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美股崩跌后，亞太股市也集體“大潰敗”。周五，日股首當(dāng)其沖跌麻了。日經(jīng)225指數(shù)一度重挫超5%失守37000點(diǎn)關(guān)口；東證指數(shù)也大跌超5%，自7月份高點(diǎn)累計(jì)下跌10%，勢(shì)將進(jìn)入技術(shù)性回調(diào)區(qū)間。截至發(fā)稿，日經(jīng)225指數(shù)收跌5.81%報(bào)35909.7點(diǎn)。

摩根士丹利資本國(guó)際亞太指數(shù)（MSCI Asia Pacific Index）跌幅高達(dá)3.1%，為兩年多來(lái)最大，科技和工業(yè)公司跌幅居前。標(biāo)普500指數(shù)主連(2409) (ESmain.US)和納斯達(dá)克100指數(shù)主連(2409) (NQmain.US)在亞盤也出現(xiàn)下滑，加劇了相關(guān)基準(zhǔn)指數(shù)周四的跌勢(shì)。同時(shí)，美國(guó)國(guó)債再次走高，10年期美債收益率跌破4%，部分反映出市場(chǎng)對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求更加強(qiáng)勁。

這一輪日股動(dòng)蕩的主要原因是，日本央行貨幣政策的變化。本周，日本央行宣布了加息，將利率上調(diào)至0.25%區(qū)間。這是繼今年3月取消負(fù)利率政策后的首次加息。此外，日本央行還計(jì)劃在未來(lái)一到兩年內(nèi)減少對(duì)日本國(guó)債的購(gòu)買規(guī)模。日本央行行長(zhǎng)植田和男在周三鷹派發(fā)言后，多數(shù)日央行觀察人士開(kāi)始重新評(píng)估利率軌跡，并將時(shí)間線提前。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì)，在周五公布的美國(guó)非農(nóng)7月份就業(yè)報(bào)告中，就業(yè)增長(zhǎng)將有所放緩，預(yù)測(cè)失業(yè)率將穩(wěn)定在4.1%。IG Australia分析師Tony Sycamore說(shuō)：“硬著陸的精靈已經(jīng)一只腳離開(kāi)了瓶子，如果今晚的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望，很快就會(huì)變成兩只腳。如果失業(yè)率接近4.3%，新增就業(yè)崗位放緩至10萬(wàn)個(gè)以下，那么一切都完了。”

港股上午盤三大指數(shù)大幅下跌，刷新近期調(diào)整低位。截止收盤，恒指跌2.08%再失萬(wàn)七關(guān)口，盤面上，大型科技股、大金融股、高息概念股、中字頭股等權(quán)重集體下跌大市承壓十分明顯，美團(tuán)跌4.76%，中信證券、中國(guó)人壽、渣打銀行、工商銀行等行業(yè)龍頭紛紛下跌；

7月車企銷量出爐，汽車股全線下跌，蔚來(lái)汽車跌幅居前；7月賭收略遜市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)擔(dān)憂泰國(guó)賭場(chǎng)合法化影響澳門博彩業(yè)，濠賭股走低；知名機(jī)構(gòu)警告金價(jià)目前已被高估，黃金股領(lǐng)跌有色金屬股，蘋果概念股、半導(dǎo)體股、航空股、電力股、煤炭股、重型機(jī)械股均表現(xiàn)萎靡。

另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)降息將利好CXO企業(yè)客戶，上海發(fā)文支持生物醫(yī)藥創(chuàng)新，生物醫(yī)藥股多數(shù)逆勢(shì)走高，泰格醫(yī)藥漲超6%，啤酒股、豬肉概念股部分上漲，千億龍頭百威亞太漲約2%；東方甄選逆勢(shì)漲近13%，新疆專場(chǎng)直播帶貨表現(xiàn)亮眼，7月抖音帶貨達(dá)人榜重回前十。

7月以來(lái)，港股不斷回調(diào)，恒指跌破17,000點(diǎn)，觸及20日交易區(qū)間下沿，市場(chǎng)情緒已趨于極端，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)升至4月下旬以來(lái)最高，賣空占比升至4月初以來(lái)最高的19%。截至7月31日，$恒生指數(shù) (800000.HK)$月跌2.11%，$國(guó)企指數(shù) (800100.HK)$月跌3.55%，$恒生科技指數(shù) (800700.HK)$月跌1.06%。

中金認(rèn)為，港股目前期待強(qiáng)刺激仍然不現(xiàn)實(shí)，內(nèi)外部各項(xiàng)約束使政策難以以“和盤托出”的方式呈現(xiàn)。因此，市場(chǎng)更可能維持震蕩格局下的結(jié)構(gòu)性行情，不過(guò)在近期明顯回調(diào)后，市場(chǎng)已經(jīng)接近周線和月線級(jí)別支撐位，因此如果不出意外沖擊的話，有可能在這一位置有所企穩(wěn)。

阿里巴巴-SW收跌2.77%。阿里國(guó)際研發(fā)的AI驅(qū)動(dòng)的B2B搜索引擎將于今年9月正式亮相。據(jù)了解，阿里國(guó)際的新產(chǎn)品將是全球首個(gè)專業(yè)版AI搜索引擎，該產(chǎn)品專注于全球B2B電商，面向全世界的中小企業(yè)主群體，意在改變?nèi)虿少?gòu)流程，使之更加直觀和高效。該AI搜索引擎未來(lái)將整合全網(wǎng)各個(gè)電商平臺(tái)。

騰訊控股收跌2.02%。摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告指，騰訊控股即將公布次季業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)在基本情景下，集團(tuán)的中國(guó)市場(chǎng)游戲流水按年增10%至15%，對(duì)比首季增3%，而國(guó)際市場(chǎng)游戲的流水料增40%至50%，對(duì)比第一季則升34%。在基本情景下，該行預(yù)測(cè)集團(tuán)股價(jià)升3%至5%，予其增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)450港元。

匯豐研究發(fā)表報(bào)告，上半年內(nèi)地游戲市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)。根據(jù)CNG統(tǒng)計(jì)，上半年國(guó)內(nèi)整體/手機(jī)/電腦游戲收入，按年分別增長(zhǎng)2.1%/0.8%/2.5%。年度活躍游戲玩家年增0.9%，意味著產(chǎn)業(yè)年度每用戶平均收入按年增1.2%。

報(bào)告指，根據(jù)Quest-mobile的資料顯示，上半年用戶使用時(shí)間按年增加0.8%，月度活躍游戲玩家按年增長(zhǎng)3.9%，即上半年每個(gè)月度活躍游戲玩家的手機(jī)游戲營(yíng)收按年減少1.6%。因此公司層面增長(zhǎng)主要取決于市場(chǎng)占有率變動(dòng)。

相比嗶哩嗶哩(BILI.US)，該行更偏好騰訊(00700.HK)及網(wǎng)易(NTES.US)，因騰訊及網(wǎng)易開(kāi)發(fā)新游戲及更新現(xiàn)有游戲的能力強(qiáng)勁。考慮到嗶哩嗶哩估值，給予「持有」評(píng)級(jí)。該行預(yù)計(jì)，DNF手游仍會(huì)是騰訊下半年的主要?jiǎng)恿Α?/p>

另外有報(bào)道援引消息人士稱，蘋果公司正在加大力度對(duì)騰訊和字節(jié)跳動(dòng)“施壓”，要求這兩家中國(guó)公司“堵住漏洞”，因?yàn)槲⑿?、抖音平臺(tái)內(nèi)的創(chuàng)作者會(huì)利用這些“漏洞”將用戶導(dǎo)入外部支付系統(tǒng)，從而規(guī)避蘋果通常收取的30%傭金。

據(jù)悉，今年5月，蘋果公司警告騰訊，如果不去除小游戲開(kāi)發(fā)者用來(lái)接受非蘋果平臺(tái)支付的鏈接，它可能會(huì)拒絕微信的重要更新。幾個(gè)月后，蘋果要求該公司禁用一項(xiàng)關(guān)鍵的“游戲內(nèi)消息”功能，而該功能也會(huì)分流用戶，騰訊尚未同意這些要求。今年6月，蘋果也告知字節(jié)跳動(dòng)，除非它堵上類似的支付漏洞，否則不會(huì)接受抖音的新版本更新。

美高梅中國(guó)收跌5.04%。瑞銀發(fā)表報(bào)告，稱美高梅中國(guó)第二季經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA按季跌2%，但仍達(dá)到2019年同期水平約168%。而經(jīng)貴賓廳贏率調(diào)整后的EBITDA為為3.17億美元，超出市場(chǎng)及該行的預(yù)期，主要受惠于中場(chǎng)賭臺(tái)收入高于預(yù)期。

瑞銀維持美高梅中國(guó)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為16.2港元。瑞銀引述管理層表示，7月業(yè)務(wù)保持良好勢(shì)頭，EBITDA利潤(rùn)率達(dá)27-29%，市占率仍保持在15%左右，而入住率與第二季相比亦保持穩(wěn)定，并且預(yù)計(jì)2025至2026年會(huì)新增90至100間套房及別墅。至于泰國(guó)投資機(jī)會(huì)，管理層稱將透過(guò)美高梅中國(guó)來(lái)推進(jìn)，而非母公司。

百威亞太收漲2.88%。中銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告指，百威亞太第二季以不變匯率計(jì)，營(yíng)業(yè)收入和正?；疎BITDA按年分別收縮7.8%和6.2%，差于預(yù)期。其中，中國(guó)市場(chǎng)的銷售表現(xiàn)疲軟，主要受制于宏觀環(huán)境、較高的可比基數(shù)、以及不利的天氣條件尤其在廣東和福建。展望下半年，該行預(yù)計(jì)量?jī)r(jià)有望齊升，受惠于相對(duì)低的可比基數(shù)、以及即飲場(chǎng)景邊際轉(zhuǎn)旺。

此外，韓國(guó)和印度市場(chǎng)展現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能。全年看，利潤(rùn)率改善仍是切實(shí)可見(jiàn)的，推動(dòng)力包括韌性的平均售價(jià)以及更低的原材料和包裝物料成本。該行認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)啤酒廠商的悲觀情緒已大致釋放，而股價(jià)反彈或仍需看到更多正面催化因素，如超預(yù)期的旺季銷售表現(xiàn)等。鑒于其市場(chǎng)龍頭地位，加上穩(wěn)固的現(xiàn)金流以及盈利擴(kuò)張前景，百威亞太當(dāng)前的估值水平有吸引力，維持“買入”評(píng)級(jí)。

“自動(dòng)駕駛AI芯片第一股”黑芝麻智能(2533.HK)7月31日起至8月5日招股，計(jì)劃全球發(fā)售3700萬(wàn)股，其中香港發(fā)售占5%，國(guó)際發(fā)售占95%，并有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)為28~30.3港元，集資最多11.21億港元。每手100股，入場(chǎng)費(fèi)3060.55港元。

股份預(yù)期于8月8日開(kāi)始買賣，中金公司、華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人。黑芝麻智能是一家車規(guī)級(jí)計(jì)算SoC及基于SoC的智能汽車解決方案供應(yīng)商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年車規(guī)級(jí)高算力SoC的出貨量計(jì)，公司是全球第三大供應(yīng)商。

公司擬將集資所得凈額中，約80%用于未來(lái)五年的研發(fā)，具體來(lái)看，約30%用于開(kāi)發(fā)智能汽車車規(guī)級(jí)SoC的研發(fā)團(tuán)隊(duì)；約25%用于開(kāi)發(fā)及升級(jí)公司的智能汽車軟件平臺(tái)；約20%用于為智能汽車SoC及車規(guī)IP核的研發(fā)采購(gòu)材料、流片服務(wù)及軟件；約5%用于開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛解決方案，例如下一代V2X邊緣計(jì)算解決方案及下一代商用車主動(dòng)安全系統(tǒng)Patronus。另外還有約10%用于提高公司的商業(yè)化能力；約10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，尤其是采購(gòu)SoC量產(chǎn)的存貨。

蘋果雖然季度收入勝預(yù)期，但iPhone上季銷售額下跌，港股市場(chǎng)蘋果概念股普跌。其中，瑞聲科技、通達(dá)集團(tuán)、舜宇、高偉電子跌超2%，比亞迪電子、丘鈦科技跌近2%。蘋果周四盤后公布截至六月底止第三財(cái)季業(yè)績(jī)，純利錄得214.4億美元，較去年同期的198.8億美元增長(zhǎng)約7.8%。期內(nèi)iPhone銷售額報(bào)393億美元，同比下跌約1%，當(dāng)中在大中華市場(chǎng)的銷售滑落6.3%至147億美元。

新東方-S收跌6.74%。麥格理發(fā)表報(bào)告指，新東方-S因加速開(kāi)設(shè)學(xué)習(xí)中心以及東方甄選(01797.HK)的一次性開(kāi)支，而令到新東方非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的經(jīng)營(yíng)溢利跌5.9個(gè)百分點(diǎn)，出乎市場(chǎng)預(yù)期。截至5月底，學(xué)習(xí)中心的總數(shù)達(dá)到1,025間，按季升13%或按年升37%，應(yīng)會(huì)2025年財(cái)年提供增長(zhǎng)。管理層料學(xué)習(xí)中心在2025財(cái)年的增長(zhǎng)約為按年升20%至25%，以及教育業(yè)務(wù)的非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則經(jīng)營(yíng)溢利會(huì)在2025財(cái)年首財(cái)季按年增長(zhǎng)200個(gè)基點(diǎn)。

該行表示，上調(diào)新東方2025財(cái)年的收入預(yù)測(cè)3.8%，主要因?yàn)閷W(xué)習(xí)中心的擴(kuò)張速度快過(guò)預(yù)期，另因一次性開(kāi)支及旅游業(yè)務(wù)虧損而下調(diào)非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的經(jīng)營(yíng)溢利6%，麥格理上調(diào)新東方目標(biāo)價(jià)，由67.1元升至71元，維持「跑贏大市」評(píng)級(jí)。

銀行板塊普跌，摩根大通發(fā)表報(bào)告指，繼續(xù)看好內(nèi)銀業(yè)下半年表現(xiàn)，認(rèn)為將主要受惠監(jiān)管重點(diǎn)轉(zhuǎn)向保障銀行凈利潤(rùn)，以及下半年穩(wěn)定宏觀增長(zhǎng)前景的政策支持。該行預(yù)期內(nèi)銀收入和利潤(rùn)在下半年將轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。摩通繼續(xù)偏好盈利穩(wěn)定和高收益率的四大內(nèi)銀，偏好依次為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行。

該行分析顯示，對(duì)于南向和A股投資者而言，目前的股息收益率差仍然具有吸引力，他們可以在任何弱勢(shì)時(shí)增持。該行對(duì)中行目標(biāo)價(jià)由4港元升至4.2港元，對(duì)建行目標(biāo)價(jià)由6.55港元升至6.7港元、招行目標(biāo)價(jià)由44港元升至46港元、中信銀行目標(biāo)價(jià)由4.4港元升至4.55港元、郵儲(chǔ)行目標(biāo)價(jià)由4.3港元升至4.6港元。