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內(nèi)燃機效率的提高，一定會帶來更大的石油消耗。
過年前后，一個“來自東方的神秘力量”引發(fā)全球資本市場和AI圈震蕩。
DeepSeek，讓英偉達股價下跌16.97%，市值一日內(nèi)蒸發(fā)近6000億美元，創(chuàng)美國歷史上任何一家公司的單日最大市值損失。此外，人工智能領(lǐng)域的衍生品，比如電力供應商也受到重創(chuàng)，美國聯(lián)合能源公司股價下跌21%，Vistra的股價下跌29%。
DeepSeek的最新突破，動搖了美國科技行業(yè)的地位，引發(fā)全球關(guān)注。
DeepSeek是什么？與之前的AI大模型相比有哪些創(chuàng)新？后續(xù)會有哪些影響？報告醬梳理了10篇報告，我們來看看這個AI超牛戰(zhàn)神。私信【0206】領(lǐng)取全部參考報告。
DeepSeek成立于2023年7月，由知名量化資管巨頭幻方量化創(chuàng)立，梁文鋒是DeepSeek的創(chuàng)始人，他從始至終都表明“這一波浪潮里，我們的出發(fā)點，就不是趁機賺一筆，而是走到技術(shù)的前沿，去推動整個生態(tài)發(fā)展。”
一年多，模型已然迭代多個版本，目前模型能力可比肩OpenAI o1-mini。
從下載量來看，根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek成為全球增速最快AI應用，上線20天日活突破2000萬。
根據(jù)Appfigures的數(shù)據(jù)顯示（不包括中國的第三方應用商店），DeepSeek App于1月26日登上蘋果App Store全球下載榜榜首。
根據(jù)Sensor Tower的研究，該應用在谷歌Play商店美國區(qū)下載排行榜中位居榜首。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek在發(fā)布的前18天內(nèi)累計下載量達1600萬次。
DeepSeek是攪動全球模型市場的一條鯰魚，帶來了性能、價格、開源三重沖擊。
性能比肩國際頂尖模型：DeepSeek R1在數(shù)學、代碼、自然語言推理等任務上的性能可比肩OpenAI o1模型正式版。在AIME2024數(shù)學基準測試中，DeepSeek R1得分率為79.8%，OpenAI o1的得分率為79.2%；在MATH-500基準測試中，DeepSeek R1得分率為97.3%，OpenAI o1的得分率為96.4%。
低成本顛覆市場格局：DeepSeek V3整個訓練過程僅用了不到280萬個GPU小時，相比之下，Llama3405B的訓練時長是3080萬GPU小時。DeepSeek V3的訓練成本僅為約557.6萬美元，而GPT-4等模型的訓練成本則高達數(shù)億美元。DeepSeek API服務定價遠低于OpenAI，以輸出為例，每百萬輸出tokens16元（約2.2美元），GPT o1每百萬輸出tokens60美元。
踐行開源理念：DeepSeek V3和推理模型DeepSeek R1均開源，R1同步開源了其模型權(quán)重，并允許用戶利用模型輸出，通過模型蒸餾等方式訓練其他模型。
正如上文所說，DeepSeek最強大的地方在于降低了行業(yè)成本，另外，對國內(nèi)大模型來說，更適合中國企業(yè)的口味。
首先，DeepSeek在算法上進行了相應的優(yōu)化，使得訓練成本大幅降低。以前如果說OpenAI是“大力出奇跡”，如今DeepSeek則是“小力也可以出奇跡”——小的算力用新的方法也能創(chuàng)造奇跡。其新模型DeepSeek R1以十分之一的成本達到了GPT o1級別的表現(xiàn)。
DeepSeek V3算力成本降低的原因有兩點。
第一，DeepSeek V3采用的DeepSeek MoE是通過參考了各類訓練方法后優(yōu)化得到的，避開了行業(yè)內(nèi)AI大模型訓練過程中的各類問題。
第二，DeepSeek V3采用的MLA架構(gòu)可以降低推理過程中的kv緩存開銷，其訓練方法在特定方向的選擇也使得其算力成本有所降低。
第二點，DeepSeek在AI Agent的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，中文能力顯著更強。DeepSeek-V3與Qwen2.5-72B（通義千問）在教育類測評C-Eval和代詞消歧等評測集上表現(xiàn)相近，但在事實知識C-SimpleQA上更為領(lǐng)先。
具體來看，DeepSeek在成語、古文和專業(yè)術(shù)語的理解上進行了專項優(yōu)化，讓它更適合中文用戶的使用需求。
AI Agent開發(fā)中有無數(shù)環(huán)節(jié)需要模型自動生成、執(zhí)行代碼，開發(fā)者最重視的是：模型能不能正確理解prompt中的細節(jié)，并且給出結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的輸出。
同樣一個長度的prompt，很多情況下，GPT 4o無法抓到重點給出正確的輸出，DeepSeek卻可以做到正確的輸出，業(yè)內(nèi)人士稱之為“這真是應用開發(fā)者的aha時刻”。
DeepSeek的出現(xiàn)，讓全世界看到AGI的實現(xiàn)又更近了一步，也給全球科技巨頭進一步上緊發(fā)條。
一方面，巨頭們對英偉達GPU的采購力度可能會進一步加大。DeepSeek的階段性勝利，將繼續(xù)推動算力市場的整體需求，長期的天花板進一步被打開，但英偉達的需求和訂單并不會出現(xiàn)任何大幅度的影響，相反，可能會進一步超預期。另一方面，英偉達自身也會加速迭代，讓產(chǎn)品性能得到更大提升，各大巨頭也會加緊推進自研ASIC方案的進度。
此外，美國政府可能會進一步加緊芯片出口限制，試圖在算力層面上進行最后的封鎖，以限制其他國家地區(qū)的AI發(fā)展。
對于“星際之門”（Stargate）的投資邏輯也將有所影響。1月21日，特朗普在白宮宣布了名為"星際之門"的龐大AI基礎(chǔ)設施計劃，預計在未來四年內(nèi)投資5000億美元，用于建設支持AI發(fā)展的基礎(chǔ)設施。這一計劃由OpenAI、軟銀集團和甲骨文公司聯(lián)手打造，旨在確保美國在全球AI競爭中的領(lǐng)先地位。特朗普表示，該項目將"幾乎立即創(chuàng)造10萬個美國就業(yè)崗位"，并為全球帶來巨大的經(jīng)濟效益。
DeepSeek出現(xiàn)之前，科技巨頭采取的是“不惜一切代價建設”的策略，即通過大規(guī)模資本開支，提高算力，從而獲得更好的模型。但DeepSeek的出現(xiàn)可能導致市場質(zhì)疑科技巨頭大規(guī)模資本開支的合理性，“星際之門”落地的難度或?qū)⑦M一步加大，大概率上將難以如期完成。
對于全球算力投資的影響來說，無論是訓練還是推理的角度，DeepSeek的出現(xiàn)都是積極的。GPU的優(yōu)勢非常明顯，算力長期來看依舊將繼續(xù)指數(shù)級增長，機構(gòu)們不僅看好英偉達在AI基礎(chǔ)設施領(lǐng)域的確定性優(yōu)勢，同時看好其在能夠大幅度提升性能的新技術(shù)領(lǐng)域的加速，例如CPO、OIO的加速落地。
對于我國算力投資的影響來說，DeepSeek的推出，會讓我們國產(chǎn)算力自主可控的飛輪開始旋轉(zhuǎn)，還會拉動邊緣側(cè)的算力加速發(fā)展。
第一是云端先進模型的價格降低，使得AI應用，AI硬件的使用和開發(fā)運營成本降低，這將促進AI硬件的放量。
第二是DeepSeek對于小模型優(yōu)化的能力，此次Deepseek也基于Qwen與Llama發(fā)布了部分優(yōu)化后的小模型，能力相較于此前小模型有一定提升。
春節(jié)期間，華為云、微軟、英偉達、AWS等廠商均已上線DeepSeek的模型服務。隨著基礎(chǔ)設施的能力提升和成本下降，我們將看到應用側(cè)的百花齊放。除了DeepSeek，豆包、Qwen、Kimi等近2月都在快速升級迭代，月活提升，成本降低。
展望2025年，預計B端應用將最先迎來AI Agent，B端應用有成熟的數(shù)據(jù)、場景，例如客服、營銷類場景會較快布局活躍有效的智能代理服務。其次，隨著低參數(shù)模型性能翻倍，將更適用于追求低能耗的端側(cè)AI創(chuàng)新產(chǎn)品。
具體標的可以參考機構(gòu)給出的建議：
AI應用：金山辦公、科大訊飛、焦點科技、彩訊股份、泛微網(wǎng)絡、鼎捷數(shù)智、漢得信息、致遠互聯(lián)等。港股：邁富時、金蝶國際、明源云等；
AI端側(cè)：中科創(chuàng)達、虹軟科技、中興通訊、潤欣科技、樂鑫科技、兆易創(chuàng)新、移遠通信、恒玄科技。
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7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
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