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來源|市值觀察
時過境遷，過去三年被傷害最深的旅游業(yè)，不僅正以一日千里的速度迅速恢復(fù)，而且還在向精耕細作的高質(zhì)量發(fā)展階段快速演進。
旅游業(yè)的復(fù)蘇完全在意料之中，但反彈來的如此迅猛卻是始料未及的。
繼五一假期出行火爆之后，今年中秋節(jié)、國慶節(jié)假期旅游人數(shù)又上新高。文化和旅游部數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)顯示，中秋節(jié)、國慶節(jié)假期全國國內(nèi)出游人數(shù)高達8.26億人次，同比增長71.3%，按可比口徑較2019年增長4.1%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入7534.3億元，同比增長129.5%，按可比口徑較2019年增長1.5%。
作為國內(nèi)在線旅游領(lǐng)域的龍頭，攜程的財報一直是旅游業(yè)的晴雨表，其利潤表的快速變動也在印證著當(dāng)下發(fā)生的一切。
據(jù)最新財報，2023年Q3，攜程集團凈營業(yè)收入達到137億元，同比增長99%。具體到各細分業(yè)務(wù)，住宿預(yù)訂、交通票務(wù)、旅游預(yù)訂商旅管理分別同比增長92%、105%、243%、60%。
誠然，去年的低基數(shù)是造成今年高速增長的一個重要原因，但如果因此就認(rèn)為這份成績單缺乏含金量就大錯特錯了，很多數(shù)據(jù)其實已經(jīng)回到甚至遠遠超出2019年同期水平。
以核心業(yè)務(wù)酒店預(yù)訂來說，攜程Q3的國內(nèi)酒店比2019年同期增長了70%，國際平臺酒店預(yù)訂量超2倍于2019年的水平。
接下來還有一大看點是出境游，三季度跨境航空客運量僅恢復(fù)到2019年同期的50%左右，但攜程出境酒店和機票預(yù)訂量卻已恢復(fù)至2019年同期水平的約80%。
11月9日起，中美間直飛定期客運航班再次增班，2023/2024冬春航季將增至每周70班。后續(xù)跨境航空客運量大概率會進一步恢復(fù)，這無疑會直接帶動出國旅游復(fù)蘇，屆時在線旅游平臺的利潤勢必會得到進一步釋放。而像攜程這種在全球都已完成深度布局的企業(yè)，想象空間就更大了。
早在2015年，攜程就開始推動國際化戰(zhàn)略，先后投資了Travelfusion、Skyscanner、Trip.com等多個平臺。到目前為止，攜程已經(jīng)與480多家航空公司達成合作，提供超120萬種住宿服務(wù)，服務(wù)范圍已覆蓋全球200多個國家和地區(qū)，全球供應(yīng)鏈已相當(dāng)成熟。
時鐘可以回到原點，但已不是昨天。過去幾年，在線旅游經(jīng)歷諸多考驗，這也促使參與者重新思考自己的打法和策略，如今整個行業(yè)的復(fù)蘇，絕不僅僅是對疫情前的簡單修復(fù)。
中國在線旅游行業(yè)目前大致有三股勢力在活躍，攜程獨一檔，美團、去哪兒、飛豬、同程位居第二梯隊，此外還有抖音、小紅書等一批后起之秀。市場調(diào)研機構(gòu)Fastdata的數(shù)據(jù)顯示，2021年，攜程、美團、同程、去哪兒、飛豬市場份額分別為36.3%、20.6%、14.8%、13.9%、7.3%，“其他”項市場份額占比僅7.1%。
目前整個行業(yè)仍處于參差不齊的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，這種差異并不只是體現(xiàn)為市占率水平，還有路線和模式。
抖音、美團、小紅書等相繼殺入這一市場，都是寄希望通過自身龐大的流量池來跑馬圈地，由于供給資源門檻極高，流量平臺只能做一些履約相對簡單的業(yè)務(wù)。說到底，新勢力看似來勢洶洶，但其商業(yè)模式依然屬于借助流量來大力出奇跡，本質(zhì)上還停留在追求量的粗放發(fā)展階段。
相比之下，前期沉淀了大量高質(zhì)量用戶的攜程已經(jīng)一只腳踏入了精耕細作階段。這一點，從公司過去一段時間的種種措施中就可窺見一二。
比如以內(nèi)容戰(zhàn)略拉動營銷效率。
與純做內(nèi)容的平臺不同，攜程可以通過分析既有消費數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)把握用戶不同階段、不同時令、不同場景的預(yù)訂習(xí)慣，進而以用戶需求為出發(fā)點，推送高轉(zhuǎn)化的內(nèi)容。在出入境恢復(fù)階段，公司基于航班恢復(fù)數(shù)據(jù)為用戶推送相應(yīng)目的地內(nèi)容；通過口碑榜等基于訂單的榜單數(shù)據(jù)還原旅客真實體驗。
再比如引入AI來提升運營效率。
今年年初，攜程推出了AI旅行助手“TripGenie”；7月，攜程又推出了首個旅游垂直大模型“攜程問道”，結(jié)合攜程現(xiàn)有精確的結(jié)構(gòu)性實時數(shù)據(jù)和攜程歷史訓(xùn)練的機器人和搜索算法，構(gòu)建“可靠答案數(shù)據(jù)庫”，供旅行者獲取準(zhǔn)確的旅行數(shù)據(jù)和意見。
AI介入的效果吹糠見米。
據(jù)悉，目前攜程在3個方面的客服自助率都有了翻倍提升，包括全球超過24種語言的線上自助回復(fù)率、郵件自助回復(fù)率和電話語音自助解決率。AI的輔助可為攜程客服日均節(jié)約10000+小時工作時間，相當(dāng)于日均解放超1000名客服人力。在此基礎(chǔ)之上，訂單轉(zhuǎn)化率和用戶留存率還都得到了顯著提高。
提質(zhì)，增效，降本，相較于數(shù)量，攜程現(xiàn)在明顯更想要質(zhì)量，其精耕細作的態(tài)度不只對內(nèi)，也對外，公司在ESG層面的一系列動作就是個很好的例子。
比如，攜程推出了《低碳酒店標(biāo)準(zhǔn)》，試圖帶動酒店行業(yè)實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的控溫目標(biāo)；再比如，攜程在13個省及自治區(qū)開業(yè)上線了26家攜程度假農(nóng)莊，不僅帶動當(dāng)?shù)卮迕竦闹赂辉鍪?，也為年輕人提供了“回流”鄉(xiāng)村的機會。
從全局來看，追求高質(zhì)量發(fā)展的攜程固然比友商更有競爭優(yōu)勢，但很難說后者就沒有生存空間。歸根結(jié)底，這個行業(yè)還遠未到討論存量競爭的時候。
過去兩年，攜程的股價遠遠跑贏港股整體，可見資本市場對行業(yè)及企業(yè)是高度認(rèn)可的，但由于之前一段時間市場大環(huán)境并不理想，很大程度上還是壓抑了攜程的潛在價值，這也直接讓管理層下定決心加大回購。
9月至今，公司共計回購了約360萬股美國存托股份，總對價約1.2億美元。近期董事會又通過了一項定期資本回報政策，自2024年開始攜程將自主決定以年度股票回購、年度現(xiàn)金股利宣告或兩者結(jié)合的方式使公司股東及美國存托憑證持有人受益。
事實上，攜程管理層之所以有這個決心，本質(zhì)上還是對在線旅游行業(yè)的長期前景有信心。從長周期和大方向上看，這其實是一個能見度和確定性很高的產(chǎn)業(yè)。
過去幾十年，中國已先后走過農(nóng)業(yè)時代和工業(yè)時代，如今正在進入休閑時代。在這一階段，消費升級與否或許還有爭論，但精神追求取代物質(zhì)追求卻是板上釘釘?shù)氖?。具體表現(xiàn)，就是年輕一代消費的主要方向已經(jīng)從買房、買車、買奢侈品，過渡到買生命體驗，而旅游是其中繞不開的一個選項。近幾年諸如特種兵旅游、露營、citywalk等新興旅游模式層出不窮，便是這一轉(zhuǎn)變的重要體現(xiàn)。
居民不只有這個意愿，也有這個能力。
據(jù)央行最新公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國的存款總額增加了22.48萬億，其中住戶的存款增加了14.42萬億元，與上一年的同期相比進一步多增加了1.2萬億元。幾乎可以肯定，未來這些儲蓄勢必會有相當(dāng)一部分花在旅游上，作為服務(wù)商的在線旅游平臺也將順其自然的從中分一杯羹。
11月13日，文化和旅游部印發(fā)《國內(nèi)旅游提升計劃（2023-2025年）》，《計劃》明確指出，到2025年，國內(nèi)旅游市場保持規(guī)模合理增長、品質(zhì)進一步提升。
社會需要，政府支持，這樣的行業(yè)，想不發(fā)展都難。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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