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內(nèi)燃機(jī)效率的提高，一定會(huì)帶來更大的石油消耗。

過年前后，一個(gè)“來自東方的神秘力量”引發(fā)全球資本市場(chǎng)和AI圈震蕩。

DeepSeek，讓英偉達(dá)股價(jià)下跌16.97%，市值一日內(nèi)蒸發(fā)近6000億美元，創(chuàng)美國(guó)歷史上任何一家公司的單日最大市值損失。此外，人工智能領(lǐng)域的衍生品，比如電力供應(yīng)商也受到重創(chuàng)，美國(guó)聯(lián)合能源公司股價(jià)下跌21%，Vistra的股價(jià)下跌29%。

DeepSeek的最新突破，動(dòng)搖了美國(guó)科技行業(yè)的地位，引發(fā)全球關(guān)注。

DeepSeek是什么？與之前的AI大模型相比有哪些創(chuàng)新？后續(xù)會(huì)有哪些影響？報(bào)告醬梳理了10篇報(bào)告，我們來看看這個(gè)AI超牛戰(zhàn)神。私信【0206】領(lǐng)取全部參考報(bào)告。

01 DeepSeek

DeepSeek成立于2023年7月，由知名量化資管巨頭幻方量化創(chuàng)立，梁文鋒是DeepSeek的創(chuàng)始人，他從始至終都表明“這一波浪潮里，我們的出發(fā)點(diǎn)，就不是趁機(jī)賺一筆，而是走到技術(shù)的前沿，去推動(dòng)整個(gè)生態(tài)發(fā)展。”

一年多，模型已然迭代多個(gè)版本，目前模型能力可比肩OpenAI o1-mini。

從下載量來看，根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek成為全球增速最快AI應(yīng)用，上線20天日活突破2000萬。

• 根據(jù)Appfigures的數(shù)據(jù)顯示（不包括中國(guó)的第三方應(yīng)用商店），DeepSeek App于1月26日登上蘋果App Store全球下載榜榜首。

• 根據(jù)Sensor Tower的研究，該應(yīng)用在谷歌Play商店美國(guó)區(qū)下載排行榜中位居榜首。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek在發(fā)布的前18天內(nèi)累計(jì)下載量達(dá)1600萬次。

DeepSeek是攪動(dòng)全球模型市場(chǎng)的一條鯰魚，帶來了性能、價(jià)格、開源三重沖擊。

• 性能比肩國(guó)際頂尖模型：DeepSeek R1在數(shù)學(xué)、代碼、自然語言推理等任務(wù)上的性能可比肩OpenAI o1模型正式版。在AIME2024數(shù)學(xué)基準(zhǔn)測(cè)試中，DeepSeek R1得分率為79.8%，OpenAI o1的得分率為79.2%；在MATH-500基準(zhǔn)測(cè)試中，DeepSeek R1得分率為97.3%，OpenAI o1的得分率為96.4%。

• 低成本顛覆市場(chǎng)格局：DeepSeek V3整個(gè)訓(xùn)練過程僅用了不到280萬個(gè)GPU小時(shí)，相比之下，Llama3405B的訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)是3080萬GPU小時(shí)。DeepSeek V3的訓(xùn)練成本僅為約557.6萬美元，而GPT-4等模型的訓(xùn)練成本則高達(dá)數(shù)億美元。DeepSeek API服務(wù)定價(jià)遠(yuǎn)低于OpenAI，以輸出為例，每百萬輸出tokens16元（約2.2美元），GPT o1每百萬輸出tokens60美元。

• 踐行開源理念：DeepSeek V3和推理模型DeepSeek R1均開源，R1同步開源了其模型權(quán)重，并允許用戶利用模型輸出，通過模型蒸餾等方式訓(xùn)練其他模型。

02 創(chuàng)新之處

正如上文所說，DeepSeek最強(qiáng)大的地方在于降低了行業(yè)成本，另外，對(duì)國(guó)內(nèi)大模型來說，更適合中國(guó)企業(yè)的口味。

首先，DeepSeek在算法上進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，使得訓(xùn)練成本大幅降低。以前如果說OpenAI是“大力出奇跡”，如今DeepSeek則是“小力也可以出奇跡”——小的算力用新的方法也能創(chuàng)造奇跡。其新模型DeepSeek R1以十分之一的成本達(dá)到了GPT o1級(jí)別的表現(xiàn)。

DeepSeek V3算力成本降低的原因有兩點(diǎn)。

• 第一，DeepSeek V3采用的DeepSeek MoE是通過參考了各類訓(xùn)練方法后優(yōu)化得到的，避開了行業(yè)內(nèi)AI大模型訓(xùn)練過程中的各類問題。

• 第二，DeepSeek V3采用的MLA架構(gòu)可以降低推理過程中的kv緩存開銷，其訓(xùn)練方法在特定方向的選擇也使得其算力成本有所降低。

第二點(diǎn)，DeepSeek在AI Agent的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，中文能力顯著更強(qiáng)。DeepSeek-V3與Qwen2.5-72B（通義千問）在教育類測(cè)評(píng)C-Eval和代詞消歧等評(píng)測(cè)集上表現(xiàn)相近，但在事實(shí)知識(shí)C-SimpleQA上更為領(lǐng)先。

具體來看，DeepSeek在成語、古文和專業(yè)術(shù)語的理解上進(jìn)行了專項(xiàng)優(yōu)化，讓它更適合中文用戶的使用需求。

AI Agent開發(fā)中有無數(shù)環(huán)節(jié)需要模型自動(dòng)生成、執(zhí)行代碼，開發(fā)者最重視的是：模型能不能正確理解prompt中的細(xì)節(jié)，并且給出結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的輸出。

同樣一個(gè)長(zhǎng)度的prompt，很多情況下，GPT 4o無法抓到重點(diǎn)給出正確的輸出，DeepSeek卻可以做到正確的輸出，業(yè)內(nèi)人士稱之為“這真是應(yīng)用開發(fā)者的aha時(shí)刻”。

03 后續(xù)影響

DeepSeek的出現(xiàn)，讓全世界看到AGI的實(shí)現(xiàn)又更近了一步，也給全球科技巨頭進(jìn)一步上緊發(fā)條。

一方面，巨頭們對(duì)英偉達(dá)GPU的采購力度可能會(huì)進(jìn)一步加大。DeepSeek的階段性勝利，將繼續(xù)推動(dòng)算力市場(chǎng)的整體需求，長(zhǎng)期的天花板進(jìn)一步被打開，但英偉達(dá)的需求和訂單并不會(huì)出現(xiàn)任何大幅度的影響，相反，可能會(huì)進(jìn)一步超預(yù)期。另一方面，英偉達(dá)自身也會(huì)加速迭代，讓產(chǎn)品性能得到更大提升，各大巨頭也會(huì)加緊推進(jìn)自研ASIC方案的進(jìn)度。

此外，美國(guó)政府可能會(huì)進(jìn)一步加緊芯片出口限制，試圖在算力層面上進(jìn)行最后的封鎖，以限制其他國(guó)家地區(qū)的AI發(fā)展。

對(duì)于“星際之門”（Stargate）的投資邏輯也將有所影響。1月21日，特朗普在白宮宣布了名為"星際之門"的龐大AI基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，預(yù)計(jì)在未來四年內(nèi)投資5000億美元，用于建設(shè)支持AI發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。這一計(jì)劃由OpenAI、軟銀集團(tuán)和甲骨文公司聯(lián)手打造，旨在確保美國(guó)在全球AI競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位。特朗普表示，該項(xiàng)目將"幾乎立即創(chuàng)造10萬個(gè)美國(guó)就業(yè)崗位"，并為全球帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

DeepSeek出現(xiàn)之前，科技巨頭采取的是“不惜一切代價(jià)建設(shè)”的策略，即通過大規(guī)模資本開支，提高算力，從而獲得更好的模型。但DeepSeek的出現(xiàn)可能導(dǎo)致市場(chǎng)質(zhì)疑科技巨頭大規(guī)模資本開支的合理性，“星際之門”落地的難度或?qū)⑦M(jìn)一步加大，大概率上將難以如期完成。

對(duì)于全球算力投資的影響來說，無論是訓(xùn)練還是推理的角度，DeepSeek的出現(xiàn)都是積極的。GPU的優(yōu)勢(shì)非常明顯，算力長(zhǎng)期來看依舊將繼續(xù)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)們不僅看好英偉達(dá)在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的確定性優(yōu)勢(shì)，同時(shí)看好其在能夠大幅度提升性能的新技術(shù)領(lǐng)域的加速，例如CPO、OIO的加速落地。

對(duì)于我國(guó)算力投資的影響來說，DeepSeek的推出，會(huì)讓我們國(guó)產(chǎn)算力自主可控的飛輪開始旋轉(zhuǎn)，還會(huì)拉動(dòng)邊緣側(cè)的算力加速發(fā)展。

• 第一是云端先進(jìn)模型的價(jià)格降低，使得AI應(yīng)用，AI硬件的使用和開發(fā)運(yùn)營(yíng)成本降低，這將促進(jìn)AI硬件的放量。

• 第二是DeepSeek對(duì)于小模型優(yōu)化的能力，此次Deepseek也基于Qwen與Llama發(fā)布了部分優(yōu)化后的小模型，能力相較于此前小模型有一定提升。

春節(jié)期間，華為云、微軟、英偉達(dá)、AWS等廠商均已上線DeepSeek的模型服務(wù)。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的能力提升和成本下降，我們將看到應(yīng)用側(cè)的百花齊放。除了DeepSeek，豆包、Qwen、Kimi等近2月都在快速升級(jí)迭代，月活提升，成本降低。

展望2025年，預(yù)計(jì)B端應(yīng)用將最先迎來AI Agent，B端應(yīng)用有成熟的數(shù)據(jù)、場(chǎng)景，例如客服、營(yíng)銷類場(chǎng)景會(huì)較快布局活躍有效的智能代理服務(wù)。其次，隨著低參數(shù)模型性能翻倍，將更適用于追求低能耗的端側(cè)AI創(chuàng)新產(chǎn)品。

具體標(biāo)的可以參考機(jī)構(gòu)給出的建議：

• AI應(yīng)用：金山辦公、科大訊飛、焦點(diǎn)科技、彩訊股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、鼎捷數(shù)智、漢得信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)等。港股：邁富時(shí)、金蝶國(guó)際、明源云等；

• AI端側(cè)：中科創(chuàng)達(dá)、虹軟科技、中興通訊、潤(rùn)欣科技、樂鑫科技、兆易創(chuàng)新、移遠(yuǎn)通信、恒玄科技。