文：談擎說AI 作者：鄭開車

上個(gè)月自動駕駛行業(yè)內(nèi)的一個(gè)重磅消息相信大家都有所耳聞，沒錯(cuò)，L3/L4自動駕駛終于可以獲批上路了。

11月17日，我國四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》（以下簡稱《通知》），這也預(yù)示著我國高階自動駕駛的上路問題，將在后續(xù)正式得到國家層面的政策支持。

面對此《通知》，也許很多人恍惚了，畢竟這些年很多城市的自動駕駛車輛路測不是一直都在如火如荼進(jìn)行著么？甚至以百度蘿卜快跑、小馬智行等為首的部分Robotaxi玩家已經(jīng)進(jìn)入了商業(yè)化收費(fèi)的試運(yùn)營，更甚至，方向盤前無人的路測也已經(jīng)不再是新鮮事。

誠然，《通知》的發(fā)布也許僅僅是自動駕駛走入終局的眾多微小推力之一，雖然并不如很多人希冀的那樣在攀峰路上徹底放權(quán)，但這也正如自動駕駛這個(gè)行業(yè)一樣，涓涓細(xì)流終將匯入江河湖海，但又往往很難在這個(gè)過程里覓得太多大喜大悲。

真正值得我們關(guān)注的一個(gè)質(zhì)變在于，很長一段時(shí)間里，自動駕駛的路測都被“困在”一個(gè)個(gè)城市里，但隨著《通知》發(fā)布，這一屏障即將被打破。

面對大勢已去的高階自動駕駛，接下來的故事里，是否會蘊(yùn)藏著幾個(gè)戲劇性的轉(zhuǎn)折？

本文核心觀點(diǎn)如下：

1. 自動駕駛與立法政策之間，看似具有天馬行空和嚴(yán)謹(jǐn)刻板的天然矛盾，但基于行業(yè)的硬科技門檻和輿論倫理風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)同政策立法之間本質(zhì)上其實(shí)是一層相互制約和共同促進(jìn)的關(guān)系。

2. 《通知》看似從技術(shù)上把試點(diǎn)拉入L3/L4后退，實(shí)則是對整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的一場重構(gòu)，核心在于將曾經(jīng)的自動駕駛技術(shù)為王的點(diǎn)式發(fā)展正式拉往線面，很大程度上敦促行業(yè)從“博弈”向“共創(chuàng)”轉(zhuǎn)型。

3. 對于自動駕駛技術(shù)企業(yè)而言，真正能夠從此次《通知》獲益的，首先就是在技術(shù)路徑上穩(wěn)扎穩(wěn)打的正規(guī)軍們，細(xì)分到場景來講，對于開放場景，尤其是前景最大的Robotaxi而言，將有望邁向新的發(fā)展階段。

自動駕駛困于立法？

這些年面對自動駕駛（主要指L3及以上級別）逐漸在資本市場的落寞，有不少聲音落在立法保守卡了行業(yè)脖子。

這樣的認(rèn)知出現(xiàn)并非空穴來風(fēng)，首先就是全球市場層面，對自動駕駛這門生意政策面的謹(jǐn)慎，在幾個(gè)主要發(fā)展國家里都較為雷同。

比如頒布政策最為密集的美國，直到今天高階自動駕駛也仍是在一個(gè)個(gè)與大眾相對隔絕的空氣管道里默默運(yùn)行，再比如2021年末戴上“鐐銬”參與交通的奔馳L3。

關(guān)于政策和法規(guī)一切的一切里，不難發(fā)現(xiàn)，即便近年放權(quán)越來越多，但本質(zhì)上，過了L3這條分水嶺之后，自動駕駛在參與交通時(shí)必須被“特殊對待”的身份，一直都未有改觀。

所以如果說正是這道沒有人知道何時(shí)才能填上的鴻溝，將越來越多的熱錢與參與者勸退這條萬億賽道，并不無道理。

畢竟每個(gè)人都是奔著其無限前景而去，但如果只能被區(qū)別對待地參與交通，自動駕駛的價(jià)值必然會指數(shù)級塌縮。

進(jìn)一步到國內(nèi)市場，從不少做乘用車智駕的主機(jī)廠口徑里也可以嗅到類似氣味，即我們已經(jīng)可以做到L3，甚至部分L4，道路法規(guī)不放權(quán)，我們也沒有辦法。

不過在談擎說AI看來，政策和立法的本質(zhì)從來都不會是扼殺技術(shù)。

雖然我們看到深圳、北京等深耕城市已經(jīng)跑到了商業(yè)化試點(diǎn)，跑到了“全無人”運(yùn)營，但這不意味著《通知》是將自動駕駛再次困在立法之中。因?yàn)檎呙娴木徛?，甚?ldquo;左右橫跳”背后，往往是基于行業(yè)特性深思熟慮之下的產(chǎn)物。

以我國的自動駕駛相關(guān)政策為例，大抵經(jīng)歷了這樣一個(gè)路徑：早期小范圍的松政策拔高，后期大范圍穩(wěn)政策促發(fā)展。

具體來看，就比如北京、上海、深圳等地方性政策近年來的密集推出，雖然不是國家層面，但無疑讓百度、小馬智行等明星玩家爬高時(shí)，具備了政策面的條件，而此次《通知》，無疑是后期大范圍穩(wěn)政策的一則表征。

讓具體城市率先扛起試驗(yàn)大旗，風(fēng)險(xiǎn)相對可控地讓技術(shù)逐漸在小孵化皿內(nèi)豐盈，繼而再推動國家層面的政策完善，讓優(yōu)秀者們正式成為正規(guī)軍。這雖然曲折，但無疑是一個(gè)更加深思熟慮的路徑推進(jìn)。

關(guān)于這一點(diǎn)，同樣可以對比新能源汽車，在群魔亂舞的早期發(fā)展，各種政策紛紛落地，大量補(bǔ)貼向好自然能夠快速推動行業(yè)發(fā)展，但無疑又會在這片金地上催生大量的裸泳者。

所以基于行業(yè)發(fā)展的視角來看，自動駕駛和政策立法之間，更多的其實(shí)并非對立，而是相互制約和促進(jìn)的共生互利關(guān)系。

具體來看，技術(shù)不完善自然是制約政策的首要因素，反過來，政策上的保守也就很可能進(jìn)一步拉長這場馬拉松的奔跑距離，但這場制約本質(zhì)上也是保護(hù)與篩查。

就像我們時(shí)?？梢钥吹矫绹詣玉{駛汽車發(fā)生事故，甚至致人死亡的新聞也并非沒有。對于一個(gè)基于倫理，輿論面高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)而言，且不說任由其野蠻生長，政策過于“奔放”究竟是否利于其發(fā)展？也許答案是否定的。

盡管如此，面對自動駕駛行業(yè)今年來熱度的巨大落差，再多的激勵(lì)言語，都會顯得些許蒼白。

這一點(diǎn)無需否認(rèn)，畢竟現(xiàn)實(shí)與期望間過大的鴻溝，往往是悲觀的源頭。

悲觀從何而來？

如果從表象來看，自動駕駛的悲觀大抵在于早期無論是企業(yè)端還是資本端，普遍對技術(shù)落地的態(tài)度過于樂觀，但現(xiàn)實(shí)的落差，分分鐘教了每位入局者做人。

為何稱其為表象？這繞不開自動駕駛的行業(yè)特征。

互聯(lián)網(wǎng)浪潮掀起后，很多行業(yè)都走了這樣一個(gè)發(fā)展路徑，從機(jī)會期，到監(jiān)管空白的野蠻生長，勝者誕生，繼而基于監(jiān)管政策的塑性，走向成熟發(fā)展。

但在談擎說AI看來，硬科技作為底色的自動駕駛，必然很難走上這樣一條路徑，當(dāng)熱錢無法催熟自動駕駛時(shí)，也許悲觀的內(nèi)核恰是人心。

因?yàn)楫?dāng)大量入局者并非抱持戒驕戒躁的心態(tài)走入這條萬億賽道時(shí)，錢景和無限期的臥薪嘗膽就會割裂，接踵而至的則是失落與悲觀。

也許有人認(rèn)為，既然入局自動駕駛賽道，必然深諳硬科技底色。但熱錢迷人眼的開局之下，事實(shí)是大量玩家對落地難度的低估，已然寫在了行業(yè)的發(fā)展路徑之中。

基于“博弈”和“共創(chuàng)”，談擎說AI將自動駕駛分為三個(gè)發(fā)展時(shí)期：

第一時(shí)期，是技術(shù)博弈時(shí)期，該時(shí)期的鮮明特點(diǎn)就是“軍備競賽”，此時(shí)期也是技術(shù)企業(yè)們妥妥的主場，大家拼路測里程，拼試點(diǎn)參與度，在整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈上，技術(shù)是當(dāng)之無愧的圭臬。

就比如當(dāng)時(shí)頭戴光環(huán)的技術(shù)企業(yè)里，天眼查APP信息顯示，小馬智行2018-2020短短三年便進(jìn)行了五輪融資，而且B輪金額高達(dá)4.62億美元。

第二時(shí)期，是技術(shù)共創(chuàng)時(shí)期，這一時(shí)期內(nèi)的落地難產(chǎn)導(dǎo)向下，從汽車生產(chǎn)方，到自動駕駛企業(yè)，再到運(yùn)維方，越來越多企業(yè)開始探索新的合作共創(chuàng)模式，不斷試圖用落地的“誘餌”，重拾資本目光，不過核心基本還是圍繞在自動駕駛技術(shù)。

第三時(shí)期，是生態(tài)共創(chuàng)時(shí)期，此次《通知》的發(fā)布，也許就是這一時(shí)期的開篇之點(diǎn)。

具體來看，此次《通知》里有三個(gè)信息點(diǎn)頗值得關(guān)注：

一是這次試點(diǎn)，由汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體組成聯(lián)合體，提出申報(bào)。

二是在車輛發(fā)生道路交通事故時(shí)，試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和試點(diǎn)使用主體應(yīng)當(dāng)進(jìn)行善后。

三是如果事故造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，由保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)責(zé)任限額范圍內(nèi)予以賠償...試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)、自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備提供方、安全員等相關(guān)主體對交通事故發(fā)生有過錯(cuò)的，試點(diǎn)使用主體可以依法追償。

三個(gè)信息點(diǎn)看似瑣碎，但如果結(jié)合起來，不難發(fā)現(xiàn)，相較于曾經(jīng)的上路一環(huán)自動駕駛企業(yè)妥妥C位，如今到汽車生產(chǎn)企業(yè)，甚至到基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備提供方，保險(xiǎn)公司等等，大家都成為了責(zé)任聯(lián)合體中的一環(huán)。

這在此前的地方試點(diǎn)內(nèi)其實(shí)是不多見的，以發(fā)展先進(jìn)的深圳為例，就比如曾經(jīng)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例（草案修改一稿）》里，如果是車端責(zé)任，責(zé)任方往往會劃分給自動駕駛系統(tǒng)提供者，或是車輛所有人、管理人，核心還是圍繞著自動駕駛企業(yè)出發(fā)。

所以我們再回到行業(yè)發(fā)展路徑來看，相較于曾經(jīng)買斷一批車自己攢了就能上路測試，如今的政策核心似乎已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了由點(diǎn)到面式的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性發(fā)展。

近年來我們?nèi)庋劭梢?，面對自動駕駛，運(yùn)力端，技術(shù)端，運(yùn)營端，基本都是在繞著開放場景走，運(yùn)力端借著新能源乘用車蓬勃都在L2+智駕蜂擁，技術(shù)端從Robotaxi和Robotruck轉(zhuǎn)戰(zhàn)港口，礦區(qū)，固定路線小巴的更是大有人在，甚至把曾經(jīng)谷歌們瘋狂追捧的萬億賽道淪落到掃地機(jī)器人的也不是沒有。

所以自動駕駛的悲觀從何而來？其實(shí)就像守在一個(gè)植物人身旁，并非自動駕駛已死，而是沒有人知道以Robotaxi為代表的這條萬一賽道，究竟何時(shí)可以醒來。

如果說技術(shù)是浮于海面的冰山，誠然，《通知》相較于近年來的地方政策或許有所保守，但水面下更大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)冰山，正在以更加穩(wěn)固的姿態(tài)塑性，這對于行業(yè)而言，無疑是一重質(zhì)變式的利好。

哪些玩家能夠受益？

如果說《通知》對行業(yè)而言是寒冬里的一盆炭火，倒不如說是一把武器。

畢竟炭火是桃園結(jié)義，可以溫暖每一個(gè)人，包括正規(guī)軍，也包括裸泳者；但武器則是萬箭齊發(fā)，讓沒有閃的玩家們下場，騰出更多資源給正規(guī)軍。

具體來看，就如前文提及此次《通知》中，越來越多方面成為了責(zé)任主體里的一環(huán)，機(jī)器一旦運(yùn)作，環(huán)與環(huán)的碰撞就不可避免。

對于這一觀點(diǎn)，在向不少業(yè)內(nèi)人士求證時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士向我們表示，雖然說自動駕駛具備硬科技壁壘，很難過度借助資本野蠻生長，但其實(shí)盯上這波資本而入局的創(chuàng)業(yè)玩家，也仍有不少。

因?yàn)榈靡嬗谖覈詣玉{駛行業(yè)近年來的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈資源并不缺失，進(jìn)一步借助技術(shù)企業(yè)光環(huán)，便能夠通過現(xiàn)成產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)資源，進(jìn)一步到地方或者與小企業(yè)用公關(guān)或者商務(wù)手段拿項(xiàng)目。

如其所言，如果曾經(jīng)自動駕駛企業(yè)僅靠一己之力，就可以采購，拼裝，公關(guān)商務(wù)一條龍下來走入試點(diǎn)，但如今，此類“輕資產(chǎn)”玩家環(huán)的強(qiáng)度，勢必會在多方碰撞之間很快見真章。

對于真正潛心技術(shù)筑底的行業(yè)正規(guī)軍們而言，面對這則消息時(shí)不出所料，行業(yè)視角上，大家整體所抱態(tài)度基本都是樂觀的。

對于《通知》的發(fā)布，百度內(nèi)部人士對談擎說AI表示道，其實(shí)對于自動駕駛行業(yè)來說，如何統(tǒng)一產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)，交通上路資質(zhì)，測試營運(yùn)資質(zhì)，是困擾多年的問題，這個(gè)立法節(jié)點(diǎn)是突破上述問題的關(guān)鍵點(diǎn)位，我相信這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)突破后，后續(xù)的一系列法規(guī)和制度就會很快完善起來。

小馬智行內(nèi)部人士向我們表示，通過L3/L4級自動駕駛的準(zhǔn)入和上路試點(diǎn)，中國政府釋放出大力發(fā)展更高級別自動駕駛的明確信號，也為L3/L4級自動駕駛車輛落地、商業(yè)化指明了方向；對自動駕駛企業(yè)和行業(yè)來講，是非常振奮人心的重大利好消息，標(biāo)志著國家層面的正式商業(yè)化即將來臨。

進(jìn)一步走入企業(yè)視角，小馬智行內(nèi)部人士進(jìn)一步表示，后續(xù)其將認(rèn)真研究試點(diǎn)政策和具體標(biāo)準(zhǔn)，積極會同主機(jī)廠申請?jiān)圏c(diǎn)，在試點(diǎn)中不斷打磨適用商業(yè)化的技術(shù)，主動向政府部門提出有益的建議，為中國自動駕駛發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

在談擎說AI看來，首先能夠獲益的毋庸置疑就是穩(wěn)扎穩(wěn)打的正規(guī)軍們，細(xì)分到場景來講，對于開放場景，尤其是前景最大的Robotaxi而言，將有望邁向新的發(fā)展階段。

這兩年Robotaxi的悲觀是肉眼可見的，就像我們可以看到不少技術(shù)企業(yè)的轉(zhuǎn)變，海外大廠在收縮，國內(nèi)不少創(chuàng)業(yè)公司則是在換擋。

比如文遠(yuǎn)知行去年在Robotaxi之外推出了無人駕駛環(huán)衛(wèi)車這一新業(yè)務(wù)，小馬智行也在今年1月推出乘用車智駕業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，進(jìn)軍ADAS市場。

但面對萬億前景，一切的收縮或轉(zhuǎn)向，都不意味著離開。

自動駕駛其實(shí)是一個(gè)質(zhì)樸的夢。

它既不如移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮下一場場爆發(fā)那般驚心動魄，也不像元宇宙、腦機(jī)接口之流飄渺，但卻又沒有人知道這塊石頭，究竟何時(shí)才能落地。

《血色浪漫》中，鄭桐坐在陜北的黃土高坡上說，人吶，一旦沒了盼頭，真的就什么都沒了。

或許自動駕駛的萬幸，就在于無論暖春還是寒冬，總有一群堅(jiān)守者們，與政策共生共進(jìn)，而后在這場終點(diǎn)未知的馬拉松里，抵住未來可期。

難言何時(shí)，但碩果必然屬于他們。