“AI最大的想象力不在手機(jī)屏幕，而是接管數(shù)字世界，改變物理世界。”

9月19日，2024年云棲大會(huì)開幕式上，這位阿里最早的程序員，一向內(nèi)斂的吳泳銘時(shí)不時(shí)地扶幾下眼鏡，給出了稍顯大膽的趨勢(shì)判斷。

對(duì)站在舞臺(tái)中心的他而言，大會(huì)有三個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)疊加：底座模型通義千問通過備案剛過一周年；發(fā)布“用戶為先，AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略剛滿一周年；阿里云“AI驅(qū)動(dòng)，公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略也將迎來一周年。

因此，這屆云棲大會(huì)意義非凡。從主題演講到展覽設(shè)置，被AI“腌入味”的會(huì)場(chǎng)似乎已經(jīng)隱隱暗示了他接下來的發(fā)言主題。核心的任務(wù)有兩個(gè)，審視戰(zhàn)略落實(shí)情況，總結(jié)成績以及展望未來。

以“AI驅(qū)動(dòng)”的阿里形成了“AI+云”匹配的商業(yè)模式，并看到了AI驅(qū)動(dòng)的新增長。此外，AI改造了核心電商（淘天）、出海（AIDC）、企業(yè)辦公（釘釘）等諸多現(xiàn)有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，賦予的未來潛力正在逐步顯現(xiàn)。

對(duì)AI情有獨(dú)鐘，回到舒適領(lǐng)域的吳泳銘也從技術(shù)角度給出了自己的預(yù)判。他認(rèn)為AI的最大想象力是逐漸滲透數(shù)字世界，并接管數(shù)字世界，物理世界的大部分事物都會(huì)具備AI能力，形成下一代的全新產(chǎn)品，并與云端AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)字世界連接產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

一年的時(shí)間，阿里這艘大船找到了航道。

技術(shù)和市場(chǎng)的車輪仍在滾滾向前，AI新貴在資本紅海廝殺，“老錢”大廠搶占生態(tài)位，積極求變。當(dāng)GPT-o1發(fā)出了技術(shù)新范式宣言，阿里將駛向怎樣的AGI未來？

轉(zhuǎn)向：從數(shù)據(jù)到大模型能力

上一個(gè)時(shí)代的巨頭相繼轉(zhuǎn)向，根本在于“已經(jīng)變了天”。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期信奉“數(shù)據(jù)至上”，依托社交、電商、搜索、娛樂等不同場(chǎng)景，各類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成了發(fā)展的第一階段。

但生成式AI打破了以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)邏輯，不再僅僅依賴已有的數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)和決策，而是通過深度學(xué)習(xí)算法和大規(guī)模的計(jì)算能力，自主地生成新的內(nèi)容和解決方案。隨著技術(shù)曲線的成熟，大模型的泛化能力會(huì)越來越強(qiáng)，最理想情況下，通用大模型可以解決所有問題。如此一來，基礎(chǔ)大模型所衍生的一些應(yīng)用與能力，將成為該階段最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

大模型與云計(jì)算是AI 2.0時(shí)代的一對(duì)“蜜侶”，其羈絆可以從IaaS、PaaS、SaaS算到如今的MaaS（Model as a Service），模型即服務(wù)。背后還有一條暗線，從信息化到數(shù)字化再到智能化。云計(jì)算+大模型自然地承接了從數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化的用戶和他們“落后就要挨打”的恐懼。

MaaS概念誕生意味著亦可以像SaaS一般提供獨(dú)立的工具和產(chǎn)品，一旦產(chǎn)生規(guī)?；?yīng)，便可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化盈利，這也是阿里認(rèn)為“AI+云”商業(yè)模式可行的原因所在。這客觀上讓AI把云又做“厚”了一層，為之帶來新的附加價(jià)值。

數(shù)據(jù)表明，阿里的“AI+云”戰(zhàn)略已現(xiàn)在云上嶄露成效。2024年第二季度，阿里云公共云收入雙位數(shù)增長，AI相關(guān)產(chǎn)品收入三位數(shù)增長，阿里云季度經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長155%，使用阿里云AI平臺(tái)（百煉）的付費(fèi)用戶數(shù)量環(huán)比增長超過200%。

大模型到來后，分化出兩類產(chǎn)品，AI原生與AI+，前者代表是各類Chat Bot，后者典型是現(xiàn)有業(yè)務(wù)AI化改造。AI公司集中攻克的AI助手目前只能算個(gè)“半成品”，用戶市場(chǎng)仍需拓荒。相較之下，AI加持下的現(xiàn)有業(yè)務(wù)更容易看到“療效”。具體表現(xiàn)形式，包括toB和toC兩種形態(tài)。短期內(nèi)，與“降本增效”和“生產(chǎn)力”直接掛鉤的2B業(yè)務(wù)需求更強(qiáng)，也能更迅速地切入到企業(yè)場(chǎng)景中。

釘釘?shù)腁I化改造就經(jīng)歷了全場(chǎng)景AI集成的“+AI”階段，加之利用AI點(diǎn)滿技能點(diǎn)，更容易為客戶創(chuàng)造生產(chǎn)力階段。截至目前，釘釘擁有AI生態(tài)伙伴超100萬，AI智能體超50萬，AI日調(diào)用量超1000萬次。

Agent或許是激活中國SaaS和辦公市場(chǎng)的重要因素，以結(jié)果為導(dǎo)向，未來服務(wù)本質(zhì)是售賣服務(wù)，而不是售賣軟件。“軟件+AI+協(xié)作生產(chǎn)”視角下誕生的是千千萬萬的企業(yè)數(shù)字員工，創(chuàng)造的是“滾雪球”般的生產(chǎn)力價(jià)值。

ToC色彩偏重一點(diǎn)的“AI+電商”因?yàn)轶w量大、業(yè)務(wù)復(fù)雜，價(jià)值釋放更為長尾?？紤]到阿里和騰訊此前，先后打通了信息流（微信廣告跳轉(zhuǎn)淘寶天貓）與資金流（淘天接入微信支付），可能掩蓋了短期AI為電商帶來的增量。

事實(shí)上，“AI+電商”價(jià)值釋放有三重邏輯：第一個(gè)階段是由AGI推動(dòng)營銷創(chuàng)意輔助，具體表現(xiàn)為降本增效。第二個(gè)階段是售后與復(fù)購，該階段的重心是存量價(jià)值發(fā)現(xiàn)，這包括智能客服、物流配送、用戶運(yùn)營。第三個(gè)階段是AI電商真正的價(jià)值增量所在，表現(xiàn)為智能營銷，包括智能投流、AI經(jīng)營等。

值得一提的是AI驅(qū)動(dòng)的全平臺(tái)投放產(chǎn)品“全站推廣”，8月淘天已全量上線該產(chǎn)品，釋放業(yè)績的周期在6-12個(gè)月。

阿里的決心

去年，國內(nèi)的百模大戰(zhàn)就已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。

截至2023年7月底，國內(nèi)累計(jì)有130個(gè)大模型問世，僅前7個(gè)月就有64個(gè)大模型發(fā)布。“AI六虎”相繼獲得融資，估值飛漲，勢(shì)頭強(qiáng)勁。種種跡象都表明，一個(gè)嶄新的時(shí)代即將開啟。

一如國際同業(yè)微軟、谷歌、亞馬遜，阿里也需回答“要不要押注生成式AI”的歷史性問題。該問題對(duì)阿里尤為重要。

對(duì)阿里來說，探索AI的發(fā)展路徑有三個(gè)：作為技術(shù)的探路者，探索機(jī)器智能實(shí)現(xiàn)AGI的潛力；作為開源模型和領(lǐng)先云計(jì)算服務(wù)的提供者，積極投資大模型發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)；擁有最廣泛應(yīng)用場(chǎng)景的核心業(yè)務(wù)，都能通過AI驅(qū)動(dòng)。

阿里似乎不愿錯(cuò)過哪怕一次機(jī)會(huì)。有知情人士表示，“吳媽”對(duì)于新技術(shù)的嗅覺和魄力非常強(qiáng)，元璟資本“經(jīng)常在還沒有東西的時(shí)候就敢下手，從而占得市場(chǎng)先機(jī)”。

大模型噴涌爆發(fā)以來，存在幾類選手：補(bǔ)課、彎道超車和黑馬新貴。這直接導(dǎo)致了幾種典型提供產(chǎn)品的模式，如通過云提供MaaS服務(wù)，提供閉源大模型產(chǎn)品以及提供開源大模型產(chǎn)品。能同時(shí)具備以上幾種，國外有谷歌，國內(nèi)目前僅有阿里——核心原因在于其云的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

正是因?yàn)樵频年P(guān)系，讓阿里從一開始就成為唯一一家開源、自研兩條腿走路的公司。吳泳銘曾在業(yè)績電話會(huì)上解釋，“開源模型會(huì)在開發(fā)者廣泛使用上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，這將匹配提供AI基礎(chǔ)設(shè)施阿里云的商業(yè)模式，因?yàn)楫?dāng)更多開發(fā)者使用時(shí)，在其應(yīng)用上線時(shí)也會(huì)優(yōu)先選擇阿里云的AI產(chǎn)品。”

阿里在探索大模型落地過程中，形成“AI+云”的商業(yè)模式，有其不可復(fù)制性。

很多開發(fā)者和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)通義開源大模型Qwen的評(píng)價(jià)是“良心”，在模型能力、尺寸、開放權(quán)重上真正做到了可用，越來越多人用Qwen取代Llama系列模型。

據(jù)悉，新一代開源旗艦?zāi)Ｐ蚎wen2.5-72B性能超越Llama 3.1-405B，再次登上全球開源大模型的王座；通義旗艦?zāi)Ｐ蚎wen-Max全方位升級(jí)，性能已經(jīng)逼近GPT-4o。通義開源模型累計(jì)下載量已經(jīng)突破4000萬，通義原生模型和衍生模型總數(shù)超過5萬，成為僅次于美國Llama的世界級(jí)模型群。

過去一年，大模型技術(shù)也實(shí)現(xiàn)了多個(gè)里程碑式跨越。去年4月，阿里云發(fā)布首個(gè)大語言模型通義千問，如今通義大模型家族已全面涵蓋語言、圖像、視頻、音頻等全模態(tài)，儲(chǔ)備了完整的技術(shù)發(fā)展體系。

目前卡大模型脖子的主要因素有兩個(gè)：算力和推理成本。受益于“AI+云”一體化戰(zhàn)略，阿里云在市場(chǎng)上的價(jià)格頗具競(jìng)爭(zhēng)力，云和模型使用成本雙雙下降，規(guī)模效應(yīng)也更大。

5月，阿里一手主導(dǎo)了大模型行業(yè)的大降價(jià)，通義千問GPT-4級(jí)主力模型Qwen-Long API價(jià)格直降97%。云棲大會(huì)，阿里云宣布通義千問三款主力模型再次大幅降價(jià)，最高降幅85%。

截至目前為止，全球大模型都沒有形成閉環(huán)的商業(yè)模式，最為清晰且確定的還是云和廣告，恰好這兩張牌都握在阿里手中。押注新晉AI公司更像是大廠的“投石問路”，關(guān)鍵還是要觀察新技術(shù)如何與業(yè)務(wù)、生態(tài)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

阿里的AGI籌碼

和絕大部分科技公司一樣，阿里也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了AGI通用人工智能，“聲音、文本、圖片和視頻，都通過同一套體系糅合在一起的終極大模型”。

AGI如同彼岸搖曳盛開的花朵，艷麗的顏色吸引著河對(duì)面的人前仆后繼，其中的水勢(shì)湍急和曲折只有摸索方才知曉。

技術(shù)狂飆22個(gè)月后，大模型整體進(jìn)入了暫時(shí)性的收斂階段。

從技術(shù)上看，OpenAI改變范式開辟全新模型GPTo系列，試圖尋求后訓(xùn)練階段的Scaling Law，從側(cè)面說明了預(yù)訓(xùn)練和數(shù)據(jù)陷入了瓶頸期。OpenAI的“牛刀小試”，給了行業(yè)新的技術(shù)方向，但也面臨試錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)。在早期階段，誰也無法預(yù)言究竟哪條路通向AGI。

按照OpenAI的路徑，大模型進(jìn)場(chǎng)門檻再次被拉高，幾乎不可能再有新玩家進(jìn)入。而達(dá)到GPT-4o水平的公司將能先一步拿到下半場(chǎng)的入場(chǎng)券，留在牌桌上能搏一搏的玩家，大概率還要繼續(xù)加碼看牌。

阿里已經(jīng)預(yù)訂下了入場(chǎng)門票，并試圖擴(kuò)大贏面。阿里、騰訊投遍了國內(nèi)AI六虎，放眼國外，Inflection AI賣身微軟，Character.AI投靠谷歌。大模型是“吞金獸”，短期內(nèi)賺錢困難，又揮金如土。AI公司現(xiàn)在勉強(qiáng)靠資本過活，不如大廠們主動(dòng)“造血”。截至目前，阿里的AI商業(yè)化路線已經(jīng)浮出水面，即“云+AI”到“AI+toB”再到“AI+電商”。AI基建設(shè)施和基礎(chǔ)模型過硬后，需要做的是應(yīng)用層面循序鋪開。

但行業(yè)也有下一步發(fā)展需要面對(duì)的問題。

ChatGPT的橫空出世，讓人們對(duì)AI助手的形態(tài)有了“先入為主”的認(rèn)知。關(guān)于這個(gè)問題有待商榷，是否有必要把所有的操作過程都留在一個(gè)“框”內(nèi)。對(duì)大部分公司來說，擁有的是語音能力、視頻能力、視覺能力、文字對(duì)話等原子能力，如何落地和排列組合比拘泥于形態(tài)更有意義。

還有AI與具體業(yè)務(wù)的融合，行業(yè)“+AI”的改造基本完成。大廠原來的優(yōu)勢(shì)仍是AI時(shí)代的優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)未曾改變，但深入的融合尚在早期，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

我們最近觀察到的動(dòng)態(tài)是端與端之間的融合在加深，譬如夸克借助AI搜索進(jìn)一步打通了PC端和手機(jī)端。諸如“AI+電商”這類滲透在分發(fā)、消費(fèi)和生態(tài)的業(yè)務(wù)，還有很大空間去進(jìn)行深度融合和AI化改造。

種種未知，也代表著無限種可能，或許才是吳泳銘在云棲大會(huì)上，言辭堅(jiān)定、大膽預(yù)判的原因。