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大家好，我是專注即時(shí)零售領(lǐng)域的劉老實(shí)。
2025 年二季度，中國(guó)即時(shí)零售賽道迎來(lái)了一場(chǎng)頗具戲劇性的 “數(shù)據(jù)撞衫”。
8 月，美團(tuán)與阿里巴巴先后發(fā)布季度財(cái)報(bào)。雙方均高調(diào)宣布同一項(xiàng)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模 ——閃電倉(cāng)數(shù)量突破 5 萬(wàn)家。表面看來(lái)，勢(shì)均力敵。深入審視，卻是一場(chǎng)關(guān)于速度、策略與真實(shí)滲透率的深層較量。
美團(tuán)在二季度財(cái)報(bào)中明確，其閃購(gòu)業(yè)務(wù)已聯(lián)合多方合作伙伴，在全國(guó)建成超過(guò) 5 萬(wàn)家閃電倉(cāng)。值得注意的是，去年 10 月美團(tuán)公開(kāi)這一數(shù)字僅為 3 萬(wàn)家。也就是說(shuō)，在短短 8 個(gè)月內(nèi)，美團(tuán)以每月近 2500 家的速度新增 2 萬(wàn)家閃電倉(cāng)。如果保持這一擴(kuò)展節(jié)奏，其早在 2023 年即提出的 “2027 年實(shí)現(xiàn) 10 萬(wàn)家閃電倉(cāng)” 目標(biāo)，已幾無(wú)懸念。
幾乎同一時(shí)間，阿里巴巴中國(guó)電商事業(yè)群 CEO 蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)中宣稱。淘寶閃購(gòu)的閃電倉(cāng)規(guī)模 “已超過(guò) 5 萬(wàn)家”，訂單量同比激增 360%。并特別強(qiáng)調(diào)其25% 的商品供給來(lái)自阿里系供應(yīng)鏈。盒馬接入后，線上日訂單突破 200 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 70%。成為其生態(tài)協(xié)同的戰(zhàn)略案例。
然而，這兩組 “5 萬(wàn)” 并非處于同一時(shí)間截面。美團(tuán)統(tǒng)計(jì)節(jié)點(diǎn)為 6 月 30 日，而阿里則延至 8 月底。也就是說(shuō)，美團(tuán)用 8 個(gè)月新增 2 萬(wàn)家。阿里則很可能在更短的時(shí)間窗口內(nèi)（尤其是淘寶閃購(gòu)業(yè)務(wù)上線僅 4 個(gè)月）實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的高速追趕。
即便考慮口徑差異，這也是一項(xiàng)令人矚目的平臺(tái)動(dòng)員能力的體現(xiàn)。阿里之所以能急速逼近，策略可謂犀利且直接。
從 “閃購(gòu)” 到 “閃電倉(cāng)”，淘寶閃購(gòu)幾乎照搬美團(tuán)閃購(gòu)建立的品牌與前置倉(cāng)術(shù)語(yǔ)。這種策略雖看似缺乏原創(chuàng)。卻在用戶認(rèn)知與商家遷移中顯著降低了轉(zhuǎn)換成本，迅速激活市場(chǎng)記憶。
再憑借 1688 的生態(tài)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。阿里通過(guò)數(shù)據(jù)與物流聯(lián)動(dòng)，快速導(dǎo)入原有電商資源。顯著縮短冷啟動(dòng)周期。
不過(guò)有一點(diǎn)可以肯定。目前市場(chǎng)上的閃電倉(cāng)數(shù)量最多也只有 5-6 萬(wàn)家。而且最早均是在美團(tuán)賦能下成長(zhǎng)起來(lái)的。淘寶閃購(gòu)閃電倉(cāng)數(shù)量目前還不可能超過(guò)美團(tuán)。
由于蔣凡在會(huì)上并沒(méi)有詳細(xì)透露這 5 萬(wàn)家閃電倉(cāng)的組成結(jié)構(gòu)。我們無(wú)法判斷其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
對(duì)此，有閃電倉(cāng)品牌商負(fù)責(zé)人向劉老實(shí)直言：“美團(tuán)閃購(gòu)剛宣布有 5 萬(wàn)家閃電倉(cāng)，淘寶閃購(gòu)接著就跟進(jìn)宣布也有 5 萬(wàn)家閃電倉(cāng)，像是在刻意凸顯‘你的，就是我的’。”
這種鏡像般的競(jìng)爭(zhēng)姿態(tài)。既凸顯了阿里作為追趕者的執(zhí)行效率。
也折射出其對(duì)美團(tuán)既定路徑的某種默認(rèn)與借勢(shì)。
該負(fù)責(zé)人還向劉老實(shí)透露：“美團(tuán)戰(zhàn)投近期已開(kāi)始密集拜訪各大閃電倉(cāng)品牌。”如果這一消息屬實(shí)。其目的無(wú)外乎是通過(guò)對(duì)這些品牌進(jìn)行投資或其他政策，留住他們，避免他們?nèi)腭v或直接轉(zhuǎn)戰(zhàn)淘寶閃購(gòu)。
盡管數(shù)字層面相近。但雙方與品牌的合作深度存在明顯差異。要知道，當(dāng)初美團(tuán)閃購(gòu)以流量扶持、返點(diǎn)激勵(lì)和低傭金等策略。吸引了一批頭部閃電倉(cāng)品牌與美團(tuán)閃購(gòu)深度合作。它們短期內(nèi)不可能全平臺(tái)遷移，構(gòu)成美團(tuán)的核心供給壁壘。
反觀淘寶閃購(gòu)，目前仍以兼容性與多端入駐為主。吸引的是中小品牌、區(qū)域商家及未被美團(tuán)重點(diǎn)扶持的長(zhǎng)尾供應(yīng)商。其 5 萬(wàn)家閃電倉(cāng)，目前來(lái)看。更多來(lái)自廣泛且低門(mén)檻的接入，而非深度共建。
阿里體系內(nèi)原本承擔(dān)即時(shí)零售角色的餓了么。因訂單量規(guī)模有限，在閃電倉(cāng)生態(tài)中聲量較弱。未能形成美團(tuán)級(jí)別的品牌凝聚力。如今正逐步被整合進(jìn)淘寶閃購(gòu)的大框架中。因此，盡管數(shù)字上 “打平”。但美團(tuán)的 5 萬(wàn)家更偏向 “深度合作”。阿里則更接近 “廣泛接入”。
兩者在商戶質(zhì)量、訂單集中度和品牌忠誠(chéng)度上，仍有本質(zhì)差別。
這場(chǎng)較量不僅是數(shù)量的比拼。更是合作質(zhì)量與生態(tài)控制力的試金石。
據(jù)劉老實(shí)調(diào)研，發(fā)現(xiàn)一個(gè)更為深層、也更為諷刺的現(xiàn)實(shí)是。盡管美團(tuán)深度賦能閃電倉(cāng)。但依舊沒(méi)有真正解決供應(yīng)鏈問(wèn)題。其入駐閃電倉(cāng)的商品來(lái)源，依然極度依賴外部供應(yīng)鏈 —— 尤其是 1688 和拼多多。
據(jù)某頭部閃電倉(cāng)品牌招商人員透露：開(kāi)設(shè)一家新倉(cāng)需總投資約 90 萬(wàn)元。其中約 70 萬(wàn)元用于首批貨品采購(gòu)。而這 70 萬(wàn)中，僅 10 萬(wàn)元由品牌中心倉(cāng)直供。約 10 萬(wàn)元為本地化采購(gòu)，剩余 50 萬(wàn)元（超過(guò) 70%）則來(lái)自 1688 和拼多多渠道線上采購(gòu)。
其他幾個(gè)閃電倉(cāng)品牌的情況也大致相同。
也就是說(shuō)，阿里已經(jīng)通過(guò) 1688 成為美團(tuán)平臺(tái)上眾多商家實(shí)質(zhì)的 “貨品供應(yīng)鏈”。這也讓阿里在這輪即時(shí)零售競(jìng)爭(zhēng)中，已經(jīng)掌握了供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
這也為接下來(lái)蔣凡所提到的兩大動(dòng)作提供了先決條件。
一是 “天貓超市全面從 B2C 遠(yuǎn)場(chǎng)模式升級(jí)為近場(chǎng)閃購(gòu)模式，在保持遠(yuǎn)場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更快速的配送時(shí)效體驗(yàn)”。
二是 “我們也會(huì)積極地引入天貓品牌線下門(mén)店加入淘寶閃購(gòu)，實(shí)現(xiàn)天貓品牌線上線下一體化經(jīng)營(yíng)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有百萬(wàn)家品牌線下門(mén)店入駐淘寶閃購(gòu)”。
它揭示了一個(gè)殘酷而有趣的真相。平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)邊界正日益模糊。
供應(yīng)鏈的共用與滲透使得所謂的 “對(duì)手”。在更深層的商業(yè)邏輯中反而成為共生態(tài)的一部分。
這也對(duì)兩家公司提出了更為深刻的挑戰(zhàn)，如何在一場(chǎng)表面爭(zhēng)奪商戶與用戶的戰(zhàn)爭(zhēng)之外。
構(gòu)建起真正獨(dú)特、可控且具有成本效益的供應(yīng)鏈體系?；蛟S才是決定下一階段勝負(fù)的關(guān)鍵。2025 年二季度的這場(chǎng) “5 萬(wàn) vs5 萬(wàn)” 的閃電倉(cāng)之爭(zhēng)。
表面上是一場(chǎng)用戶、訂單與商戶的爭(zhēng)奪。實(shí)則驗(yàn)證了兩個(gè)核心趨勢(shì)。
首先，模式驗(yàn)證完成，行業(yè)進(jìn)入復(fù)制爆發(fā)期。
美團(tuán)首創(chuàng)的閃電倉(cāng)模式已被成功驗(yàn)證。阿里作為追趕者憑借生態(tài)與執(zhí)行能力實(shí)現(xiàn)高速?gòu)?fù)制?？蓮?fù)制性也意味著壁壘并非僅在數(shù)量。而更在于服務(wù)質(zhì)量、配送效率與用戶心智。
其次，供應(yīng)鏈才是終局。
誰(shuí)掌握商品源頭，誰(shuí)才能真正控制成本與體驗(yàn)。
阿里系供應(yīng)鏈穿透多平臺(tái)供給的現(xiàn)實(shí)。暗示著未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)或?qū)⑾蚝蠖诉w移。整合供應(yīng)鏈、降低對(duì)其他平臺(tái)的依賴。將成為下一步競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
美團(tuán)能否在規(guī)模之外持續(xù)強(qiáng)化商戶忠誠(chéng)與體驗(yàn)壁壘？阿里又能否真正將從貨到倉(cāng)、到消費(fèi)者的全鏈路徹底生態(tài)化？這場(chǎng)閃電倉(cāng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，二季度只是序章。真正的戰(zhàn)役，9 月份才真正開(kāi)始。
本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表鳥(niǎo)哥筆記立場(chǎng)，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
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2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
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7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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