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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
對于此次調(diào)整，海康威視回應(yīng)稱：“公司不存在大規(guī)模裁員，是經(jīng)營策略調(diào)整，需要優(yōu)化總部及重點銷售城市的研發(fā)力量，因此相應(yīng)調(diào)整了部分區(qū)域崗位設(shè)置。”
截至10月11日收盤，?？低晥?9.63元/股，跌幅達5.55%，距離2021年7月的68元/股已經(jīng)腰斬，最新總市值為2735.8億元。
?？低?ldquo;大裁員”消息一出即沖上熱搜，引發(fā)網(wǎng)友熱烈討論。
“現(xiàn)在太難了，行業(yè)龍頭也裁員。政府和國企沒錢沒案子了，而且監(jiān)視器已經(jīng)到處都是，還能用就不必換。”不少網(wǎng)友猜測，為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，?？低暱赡懿坏貌徊扇〔脝T等措施來優(yōu)化成本和結(jié)構(gòu)。
?？敌l(wèi)視憑借監(jiān)視器起家，搭上了城市基建的高速列車實現(xiàn)了2010—2019年營收增速年化36%、利潤增速年化31%的奇跡，被譽為安防巨頭。
目前，海康正在從安防產(chǎn)品制造商逐步轉(zhuǎn)型成將場景數(shù)字化的實踐者，運用多種新型技術(shù)為多行業(yè)大中小不同類型的客戶解決千變?nèi)f化的困難和多種多樣的需求。
業(yè)務(wù)看似很復(fù)雜，一言以蔽之，旨在為客戶實現(xiàn)降本提質(zhì)增效。但是，近年來，這門生意越來越難做。
一是市場大環(huán)境需求偏弱、行業(yè)競爭加??；二是政府、企業(yè)也在消費降級，“更愿意選擇性價比高的產(chǎn)品，不像過去更愿意嘗試創(chuàng)新的、高性能的產(chǎn)品，一定程度上現(xiàn)在低毛利的業(yè)務(wù)更有吸引力”。
2024年上半年，公司的業(yè)績依然未能反彈，實現(xiàn)歸母凈利潤50.64億元，同期下降5.13%。
其中，第二季度實現(xiàn)營收234億元，同比增長9.5%，但這一增速低于市場預(yù)期。當(dāng)季歸母凈利潤為31億元，同比下滑10.7%，同樣低于市場預(yù)期。
在業(yè)務(wù)層面，雖然大中型企業(yè)群（EBG）和中小企業(yè)事業(yè)群（SMBG）的業(yè)績有所增長，但增長幅度并不顯著。而公司的境內(nèi)公共服務(wù)事業(yè)群（PBG）業(yè)績出現(xiàn)了接近兩位數(shù)的下滑，對整體業(yè)績產(chǎn)生了較大的負面影響。
日前，有?？低晢T工透露，公司近期正在進行大規(guī)模組織調(diào)整，并稱研發(fā)部門是重災(zāi)區(qū)，“湖南等區(qū)域已經(jīng)沒了，但杭州等總部地區(qū)還沒開始。”
這并不是空穴來風(fēng)。目前，?？低暜a(chǎn)品矩陣不斷豐富，覆蓋城管市政、冶金、建筑、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等十大行業(yè)、70多個子行業(yè)的300多個細分場景。近年來，公司員工數(shù)量不斷增長，費用支出不斷攀升，進而導(dǎo)致公司利潤端增速長期不及營收增速。
在為客戶“降本、提質(zhì)、增效”的同時，如何為自己“降本、提質(zhì)、增效”，成了?？低暤漠?dāng)務(wù)之急。
從人員分工角度看，研發(fā)技術(shù)人員是“重災(zāi)區(qū)”。
近年來，?？低暢掷m(xù)追加研發(fā)投入。2023年，公司的研發(fā)投入金額為114億元，相比2022年增長了16.08%；2023年研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為12.75%，較2022年增長了0.95個百分點。
截至2023年末，公司的研發(fā)人員數(shù)量為28479人，占公司總?cè)藬?shù)的48.65%，相比2020年的20597人增加近8000人。
研發(fā)費用明細中，工資薪酬所涉金額高達91億元，占營業(yè)收入比重逐年提高。
事實上，截至2023年末，海康威視員工數(shù)量為58544人，較上一年同期增長260人。其中，?？低曚N售以及生產(chǎn)人員總體呈現(xiàn)下行趨勢。
對研發(fā)技術(shù)人員“動刀”已經(jīng)勢在必行。
前景幾何？
對于?？低暤陌l(fā)展前景，市場上已經(jīng)呈現(xiàn)出兩極分化狀態(tài)。
有觀點認為，?？的壳暗墓芾韺釉谛袠I(yè)首屈一指，而其所處的行業(yè)正好非常依靠管理層的能力，可以說管理層是?？底畲蟮淖o城河。
“?？档墓芾砟芰嵲谑且呀?jīng)很強了，這么碎片化的業(yè)務(wù)，還能把業(yè)務(wù)和財務(wù)管得這么好，這算是一個不大不小的管理奇跡了。”
也有觀點認為，?？稻褪且患移接沟墓荆蛔鲰敿壍难邪l(fā)，就是靠山吃山，做點基礎(chǔ)項目。以前經(jīng)濟好，背靠政府大數(shù)拿不少項目；經(jīng)濟不好，拼實力創(chuàng)新的時候就劣勢出來了。
“我從今年上半年開始也逐漸遠離?？盗耍诰蜁壳鍌}，主要考慮它的長期成長性比我想象得要差。”
從機構(gòu)持股情況看，曾幾何時，?？低曇欢缺槐姸嗷鸾?jīng)理視為核心資產(chǎn)，如今卻已經(jīng)從易方達等明星基金產(chǎn)品的十大重倉股中銷聲匿跡。
截至今年上半年，共309家基金持有?？低?，持倉量總計3.59億股，占流通A股3.94%。與一季度末相比，增倉68家，增持924.14萬股；減倉115家，減持2435.34萬股。
?？低暎娴牟幌懔藛?？
從主營業(yè)務(wù)來看，境內(nèi)安防業(yè)務(wù)增長已出現(xiàn)天花板效應(yīng)，海外業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)或成為未來業(yè)績增長的兩大支柱。
時至今日，?？低曇逊趸鑫炇W(wǎng)絡(luò)、?？禉C器人、?？滴⒂暗?大創(chuàng)新業(yè)務(wù)，覆蓋智能家居、移動機器人與機器視覺、紅外熱成像、汽車電子、智慧存儲、智慧消防、智慧安檢、智慧醫(yī)療等多個領(lǐng)域。
2024年上半年，海康威視創(chuàng)新業(yè)務(wù)整體收入103.28億元，同比增長26.13%，占公司營收比重達到25.06%，已成為公司業(yè)績核心增長引擎。
海康威視的海外業(yè)務(wù)也從最初的對外貿(mào)易模式，逐步發(fā)展為設(shè)立區(qū)域中心開展本地化銷售，再到目前已建立遍布全球的銷售和服務(wù)渠道，以“一國一策”戰(zhàn)略做本地化營銷。
截至2023年，公司已在國際及港澳臺地區(qū)設(shè)立80個分支機構(gòu)，為150多個國家和地區(qū)提供本地化服務(wù)。
今年上半年，?？低暫Ｍ鈽I(yè)務(wù)毛利率實現(xiàn)了3%的同比增長，營業(yè)收入也實現(xiàn)了17.51%的高速增長。其中，發(fā)達國家與發(fā)展中國家的占比達到了三七開的水平，未來在拉美、東南亞、南亞、中亞、中東、大非洲等地尚存廣闊的市場空間。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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