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撰文 | 文燁豪
編輯 | 吳先之
8月12日，科大訊飛發(fā)布2023年半年報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.42億元，同比下降2.26%；歸母凈利潤7357.2萬元，同比下降73.54%；扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為3.04億元，同比下降208.99%。
盡管這份半年報(bào)并不好看，但從第一季度業(yè)績的全面下滑，到第二季度的回暖，科大訊飛開年的不利局面算是有所扭轉(zhuǎn)，并且試圖開啟復(fù)蘇周期。而這，很大程度上源于今年5月科大訊飛星火大模型的推出。
同為老牌AI玩家，得益于“GBC”的全面發(fā)展，科大訊飛并沒有陷入此前AI四小龍的困境，今年以來的AIGC熱潮，更是為其添了一把火，使其最愛的“C端故事”愈發(fā)動(dòng)聽。只是，這把火能燃多久，目前仍是未知數(shù)。
科大訊飛過往算是AI賽道中的異類。
過去幾年間，由于困于商業(yè)化落地場景，整個(gè)AI賽道都被盯上了“袪魅”的標(biāo)簽，玩家們只能一邊靠著傳統(tǒng)的ToG業(yè)務(wù)苦苦支撐，一邊不斷將自身同前沿科技、概念嫁接，靠兜售“想象空間”茍延殘喘。
縱觀科大訊飛的業(yè)務(wù)布局，既涵蓋智慧城市、智慧醫(yī)療等傳統(tǒng)項(xiàng)目，亦涉及自動(dòng)駕駛、元宇宙等這些年的新晉風(fēng)口，整體調(diào)性上與活在風(fēng)口里的AI四小龍等玩家別無二致。
相較于重點(diǎn)發(fā)力G端與B端的其他玩家，科大訊飛在C端布局甚早，這在一定程度上使其規(guī)避了AIGC爆發(fā)之前，科技語境對于AI的商業(yè)化“凝視”。
從結(jié)果來看，科大訊飛似乎做出了正確的選擇。
財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，以智慧城市為代表的ToG業(yè)務(wù)營收下滑明顯，營收占比亦在收縮，數(shù)字政府行業(yè)應(yīng)用、智慧政法行業(yè)應(yīng)用營收分別同比下滑41.06%、20.21%。這意味著，靠G端輸血的邏輯，不適用于現(xiàn)階段的AI賽道。
不過，縱使科大訊飛靠著G-B-C路線實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)身，但沉寂的AI語境，以及同地域綁定較強(qiáng)的業(yè)務(wù)面，依然阻礙著科大訊飛邁向更高的臺階。2023年第一季度，科大訊飛營收78.41億元，同比下降2.26%；歸母凈利潤7357.20萬元，同比下降73.54%，各方面表現(xiàn)均難言理想。
而就在這時(shí)，ChatGPT爆火所掀起的AIGC熱潮，釋放了已被判“死緩”的AI。在此背景下，科技巨頭紛紛加深布局，本就是局內(nèi)人的科大訊飛則順應(yīng)潮流，于今年5月推出星火大模型。
星火大模型雖是通用大模型，科大訊飛亦在發(fā)布會(huì)上為其錨定了諸多應(yīng)用場景，但其并沒有陷入通用大模型的商業(yè)化怪圈，而是在第一時(shí)間將之植入了以AI學(xué)習(xí)機(jī)為代表的消費(fèi)產(chǎn)品。
雖說在此之前，科大訊飛旗下的AI學(xué)習(xí)產(chǎn)品就已經(jīng)在教育硬件領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟，并在“后雙減時(shí)代”的窗口期取得了不錯(cuò)的成績?？上?，看上這門生意的巨頭不止科大訊飛一家，不乏步步高、讀書郎等渠道能力極強(qiáng)的老牌廠商，以及百度、網(wǎng)易有道等互聯(lián)網(wǎng)玩家——在激烈的競爭語境中，科大訊飛的優(yōu)勢并不明顯。
星火大模型，則為科大訊飛構(gòu)筑出了短暫的壁壘，使其在紅海中找到了差異化方舟。數(shù)據(jù)顯示，搭載星火大模型的訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)，GMV在這兩個(gè)月分別增長136%和217%，推動(dòng)科大訊飛C端智能硬件GMV5-6月同比翻倍增長，創(chuàng)下歷史新高。
財(cái)報(bào)顯示，2023年第二季度，科大訊飛營收49.54 億元，同比增長9.68%，環(huán)比增長71.56%，毛利19.38億元，同比增長7.80%，環(huán)比增長60.21%——可見，C端業(yè)務(wù)的起勢，在一定程度上改善了科大訊飛第一季度的不利局面。
但這同時(shí)也意味著，科大訊飛下一階段的走向如何，很大程度上取決于C端市場、教育領(lǐng)域以及大模型所帶來的正向反饋能持續(xù)多久。
教育，本質(zhì)上是一門消費(fèi)與付費(fèi)相互割裂的行業(yè)，畢竟在絕大多數(shù)圍繞教育展開的生意里，客戶與用戶往往并不是一批人。
以科大訊飛布局甚深的智能教育硬件為例，付費(fèi)的客戶大多是學(xué)生家長，但真正“消費(fèi)”內(nèi)容的用戶其實(shí)是學(xué)生。一個(gè)簡單的例子，學(xué)生痛恨的學(xué)習(xí)平板“上網(wǎng)守護(hù)”功能，反而是家長的最愛；而學(xué)生頗愛的拍照搜題軟件，則很容易被家長視為作弊。
而這種割裂所造成的信息差，恰恰造就了AI在C端市場的絕佳落地場域。
以科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)為例，盡管近些年銷量一直在上升，由于用戶均是學(xué)生，所以互聯(lián)網(wǎng)語境鮮有關(guān)于AI學(xué)習(xí)機(jī)的討論——即便是當(dāng)下抖快、B站上為數(shù)不多的AI學(xué)習(xí)機(jī)視頻也都是家長向，其中很大比例還是各廠商的推廣。
真實(shí)用戶的“失語”，意味著智能教育硬件，很大程度上是一門無法驗(yàn)證成果的生意，就算將學(xué)生成績作為評估指標(biāo)，智能教育硬件亦將淹沒于學(xué)校、老師甚至是同桌等海量變量之中。
換言之，盡管智能教育硬件受眾主要來源于C端，但其與AI賽道過往的ToG、ToB邏輯，其實(shí)有著一脈相承的暗合之處——過往靠著PPT，向公司一把手販賣數(shù)字化轉(zhuǎn)型的焦慮；當(dāng)下則以AI學(xué)習(xí)機(jī)為由，向家長販賣“不能讓孩子輸在起跑線上”的焦慮。
而在一眾智能教育硬件玩家中，科大訊飛星火大模型所帶來的個(gè)性化服務(wù)，恰恰擊中了這門“家長生意”的軟肋。
具體而言，科大訊飛將星火大模型的能力，包裝為中英文類人批改、英語類人口語對話等諸多應(yīng)用場景，置入了T20、LUMIE 10、T10等AI學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品。
某學(xué)習(xí)機(jī)經(jīng)銷商經(jīng)銷商告訴光子星球，搭載有星火大模型的旗艦產(chǎn)品，門店銷量甚至高于打折的老款學(xué)習(xí)機(jī)。畢竟對家長而言，教育產(chǎn)品的核心賣點(diǎn)往往不是標(biāo)準(zhǔn)化的單向知識傳輸，而是“因材施教”的能力，這也是曾經(jīng)的在線教育市場，錄播課往往打不過直播課的原因之一。
而大模型所帶來的強(qiáng)反饋，恰恰能在表面上強(qiáng)化“因材施教”的能力。因此，盡管在熟悉科技領(lǐng)域的用戶看來，前述場景無非基于AI大模型的“新瓶舊酒”，但對廣大不太關(guān)注前沿科技的家長而言，如此“智能”的學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品顯然有著不俗的殺傷力。
這正是大模型賽道整體還未找尋到明確的商業(yè)化出口的當(dāng)下，科大訊飛能迅速將星火大模型轉(zhuǎn)化為商業(yè)成果的邏輯。也因如此，科大訊飛與百度在過去這段時(shí)間內(nèi)，近乎獨(dú)享了智能教育硬件的“大模型窗口紅利”。
只是，科大訊飛的好日子，或許就快要結(jié)束了。
任何行業(yè)，如果存在超越傳統(tǒng)邏輯的打法，且打法本身沒有足夠?qū)掗煹淖o(hù)城河是，必然會(huì)有新玩家不斷入場，直至將行業(yè)再度卷成紅海。
而當(dāng)下，一眾廠商盯上了科大訊飛的生意。今年5月，好未來宣稱其正在進(jìn)行自研數(shù)學(xué)大模型的研發(fā)，命名為MathGPT；今年6月，作業(yè)幫稱其教育大模型已在內(nèi)測階段；而7月，網(wǎng)易有道則直接將教育大模型“子曰”端了出來。
隨著教育賽道的玩家們參透該邏輯，紛紛布局大模型，以及已有大模型的科技巨頭涌入C端尋求落地，科大訊飛的窗口期，正在從“獨(dú)享”變?yōu)?ldquo;共享”。而這，不僅意味著賽道的競爭維度會(huì)加劇，也預(yù)示著賽道邏輯很可能面臨更迭。
在此之前，智能教育硬件作為提供學(xué)習(xí)服務(wù)的場域，能夠借由AI、內(nèi)容，將低成本的陳舊硬件包裝出高價(jià)，從而提升毛利。以科大訊飛為例，財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，其教育產(chǎn)品和服務(wù)毛利率高達(dá)48.64%，跑贏開放平臺、信息工程等其他產(chǎn)品。
然而，隨著越來越多的玩家跑步進(jìn)場，大模型或?qū)o法支撐高額溢價(jià)，智能教育硬件的利潤勢必會(huì)回歸合理區(qū)間，甚至可能內(nèi)卷出不賣硬件只賣軟件的互聯(lián)網(wǎng)流派。屆時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)基因尚淺的科大訊飛，教育基本盤或?qū)⒃馐懿恍_擊。
另一方面，大模型賽道沒有所謂的“技術(shù)神話”，很多場景、應(yīng)用均需要底層算力支撐。盡管科大訊飛在短期之內(nèi)，不懼好未來、作業(yè)幫等玩家，從長期視角來看，若百度、阿里、騰訊等巨頭深入戰(zhàn)局，科大訊飛或許很難有與之正面對抗的能力。
因此，當(dāng)下的科大訊飛看似基本盤穩(wěn)固，但實(shí)則充斥著裂痕，在智慧醫(yī)療、智慧汽車等飛輪均未能轉(zhuǎn)動(dòng)的當(dāng)下，若是沒能講好C端市場的“好故事”，科大訊飛的想象空間便將大打折扣。而面對這場參與者眾多的持久戰(zhàn)，如何將故事一直講下去，或?qū)⒊蔀榭拼笥嶏w接下來最重要的議題。
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5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
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5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個(gè)帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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