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作者 | 馮葉

編輯 | 李小天

特朗普上臺還不到一月，便通過加征關(guān)稅、改名“墨西哥灣”等舉措，對鄰國接連發(fā)起攻勢。

2月1日，特朗普簽署總統(tǒng)令，決定對墨西哥和加拿大征收25%的關(guān)稅。原定生效時間為美東時間2月4日，但經(jīng)磋商后，美國決定將對墨、加兩國的進(jìn)口關(guān)稅推遲至3月4日執(zhí)行。

特郎普一系列的行動都在表明《美墨加協(xié)定》（USMCA）的舊秩序或?qū)⒈淮蚱啤６鴱闹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)初期涌入墨西哥的海量中企，也無法躲避這場風(fēng)暴的席卷。

墨西哥仍在努力尋找解決方式，同時竭盡全力在中美之間斡旋。

現(xiàn)在，距離關(guān)稅執(zhí)行日還有13天。

當(dāng)關(guān)稅政策不再是競選演講中的口頭表態(tài)，而是呈現(xiàn)在白紙黑字的行政令上時，墨西哥內(nèi)部的氛圍顯然更為緊張。

關(guān)稅風(fēng)波發(fā)生后，墨西哥主流媒體Expansion Politica、El Universal陸續(xù)發(fā)布文章，批評當(dāng)?shù)剌浾摻缭肼曔^多，認(rèn)為“嚴(yán)肅的分析越來越缺乏。一切似乎都是為了贏得麥克風(fēng)而展開的簡單、本能和激進(jìn)觀點(diǎn)之戰(zhàn)”（Expansion Politica），而這些“輿論販子”會讓公眾低估關(guān)稅事件的嚴(yán)重性。

美國一直是墨西哥最主要的貿(mào)易伙伴，占據(jù)了墨西哥80%的貿(mào)易量。牛津經(jīng)濟(jì)研究院測算，關(guān)稅實施后，美國從墨西哥的進(jìn)口將下降約50%，墨西哥當(dāng)?shù)貜S商生產(chǎn)成本將被推高，貨幣貶值、失業(yè)率升高等問題也將接踵而至。

由于2024年選舉年期間支出增加，“公共部門赤字升至GDP的5.7%”，全球三大信用評級機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)國際認(rèn)為，墨西哥在2025年的財政基礎(chǔ)比此前脆弱，關(guān)稅可能會讓墨西哥陷入衰退，且在2026年出現(xiàn)更為嚴(yán)重的GDP下滑。

為了應(yīng)對危機(jī)，墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆正在緊鑼密鼓地推進(jìn)行動。

在特朗普重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的非法移民及毒品問題上，辛鮑姆表示“墨西哥方面保證移民大篷車將不會到達(dá)美國墨西哥邊境地區(qū)”，并將在治理芬太尼的同時，著手治理墨西哥境內(nèi)泛濫的冰毒危機(jī)。

而針對新增關(guān)稅問題，辛鮑姆也宣布將致信特朗普，說明在鋼鐵、鋁品類上，墨西哥對美國的進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，征收關(guān)稅與美國的利益不符。

圖源：Unsplash

不過，墨西哥并未被動臣服于美國的關(guān)稅大棒下。辛鮑姆在積極斡旋的同時，始終強(qiáng)調(diào)特朗普應(yīng)當(dāng)尊重墨西哥的國家主權(quán)，展現(xiàn)出了危急時刻依然堅定的態(tài)度。

上海蘭迪律師事務(wù)所合伙人、上海蘭迪墨西哥辦公室常駐團(tuán)隊負(fù)責(zé)人林耀昌告訴霞光社，辛鮑姆對外表現(xiàn)的態(tài)度并非一味配合、迎合美國，而是堅持宣稱“墨西哥是一個自由獨(dú)立的國家”。即便美國落實關(guān)稅政策，墨西哥也會對此進(jìn)行反制。

“事實上，這幾年外資進(jìn)入墨西哥的比例已經(jīng)在提升，墨西哥經(jīng)濟(jì)不再需要完全依賴美國，墨西哥有更多跟美國溝通和斡旋的籌碼，所以當(dāng)前墨西哥政黨的態(tài)度相較以往會更加強(qiáng)硬，雙方還將持續(xù)磋商和博弈，當(dāng)然這是一個艱難的過程，要看墨西哥能否頂住壓力。”林耀昌向霞光社分析道。

墨西哥內(nèi)部也出現(xiàn)了更為積極的聲音。Expansion Politica發(fā)文分析，盡管關(guān)稅政策對墨西哥的影響不可否認(rèn)，但當(dāng)下或許正是墨西哥擺脫對美國的經(jīng)濟(jì)依賴，實現(xiàn)市場多元化、并加強(qiáng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的時刻。比如，在拉美、亞洲、歐洲尋找新的合作機(jī)會。

“墨西哥有兩個選擇：扮演受害者的角色，或者將這一挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為鞏固其新興經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國地位所需的跳板。”

回想2024年年初紛至沓來的業(yè)務(wù)，常駐墨西哥的林耀昌坦言道，墨西哥大選及美國大選期間，尤其特朗普二次當(dāng)選后，“出海中企的咨詢量的確少了很多。”

此前，因特朗普第一任期掀起的中美貿(mào)易戰(zhàn)及關(guān)稅上漲緣故，出海中企將擁有免稅紅利的墨西哥作為進(jìn)入北美市場的跳板，中國對墨西哥直接投資規(guī)模則從2011年的3800萬美元增加到2021年的3.86億美元，增長了十倍。

“2023年底及2024年初，墨西哥的業(yè)務(wù)量都在翻倍。”一位出海服務(wù)業(yè)人士告訴霞光社。但自特朗普在競選時放出關(guān)稅加征消息起，一直到特朗普當(dāng)選、上任至今，出海墨西哥的浪潮平息不少。

本次關(guān)稅風(fēng)暴會影響到兩類中企。第一類企業(yè)還未落地墨西哥，但已經(jīng)在做調(diào)研、交流等前期工作，處于“積極觀望”狀態(tài)，期望等到政策確定后再做出決定。林耀昌認(rèn)為，特朗普當(dāng)選一事及關(guān)稅政策顯然讓這類企業(yè)更為猶豫，其投資節(jié)奏明顯放緩，并呈現(xiàn)了不同的反應(yīng)。

“第一種反應(yīng)是設(shè)立海外投資架構(gòu)，去掉中資背景，通過海外實體投資墨西哥；第二是經(jīng)過綜合考慮后，決定投資泰國或印尼等東南亞國家，或者也同時在墨西哥投資，以分散風(fēng)險；第三則是去美國直接投資。”林耀昌總結(jié)道。

第二類企業(yè)則已經(jīng)落地墨西哥，通過貿(mào)易或自生產(chǎn)方式運(yùn)行。

對于已有工廠的企業(yè)，一位就職于制造業(yè)中企墨西哥工廠的員工透露，“公司有兩個反應(yīng)，第一，限定8個月內(nèi)在墨西哥工廠裁員7%，第二，董事長等一眾人來廠視察。”很明顯，關(guān)稅政策已經(jīng)讓這類企業(yè)憂心成本問題。他還描述道，董事長視察時，似乎只是“故作鎮(zhèn)定”。

“他們只能硬著頭皮面對”，林耀昌形容。比如，通過測算確定關(guān)稅增加后工廠是否還能正常經(jīng)營、如在多地有產(chǎn)能，盡量在內(nèi)部調(diào)整并平衡成本。但如果是“帶著訂單”的企業(yè)（特指已經(jīng)有穩(wěn)定的合作關(guān)系，如特斯拉供應(yīng)鏈企業(yè)），特斯拉等買方企業(yè)也會盡量保證下游企業(yè)的利潤，“甚至有可能給供應(yīng)商漲價，為的是保持供應(yīng)鏈完整。”

圖源：Unsplash

即便關(guān)稅政策并未落地，許多企業(yè)也已經(jīng)逐漸發(fā)現(xiàn)落地墨西哥的成本并非想象中低。從人力成本看，墨西哥南部每月最低工資標(biāo)準(zhǔn)約為3000元人民幣，北部自貿(mào)區(qū)則約為4500元人民幣，加之社保、福利津貼、班車等開銷，“還要考慮到墨西哥人的效率和能力問題，比如產(chǎn)品質(zhì)量不一定達(dá)標(biāo)等等”，綜合考量，墨西哥的雇傭成本比起國內(nèi)并無優(yōu)勢。

面對降溫的墨西哥出海潮，林耀昌認(rèn)為，這并非壞事。“投資墨西哥已經(jīng)度過了盲目跟風(fēng)的第一階段，部分經(jīng)營不佳的企業(yè)已經(jīng)退出，還沒進(jìn)入的企業(yè)在保持觀望，而能經(jīng)營下去的企業(yè)開始考慮合規(guī)地發(fā)展了。在第二階段，中企對法律的需求及業(yè)務(wù)合規(guī)的要求會更高，不再局限于公司注冊、簽證辦理等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，也會轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈合規(guī)等方面。”

而在市場的洗牌之下，還能憑借實力“留在牌桌上”的企業(yè)，才有可能在出海墨西哥大勢下持續(xù)參與競爭。

特朗普慣于朝令夕改，目前尚難預(yù)測關(guān)稅政策是否會落地。但即便落地，也有被特朗普再次叫停的可能。究其根本，關(guān)稅不過是特朗普手中的談判工具，而非不可更改的命令。更有分析師指出，特朗普的反復(fù)多變使得全球市場陷入了“關(guān)稅疲勞”。

不過，既然是談判，就必須依賴于對手的行動。如若墨西哥有充足能力反制美國，且借此機(jī)會拓展多邊貿(mào)易，關(guān)稅政策或?qū)槟鞲鐜黻囃?，但長期來看，對其應(yīng)對未來風(fēng)險、加強(qiáng)自身工業(yè)皆有好處。

Expansion Politica認(rèn)為，“尋找新的市場利基和與其他國家的貿(mào)易關(guān)系多樣化，可以帶來吸引外國直接投資（FDI）的重要機(jī)會，進(jìn)而鞏固更具活力、不易受到外部政策變化影響的經(jīng)濟(jì)……（關(guān)稅）這一看似政變的事件可能成為墨西哥實現(xiàn)更加持久和自給自足發(fā)展所需的催化劑。除了外部壓力之外，墨西哥還必須利用這一形勢重塑自我，擺脫依賴，尋求與世界更加平衡的融合。”

關(guān)稅風(fēng)暴下，中企需要積極拓展墨西哥本地業(yè)務(wù)以及轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

墨西哥本地汽車市場規(guī)模正在迅速增長。2024年，墨西哥汽車市場總銷量達(dá)149.69萬，是七年以來的最高水平。日產(chǎn)、雪佛蘭、大眾仍為墨西哥車市銷量標(biāo)桿，但比亞迪、長城、江淮等中國品牌的新能源汽車也在直接參與市場競爭，預(yù)計未來其市場份額還會繼續(xù)增長。

此外，墨西哥與智利、秘魯、洪都拉斯、澳大利亞、新西蘭等多國簽署過貿(mào)易協(xié)定，以墨西哥為跳板的終點(diǎn)可以不只是北美。

找準(zhǔn)本地市場需求缺口同樣重要。以兩輪電動車為例，“墨西哥城特別堵，有時幾公里就要堵一小時，所以很多人會選擇摩托或電動車，以及街頭的電動滑板車。不過摩托車市場已經(jīng)較為飽和了，兩輪電動車還有缺口。”林耀昌描述。

據(jù)報道，雅迪早前就看到了墨西哥的潛力，并已經(jīng)計劃在墨西哥建立組裝廠，還設(shè)下了第一年銷售10000輛的目標(biāo)（包括內(nèi)燃和電動車以及踏板車）。

除了非法移民與毒品問題外，中墨經(jīng)貿(mào)關(guān)系的快速發(fā)展也是特郎普再掀關(guān)稅戰(zhàn)的原因。所以，在美國的不斷施壓下，中企需要對美墨達(dá)成一致、遏制中國貿(mào)易的可能性保持警惕。盡管這絕非辛鮑姆政府的最優(yōu)方案。

歷經(jīng)墨西哥風(fēng)雨飄搖的一年，大部分企業(yè)或已了解到，對出海而言，并沒有絕對的藍(lán)海，或是風(fēng)水寶地。即便有一至兩年的高速增長期，但出海目的地仍可能以借風(fēng)使船為由遏制外資的貿(mào)易發(fā)展。

正如產(chǎn)業(yè)研究學(xué)者林雪萍所說，中國制造的關(guān)注點(diǎn)，并非美國的回岸制造，而是需要在海外重建供應(yīng)鏈能力的優(yōu)勢。具有全球快速復(fù)制和移動工廠的能力，對企業(yè)至關(guān)重要。由于每個地點(diǎn)都會出現(xiàn)關(guān)稅的擾動，類似“流浪工廠”的形態(tài)也會出現(xiàn)。中國工廠將在漂移的狀態(tài)中，建立自己的優(yōu)勢。

逆全球化時代已經(jīng)到來，唯有積極擁抱變化，才是變幻莫測的全球經(jīng)貿(mào)格局下唯一的應(yīng)對之道。