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新能源、自動駕駛、人工智能、芯片技術(shù)快速發(fā)展，汽車行業(yè)正迎來前所未有的變革。
關(guān)注汽車行業(yè)最新動態(tài)，深入剖析市場趨勢，零態(tài)LT特推出《車圈》欄目，以專業(yè)的視角，關(guān)注全球汽車行業(yè)最新動態(tài)、各大車企的新品發(fā)布、技術(shù)革新以及市場表現(xiàn)，通過對汽車行業(yè)進行深度解讀，揭示背后的商業(yè)邏輯和市場規(guī)律，以及它們?nèi)绾胃淖兤囆袠I(yè)的格局，以及它們將如何影響人類的出行方式。
本文是該欄目11篇，聚焦智駕成為新能源汽車行業(yè)的“賽點”后，一眾新能源車企為何紛紛瞄準自研芯片，以及對于它們而言，能否直面這個巨大挑戰(zhàn)。
11 月末，一眾造車新勢力紛紛發(fā)布了三季度財報。
理想汽車依然是車圈“優(yōu)等生”，三季度營收為429億元，同比增長23.6%；調(diào)整后凈利潤38.4億元人，同比增長11%。小鵬雖然依然身陷虧損泥潭，但營收101.0億元，同比增長18.4%；凈虧損18.1億元，相較上年同期38.9億元的凈虧損大幅收窄。蔚來則“初心不改”，總營收186.74億元，同比下滑2.1%；凈虧損50.6億元，同比增虧11.0%。
造車新勢力的業(yè)績分化，很大程度上說明，中國新能源汽車市場已經(jīng)迎來淘汰賽，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯。接下來，車企如果不想被淘汰，就需要夯實核心競爭力。
前幾年，由于剛剛起步，中國新能源汽車競爭還圍繞基礎(chǔ)體驗展開。2024年，隨著基礎(chǔ)配置趨同，中國新能源汽車競爭的“賽點”已經(jīng)變?yōu)橹邱{。
對此，財報電話會上，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬就對外表示，小鵬的智駕水平要從“第一梯隊變成第一”。
此前幾天舉辦的小鵬AI科技日上，何小鵬透露，小鵬自研圖靈AI芯片一顆頂英偉達Orin X三顆，已于10月跑通最新版本的智駕功能。未來AI汽車將搭載至少3顆圖靈芯片。
事實上，不止小鵬，近期蔚來、理想等造車新勢力也紛紛加碼自研芯片，以圖突破芯片算力觸頂?shù)钠款i，進而給消費者市場帶來更高水平的智駕體驗。
不過需要注意的是，芯片畢竟是科技皇冠上的“明珠”，難度頗高。車企如果想要在自研芯片領(lǐng)域有所建樹，需要付出極大的努力。在此過程中，持續(xù)虧損的車企或?qū)⒅泵尜Y本市場的拷問。
毫無疑問，這次，蔚小理為代表的新能源大戰(zhàn)，進去到了關(guān)鍵時刻，誰能摘得芯片這顆皇冠上的明珠，誰就能在接下來的生死時速競賽中，笑到最后。
曾幾何時，新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭還圍繞三電、內(nèi)飾、外觀等配置展開。不過，隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，新能源汽車的基礎(chǔ)性配置也高度趨同。
以理想汽車為例，2020年后，其靠差異化的增程技術(shù)路線以及獨到的“冰箱、彩電、大沙發(fā)”產(chǎn)品定義，俘獲了海量家庭用戶。眼看著理想大肆掘金，近年來，越來越多的車企跟在理想身后，采用相似的技術(shù)路線以及產(chǎn)品理念打造產(chǎn)品，試圖分流理想的影響力。
以問界M9為例，其搭載了第4代增程平臺，擁有行業(yè)領(lǐng)先的15:1壓縮比，車內(nèi)也有一體環(huán)宇三聯(lián)屏、高檔NAPPA真皮座椅、車載冰箱等舒適性配置，并且支持華為ADS 3.0高階智能駕駛系統(tǒng)，售價區(qū)間為46.98萬元～56.98萬元，對標理想L9。
因產(chǎn)品配置不俗，問界M9上市后銷量持續(xù)井噴。2024年10月10日，鴻蒙智行官宣，問界M9上市9個多月累計大定破15萬臺。
簡言之，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在走PC、智能手機等產(chǎn)業(yè)都走過的底層配置同質(zhì)化的老路。在此背景下，為了策動消費者買單，一眾車企只能被迫參加慘烈的價格戰(zhàn)。
乘聯(lián)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年前5個月，中國汽車市場有136款車型降價，降價規(guī)模超2023年全年的九成，超越2022年全年數(shù)據(jù)。
不過好在，近年來，AI技術(shù)日趨火熱，為新能源汽車競賽，提供了新的“出口”。2024年10月28日舉辦的新浪新聞探索大會上，何小鵬對外表示，AI會讓未來的汽車有巨大的變化，“明年沒有強AI能力、沒有強自動駕駛能力的汽車都開始難賣。”
事實上，早在2023年，智駕就已經(jīng)開始彰顯想象力，成為推動新能源汽車銷量攀升的關(guān)鍵推手。以2023年9月問世的問界新M7為例，其支持華為ADS 2.0 智能駕駛系統(tǒng)，NCA智駕領(lǐng)航可覆蓋城區(qū)90%場景，有圖無圖都能開，AEB最高剎停時速提升至90km/h。
因智駕能力出眾，上市兩個半月，問界新M7累計大定破10萬輛，其中智駕版占比60%，城區(qū)NCA選裝率高達75%。
2024年以來，理想汽車也開始加碼智駕技術(shù)。2023年7月5日舉辦的理想汽車夏季智能駕駛發(fā)布會上，理想汽車公布端到端+VLM智駕方案。10月23日，理想端到端+VLM全量推送，Max及以上車型可實現(xiàn)“全國都能開”的無圖NOA。
對此，2024年第三季度業(yè)績電話會上，理想管理層對外表示，“AD Max對整個銷售的影響非常顯著。在30萬元以上的AD Max版本中，銷量提升到了一定水平；在理想L6銷量中，AD Max的占比也在持續(xù)提升。”
2024年以來，新能源汽車智駕能力突飛猛進，固然與端到端智駕方案更加靈活有直接聯(lián)系，但也離不開算力強悍的芯片作為底層支撐。
以理想為例，其Max及以上車型均搭載了雙英偉達Orin-X芯片，算力高達508 TOPS。
不過需要注意的是，端到端的能力與芯片的算力成正比，如果想實現(xiàn)更高階的智駕，那么芯片的算力需要指數(shù)級提升。地平線披露的數(shù)據(jù)顯示，L5級自動駕駛算力需求超2000 TOPS，是雙英偉達Orin-X芯片算力的四倍左右。
事實上，早在2022年9月，英偉達就看到了自動駕駛技術(shù)對算力的強烈需求，因而推出了全新的車規(guī)級SoC芯片Thor，內(nèi)部擁有770億個晶體管，AI算力高達2000 TOPS。按最初規(guī)劃，Thor將于2025年量產(chǎn)上車，由極氪首發(fā)。
然而，時間已經(jīng)來到2024年末，Thor依然沒有量產(chǎn)的跡象。2024年11月5日，接受偉健采訪時，小鵬汽車P系列及G系列的產(chǎn)品負責人Nick透露，小鵬P7+技術(shù)選型時考慮的是Thor芯片。然而，由于Thor難產(chǎn)，小鵬P7+只能采用雙英偉達Orin-X芯片。
與此同時，在論壇與網(wǎng)友交流時，Thor還無奈地表示，“Thor到現(xiàn)在為止還在延期，還沒有確定的SOP時間，現(xiàn)在看2026年能見就不錯了。”
更令車企感到絕望的是，不光英偉達的Thor芯片難產(chǎn)，國產(chǎn)車規(guī)級SoC芯片也進步遲緩。2024年4月，地平線推出征程6系列芯片，其中征程6P作為旗艦產(chǎn)品，算力僅為560 TOPS，和已經(jīng)問世兩年的雙英偉達Orin-X芯片并無二致。
考慮到出色的智駕能力，已成新能源汽車銷量井噴的關(guān)鍵推手，上游高算力芯片難產(chǎn)，決定了車企的智駕能力即將觸及瓶頸，難以助力新能源汽車繼續(xù)拓寬銷量。
在此背景下，車企們自然要有所行動。
為了突破上游算力的瓶頸，將命運掌握在自己手中，近年來，不止小鵬，特斯拉、蔚來、理想等造車新勢力也紛紛加碼自研芯片。
早在2019年3月，特斯拉就量產(chǎn)了自研FSD 芯片。目前，F(xiàn)SD芯片累計出貨量已超1200萬顆。
2023年9月舉辦的蔚來創(chuàng)新科技日上，蔚來首次向外界公開了自研激光雷達主控芯片楊戩NX6031。一年后，蔚來董事長、CEO李斌宣布，蔚來自研智能駕駛芯片神璣 NX9031流片成功，其基于5nm車規(guī)工藝制造，擁有超500億顆晶體管，預(yù)計于 2025 年Q1首發(fā)于蔚來旗艦轎車 ET9之上。
與此同時，2024年10月初，《晚點Auto》爆料稱，理想汽車計劃在香港建立一個芯片研發(fā)辦公室。在此之前，理想在北京、上海、美國硅谷等地均設(shè)立了芯片研發(fā)辦公室，合計約200人。預(yù)計理想智能駕駛車端推理芯片將于2024年Q4出流片結(jié)果，2026 年量產(chǎn)裝車。
對此，2024年第三季度業(yè)績電話會上，理想管理層表示，“理想將持續(xù)加大在智能駕駛基建方面的投入，保持在訓(xùn)練算力和智能訓(xùn)練里程數(shù)方面的領(lǐng)先。”
盡管目前大部分車企的自研芯片還未大規(guī)模上車，但結(jié)合特斯拉的先例來看，自研芯片或?qū)⒔o車企帶來諸多利好。
首先，自然是垂直整合，帶來的成本大幅下探。目前，業(yè)界估算 FSD 芯片的研發(fā)及生產(chǎn)成本約為240美元/片，而英偉達Orin-X的采購成本超300美元/片。對此，李斌也表示，楊戩NX6031量產(chǎn)后，可以讓蔚來單顆激光雷達成本下降數(shù)百元，一年左右就能收回研發(fā)成本。
另一方面，由于全鏈路自研，定制化的自研芯片還可以更高效地匹配車企別具一格的智駕方案，避免公版芯片大量通用算力被浪費的問題。這正是小鵬圖靈AI芯片可以做到“一顆頂三顆”的核心誘因。
不過需要注意的是，盡管自研芯片蘊含著巨大的商業(yè)想象力，但由于技術(shù)難度極大，其也需要一擲千金的研發(fā)投入。比如，2024年初，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體平臺透露，今年特斯拉在自動駕駛領(lǐng)域的累計投入將超100億美元。
要知道，目前除了理想已經(jīng)成功盈利，小鵬、蔚來等造車新勢力都身陷虧損泥潭。每年斥巨資研發(fā)自研芯片，可能會將這些車企拖入更深的虧損泥潭，削弱投資者的信心。
事實上，手機行業(yè)的翹楚OPPO已經(jīng)成為車企們的前車之鑒。2019年，OPPO成立哲庫科技，加碼自研芯片。芯謀爆料稱，OPPO造芯三年，無法折現(xiàn)的投入近100億元。因投入產(chǎn)出比過于懸殊，2023年中，OPPO宣布全面終止哲庫科技業(yè)務(wù)。
不過與智能手機領(lǐng)域的自研芯片短期內(nèi)很難給消費者帶來立竿見影的使用體驗提升不同，現(xiàn)階段智駕已經(jīng)成為說服消費者選購新能源汽車的關(guān)鍵要素。車企如果打造出具備競爭力的自研芯片，推動智駕能力不斷精進，立即就能打通商業(yè)閉環(huán)。
因此，自研芯片或?qū)⒊蔀榻酉聛硇履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)最為矚目的技術(shù)潮流。不過由于開發(fā)難度很高，或許只有少數(shù)車企才能到達成功的彼岸。
作者｜秦天宇
編輯｜胡展嘉
運營｜陳佳慧
頭圖｜理想汽車官微
出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）
本文為作者獨立觀點，不代表鳥哥筆記立場，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
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1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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