務(wù)日益強(qiáng)勁的競爭壓力，騰訊必須“破圈”。而目前，騰訊云在國內(nèi)外市場影響力以及技術(shù)實力上還不如阿里云。

根據(jù)SRG研究集團(tuán)發(fā)布的云業(yè)務(wù)報告，在亞太多個地區(qū)的云業(yè)務(wù)營收中，阿里云排名前6位，而騰訊云卻只在中國地區(qū)排名第2，在其他亞太地區(qū)未進(jìn)前6。在億歐智庫發(fā)布的公有云運(yùn)營商能力評級中，騰訊云也略遜于阿里云。

因此即使加大自研投入對騰訊云來說會短期承壓，也是不得不做的改革。

上圖/SRG研究集團(tuán)發(fā)布亞太地區(qū)云服務(wù)占比排名

下圖/億歐智庫國內(nèi)公有云服務(wù)商能力評級

來源/SRG研究集團(tuán)、億歐智庫   燃財經(jīng)截圖

相較于阿里云和騰訊云稍微落后的百度智能云，還在增長階段。

從財報數(shù)據(jù)來看，百度智能云市場份額較阿里云和騰訊云尚有差距。百度首席財務(wù)官在2021年第四季度財報會議中表示，“百度智能云2021年全年實現(xiàn)云業(yè)務(wù)151億元營收，同比增長64%?！?/p>

而阿里云在2021年營收已經(jīng)達(dá)到723億元；雖然騰訊云業(yè)務(wù)營收于2020年之后不再單獨披露，根據(jù)長橋海豚投研估測，騰訊云在2021年全年營收為307億元。

而根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021第三季度）跟蹤報告》中，阿里云市場份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場份額為10.92%，位列第二；華為云市場份額為10.74%，位列第三；百度智能云則以3.97%的占有率較大差距的落后在電信云和亞馬遜云之后。

來源/IDC咨詢 燃財經(jīng)截圖

實際上，國內(nèi)云行業(yè)已經(jīng)完成賽道的劃分。阿里云從電商向?qū)嶓w零售業(yè)輻射，并進(jìn)一步加速下沉市場和中小企業(yè)布局；騰訊云由游戲、視頻生態(tài)向其他互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)輻射；后起之秀華為云則在政企市場有所專攻。

沒有先發(fā)優(yōu)勢的百度智能云選擇通過“云智一體”后發(fā)制人，將智能服務(wù)，比如對金融行業(yè)的人工語音服務(wù)等和上云業(yè)務(wù)結(jié)合；并且通過交通、制造業(yè)等工業(yè)行業(yè)實現(xiàn)市場滲透。不過，從目前的收入基數(shù)來看，百度智能云還需要加把勁。

主業(yè)疲軟，“卷”向云端

2021年，BAT的大本營，不斷受到威脅。

電商方面，抖音、快手內(nèi)容電商的崛起對阿里的影響已經(jīng)開始在財報中顯現(xiàn)。2021年第四季度，阿里的客戶管理收入（主要由站內(nèi)流量收入構(gòu)成）同比下滑1%至1000億元，第三季度則出現(xiàn)環(huán)比11.6%的降幅。

游戲業(yè)務(wù)方面，去年8月，國家新聞出版署下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格管理切實防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》（以下簡稱“通知”），通知下發(fā)后時隔8個月，于今年4月8日，首批游戲版號獲批發(fā)行，但其中卻沒有騰訊游戲的身影。

這對“游戲王國”騰訊產(chǎn)生致命打擊。2021年第四季度，騰訊本土游戲同比增長僅為1%至296億元，環(huán)比更是出現(xiàn)12%的負(fù)增長。

互聯(lián)廣告方面，2021年，金融、游戲、教育行業(yè)廣告監(jiān)管再次提高門檻，使騰訊、百度面臨客戶大面積流失。

另一方面，抖音、快手、B站的迅速崛起和逐漸成熟的商業(yè)化使互聯(lián)網(wǎng)廣告形式正在從傳統(tǒng)的展示廣告向KOL廣告轉(zhuǎn)移。

根據(jù)QuestMobile《2021中國移動互聯(lián)網(wǎng)年度大報告》，KOL廣告形式在2020年和2021年擁有78.1%和128%的持續(xù)漲幅；相比之下，展示廣告則分別出現(xiàn)9.2%和7.6%的負(fù)增長。

來源/QuestMobile   燃財經(jīng)截圖

雙重打擊下，騰訊廣告業(yè)務(wù)收入在2021年第四季度同比下降13%至215億元。百度線上服務(wù)業(yè)務(wù)2021年第四季度同比僅增長1%至191億元。

而與已經(jīng)看到紅利天花板的主營業(yè)務(wù)形成鮮明對比的，是云市場樂觀的想象空間。

根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報告》，2024年，中國整體云（包括公有云、私有云和混合云）服務(wù)市場規(guī)模將突破9000億元，且保持超過40%的增速。

來源/艾瑞咨詢 燃財經(jīng)截圖

這其中，教育、醫(yī)療、能源等實體大型企業(yè)的市場份額占比分別在7.5%、6.5%和4.2%，尚有很大的增長空間。

而根據(jù)億歐智庫發(fā)布的《2021中國企業(yè)上云指數(shù)洞察報告》，2021年實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)中已經(jīng)完成云部署的滲透率為18.9%，而在一年之內(nèi)有上云計劃的企業(yè)占比35%，這中間有17%的增長空間。

從企業(yè)類型來看，目前私有企業(yè)上云滲透率最高為49.2%，而國企和政企滲透率則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于此。

來源/億歐智庫 燃財經(jīng)截圖

因此，大廠云均在下沉市場與政企市場開始發(fā)力。

浩辰表示，“以前阿里云的員工都在杭州或者北上廣深。去年開始，阿里做了第一次區(qū)域下沉。團(tuán)隊會扎根到安徽、河北、川滇藏等地區(qū)。未來，阿里云會有更多低崗級的團(tuán)隊扎根到二線、三線城市去開拓當(dāng)?shù)氐男⌒推髽I(yè)。”

《中國電子報》也曾報道騰訊云在各省市鋪點，安排業(yè)務(wù)人員密切對接當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，并傳曾以0.01元低價中標(biāo)廈門市政務(wù)云；百度智能云也在2021年底宣布參與建設(shè)山東壽光的數(shù)字化建設(shè)。

除了下沉市場和政企的增長空間外。近年來，云業(yè)務(wù)的出海也逐漸成為一個趨勢。而云業(yè)務(wù)出海，阿里云無疑是主力軍。

從SRG研究集團(tuán)發(fā)布的亞太地區(qū)云業(yè)務(wù)份額占比來看，阿里云在東亞、南亞以及東南亞皆排名第三。

而根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，國內(nèi)公有云產(chǎn)品全球交付市場排名份額中，阿里云以36.7%的占比領(lǐng)跑；亞馬遜云以26%排名第二；騰訊云以12.6%稍微落后；而百度相關(guān)人員則表示，百度智能云目前尚未部署出海業(yè)務(wù)。

來源/艾瑞咨詢  燃財經(jīng)截圖

據(jù)韓聯(lián)社3月30日報道，阿里云已在韓國開設(shè)首個數(shù)據(jù)中心并開始運(yùn)營。至此，阿里云在全球可用區(qū)數(shù)量增至26個。

CIC灼識咨詢總監(jiān)汪海峰則對燃財經(jīng)表示，阿里云大部分海外客戶來自東南亞市場，比如新加坡最大郵政集團(tuán)Singapore Post、馬來西亞電商PrestoMall、印尼鷹航集團(tuán)、印尼最大電商Tokopedia等。

阿里云在2021年6月份還宣布推出“亞洲計劃”，將在未來三年投入60億元，“深耕東南亞，保持亞太第一“。

騰訊云出海首席解決方案構(gòu)架師鄭東曾在中國—東盟跨境出海高峰論壇中表示，騰訊云在全球有2800+節(jié)點，主要出海形式依托于為國內(nèi)企業(yè)提供出海解決方案。目前主要出海業(yè)務(wù)布局在東南亞和新加坡，接下來騰訊云在印尼節(jié)點已經(jīng)上線，會進(jìn)一步加速在印尼的出海布局。

2022年，騰訊云業(yè)務(wù)也會隨著游戲業(yè)務(wù)一起加速出海的腳步。

國內(nèi)競爭加劇，出海仍在爬坡

但大廠云想要持續(xù)增長，卻并不容易。

國內(nèi)市場上，運(yùn)營商云正在快速成長：根據(jù)運(yùn)營商財務(wù)數(shù)據(jù)，2021年，中國移動云收入達(dá)242億元，同比增長114%；中國電信天翼云收入279億元，同比增長102%；中國聯(lián)通聯(lián)通云收入 163億元，同比增長46.3%。

從營收基數(shù)來看，運(yùn)營商云業(yè)務(wù)收入于阿里云和騰訊云同期的723億元、307億元尚有差距，不過已經(jīng)稍強(qiáng)于百度智能云的151億元收入。

而從增速來看，阿里云2021年收入同比增速為30%，長橋海豚投研估測騰訊云業(yè)務(wù)2021年同比增速為31.5%；百度智能云全年增速64%?？梢?，中國移動和中國電信的云業(yè)務(wù)增速已經(jīng)遠(yuǎn)超大廠云同期的增速。

收入基數(shù)緊逼，且增速已超大廠云的運(yùn)營商云正在成長為強(qiáng)勁的對手。而運(yùn)營商云帶來的威脅不止如此。

云廠商從業(yè)者羅賓告訴燃財經(jīng)，“運(yùn)營商云的高速增長是因為運(yùn)營商近年來高度集中云業(yè)務(wù)的發(fā)展。他們內(nèi)部的考核指標(biāo)在往云業(yè)務(wù)完成度上轉(zhuǎn)移，且更多將頭部人才往云業(yè)務(wù)集中。而對大廠來說，云業(yè)務(wù)只是版圖上的一項布局，他們更多的人才仍集中在各自主營業(yè)務(wù)的運(yùn)營上?！?/p>

“未來，運(yùn)營商云憑借天然優(yōu)勢會在政企市場上占有越來越大的市場份額，這會擠壓大廠云的市場需求。以后，不排除出現(xiàn)大廠云之間合作或者大廠云與運(yùn)營商云進(jìn)一步合作的可能性?！?/p>

而云業(yè)務(wù)的出海，也面臨挑戰(zhàn)。

多名業(yè)界人士稱，目前國內(nèi)基礎(chǔ)云市場出海主要形式仍依托于服務(wù)中資企業(yè)在海外的基礎(chǔ)IT建設(shè)，或者為中資企業(yè)的海外事業(yè)部，尤其是游戲、視頻等行業(yè)提供云方案。

相比之下，以亞馬遜云為主的海外廠商在全球的基礎(chǔ)設(shè)施、人員配備以及對業(yè)務(wù)的理解都更勝一籌。即使在東南亞市場，阿里云和騰訊云都有重點布局，國內(nèi)云產(chǎn)品進(jìn)一步出海依然舉步維艱。

AfterShip的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Teddy曾在公開采訪中表示，2020年之后，阿里系釘釘，騰訊領(lǐng)投、百度入股的有贊等SaaS（軟件及服務(wù)）等產(chǎn)品相繼嘗試出海，然而在國際市場卻鮮有成就。

燃財經(jīng)接觸的業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，云產(chǎn)品出海的碰壁一方面由于國內(nèi)相較于國外缺少云行業(yè)的人才，另一方面也是因為國內(nèi)云產(chǎn)品對外國市場需求和本土化的功底與海外云廠商仍有較大差距。

汪海峰則對燃財經(jīng)表示，“現(xiàn)在無論國內(nèi)還是國際的云廠商都在優(yōu)化自身數(shù)據(jù)中心中的硬件，軟件，架構(gòu)等‘內(nèi)功’：在硬件方面，如芯片，各云廠商在做異構(gòu)的芯片平臺；此外，服務(wù)器、交換機(jī)等硬件設(shè)備也都在不斷迭代性能；針對數(shù)據(jù)中心大量的數(shù)據(jù)傳輸、存儲功能進(jìn)行優(yōu)化。試圖在性能上、成本上更早的領(lǐng)先對手。這些‘內(nèi)功’也會是大廠在云‘下半場’之爭的真正核心競爭力?！?/p>

參考文獻(xiàn)：

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《騰訊云出海首席解決方案架構(gòu)師鄭東：騰訊云如何為出海玩家提供全方位技術(shù)支持？| 中國-東盟跨境出海高峰論壇》，來源：36氪；

《SaaS迎來國際化黃金期，中國“學(xué)徒”們適合出擊海外么？》，來源：36氪；

《獨家｜阿里云來了個華為“狠人”，云市場在悄悄變天》，來源：數(shù)智前線；

《切換To B增長引擎，騰訊的關(guān)鍵一戰(zhàn)》，來源：數(shù)智前線；

《消息稱阿里云人事大變動：中國區(qū)總裁辭任、多名高P離職》，來源：三言財經(jīng)；

《獨家|史無前例，阿里云或?qū)⒖战礛7級高管》，來源：雷鋒網(wǎng)；

《騰訊下一站：萬億市值？》，來源：長橋海豚投研。