同為“中國(guó)巴菲特”段永平門徒，拼多多速度極有可能被快遞界拼多多超越。據(jù)媒體報(bào)道，極兔獲得高瓴資本、博裕資本、紅杉資本等知名機(jī)構(gòu)18億美元融資后，計(jì)劃在美國(guó)進(jìn)行規(guī)模超10億美元的IPO。而這距離極兔中國(guó)起網(wǎng)不過(guò)1年多的時(shí)間。 

善于打價(jià)格戰(zhàn)的極兔，在中國(guó)的崛起速度令人咂舌。 

2020年3月在中國(guó)起網(wǎng)，6個(gè)月的時(shí)間極兔網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)省市核心城市覆蓋，日訂單量一路高歌猛進(jìn)，從500萬(wàn)，迅速躥升至1000萬(wàn)、2000萬(wàn)。估值高達(dá)78億美元。

一如當(dāng)年拼多多從電商巨頭縫隙中突圍一般，極兔也在快遞巨頭包圍中上演閃電戰(zhàn)。據(jù)Tech星球獲得的一份錄音顯示，一位極兔內(nèi)部高層人士藍(lán)總透露，今年極兔雙11日訂單量目標(biāo)是3500萬(wàn)，明年底日訂單量目標(biāo)則為5000萬(wàn)。如若目標(biāo)達(dá)成，極兔有望在年底超越老牌快遞公司申通，明年達(dá)到快遞一哥中通日訂單體量。 

這份長(zhǎng)達(dá)70分鐘的錄音里，該人士提到，極兔已經(jīng)開始承接拼多多社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的同城配送服務(wù)，去年極兔單票虧損在1元以上，目前單票平均收入2.1-2.2元，虧損0.2-0.28元，總部日虧損金額500萬(wàn)。

Tech星球就此向極兔方面求證，對(duì)方暫時(shí)無(wú)回應(yīng)。一接近極兔人士回應(yīng)稱，錄音中藍(lán)總非極兔內(nèi)部高管，但該人士與極兔關(guān)系匪淺，。

而提到極兔10個(gè)月虧損200億的消息，極兔內(nèi)部人士表示，如此機(jī)密財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或許只有公司高管以及投資人清楚，他本人并不知情。

極兔似乎一直在有意淡化由擴(kuò)張帶來(lái)的“快遞行業(yè)公敵”標(biāo)簽，即使獲得18億美元融資，也并未對(duì)外正式官宣。但巨額融資，加上被義烏郵政管理局點(diǎn)名批評(píng)“低價(jià)傾銷”，極兔已經(jīng)不可避免地站到了快遞行業(yè)舞臺(tái)中央的聚光燈下。

極兔的野望是，在通達(dá)系以及順豐、京東物流市場(chǎng)占有率占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的格局下，確立自己新王的地位。

然而，疑問(wèn)在于，在以虧損換市場(chǎng)的快遞賽道，極兔規(guī)模增長(zhǎng)能否跑過(guò)燒錢速度？干一票虧一票的流血換增長(zhǎng)能堅(jiān)持多久？今年極兔是否能延續(xù)去年的30%高速增長(zhǎng)？

01 極兔閃擊，“三通一達(dá)”圍堵 

“極兔是誰(shuí)？”在國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)攪得天翻地覆的極兔，其實(shí)并不是純正的外來(lái)戶。

極兔創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和早期投資均來(lái)自O(shè)PPO，創(chuàng)始人李杰曾是OPPO出海印尼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，印尼極兔品牌J&T Express即是為解決OPPO手機(jī)在東南亞地區(qū)的運(yùn)輸問(wèn)題，后來(lái)依托OPPO體系發(fā)展成為印尼物流行業(yè)黑馬。

2015年8月，在印尼雅加達(dá)起步后，極兔迅速將成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到越南、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡、柬埔寨等地區(qū)。在國(guó)內(nèi)有拼多多和OPPO系支持的極兔，剛?cè)雸?chǎng)就與國(guó)內(nèi)快遞巨頭們掰起了手腕。

“去年極兔內(nèi)部一直對(duì)標(biāo)申通，但今年發(fā)現(xiàn)申通日訂單量下滑，還不如極兔，后者峰值最高時(shí)達(dá)到2500萬(wàn)?！?nbsp;

據(jù)極兔北京某片區(qū)經(jīng)理透露，今年開始，極兔追趕的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手由申通變成了中通、圓通。 

2021年1月，極兔日訂單量穩(wěn)定在了2000萬(wàn)-2500萬(wàn)，峰值一度高達(dá)2500萬(wàn)。

2000萬(wàn)什么概念？快遞行業(yè)一條生死線是2000萬(wàn)日訂單量，極兔將快遞生死線觸線時(shí)間壓縮至10個(gè)月。橫向?qū)Ρ取八耐ㄒ贿_(dá)”，中通過(guò)線日均2000萬(wàn)單的時(shí)間是16年，圓通18年，韻達(dá)用了19年，申通耗時(shí)25年。

去年有通達(dá)系加盟商斷言，“今年如果止不住極兔，明年就來(lái)不及了”。

極兔以前所未有的閃電戰(zhàn)，奇襲了國(guó)內(nèi)的快遞行業(yè)。從0到東南亞市場(chǎng)單量第二，印尼快遞行業(yè)單日量第一，印尼極兔用了2年時(shí)間。而從中國(guó)境內(nèi)起網(wǎng)到實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)日訂單量，極兔只用了10個(gè)月。 

中國(guó)市場(chǎng)快速發(fā)展到如此規(guī)模，源于極兔中國(guó)的特色進(jìn)擊之路。 

極兔內(nèi)部為集團(tuán)管理，印尼極兔與中國(guó)極兔各自為獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。極兔中國(guó)總部在上海，不同城市擁有不同區(qū)域的總負(fù)責(zé)人。中國(guó)極兔公司主體實(shí)際控制人為樊蘇洲，也是oppo系背景。北京極兔總負(fù)責(zé)人為胡彬。 

為了快速搶占市場(chǎng)，極兔在中國(guó)采用區(qū)別于印尼極兔自營(yíng)的方式，改為“直營(yíng)+加盟”，在核心區(qū)域如北上廣深杭建立自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，部分地區(qū)加盟網(wǎng)點(diǎn)拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。初期加盟商也多為OV體系。

加速奔跑，行至深水區(qū)，自營(yíng)模式成了最大掣肘，極兔北京片區(qū)經(jīng)理稱，今年3月，極兔全量開放加盟范圍，自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)全部改為加盟模式，極兔北京不到一個(gè)月的時(shí)間，完成所有區(qū)域招商。

極兔招兵攬將的動(dòng)作，引起了國(guó)內(nèi)快遞巨頭的警覺。2020年7月起，圓通、申通、韻達(dá)三家快遞企業(yè)下發(fā)內(nèi)部文件，要求旗下加盟與極兔劃清界限，違規(guī)合作將被罰款甚至清退。 

面對(duì)圍剿，極兔并不擔(dān)心，狂奔路上最有力的推手是拼多多。 

在拼多多正式撇清與極兔關(guān)系之前，極兔速遞一直被外界視為拼多多“御用”快遞，因?yàn)闃O兔全部單量的90%來(lái)自拼多多。但二者并無(wú)股權(quán)關(guān)系，拼多多也澄清，未投資過(guò)極兔。

但李杰與黃崢同為段永平門生，兩家的關(guān)系被外界默認(rèn)為同門同系，關(guān)系匪淺。事實(shí)上，拼多多對(duì)于極兔也的確存在政策傾斜，上述錄音文件中被稱為藍(lán)總的人士稱，拼多多政策傾斜包括：時(shí)效、返點(diǎn)?！捌炊喽鄶埵諏?duì)通達(dá)系超24小時(shí)有5-10塊/票的罰款，但極兔沒有這塊罰款?！?/p>

拼多多社區(qū)團(tuán)購(gòu)“多多買菜”配送業(yè)務(wù)也交給了極兔，極兔現(xiàn)在已經(jīng)開始同城配送業(yè)務(wù)，年底3500萬(wàn)日訂單目標(biāo)有望在拼多多的放量支持下超額達(dá)成。

02 “價(jià)格戰(zhàn)七傷拳”，10個(gè)月虧損200億 

“去年價(jià)格戰(zhàn)，快遞公司虧的一塌糊涂。今年各家需要休養(yǎng)生息，不想再打價(jià)格戰(zhàn)。極兔暫時(shí)沒接到繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)的消息?！?/p>

10個(gè)月的時(shí)間，完成通達(dá)系快遞公司數(shù)十年的業(yè)務(wù)量沉淀，極兔并沒有提供更具優(yōu)勢(shì)的商業(yè)模式或者效率更優(yōu)的物流解決方案。成為快遞行業(yè)黑馬只有一條捷徑：低價(jià)。復(fù)用快遞老炮兒們的“價(jià)格屠夫”戰(zhàn)術(shù)，通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)再次攪動(dòng)快遞界一池春水。

低價(jià)是快速撬動(dòng)快遞市場(chǎng)且屢試不爽的利器。極兔之前，幾乎每隔一段時(shí)間就會(huì)有快遞公司率先發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)。2013年，百世匯通在義烏開啟“均價(jià)銷售”戰(zhàn)略，2019年中通在義烏將快遞價(jià)格打到了最低1.2元發(fā)全國(guó)，作為反擊，申通則將單票價(jià)格降到了9毛。

極兔“價(jià)格屠夫”策略實(shí)施的更為徹底，直接將價(jià)格下探到了8毛以內(nèi)。

快遞行業(yè)普遍成本價(jià)為1.4元，低于1.4元幾乎就是在賠錢賺吆喝。而極兔將價(jià)格打到了0.6-0.8元。 

一位縣城郵政內(nèi)部人士稱，平均一個(gè)郵件折算下來(lái)需要2-2.5元。其中給到快遞員的投遞費(fèi)最低為1元，攬收時(shí)包裝面單成本需要0.2-0.3元，其他為中間運(yùn)輸費(fèi)用。而極兔在該縣的價(jià)格為9毛，在義烏價(jià)格甚至做到了6毛。“我們都虧，他能不虧？”

快遞行業(yè)攬件與派送兩大業(yè)務(wù)里，極兔攬收價(jià)格比所有快遞低20%左右，派送費(fèi)比其他快遞高15%。

這些低于成本價(jià)以及高出同行的派送費(fèi)，既是極兔版圖擴(kuò)張路上的長(zhǎng)矛，也是極兔成長(zhǎng)需要付出的代價(jià)。郵政系統(tǒng)內(nèi)部人士稱，“每件我們收取三塊五，除去所有支出成本，每件虧0.2—0.3元，極兔一個(gè)縣日均按一萬(wàn)單計(jì)算，就得虧2000元，一個(gè)月就是六萬(wàn)。”

虧損燒錢是常態(tài)。極兔創(chuàng)始人李杰推崇的戰(zhàn)術(shù)就是燒錢換規(guī)模，他曾不止一次給加盟商打預(yù)防針，“加盟商先準(zhǔn)備好虧兩年”。

自上而下，從極兔總部到加盟商，都在燒錢換市場(chǎng)。上述藍(lán)總稱，去年極兔單票虧損一塊多。業(yè)內(nèi)人士透露，極兔總部10個(gè)月虧損200多億。而另一信源則表示，極兔虧損在300億左右，極兔打出價(jià)格戰(zhàn)七傷拳，也讓自己失血嚴(yán)重。

下沉市場(chǎng)一加盟商一季度虧損50萬(wàn)左右?！昂颖焙悥|部五個(gè)縣的極兔是由一個(gè)加盟商承包加盟的。他申請(qǐng)加盟時(shí)，極兔上一級(jí)機(jī)構(gòu)就交代過(guò)，做極兔要頂?shù)米√濆X。”

極兔加盟經(jīng)理稱，北京房山有加盟商投入一千萬(wàn)資金，一個(gè)月時(shí)間虧損了幾百萬(wàn)。 

低價(jià)攪局，所有玩家只能被迫應(yīng)戰(zhàn)。據(jù)2021年1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示：順豐、圓通、申通、韻達(dá)的快遞業(yè)務(wù)單票收入分別為17.26元、2.38元、2.51元、2.23元，同比降幅分別達(dá)到12.4%、19.3%、23.9%、22%。

真正的“快遞一哥”郵政也不得不將利潤(rùn)壓到最低，直至放棄。去年價(jià)格戰(zhàn)打得異常兇猛，邯鄲下屬縣城郵政去年攬件量下降70%左右，單量轉(zhuǎn)移到了極兔等新玩家手中。“把利潤(rùn)壓到最低，原來(lái)利潤(rùn)能達(dá)到20%，后來(lái)因?yàn)槔麧?rùn)社會(huì)快遞競(jìng)爭(zhēng)，把利潤(rùn)降到5%。現(xiàn)在5%利潤(rùn)也不要了，市郵政口號(hào)是，零利潤(rùn)，收入跟支出在財(cái)務(wù)上劃等號(hào)就可以?！笔聦?shí)上，盈虧平衡也很難。郵政快遞虧損的部分，最后由郵政專由特權(quán)補(bǔ)貼項(xiàng)目“普遍服務(wù)”買單。

價(jià)格戰(zhàn)之下無(wú)贏家?！八耐ㄒ贿_(dá)”以及順豐降低單票價(jià)格，雖然讓業(yè)務(wù)量最高增長(zhǎng)40%左右，但利潤(rùn)卻不升反降，各家下降在20%-40%左右。

03 開放加盟，裁員調(diào)薪，極兔降速？

融資18億美元，沖擊3500萬(wàn)日訂單量目標(biāo)，買地建倉(cāng)，極兔2021年關(guān)鍵詞依然會(huì)是燒錢。

Tech星球獲悉，極兔2021年最大動(dòng)作將會(huì)是和通達(dá)系搶地，尤其是西南重鎮(zhèn)如重慶、成都，以及北上廣深、長(zhǎng)三角、華東等區(qū)域大批量買地建倉(cāng)。“2021年極兔最大的規(guī)劃是買地”。

據(jù)極兔官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2021年1月，極兔在全球擁有超過(guò)240個(gè)大型轉(zhuǎn)運(yùn)中心，運(yùn)營(yíng)超過(guò)23000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，員工數(shù)量近35萬(wàn)人。單在中國(guó)市場(chǎng)，極兔擁有77個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，員工達(dá)15萬(wàn)人。

但整體而言，極兔攻城略地的速度在放慢，增速放緩。起網(wǎng)初期需要低攬件費(fèi)以及高派送費(fèi)的激進(jìn)打法，已經(jīng)不適用日訂單量2000萬(wàn)規(guī)模的企業(yè)。

極兔開始有意識(shí)地放慢燒錢速度。自今年3月起，極兔放棄以往“自營(yíng)為主，加盟為輔”的經(jīng)營(yíng)模式，全量開放加盟范圍。二者的區(qū)別是，極兔將虧損風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至了加盟商，加盟商自負(fù)盈虧。

自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)變?yōu)榧用松叹W(wǎng)點(diǎn)，此前包括快遞員在內(nèi)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)被砍掉。極兔北京分區(qū)經(jīng)理告訴Tech星球，此前極兔北京近1000人左右的團(tuán)隊(duì)規(guī)?？车搅?00多人。

快遞員工資結(jié)構(gòu)也因此發(fā)生了變化。一位快遞小哥稱，以往極兔快遞員有保底工資，一個(gè)月3000元，除了基本工資，每派送一單還有單獨(dú)結(jié)算的派送費(fèi)。曾有極兔快遞小哥一個(gè)月拿到1.5萬(wàn)左右。調(diào)整之后，極兔快遞員工資相比“四通一達(dá)”、京東，已經(jīng)沒有太大優(yōu)勢(shì)。 

之前負(fù)責(zé)為公司開拓市場(chǎng)，拓展盟商的片區(qū)經(jīng)理則遭遇變相降薪?！敖衲暌詠?lái)，極兔停掉了以往三月一漲薪的調(diào)薪標(biāo)準(zhǔn)。公司也沒說(shuō)直接降薪，但考核的標(biāo)準(zhǔn)變嚴(yán)了，之前一個(gè)月能拿到1.4萬(wàn)工資，現(xiàn)在到手只能7000左右”。

極兔總部對(duì)于加盟商的優(yōu)惠政策也提高了門檻。以往一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)做到10萬(wàn)件貨量，每票可以得到0.3元的補(bǔ)貼，平均一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每月補(bǔ)貼在3萬(wàn)元以上。但今年2月以來(lái)，加盟商想要拿到3萬(wàn)元補(bǔ)貼，需要接受總部越來(lái)越嚴(yán)苛的考核。

一系列政策變化的背后，是極兔正在面臨更大的壓力。派費(fèi)下調(diào)，攬件費(fèi)則因?yàn)檎弑O(jiān)管，不得不由低價(jià)傾銷回歸到正常水平。然而失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)的極兔，變得跟“四通一達(dá)”一樣去競(jìng)爭(zhēng)。 

極兔面臨的挑戰(zhàn)是，對(duì)于快遞市場(chǎng)而言，行業(yè)需要另一個(gè)類“四通一達(dá)”的加盟制快遞公司嗎？

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