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本文來(lái)自鳥(niǎo)哥筆記第六屆移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)峰會(huì)上的分享整理而成，演講者陳超，QuestMobile CEO。

2020年是非常不一樣的一年，在疫情期間對(duì)于很多的行業(yè)都有巨大的這種影響和變化，那么對(duì)于中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有什么樣的一個(gè)變化？這是我接下來(lái)想和大家去做的一些分享。

一、后疫情時(shí)代——中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的新階段

首先我們回顧一下，在過(guò)去的幾年里面，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大盤(pán)的發(fā)展是什么樣子的。我們截取了過(guò)去將近4年的數(shù)據(jù)，我們看到其實(shí)從2017年開(kāi)始，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的月度活躍智能設(shè)備就已經(jīng)超過(guò)了10億臺(tái)，大家注意一下這個(gè)是月度活躍智能設(shè)備，我們是從設(shè)備的口徑來(lái)去做的分析，這里面包括智能手機(jī)，也包括iPad。

我們看到其實(shí)在2017年的時(shí)候，整個(gè)一年人均的使用時(shí)長(zhǎng)，每天的使用時(shí)長(zhǎng)差不多是在4個(gè)半小時(shí)左右，那么整整一年的時(shí)間沒(méi)有發(fā)生一個(gè)太大的變化，在2017年我們就在想說(shuō)是不是中國(guó)人使用移動(dòng)智能設(shè)備每天最多也就是四五個(gè)小時(shí)了，不會(huì)再有增長(zhǎng)了，但是僅僅幾個(gè)月以后進(jìn)入到2018年，大家可以去看到這條曲線，那么2018年人均的每天的使用智能設(shè)備的時(shí)長(zhǎng)迅速的突破了5個(gè)小時(shí)，并且在繼續(xù)快速地增長(zhǎng)。

所以我們看到了2017年是人數(shù)在漲，時(shí)長(zhǎng)停滯；2018年是人數(shù)和時(shí)長(zhǎng)都在增長(zhǎng)。而到了2019年我們又發(fā)現(xiàn)整個(gè)市場(chǎng)上每月的活躍智能設(shè)備的數(shù)量開(kāi)始發(fā)生了停滯，基本上是卡在了11.3億臺(tái)。每月11.3億臺(tái)，那么這是否意味著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的天花板已經(jīng)到達(dá)了？雖然在時(shí)常上面還有一些穩(wěn)定的增長(zhǎng)，用戶人數(shù)卡在了11.3億臺(tái)，我們是帶著這樣的一個(gè)疑問(wèn)進(jìn)入到了2020年，結(jié)果就迎來(lái)了疫情。

然后在疫情開(kāi)始的這幾個(gè)月，我們看到我們使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的人數(shù)，在前5個(gè)月在繼續(xù)的一個(gè)迅猛的增長(zhǎng)，在今年的五六月份達(dá)到了一個(gè)頂峰，是一個(gè)月有11.6億臺(tái)的設(shè)備被激活。

同時(shí)在疫情期間，特別是在2月份，有很多人都在居家辦公的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候我們每天花在智能設(shè)備上的時(shí)間超過(guò)了7.5個(gè)小時(shí)，這是整個(gè)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)歷史上的峰值。

那么在疫情穩(wěn)定之后，大家有一個(gè)問(wèn)題是說(shuō)，我們的用戶人數(shù)和時(shí)長(zhǎng)是否會(huì)回到疫情之前，而通過(guò)最近幾個(gè)月的觀察，我們看到中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)論從人數(shù)還是從使用時(shí)長(zhǎng)都上了一個(gè)新的臺(tái)階，人數(shù)穩(wěn)定在11.5億以上，這是設(shè)備的口徑。每個(gè)月是11.5億臺(tái)的移動(dòng)智能設(shè)備，那么從使用時(shí)長(zhǎng)也穩(wěn)定在了6個(gè)小時(shí)，大家可能會(huì)想，如果6個(gè)小時(shí)花在智能設(shè)備上面，大家都花在什么地方了？

我們把大家的用戶時(shí)長(zhǎng)簡(jiǎn)單的分成了三個(gè)大類(lèi)，第一個(gè)大類(lèi)是社交，第二個(gè)大類(lèi)是娛樂(lè)，第三個(gè)大類(lèi)是其他所有的品類(lèi)我們放在其他里面。

2017年的時(shí)候，大家有差不多40%的時(shí)間是花在社交上的，如果我們?cè)偻翱吹?015年16年可能這個(gè)數(shù)字會(huì)超過(guò)40%，甚至在那個(gè)時(shí)候微信一個(gè)APP就占據(jù)了你所有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用時(shí)長(zhǎng)1/3左右。從2017年開(kāi)始，我們看到了一個(gè)明顯的一個(gè)下滑，這是時(shí)長(zhǎng)份額的一個(gè)下滑，當(dāng)然有可能他的絕對(duì)的時(shí)長(zhǎng)并沒(méi)有發(fā)生太大變化，但是由于整個(gè)的時(shí)長(zhǎng)在增長(zhǎng)，所以社交的時(shí)長(zhǎng)份額是在下滑的。

那么我們看到了灰色的這條曲線，黑色這條曲線是娛樂(lè)，在2017年我們花在手機(jī)上的娛樂(lè)的時(shí)間不到30%，而現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間已經(jīng)達(dá)到了40%。既然娛樂(lè)占了這么多的時(shí)間，我們就想去看一下大家花在娛樂(lè)上的這些時(shí)間都花在了哪些細(xì)分的品類(lèi)上面，所以我們做了這樣的一張圖，這張圖就更加的有意思。

我們可以看到2017年的時(shí)候，你的娛樂(lè)時(shí)長(zhǎng)有40%以上是花在長(zhǎng)視頻上面的，我們可能去看電影看電視劇，然后還有1/3左右的時(shí)間是花在游戲上面的這條藍(lán)色的曲線，所以看劇和游戲占據(jù)了我們所有娛樂(lè)時(shí)長(zhǎng)的3/4左右。

而在那個(gè)時(shí)候短視頻是這條黃色的曲線只占到6%，而短短三年多的時(shí)間，現(xiàn)在短視頻占據(jù)我們娛樂(lè)時(shí)長(zhǎng)的比例已經(jīng)達(dá)到了51%，超過(guò)了一半。那么用這個(gè)圓圈圖可能看起來(lái)會(huì)更清晰一些。那么在這個(gè)圖里面我們可以去看到那時(shí)常的份額是短視頻占據(jù)了51%，接下來(lái)19%是在看長(zhǎng)視頻，18%是在玩游戲。既然談到短視頻，我們肯定就要去談到抖音和快手。其實(shí)在過(guò)去的兩三年里面，我們作為一家數(shù)據(jù)的第三方經(jīng)常會(huì)被問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題，你覺(jué)得短視頻的天花板在什么地方？因?yàn)檫^(guò)去兩三年抖音快手都增長(zhǎng)得非常的迅猛，什么時(shí)候可能長(zhǎng)到頭？

二、短視頻行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)

我想今年可能我們部分地去回答這個(gè)問(wèn)題，為什么說(shuō)是部分地回答這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)榇蠹铱吹缴厦孢@兩條曲線，這分別是抖音和快手的月度活躍用戶的人數(shù)，我們看到年初那么兩條曲線都有一個(gè)大幅的一個(gè)上升。

這里面有兩個(gè)原因，第一個(gè)原因是疫情，疫情大家在家的時(shí)候可能娛樂(lè)的時(shí)間會(huì)更多一些。還有第二個(gè)重要的原因是，一方面是快手在和春晚有一個(gè)戰(zhàn)略的合作，那么所以大家可以看到，其實(shí)從去年年底到今年的一二月份，那么快手的月活的數(shù)字在短短的兩個(gè)月的時(shí)間里面增長(zhǎng)了1億以上，這是和春晚的一個(gè)合作。

當(dāng)然抖音其實(shí)在春節(jié)期間也投入了大量的營(yíng)銷(xiāo)的資源，所以我們看到春節(jié)期間抖音也有一個(gè)大幅的增長(zhǎng)，但是在疫情相對(duì)平穩(wěn)之后，這個(gè)曲線都出現(xiàn)了一定的回落，如果我們?nèi)タ喘h(huán)比增長(zhǎng)的話，那已經(jīng)沒(méi)有像過(guò)去兩年那么迅猛的一個(gè)增長(zhǎng)趨勢(shì)了，所以我說(shuō)這是一部分可以去回答這個(gè)問(wèn)題。

但是為什么它是部分，因?yàn)槲覀兛聪旅娴倪@兩條曲線，這兩條曲線分別是快手的極速版和抖音的極速版，這條藍(lán)色的曲線是快手的極速版，紅色的曲線是抖音的極速版，這兩個(gè)極速版的APP分別都是在去年的Q3才剛剛上線的，而僅僅用了一年的時(shí)間，他們都成長(zhǎng)為了月活過(guò)億的巨型的APP，特別是快手的極速版，已經(jīng)將近在今年9月份就已經(jīng)達(dá)到了將近1.4億的月活，那么抖音的急速板也破億，也達(dá)到了1.13億的月活。

是什么樣的原因讓他們?nèi)ピ谥鰽PP之外又去做了一個(gè)極速版的APP，我們想去看一看極速版的APP有什么樣的特點(diǎn)，所以我們?yōu)榱税堰@個(gè)圖看的清晰一點(diǎn)，我站到這邊來(lái)。

我們先去看了人均使用時(shí)長(zhǎng)的數(shù)據(jù)，我們?cè)噲D想去了解主APP和極速版的APP有什么樣的區(qū)別，如果去看人均使用時(shí)長(zhǎng)，我們看到黃色的是抖音，灰色的是快手，其實(shí)它們的主APP的人均使用時(shí)長(zhǎng)基本上是相當(dāng)?shù)模绻タ礃O速版，紅色的是抖音的極速版，它的使用時(shí)長(zhǎng)和它的主APP可能還有一個(gè)10%以上的差距，但是我們?nèi)タ纯焓值臉O速版和快手的主APP的差距就會(huì)小很多。

在我們?nèi)プ鰯?shù)據(jù)分析的時(shí)候，還有另外一個(gè)非常重要的指標(biāo)，就是用戶的活躍度，用戶的活躍度，我們?cè)趺慈ザx這個(gè)指標(biāo)？我們是用DAU的數(shù)字去除，以他MAU的數(shù)字，我們用每天使用 APP的人數(shù)除以這個(gè)月使用過(guò) APP的人數(shù)，能夠去看到這個(gè)APP的一個(gè)活躍度是什么樣子。抖音的活躍度是58%，那么抖音的極速版的活躍度是50%，所以在活躍度上面他們還有一個(gè)15%左右的差異。

但是如果我們?nèi)ケ容^快手的話，我們會(huì)有一個(gè)完全不一樣的結(jié)論?？焓值闹鰽PP的活躍度是52%，而它的極速版的活躍度高達(dá)60%。如果我們?nèi)タ催@個(gè)市場(chǎng)上所有的APP的話，你去看活躍度的指標(biāo)，其實(shí)只有非常小的一部分能夠去達(dá)到60%這樣高的一個(gè)數(shù)字?？赡芪⑿盼覀兪敲刻於际沟?，除了像這樣的社交的工具以外，這很少有活躍度能夠達(dá)到60%的APP。并且我們看到其實(shí)快手急速版的活躍度要比快手的主愛(ài)要去更加的活躍。

我們會(huì)好奇，他們推出了極速版的APP之后，究竟是給他們帶來(lái)了一些新的用戶，還只是說(shuō)給一些用戶使用兩個(gè)不同APP的一個(gè)機(jī)會(huì)，他是否反而會(huì)分流到主APP的這些用戶。所以我接下來(lái)去做了一個(gè)用戶的分析，我們按照年齡層段去做了一個(gè)分析，看看主APP和它的極速版吸引的是不是同一個(gè)類(lèi)別的用戶。

我們?nèi)タ吹搅嗽诙兑舻臉O速版和抖音的主APP，抖音極速版有一個(gè)特別顯著的特點(diǎn)，就是它有40%以上用戶都是24歲以下的年輕人，而對(duì)比抖音的主APP這個(gè)數(shù)字只有27.6%，也就是說(shuō)抖音的急速版的這些用戶要比抖音的用戶會(huì)更加的年輕一些。如果我們?nèi)タ纯焓值脑?，這個(gè)情況剛好相反，因?yàn)榭焓值挠脩衾锩嬗邪俜种畬⒔?0%是36歲以上的用戶，而他的主APP只有27.2%。

所以我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)抖音的極速版相對(duì)于抖音主APP來(lái)講，它吸引了一些更年輕的用戶，而快手的極速版相對(duì)于快手的主APP來(lái)講，它吸引了一些更成熟的用戶，這個(gè)我們講的是我們講的是短視頻，我們接下來(lái)看一下長(zhǎng)視頻。

三、長(zhǎng)視頻形成“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局

長(zhǎng)視頻其實(shí)我們掛在口頭的經(jīng)常說(shuō)愛(ài)優(yōu)騰，就愛(ài)奇藝騰訊視頻和優(yōu)酷，那么之前這三家是在第一梯隊(duì)的三個(gè)長(zhǎng)視頻的平臺(tái)，的確我們看到其實(shí)在2018年世界杯的時(shí)候，那么這三個(gè)長(zhǎng)視頻的平臺(tái)，他們的月度活躍的人數(shù)其實(shí)是差不多的，但是從2018年世界杯結(jié)束以后，我們看到這條藍(lán)色的曲線，那么優(yōu)酷是出現(xiàn)了一個(gè)較為明顯的下滑，而騰訊而騰訊視頻和愛(ài)奇藝的用戶規(guī)模一直保持相對(duì)比較穩(wěn)定，所以那么在這個(gè)市場(chǎng)的一個(gè)格局就發(fā)生了一個(gè)變化，也就是說(shuō)愛(ài)奇藝和騰訊視頻仍然是頭部的兩家，優(yōu)酷、芒果TV、B站形成了第二梯隊(duì)。

在第二梯隊(duì)的話，我們當(dāng)然看到他們?cè)贛AU是這樣的一個(gè)分布的情況，如果我們?nèi)ネ瑯觿偛盼覀兲岬饺タ匆幌掠脩艋钴S度的話，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一些不一樣的地方，大家可以看這邊的這張圖，基本上在前五大的視頻平臺(tái)上面，前4也就是騰訊視頻、愛(ài)奇藝、優(yōu)酷、芒果TV，他們的用戶活躍度都基本上是在18%左右，但是B站的用戶活躍度比他們都高出了50%，達(dá)到了將近30%的一個(gè)非常夸張的用戶的活躍度的情況，當(dāng)然這可能和b站的它的用戶的比較年輕化，然后比較活躍，會(huì)有一定的關(guān)系。如果考慮到他們的MAU的一個(gè)數(shù)值以及他們的用戶活躍度的一個(gè)數(shù)值，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)雖然在月度的活躍用戶數(shù)上面會(huì)有一定的差距，但是在每天的活躍用戶數(shù)上面，這個(gè)差距并沒(méi)有這么明顯，所以我們可以看到下面的這張趨勢(shì)圖，下面的這張趨勢(shì)圖，藍(lán)色的是優(yōu)酷，紅色的是芒果TV，淺藍(lán)色的是B站。

其實(shí)在這張圖里面我們有兩個(gè)點(diǎn)值得注意，就是第一在今年2020年從6月份到9月份，我們看到了芒果TV的一個(gè)DAU的突飛猛進(jìn)的一個(gè)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是由于今年特別火熱的一個(gè)綜藝節(jié)目——《乘風(fēng)破浪的姐姐》給它帶來(lái)了大量的流量，那一個(gè)優(yōu)質(zhì)的節(jié)目究竟能夠給一個(gè)視頻平臺(tái)帶來(lái)多大的流量？

我們用芒果TV就可以舉一個(gè)特別好的例子，因?yàn)榇蠹铱吹狡鋵?shí)從6月份從6月份乘風(fēng)破浪解決開(kāi)播以后，那么它的DAU整體的上升了1000萬(wàn)左右的這個(gè)人數(shù)。特別是在全國(guó)破浪姐姐在階在決賽階段決賽階段，DAU已經(jīng)突破了6000萬(wàn)，它平時(shí)的 DAU大家看一下平均值差不多是在3500萬(wàn)左右，就可以一個(gè)優(yōu)質(zhì)的節(jié)目可以吸引來(lái)這么多的用戶，當(dāng)然這個(gè)節(jié)目是在9月4號(hào)結(jié)束的，所以大家可以看到在9月份之后，那么芒果TV的DAU又回到了3500萬(wàn)的這樣一個(gè)量級(jí)。

另外值得注意的是淺藍(lán)色的這條曲線就是B站的曲線， B站的DAU如果如果我們看到10月份的話，我們看到其實(shí)從10月1號(hào)大家可以去看一下細(xì)節(jié)的數(shù)值，10月1號(hào)開(kāi)始整個(gè)10月份B站的DAU基本上和優(yōu)酷是相當(dāng)?shù)?，那也是由?0月份B站去有一些優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，包括對(duì)于一些賽事游戲賽事的直播，那么特別是在10月底的時(shí)候，我們已經(jīng)看到B站的DAU甚至大幅的超過(guò)了優(yōu)酷，那么體現(xiàn)了一個(gè)非常好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，那么這個(gè)是長(zhǎng)視頻的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的格局。

三、直播電商滲透率大幅提升

其實(shí)視頻我們剛才講的都是視頻的娛樂(lè)功能，但是視頻對(duì)于很多的用戶來(lái)講，它不僅僅是一個(gè)娛樂(lè)的方式，它也是一種工具，因?yàn)楸举|(zhì)上來(lái)講，其實(shí)視頻是一種承載信息的工具，他在單位時(shí)間里面去傳遞的信息的效率是要比圖片和文字去高很多的。所以我們也看到視頻和很多其他的品類(lèi)的結(jié)合，其實(shí)電商就是一個(gè)非常好的例子。

視頻和電商的結(jié)合造就了直播電商，我們專(zhuān)門(mén)去做了一個(gè)數(shù)據(jù)挖掘，去跑了一下，在各個(gè)平臺(tái)上面究竟有多少的用戶會(huì)去看直播電商，比如說(shuō)像淘寶這么樣的一個(gè)大型的平臺(tái)，在淘寶的用戶里面有多少用戶會(huì)去看直播電商？

這個(gè)數(shù)字從去年的15%上升到了今年9月份的20%，大家也可以看到是每到雙11或者到618的時(shí)候，這個(gè)比例還會(huì)再有一個(gè)增長(zhǎng)。那么今年剛剛過(guò)去的雙11這個(gè)比例已經(jīng)上升到了22%以上，京東也是一樣從3.1%上升到了6.1%，幾乎翻了一倍。那么雙11的時(shí)候大家可能也看到了新聞，說(shuō)李佳琪和薇婭的帶貨，薇婭一天帶貨35億，李佳琪一天帶貨33億，甚至有人開(kāi)玩笑說(shuō)他們倆一天的帶貨就已經(jīng)超過(guò)了一個(gè)上市公司一年的營(yíng)收，這的確是一個(gè)非常令人印象深刻的一個(gè)數(shù)字。

當(dāng)然我們也看到另外一組讓人印象深刻的數(shù)字就是快手。快手在他的IPO報(bào)告里面披露了一組數(shù)據(jù)，是快手上面的直播電商的GMV在今年上半年他做了將近1100億，這1100億是一個(gè)什么概念？我們?nèi)ツ昧硗獾囊患译娚痰纳鲜泄疚ㄆ窌?huì)去做一個(gè)對(duì)比，唯品會(huì)在財(cái)報(bào)當(dāng)中所披露的數(shù)字，它上半年的GMV是670億，所以我們很難想象一個(gè)短視頻的平臺(tái)，在短短不到兩年的時(shí)間里面，能夠在GMV上大幅的超越一個(gè)可能做了十幾年的一個(gè)電商的平臺(tái)，我覺(jué)得就是電商直播所帶來(lái)的一個(gè)突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)。

提到電商在今年不得不提的另外的一個(gè)平臺(tái)是淘寶特價(jià)版，其實(shí)在今年Q3淘寶的財(cái)報(bào)會(huì)議上面，管理層也專(zhuān)門(mén)提到淘寶的特價(jià)版，淘寶特價(jià)版，他說(shuō)在截止到9月份的時(shí)候，月活的數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了7000萬(wàn)，這張圖片其實(shí)是我們產(chǎn)品的一個(gè)截圖，因?yàn)槲覀兤鋵?shí)給客戶所提供的服務(wù)就是一套數(shù)據(jù)庫(kù)，然后在這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)里面大家可以去查，你想去查的任何的APP和任何的小程序的一個(gè)流量變化的趨勢(shì)。

所以我們看到在我們的數(shù)據(jù)里面，截止到9月份，我們這邊是不到6200萬(wàn)的一個(gè)月活的數(shù)字和管理層所匯報(bào)的好像還有一定的差距。但是我們?cè)诹硗獾囊粋€(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)里面，我們看到了在支付寶小程序上有多少人使用淘寶特價(jià)版這個(gè)數(shù)字還有將近2000萬(wàn)，并且如果您在淘寶，您在支付寶的這個(gè)小程序里面去打開(kāi)淘寶特價(jià)版，您當(dāng)然可以在小程序里面直接去使用。

但是如果您去下載一個(gè)淘寶跳價(jià)版APP的話，它會(huì)有一個(gè)另外的5元的紅包動(dòng)作就是一個(gè)非常明顯的導(dǎo)流的動(dòng)作，也就是說(shuō)其實(shí)是阿里也在用支付寶的平臺(tái)去給淘寶特價(jià)版來(lái)去導(dǎo)流。考慮到這個(gè)原因，我們看到了正如阿里管理層所提到的，在今年3月份以后，那么淘寶特價(jià)版有一個(gè)非常的非常迅猛的增長(zhǎng)，那么無(wú)論是這種導(dǎo)流的方式，還是這樣的一個(gè)非常迅猛的增長(zhǎng)的曲線，都讓我們看得非常的眼熟。

因?yàn)槠鋵?shí)我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)里面每天都在看移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，看了這么多年，看到了這么多的競(jìng)爭(zhēng)，看到這條曲線的時(shí)候，我們就想到了說(shuō)這好像和拼多多在前幾年的增長(zhǎng)趨勢(shì)是非常像的，所以我們把從15年底到17年底拼多多的增長(zhǎng)的趨勢(shì)也去畫(huà)了一條曲線，我們把兩條曲線去放在一起，大家可以去看到增長(zhǎng)的趨勢(shì)是非常的明顯的。

我們也知道其實(shí)在拼多多剛剛興起的時(shí)候，是他從微信上獲得了很多的流量的支持，而在2017年微信每個(gè)月的使用的用戶也就是在8億左右，它和現(xiàn)在支付寶每個(gè)月的用戶是差不多的，是同樣的一個(gè)量級(jí)，所以我們都看到了一個(gè)國(guó)民級(jí)的 APP去給一個(gè)電商的APP去導(dǎo)流，然后造成了他這樣的一個(gè)快速增長(zhǎng)的結(jié)果。其實(shí)在管理層的會(huì)議上他們還在說(shuō)淘寶特價(jià)版在今年年底它的MAU的用戶數(shù)量應(yīng)該會(huì)超過(guò)一個(gè)億，那么它就會(huì)成為在中國(guó)的電商市場(chǎng)上第四第5大甚至第4大的一個(gè)電商平臺(tái)。

四、社區(qū)團(tuán)購(gòu)——巨頭搶灘的新戰(zhàn)場(chǎng)

還有今年另外的一個(gè)非?；馃岬脑掝}，特別是在最近幾個(gè)月，可能很多在行業(yè)里的人都會(huì)去談到這個(gè)話題，就是社區(qū)團(tuán)購(gòu)，大家也看到很多互聯(lián)網(wǎng)的巨頭都進(jìn)入到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的領(lǐng)域，那么我們把社區(qū)團(tuán)購(gòu)的頭部的幾個(gè)平臺(tái)的流量數(shù)據(jù)拉出來(lái)看了一下，這個(gè)是在微信小程序的平臺(tái)上，當(dāng)然我們主要是看最近的這幾個(gè)月，所以大家可以注意一下這幾條曲線。

當(dāng)然在品類(lèi)里面，從2018年開(kāi)始，新城優(yōu)選一直在有一個(gè)非常穩(wěn)定的增長(zhǎng)，除了在疫情期間受到了一些影響，它的每周的用戶活躍人數(shù)已經(jīng)達(dá)到了將近2000萬(wàn)。那么從今年的七八月份開(kāi)始，無(wú)論是美團(tuán)還是拼多多，包括滴滴都推出了自己的社區(qū)團(tuán)購(gòu)的小程序。我們看到這條灰色的曲線是嘟嘟買(mǎi)菜，這條藍(lán)色的曲線是美團(tuán)優(yōu)選，這條紅色的曲線是橙心優(yōu)選，他們走出了一條非?？鋸埖脑鲩L(zhǎng)曲線，甚至他們?cè)趦蓚€(gè)月的時(shí)間里面就已經(jīng)快追上了，興盛優(yōu)選花了兩年的這樣的一個(gè)積累，這個(gè)數(shù)字其實(shí)是到10月份的一個(gè)數(shù)字。

如果我們?nèi)タ吹轿覀償?shù)據(jù)庫(kù)里面，其實(shí)我在來(lái)之前我特意去打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)看了一下，在12月初的這一周里面，整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局又發(fā)生了巨大的變化?？赡芤粋€(gè)月之前我們看到的還是興盛優(yōu)選是第一名，都買(mǎi)菜是第二名。但是現(xiàn)在一個(gè)月以后，我們看到第一名已經(jīng)變成了是美團(tuán)優(yōu)選，第二名是誠(chéng)心有血，然后他們都已經(jīng)超過(guò)了興盛優(yōu)選的一個(gè)流量的數(shù)字。其實(shí)在這個(gè)品類(lèi)里面到現(xiàn)在也沒(méi)有一個(gè)全國(guó)的領(lǐng)先者，我們?nèi)タ此麄冇脩舻募卸鹊脑?，這也是從我們產(chǎn)品上直接導(dǎo)的一個(gè)截圖。

興盛優(yōu)選優(yōu)勢(shì)最大的是在長(zhǎng)沙，然后多多買(mǎi)菜進(jìn)入石家莊，并且在石家莊做的很好，橙心優(yōu)選在重慶做的很好。美團(tuán)優(yōu)選是在濟(jì)南的用戶滲透率最高，所以我們把它前5名的城市去倒出來(lái)看了一下各不相同，但是又各有重疊。這就說(shuō)明第一是沒(méi)有一個(gè)全國(guó)的領(lǐng)先者，第二是說(shuō)明無(wú)論你在每一個(gè)城市去開(kāi)展這項(xiàng)業(yè)務(wù)，你可能都要去面臨著2~3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

那么之所以他們能有這么快的一個(gè)發(fā)展，大家在上一頁(yè)P(yáng)PT看到有這么夸張的一條增長(zhǎng)曲線，我覺(jué)得很重要的一個(gè)原因是因?yàn)檫@是在微信的小程序平臺(tái)上，大家都會(huì)知道現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的流量是非常貴的，你想要去吸引用戶是非常不容易的一件事情，特別是你想要用戶把你的APP放到首屏更是一件難上加難的事情。

五、小程序成為重要流量來(lái)源

我們很難去想象說(shuō)，如果有一個(gè)APP一個(gè)月之內(nèi)能夠吸引上千萬(wàn)的用戶去下載和安裝并且使用它的APP，但是在微信的小程序平臺(tái)上，這件事情會(huì)變得相對(duì)的更加容易一些，為什么這么說(shuō)？因?yàn)槲⑿判〕绦蚱脚_(tái)在過(guò)去的兩年里面，自己就出現(xiàn)了就有一個(gè)非常好的增長(zhǎng)，我們看到其實(shí)在兩年前，那么2018年9月的數(shù)字，在所有微信的用戶當(dāng)中，有不到2/3的用戶會(huì)使用微信小程序，而這個(gè)絕對(duì)的數(shù)值是在6個(gè)億左右。

短短兩年的時(shí)間，使用微信的用戶里面，現(xiàn)在滲透率已經(jīng)達(dá)到86%，就是86%的微信用戶會(huì)使用微信小程序，而這個(gè)絕對(duì)的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了超過(guò)8.3億，有這么大的一個(gè)平臺(tái)，并且使用起來(lái)非常方便，那么造就了在微信小程序平臺(tái)的上面的這些優(yōu)質(zhì)的小程序的一個(gè)快速的發(fā)展。

剛才我們提到說(shuō)滲透率有一個(gè)大幅的上升，是從66%左右漲到86%左右，是上升了36%的一個(gè)比例。另外在小程序上面，我們覺(jué)得非常重要的一個(gè)指標(biāo)是用戶的使用次數(shù)，那么我們?nèi)タ疵總€(gè)月用戶使用的次數(shù)發(fā)生什么樣的變化，一年的時(shí)間漲了33%，原來(lái)我們每個(gè)月會(huì)打開(kāi)小程序38次，現(xiàn)在每個(gè)月打開(kāi)小程序的次數(shù)會(huì)超過(guò)50次。那么我們?cè)偃タ匆幌鹿┙o方，供給方就是有多少的小程序可以被我們使用。

兩年前MAU超過(guò)10萬(wàn)的微信小程序有2600多個(gè)，而現(xiàn)在的話這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了4400個(gè)，也就是說(shuō)小程序已經(jīng)變成了一個(gè)綜合性的平臺(tái)，換句話說(shuō)你可以在小程序上去滿足你絕大多數(shù)的需求，你可以在這個(gè)上面去找到各種各樣的服務(wù)和產(chǎn)品。所以我們?nèi)タ丛诓煌钠奉?lèi)里面，我們想去了解小程序的滲透率究竟有多大。那么比如說(shuō)我們?nèi)タ措娚痰钠奉?lèi)，我們看到淘寶一個(gè)月的用戶數(shù)有7.9億，當(dāng)然其實(shí)在淘寶上沒(méi)有微信的小程序，但是他有自己的支付寶的小程序，也有7000萬(wàn)的用戶會(huì)在支付寶的小程序上面去使用淘寶的服務(wù)。

對(duì)于拼多多和京東他們都是騰訊投資的，所以在微信的小程序上面有大量的用戶，特別是對(duì)于拼多多來(lái)講，它一共是6.6億的去重的用戶，那么其中有2.7億的用戶會(huì)去使用微信小程序上面的拼多多，同樣京東有4億的月活用戶，有1億的用戶會(huì)使用京東的微信小程序。

我們?cè)偃タ磰蕵?lè)，娛樂(lè)和社交，其實(shí)在我的理解當(dāng)中，娛樂(lè)和社交它可能在小程序上并并不是很好的能夠去滿足用戶的需求，但是我們也看到平均下來(lái)這個(gè)比例仍然超過(guò)了11%。

另外的一個(gè)品類(lèi)，我們?nèi)タ匆幌律罘?wù)，其實(shí)生活服務(wù)的品類(lèi)是微信小程序，可以非常好的去滿足客戶的這種一次性的需求，我們可以去看到我們用美團(tuán)外賣(mài)和餓了么來(lái)去舉例，我們看到其實(shí)美團(tuán)外賣(mài)他在微信小程序上的用戶數(shù)量甚至超過(guò)了他在APP上的用戶數(shù)量，餓了么如果加上微信的小程序和支付寶的小程序，他的用戶數(shù)量也超過(guò)了他在APP端的用戶數(shù)量，特別是我們看灰色的柱子，這是他們的去蟲(chóng)的用戶數(shù)。

無(wú)論是美團(tuán)外賣(mài)還是餓了么，它的去重的用戶數(shù)，對(duì)比它在微信小程序的用戶，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在小程序上的用戶數(shù)都超過(guò)了它整體用戶的一半以上，所以在品類(lèi)里面有超過(guò)60%的滲透率都是來(lái)自于小程序的平臺(tái)。

六、總結(jié)

簡(jiǎn)單地做一個(gè)總結(jié)。我們首先去看2020年的中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，我們認(rèn)為在疫情期間創(chuàng)造了一個(gè)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)歷史的一個(gè)高峰。那么整個(gè)的行業(yè)規(guī)模達(dá)到了11.6億的一個(gè)月度活躍的設(shè)備數(shù)，那么從時(shí)間上也創(chuàng)造了一個(gè)記錄，人均使用7.5個(gè)小時(shí)。但是在疫情平穩(wěn)之后，我們看到整個(gè)的大盤(pán)上了一個(gè)臺(tái)階，現(xiàn)在穩(wěn)定在人均使用6個(gè)小時(shí)，每個(gè)月11.5億臺(tái)的移動(dòng)智能設(shè)備。

第二點(diǎn)我們看到了用戶時(shí)長(zhǎng)的一個(gè)分配，用戶的總時(shí)長(zhǎng)里面有40%的時(shí)長(zhǎng)會(huì)花在娛樂(lè)上面，那么在這里面又有一半的時(shí)間是花在了短視頻上面，短視頻的用戶規(guī)模是通過(guò)極速版的一個(gè)增長(zhǎng)進(jìn)一步的去影響到了更多的用戶。我們也看到了像芒果TV和b站都是因?yàn)樗麄冇幸恍┆?dú)特的優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容來(lái)拉動(dòng)了他們用戶的成長(zhǎng)。

第三點(diǎn)我們看到了基于支付寶的這種巨大的流量的傾斜，淘寶特價(jià)版復(fù)制了拼多多在早年的一個(gè)增長(zhǎng)的奇跡，那么并且在今年年底的話，它有望會(huì)成為中國(guó)前5名的電商平臺(tái)。

第4點(diǎn)我們看到了電商直播的一個(gè)快速的發(fā)展，特別是在GMV上面取得了非常亮眼的一個(gè)成績(jī)，那么電商直播也變成了電商的一個(gè)重要的組成部分。我們還看到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)引到引入了吸引了各個(gè)巨頭的一個(gè)入場(chǎng)，但是我們看到其實(shí)在全國(guó)范圍內(nèi)并沒(méi)有一個(gè)一個(gè)全國(guó)范圍內(nèi)的領(lǐng)先者，他們各自有各自的優(yōu)勢(shì)的區(qū)域，所以在微信小程序的平臺(tái)上，我們認(rèn)為這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然會(huì)是一場(chǎng)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)。

最后一點(diǎn)我們看到無(wú)論是微信小程序還是支付寶小程序，都成為了任何品類(lèi)不可忽視的一個(gè)流量的來(lái)源。

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