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最近，“安防一哥”海康威視的日子似乎不太好過。

一份增收不增利且看不到“錢景”的半年業(yè)績(jī)報(bào)，讓這匹曾經(jīng)最討基金經(jīng)理喜愛的大“白馬”淡出了資方視線；如今大規(guī)模裁員事件的持續(xù)發(fā)酵，更是徹底挑起了市場(chǎng)神經(jīng)。

據(jù)悉，有海康威視員工透露，公司近期正在進(jìn)行大規(guī)模組織調(diào)整，32個(gè)研發(fā)區(qū)域收縮到12個(gè)，“只保留幾個(gè)核心區(qū)域，其余全部?jī)?yōu)化掉，預(yù)計(jì)會(huì)涉及1000多人。”

對(duì)于此次調(diào)整，?？低曆杆倩貞?yīng)稱：“公司不存在大規(guī)模裁員，是經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整，需要優(yōu)化總部及重點(diǎn)銷售城市的研發(fā)力量，因此相應(yīng)調(diào)整了部分區(qū)域崗位設(shè)置。”

消息一出立馬引起熱議。不過與其他企業(yè)不同，面對(duì)這次涉及千人的調(diào)整，市場(chǎng)并未出現(xiàn)一面倒的利空。

有投資者向「科技新知」表示，“裁員1000人對(duì)?？祦碚f基本業(yè)務(wù)應(yīng)該是無影響的，并且長(zhǎng)期來看是利好，一是降本增效，裁員后內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生鯰魚效應(yīng)，人人自危，員工的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)更強(qiáng)，二是打破了市場(chǎng)對(duì)?？挡徊脝T的認(rèn)知，也就是說海康仍是個(gè)求變的企業(yè)，看到問題解決矛盾，不存在大企業(yè)病。”

二級(jí)市場(chǎng)的“波瀾不驚”，一定程度上也說明了此事件影響并不深刻。當(dāng)然，這或許也有地方化債的功勞。

而本文也將從人事管理、地方化債、業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)等多方面來分析，?？低暟l(fā)展到了什么階段？成長(zhǎng)性到底怎樣？真正難點(diǎn)在哪？如何破局？

一個(gè)值得關(guān)注的信息是，在裁員消息傳出之前，?？低曉?月剛剛完成了管理層的調(diào)整。任命原總經(jīng)理胡揚(yáng)忠為公司董事長(zhǎng)，聘任徐鵬為總經(jīng)理，黃方紅為高級(jí)副總經(jīng)理，兼任董事會(huì)秘書。

對(duì)于此次董事會(huì)換屆和管理層調(diào)整，黃方紅在2024年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，公司這次管理層的調(diào)整，主要是考慮年輕化的方向。“經(jīng)過這次調(diào)整，?？档墓芾韴F(tuán)隊(duì)中60后的高管就全部退出了。長(zhǎng)期來看，總經(jīng)理更偏向于公司的日常運(yùn)營(yíng)，董事長(zhǎng)未來會(huì)在公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃、遠(yuǎn)景問題的考慮上投入更多精力”。

有一部分人認(rèn)為，新管理層上任后的政策調(diào)整是此次“收編”的一個(gè)因素。按照目前?？低暤恼f法，優(yōu)化總部及重點(diǎn)銷售城市的研發(fā)力量是原因。

其實(shí)細(xì)看此次傳出的數(shù)據(jù)，也能略知其中一二。

先看海康威視員工分布，5.8萬(wàn)人中有2.8萬(wàn)研發(fā)人員。但是傳聞所說32個(gè)研發(fā)區(qū)域只保留12個(gè)，這樣的情況下，居然只裁掉了1000多人。所以問題的核心在于這20個(gè)研發(fā)中心承擔(dān)什么角色。

顯然，這20個(gè)片區(qū)研發(fā)中心并不是核心產(chǎn)品研發(fā)，而是區(qū)域搞的一些為快速響應(yīng)客戶定制化需求而設(shè)立的研發(fā)，其實(shí)和企業(yè)軟件業(yè)務(wù)一樣，任何客戶都有大量的定制需求，尤其是?？低曔@種做“小市場(chǎng)”的。

早期，這些需求都是總部的研發(fā)在做，但隨著越做越大問題也逐漸顯現(xiàn)?？偛垦邪l(fā)交付節(jié)奏往往跟不上區(qū)域項(xiàng)目要求，并且總部研發(fā)人力成本要更高，一些區(qū)域項(xiàng)目甚至很難養(yǎng)得起太多總部高薪人員。

所以，后面就有了大面積的區(qū)域研發(fā)中心，以總部的基線產(chǎn)品為基礎(chǔ)上，在當(dāng)?shù)赜靡恍┏绦騿T做一些小規(guī)模定制、技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)等工作，以滿足項(xiàng)目的需求，也就是現(xiàn)在的PGB業(yè)務(wù)（境內(nèi)公共服務(wù)事業(yè)群）。

不過與其他類似企業(yè)不同的是，“這部分人名義上不是外包，屬于公司研發(fā)序列的正式員工，但是其雇傭邏輯其實(shí)和總部研發(fā)是不一樣的，他們的工資是各個(gè)分公司、辦事處，在項(xiàng)目利潤(rùn)里面拿出錢來發(fā)的，所以真正的領(lǐng)導(dǎo)其實(shí)不是總部研發(fā)中心，而是區(qū)域銷售老大。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

然而隨著安防行業(yè)觸頂，很多區(qū)域的項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入谷底。這點(diǎn)從財(cái)報(bào)上也可以找到，財(cái)報(bào)顯示2024年上半年EBG（大中型企業(yè)群）、SMBG（企業(yè)事業(yè)群）兩個(gè)業(yè)務(wù)群雖然增幅不大但也算有增長(zhǎng)，反而PBG直接出現(xiàn)了接近兩位數(shù)的下滑。

從?？低晢T工口中，也能看到該業(yè)務(wù)的疲態(tài)。一位?？低晠^(qū)域研發(fā)前員工在社交媒體透露，他所在的區(qū)域從年后開始就沒什么業(yè)務(wù)，也沒有漲薪，因此他選擇果斷跳槽。而根據(jù)多位海康威視員工分享的本輪調(diào)整信息。被裁員的區(qū)域研發(fā)人員并不涉及公司的核心研發(fā)業(yè)務(wù)，10月份選擇離開的員工能拿到n+2賠償，目前“湖南等區(qū)域已經(jīng)沒了”。

但營(yíng)收降低的同時(shí)，研發(fā)人員的開支并未降低，以2023年末情況看，公司研發(fā)人員數(shù)量已經(jīng)增加至2.8萬(wàn)以上，而對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用為30.27億元，同比增長(zhǎng)7.3%，也就是說一個(gè)研發(fā)人員的平均工資達(dá)到了40萬(wàn)元。

這樣來看，?？低?ldquo;降本增效”之意已經(jīng)十分明顯。不過縱觀近些年?？低暤臉I(yè)務(wù)發(fā)展情況，管理優(yōu)化也在情理之中。

?？低晿I(yè)務(wù)主要分為三大板塊，分別是境內(nèi)主業(yè)、境外主業(yè)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)。在三大業(yè)務(wù)中，公司的境內(nèi)收入占比從2021年的61.68%下滑至2023年的52.40%。

在前些年平安城市、雪亮工程建設(shè)時(shí)，以政府、公安為首的部門對(duì)安防需求增加。為追求經(jīng)濟(jì)利益最大化，不少企業(yè)將重心放在集中型市場(chǎng)。

海康威視作為國(guó)有控股的上市企業(yè)，相對(duì)于大華股份這樣的民企，有中電?？导瘓F(tuán)做背書，在安防賽道更容易被政府等客戶青睞。因此，PBG業(yè)務(wù)也成為?？颠^去發(fā)展至今最大的事業(yè)群收入來源。

但隨著雪亮工程建設(shè)逐漸步入收尾階段，政府投資總體下行。2022年至今公司的PBG業(yè)務(wù)營(yíng)收開始出現(xiàn)明顯下滑。2024上半年該業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.93億，同比下降了9.25%。即便是EBG和SMBG兩大業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了增長(zhǎng)，也只是剛剛彌補(bǔ)了PBG的營(yíng)收損失。

提到PBG業(yè)務(wù)，就不得不談一下海康威視的應(yīng)收賬款問題。

從2019年至今，?？低暤膽?yīng)收賬款越來越高，從213億飆升至現(xiàn)在賬面上的368億，如果再加上應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和長(zhǎng)期應(yīng)收款，更是高達(dá)428億。

?？低曉谕顿Y者活動(dòng)中也表示，PBG業(yè)務(wù)跟地方財(cái)政資金狀況關(guān)系緊密，今年上半年，凡依賴地方財(cái)政投入的行業(yè)都普遍困難，公安、交警等領(lǐng)域的增長(zhǎng)壓力較大。

不過不用太擔(dān)心應(yīng)收款成為壞賬的，如果地方化債順利，相當(dāng)于給?？低暽狭艘环菘礉q期權(quán)，只需關(guān)注回款周期。不過值得一提的是化債并不能解決?？蛋卜朗袌?chǎng)飽和的問題，所以未來仍然需要關(guān)注出海和智能化制造。

另外，海康威視的盈利能力也還未得到改善。從毛利率上來看，雖然2024上半年45.05%的毛利率比前兩年都要高一點(diǎn)，但是如果分季度來看，一季度毛利率45.76%，第二季度毛利率顯然是下滑的。

從凈利率上來看，2024上半年的凈利率繼續(xù)下跌，只剩下13.69%。在毛利率沒有提高的情況下，費(fèi)用端又繼續(xù)增大，凈利率自然是上不去，凈利潤(rùn)也不好看。

而?？低暤拈_銷中，花錢最多的是研發(fā)費(fèi)用。2024上半年研發(fā)費(fèi)用57億，同比增長(zhǎng)7.8%，而如果按照收編1000人，40萬(wàn)的平均薪資來計(jì)算，單研發(fā)費(fèi)用的開支便少了4個(gè)億，這可能也是提升毛利的一個(gè)關(guān)鍵所在。

對(duì)于?？低暤陌l(fā)展前景，市場(chǎng)上已經(jīng)呈現(xiàn)出兩極分化狀態(tài)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，海康威視目前的管理層在行業(yè)首屈一指，“海康的管理能力實(shí)在是已經(jīng)很強(qiáng)了，這么碎片化的業(yè)務(wù)，還能把業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管得這么好，這算是一個(gè)不大不小的管理奇跡了。”

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，?？稻褪且患移接沟墓?，就是靠山吃山，做點(diǎn)基礎(chǔ)項(xiàng)目。以前經(jīng)濟(jì)好，背靠政府大樹拿不少項(xiàng)目；經(jīng)濟(jì)不好，拼實(shí)力創(chuàng)新的時(shí)候就劣勢(shì)出來了。

的確，以目前大背景來看，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)規(guī)模也趨于見頂，上升空間不大。?？低曇惨庾R(shí)到這個(gè)問題，于是將發(fā)力點(diǎn)放在創(chuàng)新以及境外業(yè)務(wù)上，只是目前來看未來的想象空間并不算大。

截至目前，?？档膭?chuàng)新陣營(yíng)包括螢石網(wǎng)絡(luò)（智能家居）、?？禉C(jī)器人、?？灯囯娮?、?？滴⒂?、海康智慧存儲(chǔ)、?？迪?、?？殿Ｓ?、?？祷塾鞍藗€(gè)子業(yè)務(wù)。

這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)在2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收103.28億元，同比增長(zhǎng)26.1%，是公司增長(zhǎng)的最主要來源。其中，存儲(chǔ)業(yè)務(wù)和汽車業(yè)務(wù)增速分別達(dá)到65.5%和60.4%。

高增長(zhǎng)基于的是小基數(shù)，并且在這些碎片化的市場(chǎng)，市占率也難樂觀看待。例如智能家居領(lǐng)域，小米、華為數(shù)不清的互聯(lián)網(wǎng)公司和傳統(tǒng)家電巨頭都是核心玩家；汽車領(lǐng)域，聚焦智能駕駛的企業(yè)也有百度、阿里、上汽、博世等眾多供應(yīng)商，并且也都有著自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

事實(shí)上，具有確定性增長(zhǎng)的還是安防主業(yè)出海。據(jù)前瞻研究院預(yù)測(cè)，全球安防市場(chǎng)將會(huì)在2024年后開始恢復(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年全球安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3306億美元。因此，對(duì)于安防企業(yè)來說，走出國(guó)門拓展海外市場(chǎng)已經(jīng)成為必然的選擇。

不過自2019年?？低暋⒋笕A股份等中國(guó)企業(yè)被列入“實(shí)體清單”后，這條線始終有陰影存在。但天無絕人之路，不同地區(qū)的市場(chǎng)差異化也較為明顯，不少海外新興市場(chǎng)增速較快，也讓安防企業(yè)出?？吹叫碌臋C(jī)遇。

以歐美為代表的成熟市場(chǎng)有較為完善的消費(fèi)體系，消費(fèi)者也有較高的認(rèn)知，比如：消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣了把攝像頭當(dāng)作一個(gè)消費(fèi)品，像買手機(jī)一樣，對(duì)比性能參數(shù)。而東南亞、非洲、拉美等新興市場(chǎng)仍處于產(chǎn)品普及的階段，消費(fèi)者認(rèn)知有限，其線上、線下的商業(yè)形態(tài)也在變化。

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，東南亞（印度、泰國(guó)、印度尼西亞等為代表）安防市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)到20%~33%，南美為代表的非洲安防市場(chǎng)的市場(chǎng)復(fù)合增速達(dá)到16.1%，遠(yuǎn)高于北美市場(chǎng)。

雖然新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出價(jià)格敏感、本土廠商較少且依賴進(jìn)口等特點(diǎn)，但好在每年都是在增長(zhǎng)的。

不過不能忽視的是，?？低暤膰?guó)外渠道建設(shè)目前還不是很完善，這是制約增長(zhǎng)速度的重要原因。對(duì)于集中化市場(chǎng)，一般都很敏感，不是靠產(chǎn)品、性價(jià)比這些就能輕易占領(lǐng)，畢竟誰(shuí)也不愿意被外人盯著。

對(duì)于分散市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)一致呈現(xiàn)碎片化趨勢(shì)。而此前在國(guó)內(nèi)，?？低暤拇蚍ㄊ遣粩鄬⑶老鲁?，從2018年開展省級(jí)業(yè)務(wù)中心建設(shè)、重點(diǎn)地市下設(shè)二級(jí)分公司，到2021年的渠道才可觸達(dá)區(qū)縣級(jí)店鋪，獲取碎片化的市場(chǎng)。

將這套方法復(fù)制到海外不同地區(qū)，也意味著海康威視需要耗費(fèi)大量時(shí)間成本和資金成本來沉淀。至于具體何時(shí)能突破瓶頸，還有待觀察。

總的來看，?？低暤臉I(yè)績(jī)壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，好在管理層反應(yīng)夠快，整個(gè)公司的競(jìng)爭(zhēng)力也在，只是無論是創(chuàng)新業(yè)務(wù)還是海外業(yè)務(wù)想要快速發(fā)展，一定會(huì)消耗大量現(xiàn)金，因?yàn)闊o論是產(chǎn)品迭代還是渠道建設(shè)，從來都不是一件容易的事情，任何行業(yè)都如此。目前海康威視算是來到了一個(gè)十字路口，未來是走向平庸，還是厚積薄發(fā)，接下來的每一步都很關(guān)鍵。