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@港股研究社原創(chuàng)
作者丨再見CBB
關(guān)于無人車和自動駕駛，在北大新工科國際論壇上，百度CEO李彥宏曾這樣評價：“特斯拉選擇的路徑是自動化程度的漸變，而百度選擇的路徑則是自動駕駛行駛范圍的漸變。”
如今，這種漸變已經(jīng)積累成為現(xiàn)實(shí)，并且來得似乎比想象中更快了一點(diǎn)。7月，百度旗下的無人出租車“蘿卜快跑”引發(fā)了廣泛關(guān)注，一度登上微博熱搜。
受這一消息驅(qū)動，7月9日起，百度股價持續(xù)拉升，截至7月12日午間，百度股價升至99港元，漲幅超14%。與此同時，大洋彼岸的特斯拉卻推遲了Robotaxi的發(fā)布，導(dǎo)致股價下挫超8%，一夜之間市值蒸發(fā)709億美元。
在這一輪的無人駕駛領(lǐng)域的“東升西落”中，百度何以拔得頭籌？蘿卜快跑又如何撐起百度的未來？和美國的科技巨頭相比，中國的企業(yè)為何能夠率先取得無人出租車的商業(yè)化的成功？
事實(shí)上，深究中國的智能駕駛，可以上溯至2013年。
彼時的中國互聯(lián)網(wǎng)，仍然沉浸在移動端業(yè)態(tài)興起的“狂熱”之中：微信用戶增至3.55億，騰訊在社交娛樂領(lǐng)域全面發(fā)力；馬云成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，著手打造阿里巴巴集團(tuán)的電子商務(wù)體系；
而作為BAT中的前輩，百度卻在此時選擇了“押寶”人工智能，建立 IDL 實(shí)驗(yàn)室（Institute of DeepLearning），布局深度學(xué)習(xí)。同年，基于該實(shí)驗(yàn)室，百度自動駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)成立。20013年，百度大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室（BDL）和硅谷人工智能實(shí)驗(yàn)室（SVAIL）成立。與IDL一起，共同構(gòu)成了早期的百度AI研究院。2017年，百度推出Apollo計(jì)劃，開放自動駕駛平臺。
與所有的AI公司一樣，百度也經(jīng)歷了一段從輝煌到黯淡的波動時期。在2017年—2018年，百度為投資者描述了一個美好的AI與自動駕駛的未來，市值接近千億美元。
后來，投資者們發(fā)現(xiàn)，雖然百度進(jìn)行了大量的投入，卻仍然面臨著商業(yè)化的難題，百度所描繪的L4級無人駕駛遲遲沒有出現(xiàn)，最終公司股價一路震蕩下行，接近腰斬。
然而事實(shí)證明，李彥宏的眼光確有其獨(dú)到之處。十年過去，時代的浪潮從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向了AI。百度的投入在2024年得到了兌現(xiàn)：
5月15日，百度Apollo正式發(fā)布旗下第六代無人車車型，同時公布相關(guān)數(shù)據(jù)：截至2024 年一季度，蘿卜快跑累計(jì)服務(wù)超600 萬次，并實(shí)現(xiàn)了7x24小時全天候運(yùn)營。
隨后，蘿卜快跑在武漢市的無人駕駛訂單量迎來爆發(fā)式增長，單日單車峰值超20單，并且在北京、長沙、重慶、深圳、上海等地開展了試運(yùn)營，進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面積。
在技術(shù)和數(shù)據(jù)層面，截至目前，百度Apollo積累超4600項(xiàng)自動駕駛專利族，高級別自動駕駛專利族數(shù)、專利價值度均位列全球第一，L4級自動駕駛運(yùn)營測試?yán)锍汤塾?jì)超5000萬公里。
率先落地+技術(shù)優(yōu)勢，百度成為國內(nèi)目前唯一一家能夠在全國范圍內(nèi)開展全無人自動駕駛出行服務(wù)的企業(yè)，訂單量和服務(wù)范圍保持著高速的增長。
因此，我們不妨進(jìn)行一次類比：在2019年，OpenAI推出的Chatgpt引爆了生成式人工智能的市場，開啟了人工智能浪潮；而如今的百度也憑借長期積累的技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，推動蘿卜快跑率先落地，讓無人駕駛也迎來了屬于自己的“Chatgpt時刻”。
如今，擺在百度和蘿卜快跑面前的，是一片萬億級別的賽道。據(jù)太平洋證券預(yù)測，在2025年和2030年，中國Robotaxi的市場規(guī)模分別有望突破1.18萬億元和2.93萬億元，將成為市場空間最大的自動駕駛場景之一。
而此前，百度集團(tuán)副總裁、智能駕駛事業(yè)群總裁王云鵬就曾透露，蘿卜快跑目前的目標(biāo)，就是在實(shí)現(xiàn)1億公里的測試和運(yùn)營里程之后，還要實(shí)現(xiàn)1個億的收入、1個億的利潤。也就是說，目前蘿卜快跑的目標(biāo)僅僅只是整個Robotaxi市場的萬分之一。
既然有著如此龐大的市場空白，想入局的玩家就必然不止一個。以特斯拉、谷歌旗下的waymo、滴滴、華為ADS為例，分別代表了Robotaxi領(lǐng)域的四種勢力：新能源車企、AI科技巨頭、傳統(tǒng)網(wǎng)約車平臺、智能駕駛服務(wù)商。
從這種分類角度來看，百度其實(shí)與谷歌類似，具有較強(qiáng)AI科技背景。但是，根據(jù)百度早期的設(shè)想，百度Apollo的商業(yè)化路徑其實(shí)有三種：一是為車企提供Apollo自動駕駛技術(shù)解決方案；二是百度造車，端到端地整合百度自動駕駛方面的創(chuàng)新；三是共享無人車。目前來看，百度似乎找到了三種業(yè)態(tài)中的平衡：與江鈴新能源合作造車、深度整合百度在自動駕駛與地圖方面的優(yōu)勢、最終以出租車這一“共享”的形式落地。
而從盈利能力的角度來分析，據(jù)百度自動駕駛業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人陳卓的介紹，2023年初，蘿卜快跑運(yùn)營規(guī)模較小，每輛車跑一天都處于虧損狀態(tài)。但是隨著時空覆蓋和運(yùn)營效率的大幅提升，再加上第六代車型成本的降低，蘿卜快跑營收增長了9倍，虧損減少了一半。目前蘿卜已經(jīng)非常接近收支平衡的臨界點(diǎn)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)：24年Q1，蘿卜快跑供應(yīng)的自動駕駛訂單約82.6 萬單，同比增長25%。李彥宏也曾在財(cái)報(bào)電話會中表示，蘿卜快跑預(yù)計(jì)將在2024年底在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，在2025年全面進(jìn)入盈利期。
對此，雖然瑞銀、招銀國際、中信等機(jī)構(gòu)都對百度給出了“買入”評級，但同時也提到了一點(diǎn)：雖然蘿卜快跑業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，但相關(guān)概念逐步轉(zhuǎn)化成收益將需要時間。蘿卜快跑達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)尚且需要一段時間，之后的盈利還要等待更久。從這個角度來看，蘿卜快跑的確能夠撐起百度未來的業(yè)績增長，但是具體實(shí)現(xiàn)的時間點(diǎn)和對業(yè)績的提振程度，還是要看實(shí)際的運(yùn)營狀況。
然而，無人駕駛在中國市場火爆的背后，全球背景下的自動駕駛行業(yè)仍然面臨著商業(yè)化依舊困難，相關(guān)投資撤出的問題。
以美國為例，2022年，美國自動駕駛公司Argo AI官宣倒閉；2023年，谷歌旗下Waymo裁員80人；2024年5月，無人車獨(dú)角獸企業(yè)Motional重組裁員40%；7月，馬斯克宣布推遲Robotaxi車型的發(fā)布。
種種跡象表明，美國的無人駕駛市場發(fā)展已經(jīng)從初期的狂熱轉(zhuǎn)入冷靜。然而，從事實(shí)出發(fā)，無論在芯片、算力等AI基建的供給，還是技術(shù)上的研發(fā)，美國的無人駕駛均領(lǐng)先于中國，但是為什么會是中國的無人駕駛率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化？主要原因有三點(diǎn)：
7月3日，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單公布；7月4日，2024世界人工智能大會上，賽可智能、百度智行、AutoX、小馬易行獲批上海運(yùn)營資格。7月8日，北京市發(fā)布《自動駕駛汽車條例》，進(jìn)一步放開相關(guān)限制。
在堅(jiān)守安全有序的原則之下，更為簡化和便利的政策使得中國無人駕駛從測試驗(yàn)證到商業(yè)化試點(diǎn)的過程環(huán)節(jié)所消耗的時間和資金成本能夠得到最大程度地節(jié)省，從而大大加快了行業(yè)的整體發(fā)展速度。
以北京為例，目前中國無人駕駛已有的應(yīng)用場景包括自動駕駛“出租車”、自動駕駛小巴、接駁車、配送車、環(huán)衛(wèi)車、巡邏車、貨運(yùn)重卡、零售車等8種場景。多元化的應(yīng)用場景意味著能夠提供更多不同環(huán)境、不同類型的數(shù)據(jù)樣本，從而加速底層模型和算法的優(yōu)化與迭代，放大技術(shù)進(jìn)步與商業(yè)化應(yīng)用之間的飛輪效應(yīng)。
在技術(shù)層面達(dá)標(biāo)之后，通過規(guī)模化的生產(chǎn)和制造來控制成本，也是所有自動駕駛企業(yè)必經(jīng)的一環(huán)，而中國擁有軟件開發(fā)、硬件制造、定位設(shè)備等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，完整的生產(chǎn)鏈條更方便企業(yè)進(jìn)行成本控制，從而擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模，完成商業(yè)化的推廣與應(yīng)用。
細(xì)看Robotaxi如今的發(fā)展歷程，和其實(shí)和當(dāng)時網(wǎng)約車行業(yè)的崛起相差無幾：第一步：造車、爭取政策支持；第二步：加大補(bǔ)貼、爭搶市場；第三步：規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)后，開始盈利。也就是說，Robotaxi從無到有，技術(shù)的差異已經(jīng)不是最關(guān)鍵的問題，能不能跑通商業(yè)化，非技術(shù)的因素是未來所有無人駕駛企業(yè)需要考慮的關(guān)鍵問題。
過渡期的成本和營銷費(fèi)用的負(fù)擔(dān)、政策的不確定性以及消費(fèi)者的認(rèn)可度，都為Robotaxi能否最終盈利蒙上一層紗。但可以確定是的，Robotaxi想要賺錢，除了技術(shù)，要解決的問題還有很多。
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7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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