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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
最近在做新營銷系統(tǒng)上線三個月的復(fù)盤，看好最近幾年，在2家公司都經(jīng)歷了完整的營銷數(shù)字化系統(tǒng)采購上線及運(yùn)營流程，因此與大家分享下系統(tǒng)采購過程中可能遇見的坑，供大家借鑒。
很多企業(yè)或者老板，對于營銷工具都有不切實際的幻想。但真相是——營銷系統(tǒng)的核心是服務(wù)客戶與業(yè)務(wù)，沒有客戶，再先進(jìn)的系統(tǒng)也只是擺設(shè)。
比如你想采購客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，卻連基礎(chǔ)的客戶名單都沒積累；想上營銷自動化平臺，卻連內(nèi)容、私域客戶都沒有沉淀。這種情況下，系統(tǒng)的 “客戶分層”“自動化觸達(dá)” 等功能根本用不上，只會造成預(yù)算浪費。
采購前先做“客戶與業(yè)務(wù)盤點”—— 是否有穩(wěn)定的客戶來源？是否有明確的客戶跟進(jìn)、營銷活動需求？只有業(yè)務(wù)先跑起來，有了真實的客戶服務(wù)場景，系統(tǒng)才能真正發(fā)揮價值。
“提前布局?jǐn)?shù)字化，總不會錯吧？” 不少企業(yè)抱著這樣的想法，在業(yè)務(wù)還沒成型時就采購高端系統(tǒng)，結(jié)果陷入 “工具等業(yè)務(wù)” 的困境。投入那么大，卻無法帶動業(yè)務(wù)增長，對業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人來說也是巨大的壓力。
營銷數(shù)字化系統(tǒng)的采購，可以考慮“滯后于業(yè)務(wù)、適配于需求”。比如你原本只有每月 1-2 場小型客戶活動，手動記錄就能搞定；后來業(yè)務(wù)擴(kuò)張，每月要辦 5 場以上活動、對接上百個潛在客戶，手動統(tǒng)計開始出錯、跟進(jìn)效率下降 —— 這時候，才是考慮采購營銷活動管理、客戶跟進(jìn)系統(tǒng)的最佳時機(jī)。
反之，業(yè)務(wù)剛起步就買“全渠道營銷系統(tǒng)”，不僅要承擔(dān)高昂的年費，還得花時間學(xué)習(xí)復(fù)雜操作，反而讓團(tuán)隊陷入 “為了用工具而用工具” 的內(nèi)耗。
以“業(yè)務(wù)痛點” 為采購信號 —— 當(dāng)現(xiàn)有手動流程無法滿足業(yè)務(wù)需求（如客戶跟進(jìn)不及時、數(shù)據(jù)統(tǒng)計混亂），或業(yè)務(wù)量增長導(dǎo)致效率明顯下降時，再啟動系統(tǒng)采購。
廠商宣講時，總會把系統(tǒng)的“高級功能” 吹得天花亂墜：“全鏈路數(shù)據(jù)追蹤”“AI 智能營銷”“千人千面?zhèn)€性化”…… 但這些功能，未必適合你的企業(yè)。
很多企業(yè)被“功能全面” 迷惑，花高價買了超出自身需求的系統(tǒng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：60% 的功能用不上，團(tuán)隊還得花大量時間學(xué)習(xí)操作。比如中小微企業(yè)，核心需求是 “記錄客戶信息、統(tǒng)計營銷活動效果”，卻買了帶 “企業(yè)級數(shù)據(jù)分析”“跨部門協(xié)同中臺” 的系統(tǒng)，不僅預(yù)算超支，還因操作復(fù)雜導(dǎo)致團(tuán)隊抵觸。
1.列“核心需求清單”：明確當(dāng)前業(yè)務(wù)最需要解決的 3-5 個問題（如 “客戶跟進(jìn)提醒”“活動報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計”），只選能滿足核心需求的系統(tǒng)；
2.拒絕“過度預(yù)判”：不盲目追求 “未來可能用到” 的功能，等業(yè)務(wù)真的需要時，再通過系統(tǒng)升級或二次采購解決；
3.優(yōu)先“輕量化工具”：如果只是基礎(chǔ)需求，選擇操作簡單、上手快的輕量化系統(tǒng)，比 “大而全” 的重型系統(tǒng)更實用。
“系統(tǒng)功能很好，但我們用不了”—— 這是很多企業(yè)采購后的通病，根源在于忽視了 “業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)的適配性”。
每個企業(yè)的流程差異很大：有的企業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化程度高，能直接對接系統(tǒng)；有的企業(yè)流程零散（比如銷售跟進(jìn)客戶沒有固定節(jié)點、營銷活動審批流程不清晰），強(qiáng)行套用標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，只會讓團(tuán)隊無所適從。
比如某小公司，原本是“線下獲客 + 微信跟進(jìn)” 的靈活流程，卻采購了要求 “必須在系統(tǒng)內(nèi)完成客戶錄入、跟進(jìn)、成交全流程” 的 CRM，結(jié)果銷售為了應(yīng)付系統(tǒng)，反而把大量時間花在 “補(bǔ)錄數(shù)據(jù)” 上，真正的客戶服務(wù)時間被壓縮。
1.采購前梳理自身流程：明確現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點（如客戶從獲客到成交的 5 個步驟），判斷系統(tǒng)是否能兼容這些節(jié)點；
2.優(yōu)先“可靈活調(diào)整” 的系統(tǒng)：如果流程還在優(yōu)化中，選擇支持自定義流程的系統(tǒng)，讓工具適配業(yè)務(wù)，而非業(yè)務(wù)遷就工具；
3.小公司別貪“大系統(tǒng)”：流程不成體系時，先用基礎(chǔ)系統(tǒng)幫團(tuán)隊梳理標(biāo)準(zhǔn)化動作（如固定客戶跟進(jìn)周期、統(tǒng)一活動數(shù)據(jù)統(tǒng)計模板），再逐步升級。
很多企業(yè)采購營銷系統(tǒng)時，只考慮“營銷部門能用就行”，卻忘了營銷工作需要銷售、客服、運(yùn)營等多部門協(xié)同 —— 如果系統(tǒng)無法聯(lián)動協(xié)同部門，價值會大打折扣。
比如營銷部門用系統(tǒng)做了客戶分層，卻無法將分層結(jié)果同步給銷售團(tuán)隊，導(dǎo)致銷售還是“盲目跟進(jìn)客戶”；客服部門收集的客戶反饋，不能及時同步到營銷系統(tǒng)，營銷活動無法針對性優(yōu)化。這種 “單點使用” 的系統(tǒng)，根本發(fā)揮不了數(shù)字化的協(xié)同優(yōu)勢。
1.采購前征求協(xié)同部門意見：問銷售“需要系統(tǒng)提供哪些客戶數(shù)據(jù)？”、問客服 “希望系統(tǒng)同步哪些客戶反饋？”，讓系統(tǒng)能解決多部門的痛點；
2.優(yōu)先“數(shù)據(jù)互通” 功能：選擇支持跨部門數(shù)據(jù)同步的系統(tǒng)（如營銷活動數(shù)據(jù)同步給銷售、客戶反饋同步給營銷），避免 “數(shù)據(jù)孤島”；
3.明確“協(xié)同價值”：比如通過系統(tǒng)讓營銷與銷售共享客戶數(shù)據(jù)，提升客戶轉(zhuǎn)化率 —— 這種協(xié)同價值，才是數(shù)字化系統(tǒng)的核心競爭力。
系統(tǒng)采購?fù)?，真正的挑?zhàn)才剛剛開始。付費了上線了，接下來要面臨的就是企業(yè)內(nèi)部的挑戰(zhàn)，如何讓大家熟悉系統(tǒng)，用好系統(tǒng)，是一件長期且艱難的事情。乙方可能會給你一些支持，但真正的推動，一定是市場負(fù)責(zé)人來做，因此不能掉以輕心。
列出系統(tǒng)上線、培訓(xùn)、復(fù)盤的詳細(xì)方案，定期檢查工作進(jìn)度，與相關(guān)方保持高頻溝通，了解大家在使用過程中遇到的問題，及時解決。
最后：采購營銷數(shù)字化系統(tǒng)，關(guān)鍵是“回歸業(yè)務(wù)本質(zhì)”
其實，避開這些雷區(qū)的核心邏輯很簡單：不被“數(shù)字化” 的概念綁架，不被廠商的宣傳迷惑，始終以 “業(yè)務(wù)需求” 為核心。
從“有客戶、有業(yè)務(wù)場景” 開始，到 “選能解決核心痛點的工具”，再到 “確保流程適配、協(xié)同順暢”，每一步都圍繞 “業(yè)務(wù)能變好” 來決策，才能讓營銷數(shù)字化系統(tǒng)成為 “助推器”，而不是 “絆腳石”。
你在采購營銷數(shù)字化系統(tǒng)時踩過哪些坑？又有哪些避坑經(jīng)驗？歡迎在評論區(qū)分享，一起讓數(shù)字化采購少走彎路～
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4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
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3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)