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板塊個(gè)股方面，內(nèi)銀股今日持續(xù)高走，工農(nóng)中建交五大中資行齊創(chuàng)歷史新高；港口及海運(yùn)股上漲明顯，太平洋航運(yùn)(02343.HK)漲超5%，中遠(yuǎn)海運(yùn)(00517.HK)漲超0.2%。大型科技股中，小米集團(tuán)(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)均漲超3%，快手(01024.HK)、京東(09618.HK)、百度(09888.HK)漲超1%。

比亞迪股份收漲1.56%。比亞迪高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”在全國(guó)范圍內(nèi)正式開通無圖城市領(lǐng)航（CNOA）功能，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)各類道路智能領(lǐng)航，該功能將隨具體車型OTA陸續(xù)推送。

據(jù)介紹，此次全國(guó)開通的城市領(lǐng)航功能，基于無圖NOA技術(shù)，采用端到端大模型架構(gòu)，通過多傳感器融合感知，實(shí)時(shí)捕捉并處理道路環(huán)境信息，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜路口通行、紅綠燈通行、自主超車、避障繞行、自主并線等多種駕駛行為。該版本也可支持全國(guó)范圍內(nèi)的環(huán)島通行、自動(dòng)進(jìn)入待轉(zhuǎn)區(qū)功能等行業(yè)極具技術(shù)難度的功能。

攜程集團(tuán)-S收漲0.09%。去哪兒發(fā)布的《2024帶薪休假出游報(bào)告》顯示，在全球有一萬多個(gè)城市中，打工人今年年假的足跡遍布全球179個(gè)國(guó)家的6336個(gè)城市，比去年多了1632多個(gè)。相比往年，今年航班更多，機(jī)票價(jià)格更便宜，去哪兒平臺(tái)上最受打工人歡迎的境外熱門目的地機(jī)票預(yù)訂量同比增長(zhǎng)1倍。在旅行偏好上，打工人休年假更偏愛路程更近的亞洲目的地，平均往返時(shí)間為6.74天。

騰訊控股收跌0.05%。微信近日灰度測(cè)試送禮物功能，釋放騰訊重回電商市場(chǎng)這一關(guān)鍵動(dòng)作，該功能帶動(dòng)微信S級(jí)服務(wù)商微盟、有贊股價(jià)今日分別漲超31%、10%。針對(duì)微信計(jì)劃在春節(jié)前全量開放微信小店的“送禮物”功能一事，騰訊方面回應(yīng)稱，目前“送禮物”功能正在逐步灰度中，以實(shí)際體驗(yàn)為準(zhǔn)。

從一份流傳出的“微信電商交流會(huì)議紀(jì)要2024年12月20日”文件獲悉，微信計(jì)劃在春節(jié)前全量開放微信小店的送禮物功能，用戶更新微信新版本并刪除緩存后重新打開即可使用。目前該功能已灰度測(cè)試一段時(shí)間，大規(guī)模對(duì)外開放不到一周，白名單用戶已達(dá)3億多，累計(jì)觸達(dá)用戶4000多萬，僅12月19日一日通過該功能下單的用戶接近200萬，目前累計(jì)GMV不到4億（截止12月20日數(shù)據(jù)）。

該文件還透露，微信電商目前考核指標(biāo)，一是日均送禮用戶數(shù)，二是日均訂單量和日均GMV。今年微信整個(gè)電商（包含視頻號(hào)、小程序等）規(guī)模預(yù)計(jì)4萬億至5萬億。明年上半年618之前，張小龍及騰訊集團(tuán)將觀望社交電商生態(tài)能否跑起來、GMV能否爆發(fā)，但目前對(duì)于商家入駐和購買用戶等指標(biāo)能否達(dá)到集團(tuán)預(yù)期沒有十足把握。該文件還顯示，微信視頻號(hào)電商已落地混元大模型，混元大模型在搜索商品卡推薦，用戶搜索意圖的識(shí)別、理解和預(yù)測(cè)，以及視頻號(hào)內(nèi)的短視頻信息流電商廣告中有所應(yīng)用。

海通國(guó)際近日發(fā)表報(bào)告表示，騰訊旗下微信“送禮物”功能上線，簡(jiǎn)化送禮流程，為商家開辟增長(zhǎng)新渠道。該行認(rèn)為，對(duì)用戶而言，送禮功能社交互動(dòng)屬性強(qiáng)，且顯著提升了送禮便捷度；對(duì)商家而言，該功能拓寬了銷售渠道，能夠提升曝光度與銷售成功率，并且商家進(jìn)入門檻不高。海通國(guó)際指，電商SaaS(軟件即服務(wù))和AI技術(shù)具備豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和增長(zhǎng)潛力。

電商SaaS能夠服務(wù)于電商全場(chǎng)景及全鏈路業(yè)務(wù)，包括商品及店鋪管理、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用及營(yíng)銷等，滿足商家多樣需求，助力其達(dá)到數(shù)字化營(yíng)運(yùn)的目的。該行認(rèn)為，微信小店成為微信電商生態(tài)的重要閉環(huán)，承載騰訊的電商戰(zhàn)略，未來數(shù)字化與智能化的電商營(yíng)運(yùn)將更為重要，SaaS+AI在商業(yè)品牌精細(xì)化營(yíng)運(yùn)、客戶洞察、內(nèi)容營(yíng)銷等領(lǐng)域潛力巨大。該行建議關(guān)注光云科技、微盟、有贊。

蔚來-SW收漲0.72%。蔚來汽車的智能駕駛研發(fā)部門宣布了一系列組織架構(gòu)調(diào)整方案，智駕部門將新設(shè)技術(shù)委員會(huì)，負(fù)責(zé)綜合大能力建設(shè)。據(jù)了解，該調(diào)整主要是強(qiáng)化蔚來的智駕交付團(tuán)隊(duì)能力，確保方案交付。蔚來智駕負(fù)責(zé)人任少卿將進(jìn)一步直管團(tuán)隊(duì)親自帶隊(duì)大模型部，此前該部門由感知算法負(fù)責(zé)人彭超帶領(lǐng)，向任少卿匯報(bào)。此次調(diào)整，行泊方案、數(shù)據(jù)閉環(huán)方案等關(guān)鍵領(lǐng)域負(fù)責(zé)人，都將向任少卿直接匯報(bào)。

百勝中國(guó)收漲1.77%?？觳推放瓶系禄鶈?dòng)了調(diào)價(jià)，這是該品牌近兩年來首次進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整。針對(duì)調(diào)價(jià)原因，肯德基相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“結(jié)合運(yùn)營(yíng)成本的變化，公司會(huì)定期評(píng)估謹(jǐn)慎調(diào)整價(jià)格結(jié)構(gòu)，旨在更好地適應(yīng)市場(chǎng)成本變化，確保企業(yè)能夠持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。未來，肯德基將在繼續(xù)提供高品質(zhì)餐飲服務(wù)的基礎(chǔ)上，密切關(guān)注消費(fèi)者需求的變化，努力為消費(fèi)者帶來更豐富的選擇和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”

智能駕駛及智能座艙解決方案供應(yīng)商佑駕創(chuàng)新(2431.HK)暗盤高開，目前漲7.65%，報(bào)18.3港元，暫成交2226.91萬港元，總市值70.05億港元。該股將于12月27日掛牌上市。佑駕創(chuàng)新致力于通過全棧自研的軟硬一體技術(shù)，漸進(jìn)式實(shí)現(xiàn)L0-L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)落地，同時(shí)還一直積極開發(fā)更先進(jìn)的自動(dòng)駕駛。解決方案包含智能駕駛、智能座艙和車路協(xié)同。截至最后可行日期，公司累計(jì)為35家企業(yè)原設(shè)備制造商(整車廠)進(jìn)行量產(chǎn)。

財(cái)務(wù)方面，佑駕創(chuàng)新2021年—2023年?duì)I收分別為1.75億元、2.79億元及4.76億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為64.9%。今年上半年，佑駕創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.37億元人民幣，同比增長(zhǎng)44.5%。同時(shí)，公司毛利率持續(xù)提升，由2021年的9.7%增長(zhǎng)至2023年的14.3%。今年上半年的毛利率為14.1%，2023年同期為8.3%。

國(guó)泰航空收漲0.95%。摩根士丹利發(fā)報(bào)告指，國(guó)泰航空(00293.HK)旅客出行需求強(qiáng)勢(shì)，尤其是長(zhǎng)途航線，電商帶動(dòng)貨運(yùn)需求強(qiáng)勢(shì)。展望未來，國(guó)泰預(yù)計(jì)2024年下半年業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)，主要受惠于貨運(yùn)的強(qiáng)勢(shì)需求、燃料價(jià)格降低，這部分被運(yùn)力恢復(fù)期的旅客收益率的正?；窒?。大摩對(duì)國(guó)泰的目標(biāo)價(jià)為8.1港元，評(píng)級(jí)“與大市同步”。

大摩指，國(guó)泰11月份的收入乘客千米數(shù)(RPK)同比增25.8%，達(dá)到2018年的78%；可用座位千米數(shù)(ASK)同比增21.3%，達(dá)到2018年的78%；乘客運(yùn)載率(PLF)為83.5%，同比升3個(gè)百分點(diǎn)。隨著電商的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，貨運(yùn)噸數(shù)同比升15%，貨運(yùn)收入噸千米數(shù)(RFTK)同比升11.9%，達(dá)到2019年水平的79%，相比2024年10月有所改善；運(yùn)載率(CLF)為62.3%，同比升1.2個(gè)百分點(diǎn)，但是相比于2019年下降6.3個(gè)百分點(diǎn)。

阿里巴巴-W(9988.HK)今日表現(xiàn)較強(qiáng)，盤中一度漲3.64%，報(bào)83.95港元。消息面上，螞蟻集團(tuán)發(fā)布全員信指，為推進(jìn)支付寶雙飛輪和AIFirst戰(zhàn)略，對(duì)支付寶事業(yè)群進(jìn)行組織調(diào)整，包括成立數(shù)字支付事業(yè)群，加快創(chuàng)新支付產(chǎn)品發(fā)展，鞏固支付底盤；成立新的支付寶事業(yè)群，加速用戶增長(zhǎng)與活躍，加速商業(yè)化；數(shù)字支付事業(yè)群和支付寶事業(yè)群建立輪值總裁制，輪值總裁任期6個(gè)月。

微盟收漲31.05%。高盛發(fā)表研究報(bào)告指，微盟過去兩天的股價(jià)大幅上升，此前騰訊宣布微信自12月19日起在微信小店正式開啟“送禮物”功能的灰度測(cè)試。該行相信，微盟作為微信上最大的第三方商戶服務(wù)供應(yīng)商，如果微信小店能夠吸引更多商戶，并提供更多的GMV或消費(fèi)機(jī)會(huì)，微盟將受惠于微信小店商戶基礎(chǔ)的潛在擴(kuò)張。高盛將集團(tuán)2025至2026年收入預(yù)測(cè)分別上調(diào)2%和7%，并將經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率分別上調(diào)1和2.2個(gè)百分點(diǎn)。該行將集團(tuán)目標(biāo)價(jià)由2.5港元上調(diào)至2.7港元，維持“中性”評(píng)級(jí)。

9月底一攬子宏觀刺激政策出臺(tái)后，海外主動(dòng)管理基金紛紛調(diào)倉換股。近期，摩根資產(chǎn)管理、富達(dá)、普徠仕等萬億美元級(jí)別資管巨頭出手，旗下中國(guó)市場(chǎng)基金和新興市場(chǎng)基金大手筆增持中國(guó)銀行股，以捕捉刺激政策下經(jīng)濟(jì)回暖帶來的投資機(jī)遇。

招商銀行備受青睞，摩根資產(chǎn)管理旗下基金JPM China A (acc) USD對(duì)招行的加倉幅度達(dá)到222.7%，而富達(dá)旗下的Fidelity Series Emerging Markets Opps對(duì)招商銀行加倉幅度更是高達(dá)1333.7%。除招商銀行之外，建設(shè)銀行、寧波銀行亦獲增持。

富達(dá)國(guó)際基金經(jīng)理Jochen Breuer表示，歷史數(shù)據(jù)顯示，股息策略可在市場(chǎng)波動(dòng)期間提供下行保護(hù)，帶來具有吸引力的長(zhǎng)期總回報(bào)?？v觀過去20年的全球市場(chǎng)，約40%的累積回報(bào)來自股息再投資。投資者應(yīng)關(guān)注持續(xù)提升股息的高質(zhì)量公司，并通過嚴(yán)格的估值框架控制風(fēng)險(xiǎn)，具體可關(guān)注非美市場(chǎng)紅利股的投資價(jià)值。

全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議指出，2025年要實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，持續(xù)用力、更加給力，打好政策“組合拳”。一是提高財(cái)政赤字率，加大支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度。二是安排更大規(guī)模政府債券，為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化精準(zhǔn)投放，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁。四是持續(xù)用力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步增加對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，增強(qiáng)地方財(cái)力，兜牢基層“三保”底線。

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的最新調(diào)查顯示，生成式AI（Gen AI）正以前所未有的速度改變著智能手機(jī)市場(chǎng)的格局。消費(fèi)者對(duì)具備AI功能手機(jī)的興趣日益高漲，特別是在美國(guó)市場(chǎng)，這一趨勢(shì)尤為明顯，預(yù)示著Gen AI手機(jī)的普及浪潮即將到來。展望未來，59%的受訪者計(jì)劃在2025年9月前購買Gen AI手機(jī)，顯示出消費(fèi)者對(duì)這一新興技術(shù)的強(qiáng)烈興趣和購買意愿。在美國(guó)市場(chǎng)，這一趨勢(shì)尤為顯著，67%的美國(guó)受訪者表示計(jì)劃升級(jí)到Gen AI智能手機(jī)，而69%的受訪者甚至表示即使價(jià)格上漲也愿意購買。

中信證券研報(bào)指出，展望2025年，看好中國(guó)科技板塊在AI驅(qū)動(dòng)下的表現(xiàn)。恒生科技指數(shù)估值水平處于2021年以來10%的低分位數(shù)，外資持股比例亦處于歷史低位，回購的加強(qiáng)持續(xù)增厚互聯(lián)網(wǎng)公司的EPS，提供較強(qiáng)安全邊際，而宏觀政策的積極變化將為板塊帶來業(yè)績(jī)與估值的雙擊，提供較大上行空間。

中信證券認(rèn)為，電商、本地生活、出行、貨運(yùn)、在線招聘、地產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)等順周期板塊將明顯受益，格局穩(wěn)固且具備業(yè)績(jī)高確定性的標(biāo)的將享受估值溢價(jià)。展望中長(zhǎng)期，以字節(jié)豆包AI生態(tài)為代表的國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)迭代，多模態(tài)能力和準(zhǔn)確度持續(xù)上升，B端、C端持續(xù)滲透，騰訊、阿里等中國(guó)科網(wǎng)公司亦有豐富的垂類數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景。2025年，更多AI軟件應(yīng)用或端側(cè)產(chǎn)品的落地，將有力提振中國(guó)科網(wǎng)公司的估值水平。

美聯(lián)儲(chǔ)正在考慮對(duì)美國(guó)大型銀行年度壓力測(cè)試進(jìn)行“重大調(diào)整”，以降低測(cè)試結(jié)果的波動(dòng)性，并提高測(cè)試過程的透明度。美聯(lián)儲(chǔ)沒有詳細(xì)說明將如何調(diào)整，但表示他們可能會(huì)修改計(jì)算銀行假設(shè)損失的模型，對(duì)兩年的結(jié)果進(jìn)行平均計(jì)算，降低結(jié)果出現(xiàn)同比大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并在確定每年的假設(shè)情景之前，允許公眾對(duì)其發(fā)表評(píng)論。美聯(lián)儲(chǔ)表示，這些調(diào)整并不是為了“對(duì)整體資本水平產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響”。

美聯(lián)儲(chǔ)稱：“近年來，行政法規(guī)的框架發(fā)生了重大變化。”“委員會(huì)根據(jù)不斷變化的法律環(huán)境分析了目前的壓力測(cè)試，并決定一些重要的方面進(jìn)行修改，以提高測(cè)試的韌性。”行業(yè)游說團(tuán)體“銀行政策研究”所對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的聲明表示歡迎，認(rèn)為這是朝著“透明度和問責(zé)制”邁出的一步。

國(guó)金證券研報(bào)分析稱，“春季躁動(dòng)”已來，且2025年1月在增量流動(dòng)性預(yù)期下或?qū)⑦M(jìn)入“加速階段”，結(jié)構(gòu)上堅(jiān)定：中小盤成長(zhǎng)，行業(yè)層面維持看好電子+計(jì)算機(jī)+機(jī)械，以及軍工。

展望2025年，華福證券認(rèn)為，中國(guó)資本市場(chǎng)面臨內(nèi)進(jìn)外穩(wěn)的新格局。華福證券分析稱，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速降低，但尚未衰退，美聯(lián)儲(chǔ)開啟降息周期后，降息節(jié)奏可能會(huì)有反復(fù)。預(yù)計(jì)2025年降息頻率較2024年四季度明顯放緩。

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)方面，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議各項(xiàng)政策出臺(tái)。宏觀經(jīng)濟(jì)在波浪中前進(jìn)。華福證券分析稱， 中國(guó)資本市場(chǎng)，邁向新的發(fā)展征程，2024年9月底以來，資本市場(chǎng)呈現(xiàn)出鮮明的風(fēng)格差異。“投資機(jī)會(huì)方面，紅利為盾，包括煤炭、水電等板塊；新質(zhì)生產(chǎn)力為矛，具體關(guān)注科技、軍工等領(lǐng)域。”

中信證券研報(bào)稱，觀察2025年全球科技市場(chǎng)投資，從市場(chǎng)維度，中國(guó)科技資產(chǎn)相對(duì)美國(guó)資產(chǎn)更具投資性價(jià)比。在中國(guó)科技板塊中，中信證券將中概互聯(lián)網(wǎng)板塊作為首選，提示投資者關(guān)注短期宏觀復(fù)蘇、政策刺激為板塊帶來的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)和中長(zhǎng)期AI生態(tài)持續(xù)繁榮為板塊帶來的估值重塑機(jī)會(huì)，并看好中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。

東吳證券認(rèn)為，2025年，有望得到延續(xù)的交易主線是：“軟著陸”、“成長(zhǎng)”、“特朗普交易”及“AI和并購重組概念”。港股將迎來進(jìn)一步修復(fù)。2025年年初國(guó)內(nèi)政策空間打開，帶來經(jīng)濟(jì)改善預(yù)期，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升。疊加估值低位，港股預(yù)計(jì)進(jìn)一步回升。

東吳證券研報(bào)分析稱，2025年全球大類資產(chǎn)展望，基于兩大核心假設(shè)：一是，2025年全球基本同步位于降息大周期，美聯(lián)儲(chǔ)上半年停止降息；二是，全球經(jīng)濟(jì)分化美國(guó)或呈現(xiàn)“V”字走勢(shì)。相對(duì)確定的是：全球經(jīng)濟(jì)下行，美國(guó)經(jīng)濟(jì)或是“獨(dú)一份”的超韌性存在。相對(duì)不確定的是：特朗普上臺(tái)后政策發(fā)力情況尚不明朗，會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)產(chǎn)生擾動(dòng)。