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棋牌、RPG、策略和休閑游戲憑借出色的內(nèi)購流水，長期穩(wěn)居全球游戲品類前四。其中，休閑游戲因制作成本較低、用戶覆蓋面廣，成為海內(nèi)外廠商重點布局的賽道。國外如 Peak Games、Dream Games、Playrix，國內(nèi)如檸檬微趣等，都在該領域打造出眾多頭部產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，當前休閑手游市場的內(nèi)購收入已高達152億美元。
在休閑游戲眾多細分中，消除類游戲因其高人氣在全球市場占據(jù)重要地位。本文將圍繞消除手游的全球市場規(guī)模、產(chǎn)品格局與創(chuàng)新趨勢展開分析，全面洞察其在海內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀與未來潛力。
市場概況
消除手游的全球收入規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，雖然幅度較小，但這意味著消除市場具有一定的穩(wěn)定性。數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)消除移動游戲市場月收入均值為1.9億元，而在發(fā)展更加快速的海外，消除移動游戲市場雙端收入為674.8億元，App Store始終小幅領先于Google Play。
從整體上看，消除手游在品類大盤中的收入占比不小，數(shù)據(jù)顯示，2024年消除在海外各品類移動游戲收入中占14.1%。海外市場流水TOP200的移動游戲中，策略類、消除類、博彩類在數(shù)量和流水兩層面占比較高，其中消除類游戲流水占比高達20.4%。
從海外市場的具體分類來看，T1市場中的美日韓在消除類移動游戲領域依舊處于全球領先地位。其中，美國和韓國市場以傳統(tǒng)消除游戲為主導，代表產(chǎn)品包括《Royal Match》和《糖果傳奇》等；而日本市場則由融合了消除玩法的RPG游戲《智龍迷城》領銜，展現(xiàn)出更強的本土化融合特色。
相比之下，印度市場雖在下載量方面表現(xiàn)亮眼，占據(jù)近20%的全球份額，但其收入占比僅為0.3%，顯示出內(nèi)購型游戲在該市場的生存空間相對有限。若想通過純IAA（廣告變現(xiàn)）模式切入印度消除市場，又將面臨eCPM偏低的挑戰(zhàn)。因此，廠商在進入該市場時，將更依賴于精準的成本控制、營銷策略以及定價模型等，才能實現(xiàn)商業(yè)上的可持續(xù)發(fā)展。
頭部產(chǎn)品
單看國內(nèi)市場，消除品類格局基本上沒有變化。樂元素的《開心消消樂》一直占據(jù)著龍頭地位，在市場內(nèi)份額占比大。
放眼全球，根據(jù)AppMagic最新五月份手游收入TOP30排行榜看，上榜的消除類游戲有Dream Games的《Royal Match》，其次是King《糖果傳奇》、檸檬微趣《Gossip Harbor》、Playrix《Gardenscapes》、Peak Games《Toon Blast》、Playrix《Homescapes》《夢幻水族箱》（按排名順序）。30席中占7個，消除手游依舊是廠商和用戶都青睞的大熱品類。
根據(jù)2024年1-10月海外消除移動游戲收入TOP10數(shù)據(jù)，Dream Games《Royal Match》以105.6億的預估流水拿下消除游戲TOP1席位。這款僅上線了4年的產(chǎn)品憑借優(yōu)秀的游戲設計和買量方式在2023年便打敗了同品類曾經(jīng)的霸主《糖果傳奇》，成為了當年全球最賺錢的移動休閑游戲，也是從2023年下半年開始，《Royal Match》長居游戲暢銷榜TOP10。直到現(xiàn)在，《Royal Match》累計收入已超過300億人民幣，并且依舊以穩(wěn)定的勢頭持續(xù)增長。值得一提的是，Dream Games旗下另一款24年上線的三消《Royal Kingdom》在今年4月份內(nèi)購月流水也邁過了億元大關，來到1.1億元。
從總體來看，在2024年1-10月海外消除移動游戲收入TOP10中，僅有兩款游戲是近3年內(nèi)上線的，相比其他品類，消除市場頭部產(chǎn)品的格局非常穩(wěn)定。
再看到細分品類，消除游戲可以大致分為兩種，一是以三消、點消、連線消、泡泡龍除等傳統(tǒng)玩法為主的經(jīng)典消除游戲（Match-3/Match-2），二是包含了“消除+”融合玩法以及二消合并（Merge-2）、3D堆疊等在內(nèi)的創(chuàng)新品類。
而從2024年的匯總中可以發(fā)現(xiàn)，TOP10中有6款產(chǎn)品為三消模式，且這些三消產(chǎn)品的生命周期非常長，除了新品《Royal Match》外，其他的三消產(chǎn)品基本接近或超過了10年——三消這個“古早”的品類如今依舊統(tǒng)治著整個消除賽道。
傳統(tǒng)三消位置穩(wěn)固
從表格可以看出，在這6款三消產(chǎn)品中，傳統(tǒng)三消與創(chuàng)新品類（包括融合玩法等）各占一半。盡管融合型新品類持續(xù)崛起，傳統(tǒng)三消依舊保持著穩(wěn)定的市場表現(xiàn)和可觀的流水。
放眼全球市場，以《開心消消樂》和《糖果傳奇》分別代表國內(nèi)與海外的傳統(tǒng)三消巨頭，它們長期構筑起該品類堅實的市場地位。傳統(tǒng)三消產(chǎn)品的統(tǒng)治力，體現(xiàn)在其超長生命周期與極高的用戶黏性上：
《開心消消樂》上線超過十年，至今仍占據(jù)中國消除市場一半以上份額，其中35歲以上用戶占比超過60%，女性用戶占比高達66.9%，構成了難以撼動的基本盤；而海外的《糖果傳奇》上線十余年，至去年仍維持著月均流水8.5億元左右的高水平，在2024年之前更一度穩(wěn)定在月均10億元的水準，顯示出其持續(xù)強勁的吸金能力和廣泛的用戶基礎。
創(chuàng)新品類競爭破局
在傳統(tǒng)三消之外，越來越多創(chuàng)新力量正通過玩法融合和題材突破向其發(fā)起挑戰(zhàn)。
四年前，Dream Games推出三消游戲《Royal Match》。這款融合了Mate機制和多樣季節(jié)性活動的“微創(chuàng)新”產(chǎn)品快速崛起。2023年，其推出的創(chuàng)新道具“Super Light Ball”成為流水爆發(fā)增長的關鍵，也正是在這一年，《Royal Match》打破了《糖果傳奇》十年營收霸主地位，登上三消品類營收榜首，并持續(xù)穩(wěn)居該賽道的領先地位。
“三消+”的融合模式展現(xiàn)出強大生命力。通過引入Mate機制（在核心三消玩法之外加入家裝建造、劇情互動等內(nèi)容）擴展品類，或通過新題材包裝提升新鮮感，越來越多產(chǎn)品在激烈競爭中脫穎而出。
例如，《Gardenscapes》《Homescapes》作為“三消+模擬經(jīng)營”的首批“入場者”至今仍活躍于暢銷榜；《Empires & Puzzles》和《パズル＆ドラゴンズ》則憑借消除+戰(zhàn)斗RPG的組合在日本市場大受歡迎。近幾年，代表“三消+硬核玩法”的《Puzzles & Survival》憑借SLG玩法與喪尸題材的融合，在海外市場獲得亮眼成績，帶火了三消+SLG這一細分賽道；而《Project Makeover》則以三消+美妝家裝的組合吸引了大量用戶。點點互動的《Truck Star》更是通過三消+車輛改裝這一組合，打入了消除品類中相對稀缺的男性用戶市場。
盡管“三消+”是目前融合玩法的主流，但二消融合（二合）同樣廣泛應用了Mate機制。例如，《Gossip Harbor》等知名二合產(chǎn)品也加入了劇情推進與建造系統(tǒng)，并結(jié)合季節(jié)性活動提升用戶活躍度。
除了“消除+”的融合玩法，自2023年起，消除游戲市場還誕生了另一條高潛力賽道——堆疊消除。該賽道在國內(nèi)經(jīng)典代表作是《羊了個羊》，曾在各大小游戲平臺引發(fā)熱潮的魔性堆疊消除游戲；海外方面，騰訊旗下Miniclip推出的《Triple Match 3D》一舉點燃了該賽道。隨后，休閑游戲巨頭Peak Games迅速跟進，推出《Match Factory!》，不僅進一步推高熱度，其流水表現(xiàn)也成功反超《Triple Match 3D》。
消除賽道在休閑游戲品類中占據(jù)著舉足輕重的地位，不過，流水表現(xiàn)亮眼的同時也面臨著新品競爭激烈、馬太效應顯著的挑戰(zhàn)。然而，近年來隨著Dream Games推出《Royal Match》《Royal Kingdom》等產(chǎn)品，以及其他創(chuàng)新型消除游戲的成功問世并經(jīng)市場驗證，打破品類格局的可能性被再次證明。在新興力量的推動下，越來越多廠商在該賽道中展現(xiàn)出更強的活躍度。
面對仍具潛力的消除市場，結(jié)合前文對市場數(shù)據(jù)與產(chǎn)品格局的分析，可以歸納出當前消除游戲發(fā)展的兩大趨勢：
一是玩法層面的突破。
在當下品類日益豐富的游戲市場中，傳統(tǒng)單一玩法的消除游戲已難以滿足用戶多樣化的體驗需求。同時，隨著用戶對輕量化、低門檻游戲的偏好日益提升，消除游戲自然成為中、重度游戲輕度包裝的理想載體。正如SLG品類中的“SLG+X”模式正在快速發(fā)展，消除賽道的“消除+”融合玩法也正不斷演化升級。目前已有較成熟的消除+家裝/模擬經(jīng)營組合，未來還將涌現(xiàn)出更多融合類型以及更豐富多樣的Mate機制創(chuàng)新。
二是用戶層面的突破。
過去，消除游戲市場往往被視為以女性用戶為主的領域，產(chǎn)品從立項階段起即圍繞女性偏好展開。但隨著市場的拓展，越來越多面向男性用戶的消除游戲（尤其是Match-3）開始出現(xiàn)。它們多通過題材創(chuàng)新和美術風格的突破來吸引男性玩家，并在市場中取得了可觀的成績，進一步驗證了用戶拓展的可行性和成長空間。
縱觀手游市場數(shù)十年的發(fā)展歷程，盡管各類品類熱度起伏不定，唯有休閑消除類游戲始終“經(jīng)久不衰”。作為手游歷史最為悠久的品類之一，消除游戲至今仍深受用戶喜愛，擁有廣泛且穩(wěn)定的用戶基礎。從傳統(tǒng)三消、點消、泡泡龍，到二消合并、堆疊消除、融合玩法，消除游戲始終緊隨時代浪潮和用戶需求不斷進化，并在激烈市場中穩(wěn)居一席之地。未來，出海廠商依然可以憑借玩法創(chuàng)新與用戶拓展，在消除賽道中尋找到新的突破口。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
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3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
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三、申訴
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