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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
來源：互聯(lián)網(wǎng)怪盜團
2018年前后，進軍企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，或者叫“To B生意”，被視為中國互聯(lián)網(wǎng)大廠轉(zhuǎn)型的一個重要方向。分析師和投資者雄辯地指出：在美國，亞馬遜的幾乎全部營業(yè)利潤都來自To B的公有云服務(wù)，微軟大約三分之二的收入來自To B業(yè)務(wù)，谷歌也在不遺余力地發(fā)展包括但不限于云計算的To B業(yè)務(wù)；在歐美資本市場，Salesforce, Oracle, SAP, Shopify這些以企業(yè)軟件和技術(shù)服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的公司，往往能夠獲得幾百億乃至上千億美元的市值。中國十多億消費者的潛力已經(jīng)被挖掘的差不多了，現(xiàn)在應(yīng)該挖掘四千多萬戶企業(yè)的潛力了。
當時，阿里云被視為互聯(lián)網(wǎng)大廠轉(zhuǎn)型的先驅(qū)，圍繞著云服務(wù)還能發(fā)展行業(yè)應(yīng)用解決方案等一系列更復(fù)雜、定制化的To B服務(wù)。騰訊在2018年9月進行組織架構(gòu)調(diào)整，成立CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），很大程度上是出于仿效阿里。字節(jié)跳動在飛書這個企業(yè)軟件業(yè)務(wù)上押下了重注，飛書的人力密度遠遠超過了其他兄弟業(yè)務(wù)。類似的例子還可以舉出很多，互聯(lián)網(wǎng)大廠下注To B業(yè)務(wù)是正常的，不下注To B業(yè)務(wù)只可能是因為缺錢、沒資源。
2019年，我看到一家券商的計算機行業(yè)路演海報：“別讓風險偏好使你錯過了To B的黃金十年”。這句話很拗口，大致意思是：當時的A股TMT行業(yè)很消沉、多年沒有大行情，投資者的“風險偏好”很低；但是To B業(yè)務(wù)正在迎來黃金十年，如果投資者不勇于提高風險偏好（也就是接受更多風險），就會錯過這個“黃金十年”
轉(zhuǎn)眼間，五年過去了。今后五年是不是To B業(yè)務(wù)的黃金時期，我不知道；但是過去五年肯定不是?，F(xiàn)在做To B業(yè)務(wù)甚至比五年前更苦，而且互聯(lián)網(wǎng)公司普遍已經(jīng)放棄向企業(yè)服務(wù)的轉(zhuǎn)型。幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)大廠都在瘋狂削減云計算業(yè)務(wù)的成本，同時削減價格。進入2024年以來，阿里云、騰訊云乃至京東云都宣布了激進的降價方案。通過KOL直播間“賣云”的，不止阿里云一個，只是阿里云的合作對象羅永浩最有名、引發(fā)了最多的關(guān)注而已。
至于飛書的大規(guī)模裁員則成為了整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最熱門的話題之一。當然，飛書本來就太臃腫了，人效過低，裁員有一定的必要性。但是，字節(jié)跳動以前樂意在這里堆積大批人力，現(xiàn)在又決定大刀闊斧地砍掉，毫無疑問體現(xiàn)了對To B業(yè)務(wù)先樂觀、后幻滅的情緒變化。
這樣的情緒變化，根本不是什么新鮮事物！早在十五年前，我第一次研究國產(chǎn)軟件行業(yè)時，上市公司就在爭先恐后地說：“To B業(yè)務(wù)代表著未來，中國企業(yè)要提升在國際分工中的地位，就必須借助強大的企業(yè)軟件、行業(yè)解決方案和技術(shù)服務(wù)。對標歐美的To B科技公司，我們的潛力是很大的，因為我們擁有龐大而高素質(zhì)的工程師隊伍，并且企業(yè)客戶的需求一直在提升！”
十五年后回頭再看，當年資本市場最喜愛的那些“To B巨頭”，包括用友、金蝶、東軟、中軟……等等，當初是什么樣，現(xiàn)在還是什么樣，甚至更差?，F(xiàn)在整個大中華區(qū)市值最高的軟件公司是金山辦公，但它并不是純粹的To B公司，而是企業(yè)業(yè)務(wù)與消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的結(jié)合體。除了上面那些“通用軟件公司”之外，資本市場每隔一段時間就會追捧一些“垂直軟件公司”或曰“行業(yè)解決方案公司”，而它們在兌現(xiàn)幾個季度的業(yè)績之后無一例外都會陷入沉寂，乃至隕落。
就在阿里云、京東云先后降價的消息傳出之時，我跟幾位在大廠做云計算的朋友聊到“為什么在中國做To B生意這么苦”這個話題。站在專業(yè)服務(wù)人員的角度，他們提供了如下幾個視角：
中國絕大部分企業(yè)客戶本來就沒有什么購買力；極少數(shù)有購買力的企業(yè)，又往往不是依靠專業(yè)技術(shù)能力取勝的，所以對于通過信息技術(shù)提升生產(chǎn)力不太熱衷。
因為企業(yè)自身的人力十分廉價、十分吃苦耐勞，所以它們對乙方也有類似的要求（甚至變本加厲）。企業(yè)客戶對客服響應(yīng)速度的要求，甚至比消費者還要高出幾個重量級。
在乙方這邊，由于太追求市場份額、太想通過價格戰(zhàn)驅(qū)逐對手，所以極端沒有原則。對于客戶提出的降價甚至白嫖的無理要求，乙方往往照單全收甚至主動提供更好的條件，活生生把To B業(yè)務(wù)做成了Low B業(yè)務(wù)。
上面三條當中，第一條在短期內(nèi)是無解的。五年前、十年前乃至二十年前決定押注To B賽道的那些人，無一例外抱著“今后中國企業(yè)的購買力和付費意愿會越來越強”這個基本假設(shè)，也無一例外地失敗了。這在本質(zhì)上是一個宏觀問題而不是行業(yè)問題，更不是技術(shù)問題，在此就不展開討論了。
第二條在長期肯定會變化，但是在短期也無解。大量廉價、高素質(zhì)、卷的動的年輕技術(shù)人才儲備，既是祝福也是詛咒。在歐美發(fā)達國家，要求乙方7x24小時響應(yīng)、犧牲一切業(yè)余時間滿足甲方需求這種事情，一般只出現(xiàn)在投行、戰(zhàn)略咨詢等極高薪行業(yè)；而在中國，這樣的事情在所有To B業(yè)務(wù)當中都是司空見慣的。甲方若想用人力代替技術(shù)、用內(nèi)部人力代替外部解決方案，實在是再容易不過了。尤其是最近兩三年，大學生和研究生畢業(yè)仍然處于高峰期，稍微上點檔次的企業(yè)都有幾乎無窮無盡的后備人力——這也是To B服務(wù)商的噩夢。
附帶說一句，大量廉價、高素質(zhì)、卷的動的人力，也會導(dǎo)致生成式AI解決方案對國內(nèi)企業(yè)沒有那么大的吸引力。在美國，GPT-4最早的企業(yè)客戶普遍將其用于客服、運營等“人力密集型職能”；而在中國，類似的應(yīng)用肯定不能帶來類似的成本節(jié)約。雖然生成式AI肯定能在中國得到廣泛而深入的應(yīng)用，但是要想在To B的生產(chǎn)力應(yīng)用上打開局面，其困難程度遠遠高于發(fā)達國家，相信許多AI創(chuàng)業(yè)者早已意識到了這一點。
第三條則很有趣，折射了中國專業(yè)服務(wù)商及其銷售人員的普遍心態(tài)：市場份額非常重要，客戶滿意度非常重要，利潤率則是不重要的，所謂“原則”“尊嚴”尤其不重要。他們普遍認為，只要能夠奪取足夠的市場份額、成為行業(yè)公認的標桿，今后總能通過提價、提供增值服務(wù)等方式把錢賺回來。這種思維方式非常適合To C的消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，因為消費互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是“羊毛出在豬身上”，主力用戶和主力付費者往往不是同一群人；可是在To B業(yè)務(wù)上就完全不合適了。沒有任何To B服務(wù)商能做到完全“驅(qū)逐競爭對手”；即便占領(lǐng)了足夠的市場份額，他們也根本沒有提價的能力。更可怕的是，當上一代服務(wù)商和銷售人員自認倒霉離場之后，他們的后輩又會重復(fù)同樣的錯誤，直到自己也碰了一鼻子灰、自認倒霉離場……
過去十多年的金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷，已經(jīng)讓我感觸很深了：首先，金融業(yè)看似利潤豐厚、“B格”很高、不差錢，實際上對采購專業(yè)軟件和服務(wù)仍然十分摳門。每一家券商和基金的研究部門都會在Wind、同花順iFind和其他信息終端之間比價很長時間，需要控制成本的時候首先想到的都是砍掉信息終端數(shù)量——盡管無論Wind還是iFind，都已經(jīng)比外國服務(wù)商的Bloomberg便宜很多了。其次，金融機構(gòu)對于采購數(shù)據(jù)、增值服務(wù)等看似“虛無縹緲”的功能尤其敏感，例如Wind的EDB（經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫）要額外花錢，所以就盡量不買或者只給宏觀研究組買。最后，哪怕?lián)搁T到了這個地步，服務(wù)商還是要全心全意伺候著。我的某個老東家曾經(jīng)長達兩年沒有真金白銀地對任何一家信息終端付費，但不妨礙三家的銷售都定期過來服務(wù)，還現(xiàn)場解答各種問題……
說來慚愧，對于上面這件事情，我還是偶然知道的。有一個周末我按照慣例，跟我的許多勤奮的同事一樣，要求一家信息終端的客服提供幫助。因為要求太復(fù)雜，對方崩潰了，最后只能說：“對于貴司這種免費試用客戶，理論上是不應(yīng)該提供24小時服務(wù)的！”可以想象，類似的事情也出現(xiàn)在了云計算廠商、SaaS廠商和各種行業(yè)解決方案廠商身上?？蛻舻降资歉恫黄疱X，還是不愿意付錢？它們未來有一天能付錢嗎？它們究竟有沒有意識到自己付的錢太少了？這一切都不重要，重要的是無論對方付多少錢，乙方都有義務(wù)提供最高質(zhì)量的服務(wù)。
在這個世界上，很難找到比這更差的商業(yè)模式。我一貫不主張任何人去做短劇和MCN，因為它們的商業(yè)模式都很差——前者投流成本過高、基本是為平臺打工，后者過于依賴KOL、往往演變?yōu)榻oKOL打工。但是與To B服務(wù)相比，就連短劇和MCN都顯得沒那么差了，因為這兩門生意的“最終勝利者”能拿走很豐厚的獎賞，而To B服務(wù)根本沒有“最終勝利者”。
要改變To B生意的絕望局面也不是不可以。有一件事情可以立竿見影地帶來改變（盡管不一定能治本）：供給端出現(xiàn)大面積收縮，大批服務(wù)商退出市場或縮減業(yè)務(wù)，從而實現(xiàn)所謂“邊際改善”，直到“市場出清”。通俗地說，就是大家意識到卷下去毫無意義，所以干脆不卷了，由此反而導(dǎo)致行業(yè)的整體狀況改善。最近幾個季度互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛收縮To B業(yè)務(wù)，似乎就是“邊際改善”的一個跡象，當然目前的改善幅度還遠遠不夠。
在長期，To B生意的真正翻身還是依靠需求端，也就是上面列舉的前兩個問題的解決。這樣的事情不太可能在五年內(nèi)發(fā)生，在十年內(nèi)能否發(fā)生也不好說。如果供給側(cè)的邊際改善能夠讓To B行業(yè)的狀況稍微好一點、讓幸存的專業(yè)服務(wù)商得到一些喘息的機會，那已經(jīng)堪稱好消息了。
至于“風險偏好”會不會使我們“錯過了To B的黃金十年”，我只能說：如果外界對于一門生意的風險偏好已經(jīng)連續(xù)五年到十年處于低迷狀態(tài)，那肯定是有原因的。在現(xiàn)實中，贏家繼續(xù)贏下去的概率要遠遠高于輸家咸魚翻身的概率。即便輸家有一天真能翻身，那多半也是歷史進程的結(jié)果，它們主觀上能做的事情是很少的。
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2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
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二、違規(guī)處罰
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三、申訴
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