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過去10年，發(fā)達國家的GDP增長主要由三產(chǎn)（農業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)）增長帶來，但AI的發(fā)展極有可能打破這一發(fā)展范式——將改為電力推動。
全球電力的超預期增長，將帶動化石能源電力需求的增量，預期2024-2026年平均年化石能源發(fā)電增量達到3350億度，是2019-2023年化石能源發(fā)電增量平均值的2.4倍。
雙碳提出以來，全球能源格局不斷演變。2024年，各能源現(xiàn)狀如何？展望接下來，將如何繼續(xù)這一轉型之旅？報告醬梳理了多篇報告，精選其中15篇，與大家一同分享能源行業(yè)的當下和未來。
人工智能、大模型的快速發(fā)展，讓算力需求激增，海內外的工業(yè)化也將帶來全球電力需求上漲，拉動能源發(fā)電增量需求。
華泰預計，僅美國AI電力的需求2030年就會達到6500-1.2萬億度之間，是其2022年1700億度數(shù)據(jù)中心用電量的4-7倍，是美國電力增長的核心驅動。由此類比，預期全球發(fā)電量GDP彈性在2024年后將重回增長，2024-2026年全球發(fā)電增速CAGR有望達到3.7%，較2019-2023年CAGR提升1.3pct。EIA預期2024-2026年全球電力復合增速達到3.4%，Ember預期2024年全球發(fā)電量增長3.4%。
圖片來源：信通院，EIA，華泰研究
回看國內，新質生產(chǎn)力與海外基建工業(yè)投資拉動的國內出口需求，以及后續(xù)國內AI發(fā)展的驅動，也將帶動國內電力需求維持高增速，持續(xù)超預期。預計中國2024年用電量增速將達到7.3%，2024-2030年有望維持6%的復合增速。
參考《Global Energy Outlook 2024:Peaks or Plateaus?》報告，2024年的能源行業(yè)有以下現(xiàn)狀和趨勢：
2024年全球清潔能源投資首次突破3萬億美元大關，其中2萬億美元用于清潔能源技術及其基礎設施建設。整體看，可再生能源、電網(wǎng)和儲能的支出超過了石油、天然氣和煤炭的總支出。
中國以外的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體（EMDE）在清潔能源支出中的份額僅為15%左右。具體看，非洲、拉丁美洲、東南亞、中東和中國等地區(qū)的清潔能源投資水平仍然較低。
2021年至2024年的全球太陽能光伏和其他發(fā)電技術年度投資中，太陽能光伏的投資超過所有其他發(fā)電技術的總和。受益于太陽能組件價格下降，2024年太陽能光伏投資預計略有放緩。
2024年核電投資預計回升，占清潔電力投資的9%，核電總投資有望達到800億美元。
自2015年以來，電網(wǎng)投資每年停滯在3000億美元左右，預計2024年將達到4000億美元，這主要受歐洲、美國、中國和拉丁美洲部分地區(qū)新政策和資金推動。
2024年，對氫電解槽和可持續(xù)航空燃料的投資分別達到每年約30億美元和10億美元。建筑和工業(yè)部門對能源效率和電氣化的投資相對穩(wěn)定，而運輸部門的強勁投資推動了2024年整體投資的增加。
石油：2024年整體上游石油和天然氣投資將恢復至2017年的水平，中東和亞洲國家石油公司的投資份額增加。
天然氣：美國和卡塔爾新批準的液化天然氣項目預計將帶來新一波投資，可將全球液化天然氣出口能力提高50%。
氫氣相對傳統(tǒng)的化石能源質量熱值更高、更加清潔。無論是氫能燃燒還是通過燃料電池的電化學反應，其產(chǎn)物中無傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)生的污染物及碳排放，并且其產(chǎn)物水可再作為制氫原料，形成氫能制備的循環(huán)，有望實現(xiàn)真正的碳零排。
氫能的有效利用既可以減少碳排放，又可以降低對化石能源的依賴，應用場景豐富，包括工業(yè)、交通、電力和建筑四大領域。
根據(jù)IEA，2022年全球氫能需求量9500萬噸，分領域來看，煉化行業(yè)需求4100萬噸，工業(yè)領域需求5300萬噸；分地區(qū)來看，中國、北美、中東、歐洲分別占比29%、17%、13%、8%。隨著能源轉型及減碳進程推進，根據(jù)IEA預測，到2030年全球氫氣需求量將達到1.5億噸，并且在電力、交通、合成原料等領域產(chǎn)生新的增量需求。
圖片來源：IEA
根據(jù)中國氫能聯(lián)盟預測，到2030年氫能需求超3700萬噸，到2060年中國氫能需求將超1.3億噸。
從我國的氫能“1+N”政策體系看，氫能上中下游都在加速推廣過程中，重點看好電解槽、輸氫管道、壓縮機、儲氫瓶、燃料電池系統(tǒng)等核心零部件機會。
2021年，光伏裝機占全球能源總量的11.3%，預計2030年前，光伏裝機增速將領跑全球能源種類，年復合增長率達21.3%。裝機量看，2023年，全球光伏新增裝機390GW，同比增長67%，創(chuàng)歷史新高，預計未來仍將在高位運行。
全球光伏行業(yè)分區(qū)域發(fā)展趨勢
歐洲：歐盟制定宏偉目標，推動光伏發(fā)展，預計2025年和2030年光伏累計裝機量分別達到320GW和600GW。
美洲：美國通過通脹削減法案刺激增長，預計未來十年新增光伏裝機量達570GW。
亞洲：印度提出國家太陽能計劃，目標2030年達到300GW裝機量。
中東及非洲：多個國家設立碳中和目標，啟動大型光伏項目，出臺電價補貼政策。
隨著全球光伏和風電度電成本的下降，以及新能源消納逐步達到配儲臨界點。
2023年國內新型儲能系統(tǒng)裝機量為23.2GW/51.13GWh，同比增長224%，約占全球儲能市場新增裝機規(guī)模的49%，遠超美國、歐洲、亞太等其他主要地區(qū)。國內用戶側儲能系統(tǒng)裝機量為2.33GW/4.77GWh，國內機柜式工商業(yè)（非集裝箱）儲能系統(tǒng)裝機量為0.81GW/1.67GWh。
圖片來源：國信證券經(jīng)濟研究所
與此同時，全球儲能市場在近年來也呈現(xiàn)高度集中的趨勢，全球儲能市場CR3地區(qū)（中、美、歐）新增占比自2020年以來就一直維持在80%以上，尤其是2023年，達到了歷史最高份額（88%）。
展望下半年，儲能行業(yè)基本面有望持續(xù)改善，在國內、海外雙重增長趨勢下，大儲增長確定性較高，戶儲有望筑底企穩(wěn)，逐步回升。儲能企業(yè)方面，可以關注海外大儲、國內工商儲賽道。
核電具有持續(xù)穩(wěn)定電力供應的能力，與風光等新能源互為補充、協(xié)同發(fā)展，可以有效支撐大規(guī)模新能源上網(wǎng)消納，在構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮更大的作用。
據(jù)國家能源局報道，2060 年電力系統(tǒng)要實現(xiàn)碳中和，非化石能源發(fā)電占比應達到 90%以上，核電發(fā)電量應接近 20%。
核電從發(fā)電機理上來講，屬于非化石能源，具備碳排放量少，清潔性高，安全穩(wěn)定，利用小時數(shù)高等特點，是雙碳政策下首選清潔能源之一。
根據(jù)國際原子能機構動力堆信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，截至 2024 年 5 月 21日，全球在建核電反應堆 59 座，總凈裝機容量為 61.64GW，其中除中國外，總計 34 座核電反應堆在建，裝機容量為 35.34GW，約占全球建設57%。
機會方面，國內核電的技術成本優(yōu)勢明顯、技術領先，可以關注“一帶一路”帶來的核電出?？臻g。
天然氣由于其清潔和高效的特性，成為全球重點發(fā)展的化石能源之一。全球天然氣產(chǎn)量及勘察探明的天然氣地質儲量都在增加。
液化天然氣（LNG）出口量是全球能源市場的重要指標之一，并在全球能源供應中占據(jù)越來越重要的地位。
展望下半年，隨著我國煤改氣政策的實施，天然氣作為煤炭的替代品，其需求預計將持續(xù)增長。同時，能源消費結構的轉變和下游市場需求的增長也將推動中國天然氣消費量穩(wěn)步增長。
自2024年初以來，受3-4月份電廠庫存天數(shù)提升的影響，電煤需求減弱，價格降至813元/噸。然而，隨著國內用電量持續(xù)超出預期，煤價自5月初起已從底部回升。
預計2024年動力煤價格將受到夏冬兩個旺季的支持，以及建筑用煤在政策刺激下的改善預期，全年價格支撐力度較上半年更為堅實。
2025年及2026年，伴隨全球電力需求的高增長和海外能源價格的預期提升，中國動力煤價格預計穩(wěn)中有增。預計2024年動力煤價格中樞可達900元/噸，2025年及2026年將分別提升至950元/噸及975元/噸。
展望未來，隨著清潔能源技術的成熟和政策的推動，我們正邁向一個更加可持續(xù)和高效的能源時代。盡管面臨成本、基礎設施和市場接受度等實際挑戰(zhàn)，但通過持續(xù)的創(chuàng)新和合作，能源行業(yè)的未來將更加光明。
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